nachricht

in der ersten septemberwoche gingen die nachrichten aus südostasien weiter. israel tower investierte 10 milliarden us-dollar in indien; indien und singapur einigten sich auf den aufbau einer umfassenden strategischen partnerschaft und unterzeichneten eine halbleiter-kooperationsvereinbarung. als wichtige alternative zur entchinaisierung des westens hat südostasien in den letzten jahren zahlreiche industrielle möglichkeiten übernommen, die von china übertragen wurden, und die halbleiterproduktion südostasiens ist schnell gewachsen. da chinesische halbleiterunternehmen nach und nach ins ausland gehen, müssen wir uns nun mehreren fragen stellen: werden südostasiatische halbleiter aufholen? wie lässt sich verhindern, dass asean sich an indien wendet und sich zusammenschließt, um mit chinesischen halbleitern zu konkurrieren? wie können wir das chinesische kapital, die technologie und die talente, die nach südostasien strömen, nutzen, um das südostasiatische halbleiterwettbewerbsmuster zu gestalten, das für uns von vorteil ist?

indien kommt

das aktivste land bei der entwicklung von halbleitern in südostasien ist indien, das die halbleiterindustrie als oberste priorität aller branchen einstuft. indien bietet mehrere große möglichkeiten für die entwicklung von halbleitern:

erstens hat sich china in der halbleiterindustrie noch keinen vorsprung verschafft, und indien wird vorerst nicht vor dem problem stehen, chinas vorsprung in anderen fertigungsbereichen zu überwinden. wenn chinesische unternehmen marktvorteile bei halbleitern wie mobiltelefonen und elektrofahrzeugen erlangen, wird es für indien schwierig, halbleiter zu entwickeln. da china nun unter schweren sanktionen steht, ist dies ein schwieriger moment für chinas halbleiter und eine seltene entwicklungschance für indische halbleiter.

zweitens ist indien ein englischsprachiges land und seine verschiedenen systeme entsprechen denen des westens. es ist ein idealer neuer produktionsstandort für das westliche lager. indien, die usa und japan haben bereits 2023 eine kooperationsvereinbarung zum gemeinsamen aufbau einer halbleiter-lieferkette unterzeichnet. auch internationale unternehmen nehmen indien sehr ernst. bisher bedienten die f&e-zentren ausländischer unternehmen in china grundsätzlich nur den chinesischen markt, während die f&e-zentren internationaler unternehmen in indien den weltweiten markt bedienten. beispielsweise investierte amd 400 millionen us-dollar in indien, um sein größtes designzentrum im ausland zu errichten. das samsung semiconductor india research center ist samsungs größtes forschungs- und entwicklungszentrum außerhalb südkoreas. technologiegiganten wie microsoft, google und ibm haben ebenfalls mehrere forschungs- und entwicklungszentren eingerichtet indien.

3. indiens demografische dividende und schnelles wirtschaftswachstum. indiens bevölkerung hat in diesem jahr zu china aufgeschlossen und ist die fünftgrößte volkswirtschaft der welt. es wird erwartet, dass es innerhalb von drei jahren zur drittgrößten volkswirtschaft der welt wird. indiens inländischer produktionswert elektronischer produkte hat die 100-milliarden-us-dollar-marke überschritten, und indiens ziel ist es, bis zum geschäftsjahr 2026/27 einen wert in der indischen elektronikfertigungsindustrie von 300 milliarden us-dollar zu erreichen.

viertens ist indiens halbleiterdesignindustrie sehr entwickelt. in indien gibt es 20 % der weltweiten halbleiterdesigningenieure. die meisten großen halbleiterkonzerne wie intel, amd und qualcomm haben ihre größten ausländischen niederlassungen in indien. indien hat eine höhere bildung entwickelt und verfügt über international renommierte universitäten wie das indian institute of technology. derzeit hat indien mehr als 100 universitäten mit eda-tools von internationalen unternehmen wie siemens und synopsys ausgestattet, um halbleitertalente zu fördern.

angesichts dieser großen chancen ist indien ehrgeizig und entschlossen, sich weiterzuentwickelnhalbleiterfertigung, führte eine äußerst wettbewerbsorientierte industriepolitik ein. ein 10-milliarden-us-dollar-unterstützungspaket des indischen ministeriums für wirtschaft und handel wurde eingeführt, und ein anschließendes 21-milliarden-us-dollar-chip-unterstützungsprogramm wird im indischen kongress diskutiert.

