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9월 첫째주에도 동남아 소식이 끊이지 않았다. 이스라엘 타워는 인도에 100억 달러를 투자했으며, 인도와 싱가포르는 포괄적인 전략적 파트너십을 구축하고 반도체 협력 계약을 체결했습니다. 서구의 탈중국화에 대한 중요한 대안으로 동남아시아는 최근 몇 년 동안 중국으로부터 이전된 많은 산업 기회를 얻었으며 동남아시아의 반도체는 급속도로 성장했습니다. 중국 반도체 기업들이 잇달아 해외로 진출하는 가운데, 이제 동남아 반도체가 따라잡을 수 있을지 몇 가지 질문에 직면하게 됐다. asean이 인도로 눈을 돌려 중국 반도체와 경쟁하기 위해 힘을 합치는 것을 어떻게 막을 수 있을까요? 동남아시아로 유입되는 중국의 자본, 기술, 인재를 어떻게 활용하여 우리에게 유리한 동남아시아 반도체 경쟁 패턴을 형성할 수 있을까요?

인도가 온다

동남아시아에서 반도체 개발에 가장 활발한 국가는 인도로, 모든 산업 중 반도체 산업을 최우선 과제로 꼽는다. 인도에는 반도체 개발을 위한 몇 가지 주요 기회가 있습니다.

첫째, 중국은 아직 반도체 산업에서 우위를 확보하지 못했고, 인도는 당분간 다른 제조 분야에서 중국을 극복하는 문제에 직면하지 않을 것이다. 휴대폰, 전기차 등 반도체 분야에서 중국 기업이 시장 우위를 확보하면 인도의 반도체 개발은 어려워진다. 중국이 강력한 제재를 받고 있는 지금은 중국 반도체에게는 어려운 순간이고, 인도 반도체에게는 보기 드문 발전 기회다.

둘째, 인도는 영어권 국가로, 다양한 시스템이 서구와 일치하고 있어 서구 진영의 이상적인 새로운 제조 기지입니다. 인도와 미국, 일본은 이르면 2023년 초 반도체 공급망을 공동 구축하기 위한 협력 협정을 체결했다. 국제 기업들도 인도를 깊이 포용하고 있습니다. 이전에는 중국에 있는 외국 기업의 r&d 센터는 기본적으로 중국 시장에만 서비스를 제공한 반면, 인도에 있는 외국 기업의 r&d 센터는 전 세계에 서비스를 제공했습니다. 예를 들어, amd는 인도에 최대 규모의 해외 디자인 센터를 설립하기 위해 4억 달러를 투자했습니다. 삼성 반도체 인도 연구소는 microsoft, google, ibm과 같은 한국 이외의 삼성 최대 r&d 센터입니다. 인도.

3. 인도의 인구학적 배당금과 급속한 경제 성장. 인도의 인구는 올해 중국을 따라잡았고, 3년 안에 세계 5위의 경제대국이 될 것으로 예상된다. 인도의 국내 전자 제품 생산량은 미화 1000억 달러를 넘어섰으며, 인도의 목표는 2026~27 회계연도까지 인도 전자 제조 산업에서 미화 3000억 달러의 가치를 달성하는 것입니다.

넷째, 인도의 반도체 설계 산업은 매우 발달되어 있다. 인도에는 전 세계 반도체 설계 엔지니어의 20%가 있습니다. intel, amd, qualcomm과 같은 대부분의 반도체 메이저는 인도에 가장 큰 해외 사업부를 두고 있습니다. 인도는 고등 교육을 발전시켰으며 인도공과대학(indian institute of technology) 등 국제적으로 유명한 대학을 보유하고 있습니다. 현재 인도는 반도체 인재 양성을 위해 siemens, synopsys 등 국제 기업의 eda 도구를 100개 이상의 대학에 제공하고 있습니다.

이러한 주요 기회에 직면한 인도는 야심 차고 발전하기로 결심했습니다.반도체 제조, 경쟁이 치열한 산업 정책을 도입했습니다. 인도 경제통상부에서 100억 달러 규모의 지원 패키지가 도입되었으며, 후속으로 210억 달러 규모의 칩 지원 프로그램이 인도 의회에서 논의되고 있습니다.

