uutiset

syyskuun ensimmäisellä viikolla uutiset kaakkois-aasiasta jatkuivat. israel tower sijoitti 10 miljardia dollaria intiaan ja singapore sopivat kattavan strategisen kumppanuuden perustamisesta ja allekirjoittivat puolijohdeyhteistyösopimuksen. tärkeänä vaihtoehtona lännen dekinatoitumiselle kaakkois-aasia on viime vuosina omaksunut suuren määrän kiinasta siirtyneitä teollisia mahdollisuuksia, ja kaakkois-aasian puolijohteet ovat kasvaneet nopeasti. kun kiinalaiset puolijohdeyritykset menevät ulkomaille yksi toisensa jälkeen, meidän on nyt kohdattava useita kysymyksiä, saavatko kaakkois-aasian puolijohteet kiinni? kuinka estää aseania kääntymästä intian puoleen ja yhdistämästä voimiaan kilpaillakseen kiinalaisten puolijohteiden kanssa? miten hyödyntää kaakkois-aasiaan virtaavaa kiinalaista pääomaa, teknologiaa ja kykyjä kaakkois-aasian puolijohteiden kilpailumallin muovaamiseen itsellemme hyväksi?

intia on tulossa

kaakkois-aasian aktiivisin maa puolijohteiden kehittämisessä on intia, jossa puolijohdeteollisuus on kaikkien toimialojen etusijalla. intialla on useita suuria mahdollisuuksia kehittää puolijohteita:

ensinnäkin kiina ei ole vielä saavuttanut etua puolijohdeteollisuudessa, eikä intia toistaiseksi kohtaa kiinan voittamisen ongelmaa muilla valmistusaloilla. jos kiinalaiset yritykset luovat markkinaetuja puolijohteisiin, kuten matkapuhelimiin ja sähköajoneuvoihin, intian on vaikea kehittää puolijohteita. nyt kun kiina on kovien pakotteiden alaisena, se on vaikea hetki kiinan puolijohteille, ja se on harvinainen kehitysmahdollisuus intialaisille puolijohteille.

toiseksi intia on englanninkielinen maa, ja sen erilaiset järjestelmät ovat länsimaiden mukaisia. intia, yhdysvallat ja japani allekirjoittivat yhteistyösopimuksen jo vuonna 2023 rakentaakseen yhdessä puolijohteiden toimitusketjun. myös kansainväliset yritykset omaksuvat syvästi intian. aikaisemmin ulkomaisten yritysten t&k-keskukset kiinassa palvelivat periaatteessa vain kiinan markkinoita, kun taas kansainvälisten yritysten t&k-keskukset intiassa palvelivat maailmaa. esimerkiksi amd sijoitti 400 miljoonaa dollaria intiaan perustaakseen suurimman ulkomaisen suunnittelukeskuksensa samsung semiconductor india research center on samsungin suurin tutkimus- ja kehityskeskus etelä-korean ulkopuolella intia.

3. intian demografinen osinko ja nopea talouskasvu. intian väestö on saavuttanut kiinan tänä vuonna, ja se on maailman viidenneksi suurin talous. sen odotetaan nousevan maailman kolmanneksi suurimmaksi taloudeksi kolmen vuoden sisällä. intian kotimaisten elektroniikkatuotteiden tuotannon arvo on ylittänyt 100 miljardin dollarin rajan, ja intian tavoitteena on saavuttaa 300 miljardin dollarin arvo intian elektroniikkateollisuudessa tilivuoteen 2026-27 mennessä.

neljänneksi intian puolijohdesuunnitteluteollisuus on erittäin kehittynyt. intiassa on 20 prosenttia maailman puolijohdesuunnitteluinsinööreistä. useimmilla puolijohdejättiläisillä, kuten intel, amd ja qualcomm, on suurimmat ulkomaiset yksikönsä intiassa. intia on kehittänyt korkea-asteen koulutusta ja sillä on kansainvälisesti tunnettuja yliopistoja, kuten indian institute of technology. tällä hetkellä intia on tarjonnut eda-työkaluja kansainvälisiltä yrityksiltä, ​​kuten siemens ja synopsys, yli 100 yliopistolle puolijohteiden kehittämiseen.

näiden suurten mahdollisuuksien edessä intia on kunnianhimoinen ja päättäväinen kehittyäpuolijohteiden valmistus, otti käyttöön erittäin kilpailukykyisen teollisuuspolitiikan. intian talous- ja kauppaministeriön 10 miljardin dollarin tukipaketti on otettu käyttöön, ja seuraavasta 21 miljardin dollarin sirutukiohjelmasta keskustellaan intian kongressissa.

