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au cours de la première semaine de septembre, les nouvelles arrivaient constamment en provenance d’asie du sud-est. israel tower a investi 10 milliards de dollars en inde ; l'inde et singapour ont convenu d'établir un partenariat stratégique global et ont signé un accord de coopération dans le domaine des semi-conducteurs. en tant qu'alternative importante à la déchinoisation de l'occident, l'asie du sud-est a saisi un grand nombre d'opportunités industrielles transférées de chine ces dernières années, et les semi-conducteurs de l'asie du sud-est ont connu une croissance rapide. alors que les entreprises chinoises de semi-conducteurs se lancent à l’étranger les unes après les autres, nous devons maintenant faire face à plusieurs questions. les semi-conducteurs d’asie du sud-est rattraperont-ils leur retard ? comment empêcher l’asean de se tourner vers l’inde et d’unir ses forces pour concurrencer les semi-conducteurs chinois ? comment utiliser les capitaux, la technologie et les talents chinois affluant vers l’asie du sud-est pour façonner un modèle de concurrence des semi-conducteurs en asie du sud-est qui soit bénéfique pour nous-mêmes ?

l'inde arrive

le pays le plus actif dans le développement de semi-conducteurs en asie du sud-est est l’inde, qui place l’industrie des semi-conducteurs au premier rang des priorités de toutes les industries. l’inde dispose de plusieurs opportunités majeures pour développer des semi-conducteurs :

premièrement, la chine n’a pas encore établi d’avantage dans l’industrie des semi-conducteurs et l’inde ne rencontrera pas pour le moment le problème de vaincre la chine dans d’autres domaines manufacturiers. si les entreprises chinoises obtiennent des avantages sur le marché des semi-conducteurs comme les téléphones portables et les véhicules électriques, il sera difficile pour l’inde de développer des semi-conducteurs. maintenant que la chine est soumise à de lourdes sanctions, c'est un moment difficile pour les semi-conducteurs chinois et une opportunité de développement rare pour les semi-conducteurs indiens.

deuxièmement, l’inde est un pays anglophone et ses différents systèmes sont conformes à ceux de l’occident. c’est une nouvelle base industrielle idéale pour le camp occidental. l’inde, les états-unis et le japon ont signé un accord de coopération dès 2023 pour construire conjointement une chaîne d’approvisionnement en semi-conducteurs. les entreprises internationales adoptent également profondément l’inde. auparavant, les centres de r&d des entreprises étrangères en chine ne servaient essentiellement que le marché chinois, tandis que les centres de r&d des entreprises internationales en inde servaient le monde entier. par exemple, amd a investi 400 millions de dollars en inde pour établir son plus grand centre de conception à l'étranger. le samsung semiconductor india research center est le plus grand centre de r&d de samsung en dehors de la corée du sud ; des géants de la technologie tels que microsoft, google et ibm ont également créé plusieurs centres de r&d en inde. inde.

3. le dividende démographique et la croissance économique rapide de l’inde. la population de l'inde a rattrapé celle de la chine cette année et elle est la cinquième économie mondiale. elle devrait devenir la troisième économie mondiale d'ici trois ans. la valeur de la production nationale de produits électroniques en inde a dépassé la barre des 100 milliards de dollars américains, et l'objectif de l'inde est d'atteindre une valeur de 300 milliards de dollars américains dans l'industrie indienne de fabrication de produits électroniques d'ici l'exercice 2026-2027.

quatrièmement, l’industrie indienne de la conception de semi-conducteurs est très développée. l'inde compte 20 % des ingénieurs concepteurs de semi-conducteurs au monde. la plupart des géants des semi-conducteurs comme intel, amd et qualcomm ont leurs plus grandes unités à l'étranger en inde. l'inde a développé l'enseignement supérieur et possède des universités de renommée internationale telles que l'institut indien de technologie. à l'heure actuelle, l'inde a fourni à plus de 100 universités des outils eda d'entreprises internationales telles que siemens et synopsys pour former des talents dans le domaine des semi-conducteurs.

face à ces opportunités majeures, l’inde est ambitieuse et déterminée à développerfabrication de semi-conducteurs, a introduit des politiques industrielles hautement compétitives. un programme de soutien de 10 milliards de dollars du ministère indien de l'économie et du commerce a été introduit, et un programme ultérieur de soutien aux puces de 21 milliards de dollars est en cours de discussion au congrès indien.