인도 경제통상부의 계획은 매우 관대합니다. 25억 달러를 투자하고 월 40,000개의 웨이퍼를 생산하는 팹에 대해 연방 정부는 팹 비용의 50%를 상환하고 주 정부는 팹 비용을 상환합니다. 정부는 비용의 20%를 상환할 것이다. 센서 등 제품을 생산하는 칩 공장(1300만달러), 패키징·테스트 공장(650만달러)에도 적용된다. 인도 정부는 또한 반도체 제조에 사용되는 특정 장비, 전기 장비, 기계, 기타 기구 및 부품에 대한 기본 관세를 면제했습니다.

인도에서 시행된 반도체 제조 프로젝트로는 타타그룹과 파워칩의 110억 달러 규모 프로젝트, 마이크론의 조립공장 27억5000만 달러, 르네사스가 이끄는 패키징 및 테스트 공장 9억 달러 등이 있다. 이제 이스라엘 타워로부터 100억 달러 규모의 웨이퍼 팹을 유치하게 되었습니다. 이 프로젝트가 성공적으로 시행되면 세계 10대 칩 제조 기업을 위한 독립적인 지적 재산권을 보유한 인도 최초의 웨이퍼 팹이 될 것입니다.현재 동남아시아에 상륙하는 프로젝트의 대부분이 패키징 및 테스트 프로젝트이기 때문에 이러한 칩 제조 프로젝트는 동남아시아 국가에서 매우 두드러집니다.인도전자장비제조협회(iesa)는 인도 반도체 시장이 2023년 330억 달러에서 2030년 850억~1000억 달러로 성장할 것으로 예상하고 있다. 인도 정부는 5년 안에 세계 5대 반도체 제조 경제국 중 하나가 될 계획이다.

아세안은 무한한 잠재력을 가지고 있습니다

인도 전반에 걸쳐 기회가 떠오르고 있으며, 아세안 3대 반도체 기업인 싱가포르, 말레이시아, 베트남 역시 나름의 특징을 갖고 있습니다. 반도체 산업에 새로운 변화의 물결이 일고 있는 가운데 아세안(asean)도 반도체 개발 기회에 직면해 있습니다.

싱가포르는 동남아시아 최고 수준의 반도체를 보유하고 있습니다. 싱가포르는 세계적 수준의 비즈니스 환경과 세계적 수준의 대학을 보유하고 있어 뛰어난 인재를 배출할 수 있을 뿐만 아니라 글로벌 인재를 유치할 수도 있습니다. 싱가포르는 완벽한 설계, 제조, 테스트 산업 체인과 필요한 인프라를 갖추고 있습니다. 싱가포르는 동남아시아에서 대규모 칩 제조 역량을 갖춘 유일한 국가이기도 하다.

싱가포르는 도시국가임에도 불구하고 반도체 제조를 지원하기 위해 토지를 포기할 의지가 강하다. 싱가포르에는 4개의 웨이퍼 제조 단지가 있는데, 그 면적은 374헥타르로 축구장 500개 이상에 해당하며 이는 싱가포르 국토 면적의 0.5%에 해당합니다. 반도체 제조는 싱가포르 최대 제조 프로젝트로 싱가포르 제조 생산량의 약 20%를 차지합니다. 싱가포르는 칩 산업에 막대한 보조금을 지급하지는 않지만 일류 칩 기업을 유치하기 위해 토지, 물, 전기를 무료로 제공하고 세금 면제 및 기타 정책을 기꺼이 제공할 의향이 있습니다.

세계 15대 반도체 회사 중 9개가 싱가포르에 공장을 설립했습니다. globalfoundries는 2010년부터 싱가포르에 공장을 설립했습니다. 싱가포르 공장은 연간 약 150만 개의 300mm 웨이퍼 생산 능력을 갖춘 싱가포르 최대 규모의 해외 기지이자 싱가포르 최대 반도체 제조 공장입니다. 최근 반도체 마이그레이션의 물결 속에서 싱가포르는 umc, micron, st 등을 유치하여 싱가포르에 새로운 프로젝트를 설립했습니다.

그러나 싱가포르는 고비용 제조 기지입니다. 보스턴 컨설팅 그룹(boston consulting group)의 글로벌 제조 비용 경쟁력 지수(global manufacturing cost competitiveness index)에 따르면, 싱가포르의 미국으로 수출되는 상품의 총 비용은 동남아시아에서 가장 높으며, 이웃 말레이시아보다 거의 15% 더 높습니다. 그래서 말레이시아는 싱가포르의 반도체 산업 야망을 위협합니다.