intian talous- ja kauppaministeriön suunnitelma on erittäin antelias: 2,5 miljardin us$:n investoinnin ja 40 000 kiekon kuukausituotannon tehdasta liittovaltion hallitus korvaa 50 % tehtaan kustannuksista, ja osavaltion hallitus maksaa korvaa 20 % kustannuksista. sitä voidaan soveltaa myös sirutehtaisiin, joiden investointi on 13 miljoonaa dollaria ja jotka tuottavat antureita ja muita tuotteita, sekä pakkaus- ja testauslaitoksia 6,5 ​​miljoonan dollarin investoinneilla. intian hallitus on myös vapauttanut tietyt laitteet, sähkölaitteet, koneet ja muut puolijohteiden valmistuksessa käytettävät instrumentit ja komponentit perustulleista.

intiassa toteutettuihin puolijohdevalmistusprojekteihin kuuluvat tata groupin ja powerchipin 11 miljardin dollarin projekti, micronin 2,75 miljardin dollarin kokoonpanotehdas sekä renesasin johtama 900 miljoonan dollarin pakkaus- ja testaustehdas. nyt se on houkutellut 10 miljardin yhdysvaltain dollarin kiekkotehtaan israel towerilta.nämä sirujen valmistusprojektit ovat erittäin merkittäviä kaakkois-aasian maissa, koska suurin osa kaakkois-aasiaan tällä hetkellä laskeutuvista projekteista on pakkaus- ja testausprojekteja.indian electronics and equipment manufacturers association (iesa) odottaa intian puolijohdemarkkinoiden kasvavan 33 miljardista yhdysvaltain dollarista vuonna 2023 85 miljardiin dollariin 100 miljardiin dollariin vuonna 2030. intian hallitus aikoo nousta viiden vuoden kuluessa maailman viiden suurimman puolijohdevalmistustalouden joukkoon.

aseanilla on rajattomasti potentiaalia

mahdollisuuksia ilmaantuu kautta linjan intiassa, ja aseanin kolmella suurimmalla puolijohdeyrityksellä, singaporella, malesialla ja vietnamilla, on myös omat ominaisuutensa. puolijohdeteollisuuden uudessa muutosaaltossa aseanilla on myös edessään mahdollisuudet kehittää puolijohteita.

singaporessa on kaakkois-aasian korkein puolijohteiden taso. singaporessa on maailmanluokan liiketoimintaympäristö ja maailmanluokan yliopistot, jotka voivat myös houkutella kansainvälisiä kykyjä. singaporessa on täydellinen suunnittelu-, valmistus- ja testausteollisuusketju sekä tarvittava infrastruktuuri. singapore on myös kaakkois-aasian ainoa maa, jolla on laajamittainen siruvalmistuskapasiteetti.

vaikka singapore on kaupunkivaltio, se on melko valmis luopumaan maasta tukeakseen puolijohdevalmistusta. singaporessa on neljä kiekkojen valmistuspuistoa, joiden pinta-ala on 374 hehtaaria, yli 500 jalkapallokentän pinta-ala, mikä vastaa 0,5 % singaporen maa-alasta. puolijohteiden valmistus on singaporen suurin valmistusprojekti, jonka osuus singaporen tuotantotuotannosta on lähes 20 %. singapore ei tue voimakkaasti siruteollisuutta, mutta se on silti valmis tarjoamaan ilmaista maata, vettä ja sähköä, verovapautuksia ja muita politiikkoja houkutellakseen ensiluokkaisia ​​siruyrityksiä.

yhdeksän maailman 15 suurimmasta puolijohdeyrityksestä on perustanut tehtaita singaporeen. globalfoundries on perustanut tehtaan singaporeen vuodesta 2010. singaporen tehdas on sen suurin ulkomainen tukikohta ja suurin puolijohdetehdas singaporessa, jonka vuotuinen tuotantokapasiteetti on noin 1,5 miljoonaa 300 mm kiekkoa. puolijohteiden siirtymisen viimeisimmässä aallossa singapore on myös houkutellut umc:tä, micronia, st:tä jne. perustamaan uusia projekteja singaporeen.

