новости

в первую неделю сентября новости из юго-восточной азии продолжились. israel tower инвестировала 10 миллиардов долларов сша в индию. индия и сингапур договорились установить всеобъемлющее стратегическое партнерство и подписали соглашение о сотрудничестве в области полупроводников. в качестве важной альтернативы декитайизации запада юго-восточная азия воспользовалась большим количеством промышленных возможностей, переданных в последние годы из китая, а производство полупроводников в юго-восточной азии быстро растет. поскольку китайские полупроводниковые компании одна за другой выходят за границу, нам теперь приходится решать несколько вопросов: смогут ли полупроводники юго-восточной азии догнать их? как не допустить, чтобы асеан обратилась к индии и объединила усилия для конкуренции с китайскими производителями полупроводников? как использовать китайский капитал, технологии и таланты, текущие в юго-восточную азию, для формирования модели конкуренции полупроводников в юго-восточной азии, которая будет выгодна нам самим?

индия приближается

наиболее активной страной в разработке полупроводников в юго-восточной азии является индия, которая считает полупроводниковую промышленность высшим приоритетом среди всех отраслей. у индии есть несколько крупных возможностей для разработки полупроводников:

во-первых, китай еще не установил преимущество в полупроводниковой промышленности, и индия пока не столкнется с проблемой превосходства китая в других производственных областях. если китайские компании получат рыночные преимущества в области полупроводников, таких как мобильные телефоны и электромобили, индии будет трудно разрабатывать полупроводники. сейчас, когда китай находится под жесткими санкциями, это трудный момент для китайской полупроводниковой отрасли и редкая возможность развития для индийской полупроводниковой отрасли.

во-вторых, индия — англоязычная страна, и ее различные системы соответствуют западным. это идеальная новая производственная база для западного лагеря. индия, сша и япония еще в 2023 году подписали соглашение о сотрудничестве по совместному построению цепочки поставок полупроводников. международные компании также глубоко осваивают индию. раньше центры исследований и разработок иностранных компаний в китае в основном обслуживали только китайский рынок, тогда как центры исследований и разработок международных компаний в индии обслуживали весь мир. например, компания amd инвестировала 400 миллионов долларов сша в индию для создания своего крупнейшего зарубежного центра дизайна. индийский исследовательский центр полупроводников samsung — крупнейший центр исследований и разработок samsung за пределами южной кореи. такие технологические гиганты, как microsoft, google и ibm, также открыли в индии несколько центров исследований и разработок. индия.

3. демографические дивиденды индии и быстрый экономический рост. в этом году население индии сравнялось с населением китая, и это пятая по величине экономика мира. ожидается, что в течение трех лет она станет третьей по величине экономикой мира. внутренний объем производства электронной продукции в индии превысил отметку в 100 миллиардов долларов сша, и цель индии состоит в том, чтобы к 2026-27 финансовому году объем индийской промышленности по производству электроники достиг 300 миллиардов долларов сша.

в-четвертых, индустрия разработки полупроводников в индии очень развита. в индии работает 20% мировых инженеров-конструкторов полупроводников. большинство полупроводниковых гигантов, таких как intel, amd и qualcomm, имеют крупнейшие зарубежные подразделения в индии. в индии развито высшее образование и имеются всемирно известные университеты, такие как индийский технологический институт. в настоящее время индия предоставила инструменты eda от международных компаний, таких как siemens и synopsys, более чем 100 университетам для развития талантов в области полупроводников.

столкнувшись с этими огромными возможностями, индия амбициозна и полна решимости развиватьпроизводство полупроводников, ввел высококонкурентную промышленную политику. был представлен пакет поддержки в размере 10 миллиардов долларов сша от министерства экономики и торговли индии, а последующая программа поддержки чипов стоимостью 21 миллиард долларов сша обсуждается в индийском конгрессе.

план министерства экономики и торговли индии очень щедр: для завода с инвестициями в 2,5 миллиарда долларов сша и ежемесячным производством 40 000 пластин федеральное правительство возместит 50% стоимости завода, а правительство штата возместить 20% стоимости. он также применим к заводам по производству микросхем с инвестициями в 13 миллионов долларов сша, которые производят датчики и другую продукцию, а также к предприятиям по упаковке и тестированию с инвестициями в 6,5 миллионов долларов сша. индийское правительство также освободило от основных таможенных пошлин определенное оборудование, электрооборудование, машины и другие инструменты и компоненты, используемые в производстве полупроводников.