말레이시아는 세계적인 반도체 패키징 및 테스트 센터이며 거의 모든 주요 국제 기업이 말레이시아에 패키징 및 테스트 기지를 두고 있습니다. 올해부터 말레이시아도 칩 제조에 주력하기 시작했다. 인구가 3394만 명에 불과한 말레이시아는 반도체 제조 개발에 1000억 달러를 투자하겠다고 밝혔고, 이는 텍사스 인스트루먼트, st 등 다국적 기업의 제조 프로젝트를 즉각 끌어들이는 계기가 됐다. 말레이시아 페낭은 인텔, amd, 브로드컴, 인피니언 등 기업들의 반도체 생산기지로 선정됐다. 인피니언은 독일보다 말레이시아에 더 많은 직원을 두고 있으며 차세대 전력 반도체 실리콘 카바이드 생산에 70억 유로를 투자할 계획이다.

동시에 말레이시아는 좋은 산업 생태계를 갖추고 있습니다. microsoft, amazon, google, ibm과 같은 거대 기술 기업은 모두 말레이시아에 클라우드 컴퓨팅 센터를 설립했으며 apple, dell과 같은 거대 터미널 기업도 생산 기지를 설립했습니다. 말레이시아는 싱가포르와 비슷한 소프트한 환경을 갖고 있지만, 현재 현지 급여로는 고급 인재를 유치하기에는 부족하다. 새로운 산업정책에 힘입어 산업생태가 크게 개선될 것이다.

베트남도 최근 몇 년간 급속도로 발전하고 있다. 삼성은 휴대폰 조립을 위해 베트남에 224억 달러를 투자했고, 엔비디아는 연구개발 기반 구축에 2억 5천만 달러를 투자했다. 그러나 베트남은 반도체 축적량이 적고, 현재 인텔 등 국제 기업이 유치하는 반도체 프로젝트는 대부분 조립, 패키징, 테스트를 기반으로 하고 있다. 다른 기업과 달리 칩 제조 프로젝트 유치에 중점을 두고 있다.

현재 asean과 인도의 반도체 상황을 바탕으로 다음과 같은 결론을 내릴 수 있다.

첫째, 인도는 미래 성숙 분야에서 중국의 주요 반도체 경쟁자이다. 반도체 분야에서 후진국 중 인도의 토지 보유, 인구 규모, 산업 축적은 중국과 가장 유사합니다. 유럽, 미국, 일본, 한국이 인도에 식량을 공급하기 위해 서두르고 있기 때문에 당시 중국보다 훨씬 우호적인 대외 환경을 갖추고 있습니다. 현재 인도에는 영향력 있는 현지 단말기 브랜드가 없지만 apple, dell 등 국제 브랜드가 인도로 대규모 이전되면서 인도는 단말기에서 칩 설계, 칩 제조에 이르기까지 중국의 개발 모델을 복제할 수 있는 기회를 갖게 되었습니다. 이는 또한 칩 동맹의 이상적인 반도체 파괴자입니다. 성숙한 분야에서 중국과 경쟁할 수 있지만 더 높은 수준으로 올라갈 기회가 많지 않아 선진국에 문제를 일으킬 수 있는 후발 경제입니다.

둘째, 인도의 발전 모멘텀은 매우 강력하지만 무한정 성장할 수는 없습니다. 올해 4월, 세계은행은 인도가 인구통계학적 배당금을 놓치고 있다고 경고했습니다. 인도의 경제성장률은 인구 증가율과 심각하게 동떨어져 있습니다. 근로 연령의 남성 고용 기회는 감소하고 있으며 여성 고용률은 40% 미만입니다. 중국의 인구배당 기간 동안 매년 약 800만 개의 새로운 비농업 일자리가 창출될 것입니다. 인도의 인구배당은 2040년에서 2050년 사이에 끝난다. 인도가 성공할 수 있을지는 앞으로 15~20년 안에 중국을 대체해 세계의 공장이 될 수 있느냐에 달려 있다. 그러나 현재 인도는 어떤 제조업 분야에서도 경쟁력을 보여주지 못하고 있다. 인도 역시 반도체 제조 기반이 없어 현재 제조 프로젝트 대부분이 40나노 이상 공정에 집중돼 있다. 인도의 칩 설계는 강력하지만 주로 국제 기업에 서비스를 제공하고 있으며 현지 기업의 양과 질은 분명히 부족합니다.