mutta singapore on kalliiden tuotantolaitosten perusta. boston consulting groupin global manufacturing cost competitiveness indexin mukaan singaporen yhdysvaltoihin vietyjen tavaroiden kokonaiskustannukset ovat kaakkois-aasian korkeimmat, lähes 15 % korkeammat kuin naapurimaiden malesian. joten malesia uhkaa singaporen puolijohdeteollisuuden tavoitteita.

malesia on maailmanlaajuinen puolijohteiden pakkaus- ja testauskeskus, ja lähes kaikilla suurimmilla kansainvälisillä yrityksillä on pakkaus- ja testausasemat malesiassa. tänä vuonna malesia, jossa on vain 33,94 miljoonaa asukasta, alkoi keskittyä myös sirujen valmistukseen, ja se väitti käyttävänsä 100 miljardia dollaria puolijohdevalmistuksen kehittämiseen, mikä houkutteli välittömästi valmistusprojekteja kansainvälisiltä yrityksiltä, ​​kuten texas instruments ja st. intel, amd, broadcom, infineon ja muut yritykset ovat valinneet malesiassa sijaitsevan penangin puolijohteiden tuotantotukikohteeksi. infineonilla on enemmän työntekijöitä malesiassa kuin saksassa, ja se aikoo investoida 7 miljardia euroa seuraavan sukupolven tehopuolijohteiden piikarbidin tuotantoon.

samaan aikaan malesiassa on myös hyvä teollinen ekologia teknologian jättiläiset, kuten microsoft, amazon, google ja ibm, ovat kaikki perustaneet pilvilaskentakeskukset malesiaan, ja myös terminaalijättiläiset, kuten apple ja dell, ovat perustaneet tuotantotukikohtia. malesiassa on singaporen kaltainen pehmeä ympäristö, mutta nykyinen paikallinen palkka ei riitä houkuttelemaan huippuosaajia. uuden teollisuuspolitiikan johdosta sen teollisuusekologia paranee huomattavasti.

vietnam on myös kehittynyt viime vuosina nopeasti. vietnamissa on kuitenkin vähemmän puolijohteita, ja intelin kaltaisten kansainvälisten yritysten tällä hetkellä houkuttelemat puolijohdeprojektit perustuvat enimmäkseen kokoonpanoon, pakkaamiseen ja testaukseen. toisin kuin muut yritykset, se keskittyy hakemaan hakevalmistusprojekteja.

aseanin ja intian nykyisen puolijohteiden tilanteen perusteella voidaan tehdä seuraavat johtopäätökset.

ensinnäkin intia on kiinan tärkein puolijohdekilpailija kypsillä aloilla tulevaisuudessa. myöhään kehittyvistä puolijohdemaista intian maaomaisuus, väestökoko ja teollisuuden keskittyminen ovat eniten samankaltaisia ​​kuin kiinan. kun eurooppa, yhdysvallat, japani ja etelä-korea kiirehtivät ruokkimaan intiaa, sen ulkoinen ympäristö on paljon ystävällisempi kuin kiinalla silloin. vaikka intiassa ei tällä hetkellä olekaan vaikutusvaltaista paikallista päätemerkkiä, kansainvälisten merkkien, kuten applen ja dellin, laajamittaisen siirron myötä intiaan intialla on mahdollisuus jäljitellä kiinan kehitysmallia terminaaleista sirusuunnitteluun siruvalmistukseen. tämä on myös siruallianssin ihanteellinen puolijohdehäiriötekijä – myöhään kehittyvä talous, joka pystyy kilpailemaan kiinan kanssa kypsillä aloilla, mutta jolla ei ole juurikaan mahdollisuuksia nousta korkeammalle tasolle ja aiheuttaa ongelmia kehittyneille talouksille.

toiseksi intian kehitysvauhti on erittäin vahva, mutta se ei kasva loputtomiin. tämän vuoden huhtikuussa maailmanpankki varoitti, että intia jäi ilman demografista osinkoa. intian talouskasvu on pahasti poissa väestönkasvun tahdista. työikäisten miesten työllistymismahdollisuudet heikkenevät, ja naisten työllisyysaste on alle 40 prosenttia. kiinan demografisen osingon aikana syntyy vuosittain noin 8 miljoonaa uutta ei-maataloustyöpaikkaa. intian demografinen osinko päättyy vuosien 2040 ja 2050 välillä. intian menestyminen riippuu siitä, voiko se korvata kiinan ja tulla maailman tehtaaksi seuraavien 15-20 vuoden aikana. tällä hetkellä intia ei kuitenkaan ole kilpailukykyinen millään valmistusalalla. intiassa ei myöskään ole puolijohteiden valmistuksen perustaa, ja suurin osa nykyisistä valmistusprojekteista keskittyy 40 nm:n ja sitä korkeampiin prosesseihin. vaikka intian sirusuunnittelu on vahvaa, se palvelee pääasiassa kansainvälisiä yrityksiä, ja paikallisten yritysten määrä ja laatu ovat selvästi riittämättömiä.

