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na primeira semana de setembro, as notícias do sudeste asiático continuaram. a israel tower investiu us$ 10 bilhões na índia; a índia e cingapura concordaram em estabelecer uma parceria estratégica abrangente e assinaram um acordo de cooperação em semicondutores. como alternativa importante à deschinaização do ocidente, o sudeste asiático assumiu um grande número de oportunidades industriais transferidas da china nos últimos anos, e os semicondutores do sudeste asiático cresceram rapidamente. à medida que as empresas chinesas de semicondutores estão indo para o exterior uma após a outra, agora temos que enfrentar várias questões. será que os semicondutores do sudeste asiático os alcançarão? como evitar que a asean se volte para a índia e junte forças para competir com os semicondutores chineses? como usar o capital, a tecnologia e os talentos chineses que fluem para o sudeste asiático para moldar o padrão de competição de semicondutores do sudeste asiático que seja benéfico para nós?

a índia está chegando

o país mais ativo no desenvolvimento de semicondutores no sudeste asiático é a índia, que classifica a indústria de semicondutores como a principal prioridade de todas as indústrias. a índia tem várias oportunidades importantes para o desenvolvimento de semicondutores:

primeiro, a china ainda não estabeleceu uma vantagem na indústria de semicondutores e a índia não enfrentará o problema de superar a china em outros campos de produção por enquanto. se as empresas chinesas estabelecerem vantagens de mercado em semicondutores, como telemóveis e veículos eléctricos, será difícil para a índia desenvolver semicondutores. agora que a china está sob pesadas sanções, este é um momento difícil para os semicondutores chineses e uma rara oportunidade de desenvolvimento para os semicondutores indianos.

em segundo lugar, a índia é um país de língua inglesa e os seus vários sistemas estão em linha com o ocidente. é uma nova base industrial ideal para o campo ocidental. a índia, os estados unidos e o japão assinaram um acordo de cooperação já em 2023 para construir conjuntamente uma cadeia de fornecimento de semicondutores. as empresas internacionais também estão a abraçar profundamente a índia. anteriormente, os centros de p&d de empresas estrangeiras na china atendiam basicamente apenas o mercado chinês, enquanto os centros de p&d de empresas internacionais na índia atendiam o mundo. por exemplo, a amd investiu us$ 400 milhões na índia para estabelecer seu maior centro de design no exterior. o samsung semiconductor india research center é o maior centro de p&d da samsung fora da coreia do sul. gigantes de tecnologia como microsoft, google e ibm também criaram vários centros de p&d na índia; índia.

3. o dividendo demográfico da índia e o rápido crescimento económico. a população da índia alcançou a da china este ano e é a quinta maior economia do mundo. espera-se que se torne a terceira maior economia do mundo dentro de três anos. o valor da produção doméstica de produtos eletrônicos da índia ultrapassou a marca de us$ 100 bilhões, e a meta da índia é atingir um valor de us$ 300 bilhões na indústria indiana de fabricação de eletrônicos até o ano fiscal de 2026-27.

quarto, a indústria indiana de design de semicondutores está muito desenvolvida. a índia tem 20% dos engenheiros de design de semicondutores do mundo. a maioria dos gigantes de semicondutores como intel, amd e qualcomm têm suas maiores unidades no exterior na índia. a índia desenvolveu o ensino superior e possui universidades de renome internacional, como o instituto indiano de tecnologia. atualmente, a índia forneceu ferramentas de eda de empresas internacionais como a siemens e a synopsys a mais de 100 universidades para cultivar talentos em semicondutores.

ao enfrentar estas grandes oportunidades, a índia é ambiciosa e determinada a desenvolverfabricação de semicondutores, introduziu políticas industriais altamente competitivas. foi introduzido um pacote de apoio de 10 mil milhões de dólares do ministério da economia e comércio da índia, e um programa subsequente de apoio a chips de 21 mil milhões de dólares está a ser discutido no congresso indiano.

o plano do ministério da economia e comércio da índia é muito generoso: para uma fábrica com um investimento de 2,5 mil milhões de dólares e uma produção mensal de 40.000 wafers, o governo federal reembolsará 50% do custo da fábrica, e o governo estadual reembolsará reembolsar 20% do custo. é também aplicável a fábricas de chips com um investimento de 13 milhões de dólares que produzem sensores e outros produtos, e fábricas de embalagens e testes com um investimento de 6,5 milhões de dólares. o governo indiano também isentou certos equipamentos, equipamentos elétricos, máquinas e outros instrumentos e componentes utilizados na fabricação de semicondutores de direitos aduaneiros básicos.

