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nella prima settimana di settembre si registrano costanti notizie dal sud-est asiatico. israel tower ha investito 10 miliardi di dollari in india; india e singapore hanno concordato di stabilire un partenariato strategico globale e hanno firmato un accordo di cooperazione nel settore dei semiconduttori. come importante alternativa alla de-chinaizzazione dell’occidente, negli ultimi anni il sud-est asiatico ha colto un gran numero di opportunità industriali trasferite dalla cina, e i semiconduttori del sud-est asiatico sono cresciuti rapidamente. mentre le aziende cinesi di semiconduttori si spostano all’estero una dopo l’altra, dobbiamo affrontare diverse domande: i semiconduttori del sud-est asiatico riusciranno a recuperare terreno? come evitare che l’asean si rivolga all’india e unisca le forze per competere con i semiconduttori cinesi? come utilizzare il capitale, la tecnologia e i talenti cinesi che fluiscono nel sud-est asiatico per modellare il modello competitivo dei semiconduttori del sud-est asiatico che sia vantaggioso per noi stessi?

l'india sta arrivando

il paese più attivo nello sviluppo di semiconduttori nel sud-est asiatico è l’india, che considera l’industria dei semiconduttori la massima priorità tra tutte le industrie. l’india ha diverse importanti opportunità per lo sviluppo di semiconduttori:

in primo luogo, la cina non ha ancora acquisito un vantaggio nel settore dei semiconduttori e per il momento l’india non avrà il problema di superare la cina in altri settori manifatturieri. se le aziende cinesi riusciranno a ottenere vantaggi di mercato nei semiconduttori come i telefoni cellulari e i veicoli elettrici, sarà difficile per l’india sviluppare semiconduttori. ora che la cina è soggetta a pesanti sanzioni, è un momento difficile per i semiconduttori cinesi e si tratta di una rara opportunità di sviluppo per i semiconduttori indiani.

in secondo luogo, l’india è un paese di lingua inglese e i suoi vari sistemi sono in linea con l’occidente. si tratta di una nuova base manifatturiera ideale per il campo occidentale. india, stati uniti e giappone hanno firmato un accordo di cooperazione già nel 2023 per costruire congiuntamente una catena di fornitura di semiconduttori. anche le aziende internazionali stanno abbracciando profondamente l’india. in precedenza, i centri di ricerca e sviluppo delle società straniere in cina servivano sostanzialmente solo il mercato cinese, mentre i centri di ricerca e sviluppo delle società internazionali in india servivano il mondo. ad esempio, amd ha investito 400 milioni di dollari in india per creare il suo più grande centro di progettazione all'estero. samsung semiconductor india research center è il più grande centro di ricerca e sviluppo di samsung al di fuori della corea del sud. anche i giganti tecnologici come microsoft, google e ibm hanno creato numerosi centri di ricerca e sviluppo in india india.

3. il dividendo demografico dell’india e la rapida crescita economica. quest'anno la popolazione dell'india ha raggiunto quella della cina ed è la quinta economia mondiale. si prevede che diventerà la terza economia mondiale entro tre anni. il valore della produzione nazionale di prodotti elettronici in india ha superato la soglia dei 100 miliardi di dollari e l’obiettivo dell’india è quello di raggiungere un valore di 300 miliardi di dollari nel settore manifatturiero dell’elettronica entro l’anno fiscale 2026-27.

in quarto luogo, l’industria indiana della progettazione di semiconduttori è molto sviluppata. l'india ha il 20% degli ingegneri progettisti di semiconduttori del mondo. la maggior parte delle major dei semiconduttori come intel, amd e qualcomm hanno le loro più grandi unità estere in india. l'india ha sviluppato l'istruzione superiore e dispone di università di fama internazionale come l'indian institute of technology. attualmente, l'india ha fornito a più di 100 università strumenti eda di società internazionali come siemens e synopsys per coltivare talenti nei semiconduttori.

di fronte a queste grandi opportunità, l’india è ambiziosa e determinata a svilupparsiproduzione di semiconduttori, ha introdotto politiche industriali altamente competitive. è stato introdotto un pacchetto di sostegno da 10 miliardi di dollari da parte del ministero indiano dell'economia e del commercio, e un successivo programma di sostegno ai chip da 21 miliardi di dollari è in discussione al congresso indiano.