le plan du ministère indien de l'économie et du commerce est très généreux : pour une usine de fabrication avec un investissement de 2,5 milliards de dollars et une production mensuelle de 40 000 wafers, le gouvernement fédéral remboursera 50 % du coût de l'usine, et l'état le gouvernement remboursera 20% du coût. il s'applique également aux usines de puces avec un investissement de 13 millions de dollars qui produisent des capteurs et d'autres produits, ainsi qu'aux usines de conditionnement et de test avec un investissement de 6,5 millions de dollars. le gouvernement indien a également exempté certains équipements, équipements électriques, machines et autres instruments et composants utilisés dans la fabrication de semi-conducteurs des droits de douane de base.

les projets de fabrication de semi-conducteurs mis en œuvre en inde comprennent le projet de 11 milliards de dollars du groupe tata et powerchip, l'usine d'assemblage de micron de 2,75 milliards de dollars et l'usine de conditionnement et de test de 900 millions de dollars dirigée par renesas. aujourd'hui, elle a attiré une usine de fabrication de plaquettes de 10 milliards de dollars de la part d'israël tower. si le projet est mis en œuvre avec succès, ce sera la première usine de fabrication de plaquettes en inde avec des droits de propriété intellectuelle indépendants pour les dix plus grandes entreprises mondiales de fabrication de puces.ces projets de fabrication de puces sont très importants dans les pays d'asie du sud-est, car la plupart des projets qui débarquent actuellement en asie du sud-est sont des projets de packaging et de test.l’association indienne des fabricants d’électronique et d’équipements (iesa) s’attend à ce que le marché indien des semi-conducteurs passe de 33 milliards de dollars américains en 2023 à 85 milliards de dollars américains ou à 100 milliards de dollars américains en 2030. le gouvernement indien prévoit de devenir l'une des cinq premières économies mondiales productrices de semi-conducteurs d'ici cinq ans.

l’asean a un potentiel illimité

des opportunités émergent à tous les niveaux en inde, et les trois plus grandes sociétés de semi-conducteurs de l’asean, singapour, la malaisie et le vietnam, ont également leurs propres caractéristiques. dans la nouvelle vague de changements dans l'industrie des semi-conducteurs, l'asean est également confrontée à des opportunités de développement de semi-conducteurs.

singapour possède le plus haut niveau de semi-conducteurs d'asie du sud-est. singapour possède un environnement commercial de classe mondiale et des universités de classe mondiale. elle peut non seulement produire des talents exceptionnels, mais également attirer des talents mondiaux. singapour dispose d’une chaîne industrielle complète de conception, de fabrication et de tests ainsi que de l’infrastructure nécessaire. singapour est également le seul pays d’asie du sud-est doté de capacités de fabrication de puces à grande échelle.

bien que singapour soit une cité-état, elle est tout à fait disposée à céder des terres pour soutenir la fabrication de semi-conducteurs. singapour dispose de quatre parcs de fabrication de plaquettes, couvrant une superficie de 374 hectares, soit une superficie de plus de 500 terrains de football, soit 0,5 % de la superficie de singapour. la fabrication de semi-conducteurs est le plus grand projet manufacturier de singapour, représentant près de 20 % de la production manufacturière de singapour. singapour ne subventionne pas massivement l'industrie des puces, mais elle est toujours disposée à fournir gratuitement des terrains, de l'eau et de l'électricité, des exonérations fiscales et d'autres politiques pour attirer des entreprises de puces de premier ordre.

neuf des 15 plus grandes entreprises mondiales de semi-conducteurs ont installé des usines à singapour. globalfoundries a installé une usine à singapour depuis 2010. l'usine de singapour est sa plus grande base à l'étranger et la plus grande usine de fabrication de semi-conducteurs à singapour, avec une capacité de production annuelle d'environ 1,5 million de tranches de 300 mm. lors de la dernière vague de migration des semi-conducteurs, singapour a également attiré umc, micron, st, etc. pour y établir de nouveaux projets.

