berita

di minggu pertama bulan september, selalu ada berita dari asia tenggara. israel tower menginvestasikan us$10 miliar di india; india dan singapura setuju untuk menjalin kemitraan strategis yang komprehensif dan menandatangani perjanjian kerja sama semikonduktor. sebagai alternatif penting terhadap de-chinaisasi barat, asia tenggara telah mengambil banyak peluang industri yang ditransfer dari tiongkok dalam beberapa tahun terakhir, dan semikonduktor di asia tenggara telah berkembang pesat. seiring dengan semakin banyaknya perusahaan semikonduktor tiongkok yang berekspansi ke luar negeri, kini kita harus menghadapi beberapa pertanyaan. akankah semikonduktor asia tenggara bisa menyusulnya? bagaimana mencegah asean beralih ke india dan bergabung untuk bersaing dengan semikonduktor tiongkok? bagaimana cara memanfaatkan modal, teknologi, dan talenta tiongkok yang mengalir ke asia tenggara untuk membentuk pola kompetisi semikonduktor asia tenggara yang bermanfaat bagi diri kita sendiri?

india akan datang

negara yang paling aktif mengembangkan semikonduktor di asia tenggara adalah india yang menempatkan industri semikonduktor sebagai prioritas utama dari semua industri. india memiliki beberapa peluang besar untuk mengembangkan semikonduktor:

pertama, tiongkok belum memiliki keunggulan dalam industri semikonduktor, dan india tidak akan menghadapi masalah dalam mengalahkan tiongkok di bidang manufaktur lainnya untuk saat ini. jika perusahaan tiongkok membangun keunggulan pasar di bidang semikonduktor seperti telepon seluler dan kendaraan listrik, akan sulit bagi india untuk mengembangkan semikonduktor. sekarang tiongkok berada di bawah sanksi berat, ini adalah momen yang sulit bagi semikonduktor tiongkok, dan ini merupakan peluang pengembangan yang langka bagi semikonduktor india.

kedua, india adalah negara berbahasa inggris, dan berbagai sistemnya sejalan dengan barat. india merupakan basis manufaktur baru yang ideal bagi negara-negara barat. india, amerika serikat, dan jepang menandatangani perjanjian kerja sama pada awal tahun 2023 untuk bersama-sama membangun rantai pasokan semikonduktor. perusahaan-perusahaan internasional juga sangat merangkul india. sebelumnya, pusat penelitian dan pengembangan perusahaan asing di tiongkok pada dasarnya hanya melayani pasar tiongkok, sedangkan pusat penelitian dan pengembangan perusahaan internasional di india melayani pasar dunia. misalnya, amd menginvestasikan us$400 juta di india untuk mendirikan pusat desain terbesar di luar negeri. samsung semiconductor india research center adalah pusat r&d terbesar samsung di luar korea selatan; india.

3. bonus demografi dan pertumbuhan ekonomi india yang pesat. jumlah penduduk india telah menyamai jumlah penduduk tiongkok pada tahun ini dan india merupakan negara dengan perekonomian terbesar kelima di dunia dan diperkirakan akan menjadi negara dengan perekonomian terbesar ketiga di dunia dalam waktu tiga tahun. nilai keluaran produk elektronik dalam negeri india telah melampaui angka us$100 miliar, dan tujuan india adalah mencapai nilai us$300 miliar dalam industri manufaktur elektronik india pada tahun fiskal 2026-27.

keempat, industri desain semikonduktor india sangat berkembang. india memiliki 20% insinyur desain semikonduktor dunia. sebagian besar perusahaan semikonduktor seperti intel, amd, dan qualcomm memiliki unit luar negeri terbesar di india. india telah mengembangkan pendidikan tinggi dan memiliki universitas terkenal secara internasional seperti institut teknologi india. saat ini, india telah membekali lebih dari 100 universitas dengan alat eda dari perusahaan internasional seperti siemens dan synopsys untuk mengembangkan bakat semikonduktor.

menghadapi peluang besar ini, india berambisi dan bertekad untuk berkembangmanufaktur semikonduktor, memperkenalkan kebijakan industri yang sangat kompetitif. paket dukungan senilai us$10 miliar dari kementerian ekonomi dan perdagangan india telah diperkenalkan, dan program dukungan chip berikutnya senilai us$21 miliar sedang dibahas di kongres india.