il piano del ministero dell'economia e del commercio indiano è molto generoso: per una fabbrica con un investimento di 2,5 miliardi di dollari e una produzione mensile di 40.000 wafer, il governo federale rimborserà il 50% del costo della fabbrica, e lo stato il governo rimborserà il 20% del costo. si applica anche alle fabbriche di chip con un investimento di 13 milioni di dollari che producono sensori e altri prodotti, e agli impianti di confezionamento e test con un investimento di 6,5 milioni di dollari. il governo indiano ha inoltre esentato dai dazi doganali di base alcune apparecchiature, apparecchiature elettriche, macchinari e altri strumenti e componenti utilizzati nella produzione di semiconduttori.

i progetti di produzione di semiconduttori implementati in india includono il progetto da 11 miliardi di dollari di tata group e powerchip, l'impianto di assemblaggio di micron da 2,75 miliardi di dollari e l'impianto di confezionamento e test da 900 milioni di dollari guidato da renesas. ora ha attirato una fabbrica di wafer da 10 miliardi di dollari dalla israel tower. se il progetto verrà implementato con successo, sarà la prima fabbrica di wafer dell'india con diritti di proprietà intellettuale indipendenti per le dieci principali aziende produttrici di chip del mondo.questi progetti di produzione di chip sono molto importanti nei paesi del sud-est asiatico, perché la maggior parte dei progetti attualmente in arrivo nel sud-est asiatico sono progetti di confezionamento e test.l’indian electronics and equipment manufacturers association (iesa) prevede che il mercato indiano dei semiconduttori crescerà da 33 miliardi di dollari nel 2023 a 85 miliardi di dollari fino a 100 miliardi di dollari nel 2030. il governo indiano prevede di diventare una delle cinque principali economie produttrici di semiconduttori entro cinque anni.

l’asean ha un potenziale illimitato

in india stanno emergendo opportunità a tutti i livelli e anche le tre principali società di semiconduttori dell’asean, singapore, malesia e vietnam, hanno le loro caratteristiche. nella nuova ondata di cambiamenti nel settore dei semiconduttori, l’asean si trova anche ad affrontare opportunità per sviluppare semiconduttori.

singapore ha il più alto livello di semiconduttori nel sud-est asiatico. singapore ha un ambiente imprenditoriale di livello mondiale e università di livello mondiale. non solo può produrre talenti eccezionali, ma anche attrarre talenti globali. singapore dispone di una catena industriale completa di progettazione, produzione e test e delle infrastrutture necessarie. singapore è anche l’unico paese del sud-est asiatico con capacità di produzione di chip su larga scala.

sebbene singapore sia una città-stato, è piuttosto disposta a cedere terreni per sostenere la produzione di semiconduttori. singapore dispone di quattro parchi di produzione di wafer, che coprono un'area di 374 ettari, un'area di oltre 500 campi da calcio, pari allo 0,5% della superficie terrestre di singapore. la produzione di semiconduttori è il più grande progetto manifatturiero di singapore, rappresentando quasi il 20% della produzione manifatturiera di singapore. singapore non sovvenziona pesantemente l’industria dei chip, ma è comunque disposta a fornire gratuitamente terra, acqua ed elettricità, esenzioni fiscali e altre politiche per attirare aziende di chip di prima classe.

nove delle 15 principali aziende di semiconduttori del mondo hanno aperto stabilimenti a singapore. globalfoundries ha aperto uno stabilimento a singapore dal 2010. lo stabilimento di singapore è la sua più grande base all'estero e il più grande impianto di produzione di semiconduttori a singapore, con una capacità di produzione annua di circa 1,5 milioni di wafer da 300 mm. nell'ultima ondata di migrazione dei semiconduttori, singapore ha attirato anche umc, micron, st, ecc. per stabilire nuovi progetti a singapore.