셋째, 아세안은 중국의 반도체 협력 파트너이다. asean 국가들은 모두 명백한 단점을 가지고 있습니다. 싱가포르는 규모가 제한되어 있고, 말레이인의 인재와 시장이 부족하며, 베트남의 기반이 너무 약하고 출발점이 너무 낮습니다. 그 중 인도처럼 중국과 완전히 경쟁할 수 있는 잠재력은 없습니다. 비록 중국의 반도체는 세계 수준에 한참 뒤처져 있지만, 중국의 자금, 제품, 기술, 인재는 아세안을 상대할 때 엄청난 파급효과를 발휘합니다. 더 중요한 것은 asean이 중국과 전통적인 우호 관계를 유지하고 있다는 점입니다. 적어도 asean은 동서양 사이에서 중립을 유지할 수 있습니다. 여론 조사 기관들은 중국과 미국의 대결에서 어느 쪽을 선택할 것인지에 대해 싱가포르, 말레이시아 및 기타 국가에서 연구를 진행했습니다. 여론은 중국에 더욱 편향되어 있습니다. 미국. 따라서 중국반도체와 아세안은 경쟁보다 협력이 더 크고, 반대보다 상호보완이 더 크다.

넷째, 해외로 진출하는 중국 단말기 기업과 반도체 기업이 아세안 산업체인에 깊숙이 자리잡아 아세안이 빠르게 성장할 수 있도록 도와야 한다. 현재 asean과 인도의 반도체는 기본적으로 동일한 출발선에 있습니다. asean의 반도체가 국제 시장에서 더 큰 점유율을 차지한다면 인도의 점유율은 더 작아질 것입니다. 모디가 이번 싱가포르와 협력하는 것은 단지 자국의 이익에 부합하고 싱가포르가 해외로 이전한 저부가가치 반도체 사업 일부를 인수하려는 것뿐이다. 인도는 또한 아세안(asean)과 심도 있는 협력 관계를 구축하기 위해 싱가포르와 반도체 장비·재료 분야 협력을 시도하고 있다. 현 시점에서 이는 당연히 중국을 견제하고 균형을 맞추려는 의도도 내포하고 있다. 중국의 전체 반도체 산업 체인은 난양까지 확장되었으며, asean 국가들과 강력한 이해 공동체를 형성하여 역외 국가의 간섭에 효과적으로 대응할 수 있는 능력을 갖추고 있습니다. 동시에 중국의 성숙한 기술은 asean의 도움을 받아 국제 시장을 적극적으로 개척해야 하며 asean 반도체의 장점을 보완한다는 전제하에 가능한 한 빨리 세계 성숙한 기술 시장에서 우위를 확보해야 합니다.

결론

동남아시아는 중국이 다시 세계를 연결하는 핵심 채널이다. 동남아시아의 반도체 산업 패턴이 형성되고 있으며, 중국은 이 과정을 장악할 수 있는 가장 큰 능력과 동기를 갖고 있다. 중국의 반도체 산업은 실제로 10여년 전에 시작되었습니다. 비록 인도가 지금 서구의 의도적인 지원을 받고 있다고 해도 우리의 개발 품질과 속도를 바탕으로 중국의 반도체는 적어도 10년 동안 경쟁 우위를 가질 것이며 우리는 이러한 능력을 가지고 있습니다. 동남아시아의 산업구조를 형성한다.

향후 10년은 중국의 반도체 산업이 봉쇄를 돌파하는 중요한 시기가 될 것이며, 인도에게도 인구배당을 실현하는 중요한 시기가 될 것이다. 용과 코끼리의 전쟁은 이에 달려 있다고 할 수 있다. 중요한 10년. 중국이 반도체 퍼즐의 마지막 조각을 성공적으로 완성한다면 세계 공장으로서의 중국의 위상은 태산만큼 안정될 것이다. 이 기간에는 중국에 유리한 동남아시아 반도체 산업 패턴이 중요하다.