rencana kementerian ekonomi dan perdagangan india sangat murah hati: untuk pabrik dengan investasi sebesar us$2,5 miliar dan produksi bulanan 40.000 wafer, pemerintah federal akan mengganti 50% biaya pabrik tersebut, dan negara bagian akan mengganti biaya pabrik tersebut. pemerintah akan mengganti 20% biayanya. hal ini juga berlaku untuk pabrik chip dengan investasi sebesar us$13 juta yang memproduksi sensor dan produk lainnya, serta pabrik pengemasan dan pengujian dengan investasi sebesar us$6,5 juta. pemerintah india juga telah membebaskan peralatan tertentu, peralatan listrik, mesin dan instrumen serta komponen lain yang digunakan dalam manufaktur semikonduktor dari bea masuk dasar.

proyek manufaktur semikonduktor yang telah dilaksanakan di india termasuk proyek tata group dan powerchip senilai us$11 miliar, pabrik perakitan micron senilai us$2,75 miliar, dan pabrik pengemasan dan pengujian senilai us$900 juta yang dipimpin oleh renesas. kini perusahaan ini telah menarik pabrik wafer senilai us$10 miliar dari israel tower. jika proyek ini berhasil dilaksanakan, perusahaan ini akan menjadi pabrik wafer pertama di india yang memiliki hak kekayaan intelektual independen untuk sepuluh perusahaan manufaktur chip terbesar di dunia.proyek manufaktur chip ini sangat menonjol di negara-negara asia tenggara, karena sebagian besar proyek yang saat ini mendarat di asia tenggara adalah proyek pengemasan dan pengujian.asosiasi produsen elektronik dan peralatan india (iesa) memperkirakan pasar semikonduktor india akan tumbuh dari us$33 miliar pada tahun 2023 menjadi us$85 miliar hingga us$100 miliar pada tahun 2030. pemerintah india berencana menjadi salah satu dari lima negara dengan perekonomian manufaktur semikonduktor terbesar di dunia dalam waktu lima tahun.

asean mempunyai potensi yang tidak terbatas

peluang bermunculan di india, dan tiga perusahaan semikonduktor teratas asean, singapura, malaysia, dan vietnam, juga memiliki karakteristiknya masing-masing. dalam gelombang perubahan baru dalam industri semikonduktor, asean juga menghadapi peluang untuk mengembangkan semikonduktor.

singapura memiliki tingkat semikonduktor tertinggi di asia tenggara. singapura memiliki lingkungan bisnis kelas dunia dan universitas kelas dunia. singapura tidak hanya dapat menghasilkan talenta-talenta luar biasa tetapi juga menarik talenta-talenta global. singapura memiliki rantai industri desain, manufaktur, dan pengujian yang lengkap serta infrastruktur yang diperlukan. singapura juga menjadi satu-satunya negara di asia tenggara yang memiliki kemampuan manufaktur chip skala besar.

meskipun singapura adalah negara kota, singapura bersedia menyerahkan lahannya untuk mendukung manufaktur semikonduktor. singapura memiliki empat taman manufaktur wafer seluas 374 hektar, luas lebih dari 500 lapangan sepak bola atau setara dengan 0,5% luas daratan singapura. manufaktur semikonduktor adalah proyek manufaktur terbesar di singapura, menyumbang hampir 20% dari output manufaktur singapura. singapura tidak memberikan subsidi besar-besaran kepada industri chip, namun tetap bersedia memberikan tanah, air dan listrik gratis, pembebasan pajak dan kebijakan lainnya untuk menarik perusahaan chip kelas satu.

sembilan dari 15 perusahaan semikonduktor terkemuka dunia telah mendirikan pabrik di singapura. globalfoundries telah mendirikan pabrik di singapura sejak tahun 2010. pabrik di singapura ini merupakan basis terbesarnya di luar negeri dan pabrik manufaktur semikonduktor terbesar di singapura, dengan kapasitas produksi tahunan sekitar 1,5 juta wafer 300 mm. dalam gelombang migrasi semikonduktor terbaru, singapura juga menarik umc, micron, st, dll. untuk membangun proyek baru di singapura.

namun singapura adalah basis manufaktur berbiaya tinggi. menurut indeks daya saing biaya manufaktur global boston consulting group, total harga pokok ekspor singapura ke amerika serikat adalah yang tertinggi di asia tenggara, hampir 15% lebih tinggi dibandingkan negara tetangga malaysia. jadi malaysia mengancam ambisi industri semikonduktor singapura.