ma singapore è una base manifatturiera ad alto costo. secondo il global manufacturing cost competitiveness index del boston consulting group, il costo totale dei beni esportati da singapore negli stati uniti è il più alto del sud-est asiatico, quasi il 15% più alto di quello della vicina malesia. quindi la malesia minaccia le ambizioni dell’industria dei semiconduttori di singapore.

la malesia è un centro globale di confezionamento e test di semiconduttori e quasi tutte le principali aziende internazionali hanno basi di confezionamento e test in malesia. quest’anno, anche la malesia ha iniziato a concentrarsi sulla produzione di chip. la malesia, con una popolazione di soli 33,94 milioni di abitanti, ha affermato che avrebbe speso 100 miliardi di dollari per sviluppare la produzione di semiconduttori, cosa che ha immediatamente attirato progetti di produzione di aziende internazionali come texas instruments e st. penang in malesia è stata scelta come base di produzione di semiconduttori da intel, amd, broadcom, infineon e altre società. infineon ha più dipendenti in malesia che in germania e prevede di investire 7 miliardi di euro nella produzione di carburo di silicio per semiconduttori di potenza di prossima generazione.

allo stesso tempo, la malesia ha anche una buona ecologia industriale. giganti della tecnologia come microsoft, amazon, google e ibm hanno tutti creato centri di cloud computing in malesia, e anche giganti dei terminali come apple e dell hanno creato basi di produzione. la malesia ha un ambiente soft simile a singapore, ma l’attuale stipendio locale non è sufficiente per attrarre talenti di fascia alta. spinta dalle nuove politiche industriali, la sua ecologia industriale sarà notevolmente migliorata.

anche il vietnam si è sviluppato rapidamente negli ultimi anni. samsung ha investito 22,4 miliardi di dollari in vietnam per assemblare telefoni cellulari e nvidia ha investito 250 milioni di dollari nella creazione di una base di ricerca e sviluppo. tuttavia, il vietnam ha un minore accumulo di semiconduttori e i progetti di semiconduttori attualmente attratti da aziende internazionali come intel si basano principalmente sull’assemblaggio, sul confezionamento e sul test. a differenza di altre società, si concentra sull'attrazione di progetti di produzione di chip.

sulla base della situazione attuale dei semiconduttori nell’asean e in india si possono trarre le seguenti conclusioni.

in primo luogo, l’india è il principale concorrente della cina nel settore dei semiconduttori nei settori maturi del futuro. tra i paesi in via di sviluppo nel settore dei semiconduttori, la dotazione fondiaria, la dimensione della popolazione e l’accumulazione industriale dell’india sono molto simili a quelle della cina. mentre l’europa, gli stati uniti, il giappone e la corea del sud si affrettano a nutrire l’india, il suo ambiente esterno è molto più amichevole di quello della cina di allora. sebbene attualmente non esista un marchio di terminali locale influente in india, con il trasferimento su larga scala di marchi internazionali come apple e dell in india, l’india ha l’opportunità di replicare il modello di sviluppo cinese dai terminali alla progettazione fino alla produzione di chip. questo è anche il disgregatore di semiconduttori ideale della chip alliance: un’economia in lento sviluppo che può competere con la cina in campi maturi, ma non ha molte opportunità di salire a un livello più alto e causare problemi alle economie sviluppate.

in secondo luogo, lo slancio dello sviluppo dell'india è molto forte, ma non crescerà indefinitamente. nell’aprile di quest’anno, la banca mondiale ha avvertito che l’india stava perdendo il suo dividendo demografico. il tasso di crescita economica dell'india non è al passo con la crescita della popolazione. le opportunità di lavoro per gli uomini in età lavorativa stanno diminuendo e il tasso di occupazione delle donne è inferiore al 40%. durante il periodo del dividendo demografico della cina, ogni anno verranno creati circa 8 milioni di nuovi posti di lavoro non agricoli. il dividendo demografico dell’india finirà tra il 2040 e il 2050. il successo dell’india dipende dalla sua capacità di sostituire la cina e diventare la fabbrica del mondo nei prossimi quindici o vent’anni. tuttavia, attualmente l’india non mostra competitività in nessun campo manifatturiero. inoltre, l’india non dispone di una base produttiva di semiconduttori e la maggior parte degli attuali progetti di produzione sono focalizzati su processi a 40 nm e oltre. sebbene il design dei chip indiano sia forte, serve principalmente aziende internazionali e la quantità e la qualità delle aziende locali sono ovviamente insufficienti.