mais singapour est une base manufacturière à coûts élevés. selon l'indice de compétitivité des coûts de fabrication mondiaux du boston consulting group, le coût total des marchandises exportées par singapour vers les états-unis est le plus élevé d'asie du sud-est, près de 15 % plus élevé que celui de la malaisie voisine. la malaisie menace donc les ambitions de singapour dans le secteur des semi-conducteurs.

la malaisie est un centre mondial de conditionnement et de test de semi-conducteurs, et presque toutes les grandes entreprises internationales disposent de bases de conditionnement et de test en malaisie. cette année, la malaisie a également commencé à se concentrer sur la fabrication de puces. la malaisie, avec une population de seulement 33,94 millions d'habitants, a affirmé qu'elle dépenserait 100 milliards de dollars pour développer la fabrication de semi-conducteurs, ce qui a immédiatement attiré des projets de fabrication d'entreprises internationales telles que texas instruments et st. penang, en malaisie, a été choisie comme base de production de semi-conducteurs par intel, amd, broadcom, infineon et d'autres sociétés. infineon compte plus d'employés en malaisie qu'en allemagne et prévoit d'investir 7 milliards d'euros dans la production de carbure de silicium semi-conducteur de puissance de nouvelle génération.

dans le même temps, la malaisie dispose également d'une bonne écologie industrielle. des géants de la technologie tels que microsoft, amazon, google et ibm ont tous installé des centres de cloud computing en malaisie, et des géants de terminaux tels qu'apple et dell ont également installé des bases de production. la malaisie a un environnement doux semblable à celui de singapour, mais le salaire local actuel n'est pas suffisant pour attirer des talents haut de gamme. poussée par de nouvelles politiques industrielles, son écologie industrielle s’en trouvera grandement améliorée.

le vietnam s'est également développé rapidement ces dernières années. samsung a investi 22,4 milliards de dollars au vietnam pour assembler des téléphones mobiles, et nvidia a investi 250 millions de dollars dans la mise en place d'une base de recherche et développement. cependant, le vietnam a moins d'accumulation de semi-conducteurs, et les projets de semi-conducteurs actuellement attirés par des sociétés internationales telles qu'intel sont principalement basés sur l'assemblage, le conditionnement et les tests. contrairement à d’autres entreprises, elle s’efforce d’attirer des projets de fabrication de puces.

sur la base de la situation actuelle des semi-conducteurs dans l’asean et en inde, les conclusions suivantes peuvent être tirées.

premièrement, l’inde est le principal concurrent de la chine en matière de semi-conducteurs dans les domaines matures du futur. parmi les pays en développement tardif dans le domaine des semi-conducteurs, l’inde est celle qui se rapproche le plus de la chine en termes de dotation foncière, de taille de population et d’accumulation industrielle. alors que l’europe, les états-unis, le japon et la corée du sud se précipitent pour nourrir l’inde, l’environnement extérieur de ce pays est bien plus favorable que celui de la chine à l’époque. bien qu'il n'existe actuellement aucune marque de terminaux locale influente en inde, avec le transfert à grande échelle de marques internationales telles qu'apple et dell vers l'inde, l'inde a la possibilité de reproduire le modèle de développement chinois, depuis les terminaux jusqu'à la conception et la fabrication de puces. il s'agit également du perturbateur idéal de l'alliance des puces en matière de semi-conducteurs : une économie en développement tardif qui peut rivaliser avec la chine dans des domaines matures, mais qui n'a pas beaucoup d'opportunités de grimper à un niveau supérieur et de causer des problèmes aux économies développées.

deuxièmement, la dynamique de développement de l’inde est très forte, mais elle ne s’intensifiera pas indéfiniment. en avril de cette année, la banque mondiale a averti que l’inde ne profitait pas de son dividende démographique. le taux de croissance économique de l'inde est sérieusement en décalage avec la croissance démographique. les opportunités d'emploi pour les hommes en âge de travailler sont en déclin et le taux d'emploi des femmes est inférieur à 40 %. durant la période de dividende démographique de la chine, environ 8 millions de nouveaux emplois non agricoles seront créés chaque année. le dividende démographique de l'inde prendra fin entre 2040 et 2050. la réussite de l'inde dépend de sa capacité à remplacer la chine et à devenir l'usine du monde dans les quinze à vingt prochaines années. cependant, l'inde ne fait actuellement preuve de compétitivité dans aucun domaine manufacturier. l'inde ne dispose pas non plus d'une base de fabrication de semi-conducteurs, et la plupart des projets de fabrication actuels se concentrent sur des processus de 40 nm et plus. bien que la conception de puces indiennes soit solide, elle sert principalement les entreprises internationales, et la quantité et la qualité des entreprises locales sont évidemment insuffisantes.