malaysia adalah pusat pengemasan dan pengujian semikonduktor global, dan hampir semua perusahaan internasional besar memiliki basis pengemasan dan pengujian di malaysia. tahun ini, malaysia juga mulai fokus pada manufaktur chip. malaysia yang berpenduduk hanya 33,94 juta jiwa mengklaim akan menghabiskan us$100 miliar untuk mengembangkan manufaktur semikonduktor, yang langsung menarik proyek manufaktur dari perusahaan internasional seperti texas instruments dan st. penang di malaysia telah dipilih sebagai basis produksi semikonduktor oleh intel, amd, broadcom, infineon dan perusahaan lainnya. infineon memiliki lebih banyak karyawan di malaysia dibandingkan jerman dan berencana menginvestasikan 7 miliar euro dalam produksi silikon karbida semikonduktor listrik generasi mendatang.

pada saat yang sama, malaysia juga memiliki ekologi industri yang baik. raksasa teknologi seperti microsoft, amazon, google, dan ibm semuanya telah mendirikan pusat komputasi awan di malaysia, dan raksasa terminal seperti apple dan dell juga telah mendirikan basis produksi. malaysia memiliki lingkungan yang lembut mirip dengan singapura, namun gaji lokal saat ini tidak cukup untuk menarik talenta-talenta kelas atas. didorong oleh kebijakan industri baru, ekologi industrinya akan meningkat pesat.

vietnam juga berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. samsung telah menginvestasikan us$22,4 miliar di vietnam untuk merakit ponsel, dan nvidia telah menginvestasikan us$250 juta untuk mendirikan basis penelitian dan pengembangan. namun, vietnam memiliki akumulasi semikonduktor yang lebih sedikit, dan proyek semikonduktor yang saat ini ditarik oleh perusahaan internasional seperti intel sebagian besar didasarkan pada perakitan, pengemasan, dan pengujian. berbeda dengan perusahaan lain, perusahaan ini berfokus pada menarik proyek manufaktur chip.

berdasarkan situasi semikonduktor saat ini di asean dan india, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

pertama, india adalah pesaing utama tiongkok dalam bidang semikonduktor yang sudah matang di masa depan. di antara negara-negara berkembang akhir yang bergerak di bidang semikonduktor, kekayaan lahan, jumlah penduduk, dan akumulasi industri di india adalah yang paling mirip dengan tiongkok. ketika eropa, amerika serikat, jepang, dan korea selatan bergegas memberi makan india, lingkungan eksternal mereka jauh lebih ramah dibandingkan tiongkok saat itu. meskipun saat ini tidak ada merek terminal lokal yang berpengaruh di india, dengan perpindahan besar-besaran merek internasional seperti apple dan dell ke india, india memiliki peluang untuk meniru model pengembangan tiongkok mulai dari terminal, desain chip, hingga manufaktur chip. ini juga merupakan pengganggu semikonduktor yang ideal bagi aliansi chip – sebuah negara dengan pertumbuhan ekonomi terlambat yang dapat bersaing dengan tiongkok di bidang-bidang yang sudah matang, namun tidak memiliki banyak peluang untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi dan menimbulkan masalah bagi negara-negara maju.

kedua, momentum pembangunan india sangat kuat, namun tidak akan tumbuh tanpa batas. pada bulan april tahun ini, bank dunia memperingatkan bahwa india kehilangan bonus demografinya. tingkat pertumbuhan ekonomi india sangat tidak sebanding dengan pertumbuhan penduduk. kesempatan kerja bagi laki-laki usia kerja semakin menurun, dan tingkat pekerjaan bagi perempuan kurang dari 40%. selama periode bonus demografi tiongkok, sekitar 8 juta lapangan kerja baru di luar sektor pertanian akan tercipta setiap tahunnya. dividen demografi india akan berakhir antara tahun 2040 dan 2050. keberhasilan india bergantung pada apakah india dapat menggantikan tiongkok dan menjadi pabrik dunia dalam lima belas hingga dua puluh tahun ke depan. namun, india saat ini tidak menunjukkan daya saing di bidang manufaktur apa pun. india juga tidak memiliki landasan manufaktur semikonduktor, dan sebagian besar proyek manufaktur saat ini berfokus pada proses 40nm ke atas. meskipun desain chip india kuat, namun sebagian besar melayani perusahaan internasional, dan kuantitas serta kualitas perusahaan lokal jelas tidak mencukupi.