kolmanneksi asean on kiinan puolijohdeyhteistyökumppani. kaikilla asean-mailla on ilmeisiä puutteita singaporen mittakaavassa, malaijin kyvyt ja markkinat ovat riittämättömät, ja vietnamin perusta on liian heikko ja sen lähtökohta on liian matala. mikään niistä ei pysty kilpailemaan täysin kiinan kanssa kuten intia. vaikka kiinan puolijohteet ovat kaukana maailman edistyksellisestä tasosta, kiinan rahastoilla, tuotteilla, teknologialla ja kyvyillä on suuri heijastusvaikutus aseania vastaan. vielä tärkeämpää on, että aseanilla on perinteinen ystävällinen suhde kiinan kanssa. ainakin asean voi pysyä neutraalina idän ja lännen välillä. mielipidemittaukset ovat tehneet singaporessa, malesiassa ja muissa maissa osapuolten valintaa kiinan ja yhdysvaltojen vastakkainasettelun suhteen yhdysvaltoihin. siksi yhteistyö china semiconductorin ja aseanin välillä on kilpailua suurempaa ja täydentävyys on suurempi kuin vastustus.

neljänneksi, ulkomaille lähtevien kiinalaisten terminaaliyritysten ja puolijohdeyhtiöiden tulisi olla syvästi upotettuina aseanin teollisuusketjuun, jotta asean kasvaisi nopeasti. tällä hetkellä aseanin ja intian puolijohteet ovat periaatteessa samalla lähtöviivalla. jos aseanin puolijohteet muodostavat suuremman osuuden kansainvälisistä markkinoista, se tarkoittaa, että intian osuus on pienempi. modin yhteistyö singaporen kanssa tällä kertaa on vain sen etujen mukaista ja yrittää ottaa haltuunsa singaporen ulkomaille siirtämää matalan jalostusarvon puolijohdeliiketoimintaa. intia yrittää myös tehdä yhteistyötä singaporen kanssa puolijohdelaitteiden ja -materiaalien alalla luodakseen syvällisiä yhteistyösuhteita aseanin kanssa. tällä hetkellä tämä merkitsee luonnollisesti myös aikomusta valvoa ja tasapainottaa kiinaa. kiinan koko puolijohdeteollisuuden ketju on laajentunut kaakkois-aasiaan, ja sillä on kyky muodostaa vahva etuyhteiskunta asean-maiden kanssa ja siten torjua tehokkaasti alueen ulkopuolisten maiden häiriöitä. samaan aikaan kiinan kypsän teknologian tulisi myös aktiivisesti tutkia kansainvälisiä markkinoita aseanin avulla ja luoda etuja globaaleilla kypsän teknologian markkinoilla mahdollisimman pian olettaen, että se täydentää asean-puolijohteiden etuja.

johtopäätös

kaakkois-aasia on kiinan keskeinen kanava saada yhteys maailmaan kaakkois-aasian puolijohdeteollisuus on muotoutumassa, ja kiinalla on eniten kykyä ja motivaatiota hallita tätä prosessia. kiinan puolijohdeteollisuus todella alkoi yli kymmenen vuotta sitten. vaikka intialla on nyt tietoinen tuki lännestä, kehitysmme laatuun ja nopeuteen perustuen, kiinan puolijohteilla on kilpailuetu vähintään 10 vuotta, ja meillä on siihen kyky. muokkaamaan kaakkois-aasian teollista rakennetta.

seuraavat kymmenen vuotta ovat kriittistä aikaa kiinan puolijohdeteollisuudelle murtautua saarron läpi, ja se on myös kriittinen ajanjakso intialle demografisen osinkonsa toteuttamisessa. voidaan sanoa, että lohikäärmeen ja elefantin välinen taistelu riippuu näistä kriittistä kymmenen vuotta. jos kiina onnistuu kokoamaan puolijohdepalapelin viimeisen palan, kiinan asema maailman tehtaana on yhtä vakaa kuin tai-vuori. tänä aikana kaakkois-aasian puolijohdeteollisuuden malli, joka on suotuisa kiinalle, on ratkaisevan tärkeä.