os projetos de fabricação de semicondutores que foram implementados na índia incluem o projeto de us$ 11 bilhões do tata group e powerchip, a fábrica de montagem da micron, de us$ 2,75 bilhões, e a fábrica de embalagens e testes de us$ 900 milhões liderada pela renesas. agora atraiu uma fábrica de wafers de us$ 10 bilhões da israel tower. se o projeto for implementado com sucesso, será a primeira fábrica de wafers da índia com direitos de propriedade intelectual independentes para as dez maiores empresas fabricantes de chips do mundo.esses projetos de fabricação de chips são muito proeminentes nos países do sudeste asiático, porque a maioria dos projetos que chegam atualmente ao sudeste asiático são projetos de empacotamento e teste.a associação indiana de fabricantes de eletrônicos e equipamentos (iesa) espera que o mercado indiano de semicondutores cresça de us$ 33 bilhões em 2023 para us$ 85 bilhões e us$ 100 bilhões em 2030. o governo indiano pretende tornar-se uma das cinco maiores economias mundiais de produção de semicondutores dentro de cinco anos.

asean tem potencial ilimitado

estão a surgir oportunidades em toda a índia, e as três principais empresas de semicondutores da asean, singapura, malásia e vietname, também têm características próprias. na nova onda de mudanças na indústria de semicondutores, a asean também enfrenta oportunidades para desenvolver semicondutores.

cingapura possui o mais alto nível de semicondutores do sudeste asiático. cingapura possui um ambiente de negócios de classe mundial e universidades de classe mundial. ela pode não apenas produzir talentos excepcionais, mas também atrair talentos globais. cingapura possui uma cadeia industrial completa de projeto, fabricação e testes e a infraestrutura necessária. cingapura também é o único país do sudeste asiático com capacidade de fabricação de chips em larga escala.

embora singapura seja uma cidade-estado, está bastante disposta a ceder terras para apoiar a produção de semicondutores. singapura possui quatro parques de fabricação de wafers, cobrindo uma área de 374 hectares, uma área de mais de 500 campos de futebol, equivalente a 0,5% da área terrestre de singapura. a fabricação de semicondutores é o maior projeto industrial de cingapura, respondendo por quase 20% da produção industrial de cingapura. singapura não subsidia fortemente a indústria de chips, mas ainda está disposta a fornecer terras, água e eletricidade gratuitamente, isenções fiscais e outras políticas para atrair empresas de chips de primeira classe.

nove das 15 maiores empresas de semicondutores do mundo abriram fábricas em singapura. a globalfoundries montou uma fábrica em cingapura desde 2010. a fábrica em cingapura é sua maior base no exterior e a maior fábrica de semicondutores em cingapura, com capacidade de produção anual de aproximadamente 1,5 milhão de wafers de 300 mm. na última onda de migração de semicondutores, singapura também atraiu umc, micron, st, etc. para estabelecer novos projetos em singapura.

mas singapura é uma base de produção de alto custo. de acordo com o índice de competitividade global de custos de fabricação do boston consulting group, o custo total dos produtos exportados de cingapura para os estados unidos é o mais alto do sudeste asiático, quase 15% superior ao da vizinha malásia. assim, a malásia ameaça as ambições da indústria de semicondutores de singapura.

a malásia é um centro global de embalagens e testes de semicondutores, e quase todas as grandes empresas internacionais têm bases de embalagens e testes na malásia. este ano, a malásia também começou a concentrar-se na produção de chips. a malásia, com uma população de apenas 33,94 milhões de habitantes, afirmou gastar 100 mil milhões de dólares para desenvolver a produção de semicondutores, o que atraiu imediatamente projectos de produção de empresas internacionais como a texas instruments e a st. penang, na malásia, foi selecionada como base de produção de semicondutores pela intel, amd, broadcom, infineon e outras empresas. a infineon tem mais funcionários na malásia do que na alemanha e planeja investir 7 bilhões de euros na produção de carboneto de silício semicondutor de potência de próxima geração.

ao mesmo tempo, a malásia também tem uma boa ecologia industrial. gigantes da tecnologia como microsoft, amazon, google e ibm criaram centros de computação em nuvem na malásia, e gigantes de terminais como apple e dell também criaram bases de produção. a malásia tem um ambiente favorável semelhante ao de singapura, mas o atual salário local não é suficiente para atrair talentos de alto nível. impulsionada por novas políticas industriais, a sua ecologia industrial será grandemente melhorada.

o vietname também tem vindo a desenvolver-se rapidamente nos últimos anos. a samsung investiu 22,4 mil milhões de dólares no vietname para montar telemóveis e a nvidia investiu 250 milhões de dólares na criação de uma base de investigação e desenvolvimento. no entanto, o vietname tem menos acumulação de semicondutores, e os projectos de semicondutores actualmente atraídos por empresas internacionais como a intel baseiam-se principalmente na montagem, embalagem e testes. ao contrário de outras empresas, concentra-se em atrair projetos de fabricação de chips.

com base na situação atual dos semicondutores na asean e na índia, podem ser tiradas as seguintes conclusões.