troisièmement, l’asean est le partenaire de coopération de la chine dans le domaine des semi-conducteurs. les pays de l'asean ont tous des défauts évidents : singapour est limité en taille, les talents et les marchés malais sont insuffisants, et les fondations du vietnam sont trop faibles et son point de départ est trop bas. aucun d'entre eux n'a le potentiel de rivaliser pleinement avec la chine comme l'inde. bien que les semi-conducteurs chinois soient loin du niveau avancé mondial, les fonds, les produits, la technologie et les talents de la chine ont un grand effet d'entraînement face à l'asean. plus important encore, l’asean entretient des relations amicales traditionnelles avec la chine. au moins, l’asean peut rester neutre entre l’est et l’ouest. les agences de sondage ont mené des recherches à singapour, en malaisie et dans d'autres pays sur la manière de choisir son camp dans la confrontation entre la chine et les états-unis. l'opinion publique est plus biaisée en faveur de la chine. les gouvernements de plusieurs grands pays de l'asean s'efforcent de rester neutres entre la chine et les états-unis. les états-unis. par conséquent, la coopération entre china semiconductor et l’asean est supérieure à la concurrence, et la complémentarité est supérieure à l’opposition.

quatrièmement, les sociétés chinoises de terminaux et de semi-conducteurs qui s'implantent à l'étranger devraient être profondément ancrées dans la chaîne industrielle de l'asean pour aider l'asean à croître rapidement. à l'heure actuelle, les semi-conducteurs de l'asean et de l'inde sont fondamentalement sur la même ligne de départ. si les semi-conducteurs de l'asean représentent une part plus importante du marché international, cela signifie que la part de l'inde sera plus petite. cette fois, la coopération de modi avec singapour est exactement ce qu'elle aime, en essayant de reprendre une partie des activités de semi-conducteurs à faible valeur ajoutée que singapour a transférées à l'étranger. l'inde tente également de coopérer avec singapour dans le domaine des équipements et matériaux semi-conducteurs afin d'établir des relations de coopération approfondies avec l'asean. au stade actuel, cela implique naturellement aussi l’intention de contrôler et d’équilibrer la chine. l'ensemble de la chaîne industrielle chinoise des semi-conducteurs s'est étendu à nanyang, et elle a la capacité de former une forte communauté d'intérêts avec les pays de l'asean, contrecarrant ainsi efficacement les interférences d'autres pays extérieurs à la région. dans le même temps, la technologie mature de la chine devrait également explorer activement le marché international avec l'aide de l'asean et établir dès que possible des avantages sur le marché mondial des technologies matures, dans le but de compléter les avantages des semi-conducteurs de l'asean.

conclusion

l'asie du sud-est est un canal clé pour permettre à la chine de se reconnecter au monde. le modèle de l'industrie des semi-conducteurs en asie du sud-est prend forme, et la chine a la plus grande capacité et la plus grande motivation pour dominer ce processus. l'industrie chinoise des semi-conducteurs a véritablement démarré il y a plus de dix ans. même si l'inde bénéficie désormais du soutien délibéré de l'occident, basé sur la qualité et la rapidité de son développement, les semi-conducteurs chinois bénéficieront d'un avantage concurrentiel pendant au moins 10 ans, et nous en avons la capacité. façonner la structure industrielle de l’asie du sud-est.

les dix prochaines années seront une période critique pour que l'industrie chinoise des semi-conducteurs puisse briser le blocus, et ce sera également une période critique pour que l'inde réalise son dividende démographique. on peut dire que la bataille entre le dragon et l'éléphant en dépendra. dix années critiques. si la chine réussit à assembler la dernière pièce du puzzle des semi-conducteurs, son statut d'usine mondiale sera aussi stable que le mont tai. au cours de cette période, un modèle d’industrie des semi-conducteurs en asie du sud-est favorable à la chine est crucial.