in terzo luogo, l’asean è il partner di cooperazione della cina nel settore dei semiconduttori. tutti i paesi dell’asean presentano evidenti carenze. singapore è di dimensioni limitate, i talenti e i mercati malesi sono insufficienti e le fondamenta del vietnam sono troppo deboli e il suo punto di partenza è troppo basso. nessuno di loro ha il potenziale per competere pienamente con la cina come l’india. anche se i semiconduttori cinesi sono molto indietro rispetto al livello avanzato mondiale, i fondi, i prodotti, la tecnologia e i talenti cinesi hanno un grande effetto di ricaduta nei confronti dell’asean. ancora più importante, l’asean ha una tradizionale relazione amichevole con la cina. almeno l’asean può rimanere neutrale tra l’est e l’ovest. le agenzie di sondaggi hanno condotto ricerche a singapore, in malesia e in altri paesi su come scegliere da che parte stare nel confronto tra cina e stati uniti. l'opinione pubblica è più prevenuta nei confronti della cina. i governi di diversi importanti paesi dell'asean si sforzano di rimanere neutrali tra cina e stati uniti gli stati uniti. pertanto, la cooperazione tra china semiconductor e l’asean è maggiore della concorrenza e la complementarità è maggiore dell’opposizione.

in quarto luogo, le società terminalistiche e di semiconduttori cinesi che operano all’estero dovrebbero essere profondamente integrate nella catena industriale dell’asean per aiutare l’asean a crescere rapidamente. attualmente, i semiconduttori dell'asean e dell'india si trovano sostanzialmente sulla stessa linea di partenza. se i semiconduttori dell'asean rappresentano una quota maggiore del mercato internazionale, significa che la quota dell'india sarà inferiore. la cooperazione di modi con singapore questa volta è solo per soddisfare i suoi interessi e per cercare di rilevare alcune delle attività di semiconduttori a basso valore aggiunto che singapore ha trasferito all'estero. l'india sta anche cercando di cooperare con singapore in attrezzature e materiali per semiconduttori per stabilire rapporti di cooperazione approfonditi con l'asean. allo stato attuale, ciò implica naturalmente anche l’intenzione di controllare e bilanciare la cina. l'intera catena industriale cinese dei semiconduttori è stata estesa a nanyang e ha la capacità di formare una forte comunità di interessi con i paesi dell'asean, contrastando così efficacemente le interferenze di altri paesi al di fuori della regione. allo stesso tempo, la tecnologia matura della cina dovrebbe anche esplorare attivamente il mercato internazionale con l'aiuto dell'asean e creare vantaggi nel mercato tecnologico maturo globale il prima possibile con la premessa di integrare i vantaggi dei semiconduttori dell'asean.

conclusione

il sud-est asiatico è un canale chiave per la cina per connettersi nuovamente al mondo. il modello dell’industria dei semiconduttori nel sud-est asiatico sta prendendo forma e la cina ha la maggiore capacità e motivazione per dominare questo processo. l'industria cinese dei semiconduttori è nata più di dieci anni fa. anche se l'india ora gode del sostegno deliberato dell'occidente, sulla base della qualità e della velocità del nostro sviluppo, i semiconduttori cinesi avranno un vantaggio competitivo per almeno 10 anni e noi ne abbiamo le capacità. modellare la struttura industriale del sud-est asiatico.

i prossimi dieci anni saranno un periodo critico per l’industria cinese dei semiconduttori per superare il blocco, e sarà anche un periodo critico per l’india per realizzare il suo dividendo demografico. si può dire che la battaglia tra drago ed elefante dipenderà da questi dieci anni critici. se la cina mettesse insieme con successo il pezzo finale del puzzle dei semiconduttori, il suo status di fabbrica mondiale sarebbe stabile quanto il monte tai. durante questo periodo, è cruciale un modello industriale dei semiconduttori del sud-est asiatico che sia favorevole alla cina.