der plan des indischen wirtschafts- und handelsministeriums ist sehr großzügig: für eine fabrik mit einer investition von 2,5 milliarden us-dollar und einer monatlichen produktion von 40.000 wafern erstattet die bundesregierung 50 % der fabrikkosten und der staat der staat erstattet 20 % der kosten. es gilt auch für chipfabriken mit einer investition von 13 millionen us-dollar, die sensoren und andere produkte herstellen, sowie für verpackungs- und testanlagen mit einer investition von 6,5 millionen us-dollar. die indische regierung hat außerdem bestimmte geräte, elektrische geräte, maschinen und andere instrumente und komponenten, die in der halbleiterherstellung verwendet werden, von grundlegenden zöllen befreit.

zu den in indien umgesetzten halbleiterfertigungsprojekten gehören das 11-milliarden-us-dollar-projekt von tata group und powerchip, das 2,75-milliarden-us-dollar-montagewerk von micron und das 900-millionen-us-dollar-verpackungs- und testwerk unter der leitung von renesas. jetzt hat israel tower eine waferfabrik im wert von 10 milliarden us-dollar angezogen. wenn das projekt erfolgreich umgesetzt wird, wird es indiens erste waferfabrik mit unabhängigen geistigen eigentumsrechten für die zehn größten chiphersteller der welt sein.diese chip-herstellungsprojekte sind in südostasiatischen ländern sehr prominent, da es sich bei den meisten projekten, die derzeit in südostasien landen, um verpackungs- und testprojekte handelt.der indische verband der elektronik- und gerätehersteller (iesa) geht davon aus, dass der indische halbleitermarkt von 33 milliarden us-dollar im jahr 2023 auf 85 bis 100 milliarden us-dollar im jahr 2030 wachsen wird. die indische regierung plant, innerhalb von fünf jahren zu einer der fünf größten halbleiterproduktionswirtschaften der welt zu werden.

asean hat unbegrenztes potenzial

in indien ergeben sich überall chancen, und auch die drei größten asean-halbleiterunternehmen singapur, malaysia und vietnam weisen ihre eigenen merkmale auf. im zuge der neuen welle von veränderungen in der halbleiterindustrie stehen asean auch möglichkeiten zur entwicklung von halbleitern bevor.

singapur verfügt über das höchste halbleiterniveau in südostasien. singapur verfügt über ein erstklassiges geschäftsumfeld und erstklassige universitäten, die nicht nur herausragende talente hervorbringen, sondern auch globale talente anziehen können. singapur verfügt über eine vollständige industriekette für design, fertigung und prüfung sowie die erforderliche infrastruktur. singapur ist außerdem das einzige land in südostasien, das über groß angelegte kapazitäten zur chipherstellung verfügt.

obwohl singapur ein stadtstaat ist, ist es durchaus bereit, land zur unterstützung der halbleiterfertigung aufzugeben. singapur verfügt über vier wafer-produktionsparks mit einer fläche von 374 hektar, einer fläche von mehr als 500 fußballfeldern, was 0,5 % der landfläche singapurs entspricht. die halbleiterfertigung ist singapurs größtes produktionsprojekt und macht fast 20 % der produktionsleistung singapurs aus. singapur subventioniert die chipindustrie nicht stark, ist aber dennoch bereit, kostenloses land, wasser und strom, steuerbefreiungen und andere maßnahmen bereitzustellen, um erstklassige chipunternehmen anzuziehen.

neun der 15 weltweit führenden halbleiterunternehmen haben fabriken in singapur errichtet. globalfoundries hat seit 2010 eine fabrik in singapur errichtet. die fabrik in singapur ist ihre größte auslandsbasis und die größte halbleiterfertigungsanlage in singapur mit einer jährlichen produktionskapazität von etwa 1,5 millionen 300-mm-wafern. in der jüngsten welle der halbleitermigration hat singapur auch umc, micron, st usw. angezogen, um neue projekte in singapur zu etablieren.

aber singapur ist ein produktionsstandort mit hohen kosten. laut dem global manufacturing cost competitiveness index der boston consulting group sind die gesamtkosten singapurs für in die usa exportierte waren die höchsten in südostasien und liegen fast 15 % über denen des benachbarten malaysia. somit bedroht malaysia die ambitionen singapurs in der halbleiterindustrie.