primeiro, a índia será o principal concorrente da china em semicondutores em campos maduros no futuro. entre os países com desenvolvimento tardio no domínio dos semicondutores, a dotação de terras, o tamanho da população e a acumulação industrial da índia são mais semelhantes aos da china. à medida que a europa, os estados unidos, o japão e a coreia do sul se apressam a alimentar a índia, este tem um ambiente externo muito mais amigável do que o da china naquela altura. embora atualmente não exista nenhuma marca de terminal local influente na índia, com a transferência em grande escala de marcas internacionais como apple e dell para a índia, a índia tem a oportunidade de replicar o modelo de desenvolvimento da china, desde terminais até o design de chips e a fabricação de chips. este é também o disruptor de semicondutores ideal da aliança de chips – uma economia de desenvolvimento tardio que pode competir com a china em campos maduros, mas não tem muitas oportunidades de subir a um nível mais elevado e causar problemas às economias desenvolvidas.

em segundo lugar, a dinâmica de desenvolvimento da índia é muito forte, mas não crescerá indefinidamente. em abril deste ano, o banco mundial alertou que a índia estava a perder o seu dividendo demográfico. a taxa de crescimento económico da índia está seriamente em descompasso com o crescimento populacional. as oportunidades de emprego para os homens em idade activa estão a diminuir e a taxa de emprego para as mulheres é inferior a 40%. durante o período do dividendo demográfico da china, serão criados anualmente cerca de 8 milhões de novos empregos não agrícolas. o dividendo demográfico da índia terminará entre 2040 e 2050. o sucesso da índia depende da sua capacidade de substituir a china e de se tornar a fábrica do mundo nos próximos quinze a vinte anos. no entanto, a índia não demonstra actualmente competitividade em nenhum campo industrial. a índia também não possui uma base de fabricação de semicondutores, e a maioria dos projetos de fabricação atuais está focada em processos de 40 nm e superiores. embora o design de chips da índia seja forte, ele atende principalmente empresas internacionais, e a quantidade e a qualidade das empresas locais são obviamente insuficientes.

terceiro, a asean é o parceiro de cooperação da china em semicondutores. todos os países da asean têm deficiências óbvias. singapura é limitada em escala, os talentos e os mercados malaios são insuficientes e a base do vietname é demasiado fraca e o seu ponto de partida é demasiado baixo. nenhum deles tem potencial para competir plenamente com a china como a índia. embora os semicondutores da china estejam muito atrás do nível avançado do mundo, os fundos, produtos, tecnologia e talentos da china têm um grande efeito de repercussão quando enfrentam a asean. mais importante ainda, a asean tem uma relação amigável tradicional com a china. pelo menos a asean pode permanecer neutra entre o oriente e o ocidente. as agências de sondagem realizaram pesquisas em singapura, na malásia e noutros países sobre como escolher os lados no confronto entre a china e os estados unidos. a opinião pública é mais tendenciosa em relação à china. os estados unidos. portanto, a cooperação entre a china semiconductor e a asean é maior que a concorrência e a complementaridade é maior que a oposição.

em quarto lugar, as empresas chinesas de terminais e de semicondutores que vão para o exterior devem estar profundamente enraizadas na cadeia industrial da asean para ajudar a asean a crescer rapidamente. actualmente, os semicondutores da asean e da índia estão basicamente na mesma linha de partida. se os semicondutores da asean representam uma quota maior do mercado internacional, isso significa que a quota da índia será menor. a cooperação de modi com singapura desta vez é apenas para satisfazer os seus interesses e tentar assumir alguns dos negócios de semicondutores de baixo valor acrescentado que singapura transferiu para o exterior. a índia também está tentando cooperar com singapura em equipamentos e materiais semicondutores para estabelecer relações de cooperação profundas com a asean. na actual conjuntura, isto implica naturalmente também a intenção de controlar e equilibrar a china. toda a cadeia da indústria de semicondutores da china foi estendida ao sudeste asiático e tem a capacidade de formar uma forte comunidade de interesses com os países da asean, combatendo assim eficazmente a interferência de outros países fora da região. ao mesmo tempo, a tecnologia madura da china também deve explorar activamente o mercado internacional com a ajuda da asean e estabelecer vantagens no mercado global de tecnologia madura o mais rapidamente possível, com a premissa de complementar as vantagens dos semicondutores da asean.

conclusão

o sudeste asiático é um canal fundamental para a china voltar a ligar-se ao mundo. o padrão da indústria de semicondutores no sudeste asiático está a tomar forma e a china tem a maior capacidade e motivação para dominar este processo. a indústria de semicondutores da china realmente começou há mais de dez anos. mesmo que a índia tenha agora o apoio deliberado do ocidente, com base na qualidade e velocidade do nosso desenvolvimento, os semicondutores da china terão uma vantagem competitiva durante pelo menos 10 anos, e nós temos a capacidade. para moldar a estrutura industrial do sudeste asiático.

os próximos dez anos serão um período crítico para a indústria de semicondutores da china romper o bloqueio, e também será um período crítico para a índia concretizar o seu dividendo demográfico. pode-se dizer que a batalha entre o dragão e o elefante dependerá disso. dez anos críticos. se a china conseguir montar a peça final do puzzle dos semicondutores, o estatuto da china como fábrica mundial será tão estável como o monte tai. durante este período, é crucial um padrão da indústria de semicondutores do sudeste asiático que conduza à china.