проекты по производству полупроводников, реализованные в индии, включают проект tata group и powerchip стоимостью 11 миллиардов долларов сша, сборочный завод micron стоимостью 2,75 миллиарда долларов сша и завод по упаковке и тестированию стоимостью 900 миллионов долларов сша, возглавляемый renesas. теперь компания привлекла фабрику по производству пластин стоимостью 10 миллиардов долларов сша от компании israel tower. если проект будет успешно реализован, это будет первая в индии фабрика по производству пластин с независимыми правами интеллектуальной собственности для десяти крупнейших в мире компаний-производителей чипов.эти проекты по производству чипов очень заметны в странах юго-восточной азии, поскольку большинство проектов, которые в настоящее время реализуются в юго-восточной азии, представляют собой проекты по упаковке и тестированию.индийская ассоциация производителей электроники и оборудования (iesa) ожидает, что индийский рынок полупроводников вырастет с 33 миллиардов долларов сша в 2023 году до 85 миллиардов долларов сша и 100 миллиардов долларов сша в 2030 году. индийское правительство планирует войти в пятерку крупнейших в мире стран-производителей полупроводников в течение пяти лет.

асеан имеет неограниченный потенциал

в индии открываются повсеместные возможности, и три ведущие полупроводниковые компании асеан – сингапур, малайзия и вьетнам – также имеют свои особенности. в условиях новой волны перемен в полупроводниковой промышленности асеан также сталкивается с возможностями разработки полупроводников.

в сингапуре самый высокий уровень производства полупроводников в юго-восточной азии. сингапур имеет деловую среду мирового уровня и университеты мирового уровня. он может не только выпускать выдающиеся таланты, но и привлекать таланты со всего мира. сингапур имеет полную отраслевую цепочку проектирования, производства и испытаний, а также необходимую инфраструктуру. сингапур также является единственной страной в юго-восточной азии с крупномасштабным производством чипов.

хотя сингапур является городом-государством, он вполне готов отказаться от земли для поддержки производства полупроводников. в сингапуре есть четыре парка по производству пластин, занимающих площадь 374 га, площадь более 500 футбольных полей, что эквивалентно 0,5% территории сингапура. производство полупроводников является крупнейшим производственным проектом сингапура, на его долю приходится почти 20% промышленного производства сингапура. сингапур не субсидирует сильно производство чипов, но он по-прежнему готов предоставлять бесплатную землю, воду и электричество, налоговые льготы и другие меры политики для привлечения первоклассных компаний, производящих чипы.

девять из 15 крупнейших мировых полупроводниковых компаний открыли заводы в сингапуре. globalfoundries открыла завод в сингапуре с 2010 года. сингапурский завод является его крупнейшей зарубежной базой и крупнейшим заводом по производству полупроводников в сингапуре с годовой производственной мощностью около 1,5 миллионов пластин диаметром 300 мм. в ходе последней волны миграции полупроводников сингапур также привлек umc, micron, st и т. д. для создания новых проектов в сингапуре.

но сингапур — это дорогостоящая производственная база. согласно глобальному индексу конкурентоспособности производственных затрат бостонской консалтинговой группы, общая стоимость товаров, экспортируемых в сша, в сингапуре является самой высокой в ​​юго-восточной азии, почти на 15% выше, чем в соседней малайзии. таким образом, малайзия угрожает амбициям сингапура в области полупроводниковой промышленности.

малайзия является глобальным центром упаковки и тестирования полупроводников, и почти все крупные международные компании имеют базы по упаковке и тестированию в малайзии. в этом году малайзия также начала концентрироваться на производстве микросхем. малайзия с населением всего 33,94 миллиона человек заявила, что потратила 100 миллиардов долларов сша на развитие производства полупроводников, что сразу же привлекло производственные проекты от таких международных компаний, как texas instruments и st. пенанг в малайзии был выбран в качестве базы по производству полупроводников intel, amd, broadcom, infineon и других компаний. у infineon больше сотрудников в малайзии, чем в германии, и она планирует инвестировать 7 миллиардов евро в производство силового полупроводникового карбида кремния следующего поколения.

в то же время в малайзии также хорошая промышленная экология. технологические гиганты, такие как microsoft, amazon, google и ibm, создали в малайзии центры облачных вычислений, а такие гиганты терминалов, как apple и dell, также создали производственные базы. в малайзии такая же мягкая среда, как и в сингапуре, но нынешних местных зарплат недостаточно для привлечения высококлассных талантов. благодаря новой промышленной политике ее промышленная экология будет значительно улучшена.

вьетнам также быстро развивается в последние годы. samsung инвестировала во вьетнам 22,4 миллиарда долларов сша в сборку мобильных телефонов, а nvidia инвестировала 250 миллионов долларов сша в создание базы исследований и разработок. однако во вьетнаме накоплено меньше полупроводников, а полупроводниковые проекты, которые в настоящее время привлекают международные компании, такие как intel, в основном основаны на сборке, упаковке и тестировании. в отличие от других компаний, она ориентирована на привлечение проектов по производству чипов.

исходя из текущей ситуации с полупроводниками в странах асеан и индии, можно сделать следующие выводы.