malaysia ist ein globales verpackungs- und testzentrum für halbleiter, und fast alle großen internationalen unternehmen verfügen über verpackungs- und teststandorte in malaysia. in diesem jahr begann auch malaysia, sich auf die chipherstellung zu konzentrieren, obwohl es nur 33,94 millionen einwohner hat. es gab an, dass es 100 milliarden us-dollar für die entwicklung der halbleiterfertigung ausgeben würde, was sofort fertigungsprojekte von internationalen unternehmen wie texas instruments und st anzog. penang in malaysia wurde von intel, amd, broadcom, infineon und anderen unternehmen als halbleiterproduktionsstandort ausgewählt. infineon beschäftigt in malaysia mehr mitarbeiter als in deutschland und will 7 milliarden euro in die produktion von leistungshalbleitern der nächsten generation aus siliziumkarbid investieren.

gleichzeitig verfügt malaysia auch über eine gute industrieökologie. technologiegiganten wie microsoft, amazon, google und ibm haben alle cloud-computing-zentren in malaysia eingerichtet, und terminalgiganten wie apple und dell haben ebenfalls produktionsstandorte eingerichtet. malaysia verfügt über ein weiches umfeld ähnlich wie singapur, aber das derzeitige gehalt vor ort reicht nicht aus, um spitzentalente anzuziehen. durch neue industriepolitiken wird sich die industrieökologie erheblich verbessern.

auch vietnam hat sich in den letzten jahren rasant entwickelt. samsung hat in vietnam 22,4 milliarden us-dollar in die herstellung von mobiltelefonen investiert, und nvidia hat 250 millionen us-dollar in den aufbau einer forschungs- und entwicklungsbasis investiert. allerdings gibt es in vietnam weniger halbleiter, und die halbleiterprojekte, die derzeit von internationalen unternehmen wie intel angezogen werden, basieren hauptsächlich auf montage, verpackung und tests. im gegensatz zu anderen unternehmen konzentriert es sich darauf, projekte zur chipherstellung anzuziehen.

basierend auf der aktuellen situation der halbleiter in asean und indien können die folgenden schlussfolgerungen gezogen werden.

erstens ist indien in zukunft chinas größter halbleiterkonkurrent in ausgereiften bereichen. unter den sich spät entwickelnden ländern im halbleitersektor sind indiens landausstattung, bevölkerungsgröße und industrielle anhäufung denen chinas am ähnlichsten. während europa, die vereinigten staaten, japan und südkorea sich beeilen, indien zu ernähren, herrscht dort ein weitaus freundlicheres äußeres umfeld als china damals. obwohl es in indien derzeit keine einflussreiche lokale terminalmarke gibt, hat indien durch die groß angelegte übertragung internationaler marken wie apple und dell nach indien die möglichkeit, chinas entwicklungsmodell von terminals über chipdesign bis hin zur chipherstellung zu reproduzieren. dies ist auch der ideale halbleiter-disruptor der chip-allianz – eine sich spät entwickelnde volkswirtschaft, die in ausgereiften bereichen mit china konkurrieren kann, aber nicht viele möglichkeiten hat, ein hohes niveau zu erreichen und den entwickelten volkswirtschaften probleme zu bereiten.

zweitens ist indiens entwicklungsdynamik sehr stark, wird aber nicht auf unbestimmte zeit wachsen. im april dieses jahres warnte die weltbank, dass indien seine demografische dividende verpassen würde. die wirtschaftswachstumsrate indiens stimmt nicht mit dem bevölkerungswachstum überein. die beschäftigungsmöglichkeiten für männer im erwerbsfähigen alter gehen zurück, und die beschäftigungsquote für frauen liegt unter 40 %. während chinas demografischer dividendenperiode werden jedes jahr etwa 8 millionen neue nichtlandwirtschaftliche arbeitsplätze geschaffen. indiens demografische dividende wird zwischen 2040 und 2050 enden. ob indien erfolgreich sein kann, hängt davon ab, ob es china ersetzen und in den nächsten fünfzehn bis zwanzig jahren zur fabrik der welt werden kann. allerdings zeigt indien derzeit in keinem fertigungsbereich wettbewerbsfähigkeit. indien verfügt auch nicht über eine grundlage für die halbleiterfertigung und die meisten aktuellen fertigungsprojekte konzentrieren sich auf prozesse mit 40 nm und mehr. obwohl indiens chipdesign stark ist, bedient es hauptsächlich internationale unternehmen, und die quantität und qualität lokaler unternehmen ist offensichtlich unzureichend.