ketiga, asean adalah mitra kerja sama semikonduktor tiongkok. negara-negara asean jelas mempunyai kekurangan. singapura mempunyai skala yang terbatas, talenta dan pasar melayu tidak mencukupi, dan fondasi vietnam terlalu lemah dan titik awalnya terlalu rendah. tak satu pun dari negara-negara tersebut yang memiliki potensi untuk bersaing sepenuhnya dengan tiongkok seperti india. meskipun semikonduktor tiongkok jauh tertinggal dibandingkan negara-negara maju di dunia, dana, produk, teknologi, dan talenta tiongkok memiliki efek limpahan yang besar ketika menghadapi asean. yang lebih penting lagi, asean mempunyai hubungan persahabatan tradisional dengan tiongkok. setidaknya asean bisa tetap netral antara timur dan barat. badan-badan pemungutan suara telah melakukan penelitian di singapura, malaysia, dan negara-negara lain tentang cara memilih pihak dalam konfrontasi antara tiongkok dan amerika serikat. opini publik lebih bias terhadap tiongkok amerika serikat. oleh karena itu, kerja sama antara china semiconductor dan asean lebih besar daripada persaingan, dan saling melengkapi lebih besar daripada pertentangan.

keempat, perusahaan terminal tiongkok dan perusahaan semikonduktor yang berangkat ke luar negeri harus terintegrasi secara mendalam dalam rantai industri asean untuk membantu asean tumbuh pesat. saat ini, semikonduktor asean dan india pada dasarnya berada di garis start yang sama. jika semikonduktor asean menguasai pangsa pasar internasional yang lebih besar, berarti pangsa india akan lebih kecil. kerja sama modi dengan singapura kali ini hanya untuk memenuhi kepentingannya dan mencoba mengambil alih sebagian bisnis semikonduktor bernilai tambah rendah yang telah dialihkan singapura ke luar negeri. india juga berupaya menjalin kerja sama dengan singapura dalam bidang peralatan dan material semikonduktor untuk menjalin hubungan kerja sama yang mendalam dengan asean. pada saat ini, hal ini secara alami juga menyiratkan niat untuk mengawasi dan menyeimbangkan tiongkok. seluruh rantai industri semikonduktor tiongkok telah diperluas ke nanyang, dan tiongkok memiliki kemampuan untuk membentuk komunitas kepentingan yang kuat dengan negara-negara asean, sehingga secara efektif melawan campur tangan negara-negara lain di luar kawasan. pada saat yang sama, teknologi tiongkok yang matang juga harus secara aktif menjajaki pasar internasional dengan bantuan asean, dan sesegera mungkin membangun keunggulan di pasar teknologi matang global dengan alasan untuk melengkapi keunggulan semikonduktor asean.

kesimpulan

asia tenggara adalah saluran utama bagi tiongkok untuk kembali terhubung dengan dunia. pola industri semikonduktor di asia tenggara mulai terbentuk, dan tiongkok memiliki kemampuan dan motivasi paling besar untuk mendominasi proses ini. industri semikonduktor tiongkok sebenarnya dimulai lebih dari sepuluh tahun yang lalu. sekalipun india sekarang mendapat dukungan dari barat, berdasarkan kualitas dan kecepatan perkembangan kami, semikonduktor tiongkok akan memiliki keunggulan kompetitif setidaknya selama 10 tahun, dan kami memiliki kemampuan. untuk membentuk struktur industri di asia tenggara.

sepuluh tahun ke depan akan menjadi masa kritis bagi industri semikonduktor tiongkok untuk menerobos blokade, dan juga akan menjadi masa kritis bagi india untuk mewujudkan dividen demografisnya. dapat dikatakan bahwa pertarungan antara naga dan gajah akan bergantung pada hal ini sepuluh tahun kritis. jika tiongkok berhasil menyelesaikan bagian terakhir dari teka-teki semikonduktor, status tiongkok sebagai pabrik dunia akan stabil seperti gunung tai. selama periode ini, pola industri semikonduktor asia tenggara yang kondusif bagi tiongkok sangatlah penting.