во-первых, индия в будущем станет главным конкурентом китая в области полупроводников в зрелых областях. среди стран, поздно развивающихся в производстве полупроводников, индия по обеспеченности землей, численности населения и промышленному накоплению наиболее схожа с китаем. поскольку европа, сша, япония и южная корея спешат накормить индию, у нее гораздо более дружественная внешняя среда, чем у китая тогда. хотя в настоящее время в индии нет влиятельного местного бренда терминалов, благодаря крупномасштабному переносу в индию международных брендов, таких как apple и dell, у индии есть возможность воспроизвести китайскую модель развития от терминалов до проектирования и производства чипов. это также идеальный разрушитель полупроводникового альянса — поздно развивающаяся экономика, которая может конкурировать с китаем в зрелых областях, но не имеет особых возможностей подняться на более высокий уровень и создать проблемы для развитых экономик.

во-вторых, динамика развития индии очень сильна, но она не будет расти бесконечно. в апреле этого года всемирный банк предупредил, что индия упускает свои демографические дивиденды. темпы экономического роста индии серьезно отстают от роста населения. возможности трудоустройства для мужчин трудоспособного возраста сокращаются, а уровень занятости женщин составляет менее 40%. в период демографического дивиденда китая ежегодно будет создаваться около 8 миллионов новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе. демографический дивиденд индии закончится между 2040 и 2050 годами. сможет ли индия добиться успеха, зависит от того, сможет ли она заменить китай и стать мировой фабрикой в ​​ближайшие пятнадцать-двадцать лет. однако в настоящее время индия не демонстрирует конкурентоспособности ни в одной области производства. в индии также нет базы по производству полупроводников, и большинство текущих производственных проектов ориентированы на процессы 40 нм и выше. хотя дизайн чипов в индии силен, он в основном обслуживает международные компании, а количество и качество местных компаний явно недостаточны.

в-третьих, асеан является партнером китая по сотрудничеству в области полупроводников. у всех стран асеан есть очевидные недостатки: сингапур ограничен в масштабах, малайских талантов и рынков недостаточно, а у вьетнама слишком слабая основа и слишком низкая отправная точка. ни одна из них не имеет потенциала, чтобы в полной мере конкурировать с китаем, как индия. хотя китайская полупроводниковая промышленность значительно отстает от передового мирового уровня, китайские фонды, продукты, технологии и таланты имеют большой побочный эффект при столкновении с асеан. что еще более важно, асеан имеет традиционные дружественные отношения с китаем. по крайней мере, асеан может оставаться нейтральной между востоком и западом. социологические агентства провели исследование в сингапуре, малайзии и других странах о том, как выбрать сторону в противостоянии китая и сша. общественное мнение более склонно к китаю. правительства ряда крупных стран асеан стремятся сохранять нейтралитет в отношениях между китаем и сша. соединенные штаты. таким образом, сотрудничество между china semiconductor и асеан больше, чем конкуренция, а взаимодополняемость выше, чем противостояние.

в-четвертых, китайские терминальные и полупроводниковые компании, работающие за рубежом, должны быть глубоко интегрированы в промышленную цепочку асеан, чтобы помочь асеан быстро расти. в настоящее время полупроводники асеан и индии находятся в основном на одной стартовой линии. если полупроводники асеан занимают большую долю международного рынка, это означает, что доля индии будет меньше. сотрудничество моди с сингапуром на этот раз направлено только на то, чтобы удовлетворить его интересы и попытаться захватить часть полупроводникового бизнеса с низкой добавленной стоимостью, который сингапур перевел за границу. индия также пытается сотрудничать с сингапуром в области полупроводникового оборудования и материалов, чтобы установить углубленные отношения сотрудничества с асеан. на данном этапе это, естественно, также подразумевает намерение сдерживать и балансировать китай. вся цепочка полупроводниковой промышленности китая распространилась на юго-восточную азию, и у него есть возможность сформировать сильное сообщество интересов со странами асеан, тем самым эффективно противодействуя вмешательству со стороны других стран за пределами региона. в то же время зрелые технологии китая должны также активно осваивать международный рынок с помощью асеан и как можно скорее создавать преимущества на мировом рынке зрелых технологий, дополняя преимущества полупроводников асеан.

заключение

юго-восточная азия является ключевым каналом для повторного подключения китая к миру. модель полупроводниковой промышленности в юго-восточной азии обретает форму, и у китая больше всего возможностей и мотивации доминировать в этом процессе. полупроводниковая промышленность китая действительно зародилась более десяти лет назад. даже если индия теперь получит целенаправленную поддержку со стороны запада, основанную на качестве и скорости нашего развития, полупроводники китая будут иметь конкурентное преимущество в течение как минимум 10 лет, и у нас есть такая возможность. сформировать промышленную структуру юго-восточной азии.

следующие десять лет станут критическим периодом для китайской полупроводниковой промышленности, чтобы прорвать блокаду, и это также будет критический период для индии, чтобы реализовать свои демографические дивиденды. можно сказать, что битва между драконом и слоном будет зависеть от этого. критические десять лет. если китай успешно соберет последнюю часть головоломки полупроводников, статус китая как мировой фабрики будет таким же стабильным, как гора тай. в этот период решающее значение имеет модель полупроводниковой промышленности юго-восточной азии, благоприятная для китая.