drittens ist asean chinas halbleiter-kooperationspartner. alle asean-länder weisen offensichtliche mängel auf. singapur ist in seiner größe begrenzt, die malaiischen talente und märkte sind unzureichend, und vietnams fundament ist zu schwach und seine ausgangsbasis ist zu niedrig. keines von ihnen hat das potenzial, vollständig mit china zu konkurrieren wie indien. obwohl chinas halbleiter weit hinter dem weltweit fortgeschrittenen niveau zurückbleiben, haben chinas gelder, produkte, technologien und talente einen großen spillover-effekt gegenüber der asean. noch wichtiger ist, dass asean traditionell freundschaftliche beziehungen zu china unterhält. zumindest kann asean zwischen ost und west neutral bleiben. meinungsforschungsinstitute haben in singapur, malaysia und anderen ländern untersuchungen darüber durchgeführt, wie man sich in der konfrontation zwischen china und den vereinigten staaten für eine seite entscheiden kann. die regierungen mehrerer großer asean-länder streben danach, neutral zu bleiben die vereinigten staaten. daher ist die zusammenarbeit zwischen china semiconductor und asean größer als der wettbewerb, und die komplementarität ist größer als der gegensatz.

viertens sollten chinesische terminalunternehmen und halbleiterunternehmen, die ins ausland gehen, tief in die asean-industriekette eingebettet sein, um asean zu einem schnellen wachstum zu verhelfen. derzeit stehen die asean- und indien-halbleiter im wesentlichen auf derselben startlinie. wenn die asean-halbleiter einen größeren anteil am internationalen markt ausmachen, bedeutet dies, dass der anteil indiens kleiner sein wird. modis zusammenarbeit mit singapur dient dieses mal nur dazu, seinen interessen gerecht zu werden und zu versuchen, einen teil des halbleitergeschäfts mit geringer wertschöpfung zu übernehmen, das singapur ins ausland verlagert hat. indien versucht auch, mit singapur bei halbleiterausrüstung und -materialien zusammenzuarbeiten, um intensive kooperationsbeziehungen mit asean aufzubauen. dies impliziert zum jetzigen zeitpunkt natürlich auch die absicht, china zu kontrollieren und auszubalancieren. chinas gesamte halbleiterindustriekette wurde auf nanyang ausgeweitet und das land verfügt über die fähigkeit, eine starke interessengemeinschaft mit den asean-ländern zu bilden und so der einmischung anderer länder außerhalb der region wirksam entgegenzuwirken. gleichzeitig sollte chinas ausgereifte technologie mit hilfe von asean auch den internationalen markt aktiv erkunden und so schnell wie möglich vorteile auf dem globalen markt für ausgereifte technologie aufbauen, unter der prämisse, die vorteile von asean-halbleitern zu ergänzen.

abschluss

südostasien ist für china ein wichtiger kanal, um sich wieder mit der welt zu verbinden. das muster der halbleiterindustrie in südostasien nimmt gestalt an, und china verfügt über die größte fähigkeit und motivation, diesen prozess zu dominieren. chinas halbleiterindustrie hat vor mehr als zehn jahren wirklich begonnen. selbst wenn indien jetzt bewusste unterstützung vom westen erhält, werden chinas halbleiter aufgrund der qualität und geschwindigkeit unserer entwicklung mindestens zehn jahre lang einen wettbewerbsvorteil haben, und wir haben die fähigkeit dazu die industriestruktur südostasiens zu prägen.

die nächsten zehn jahre werden für chinas halbleiterindustrie eine entscheidende zeit sein, um die blockade zu durchbrechen, und es wird auch eine entscheidende zeit für indien sein, seine demografische dividende zu realisieren. man kann sagen, dass der kampf zwischen drachen und elefanten davon abhängen wird kritische zehn jahre. wenn es china gelingt, das letzte teil des halbleiterpuzzles zusammenzusetzen, wird chinas status als fabrik der welt so stabil sein wie der des mount tai. in dieser zeit ist ein für china förderliches muster der südostasiatischen halbleiterindustrie von entscheidender bedeutung.