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en la primera semana de septiembre hubo constantes noticias del sudeste asiático. israel tower invirtió 10 mil millones de dólares en india; india y singapur acordaron establecer una asociación estratégica integral y firmaron un acuerdo de cooperación en semiconductores. como alternativa importante a la deschinaización de occidente, el sudeste asiático ha asumido un gran número de oportunidades industriales transferidas desde china en los últimos años, y los semiconductores del sudeste asiático han crecido rápidamente. a medida que las empresas chinas de semiconductores se van al extranjero una tras otra, ahora tenemos que afrontar varias preguntas. ¿se pondrán al día los semiconductores del sudeste asiático? ¿cómo evitar que la asean recurra a la india y una fuerzas para competir con los semiconductores chinos? ¿cómo utilizar el capital, la tecnología y los talentos chinos que fluyen hacia el sudeste asiático para dar forma a un patrón de competencia de semiconductores del sudeste asiático que sea beneficioso para nosotros?

la india viene

el país más activo en el desarrollo de semiconductores en el sudeste asiático es la india, que sitúa a la industria de los semiconductores como la máxima prioridad de todas las industrias. india tiene varias oportunidades importantes para desarrollar semiconductores:

en primer lugar, china aún no ha establecido una ventaja en la industria de semiconductores, y la india no encontrará por el momento el problema de superar a china en otros campos manufactureros. si las empresas chinas logran ventajas de mercado en semiconductores como teléfonos móviles y vehículos eléctricos, a la india le resultará difícil desarrollar semiconductores. ahora que china está sometida a fuertes sanciones, es un momento difícil para los semiconductores de china y es una rara oportunidad de desarrollo para los semiconductores indios.

en segundo lugar, la india es un país de habla inglesa y sus diversos sistemas están en consonancia con los de occidente. es una nueva base manufacturera ideal para el bando occidental. india, estados unidos y japón firmaron un acuerdo de cooperación ya en 2023 para construir conjuntamente una cadena de suministro de semiconductores. las empresas internacionales también están adoptando profundamente a la india. anteriormente, los centros de i+d de empresas extranjeras en china básicamente sólo servían al mercado chino, mientras que los centros de i+d de empresas internacionales en la india servían al mundo. por ejemplo, amd invirtió 400 millones de dólares en india para establecer su mayor centro de diseño en el extranjero. samsung semiconductor india research center es el centro de investigación y desarrollo más grande de samsung fuera de corea del sur. gigantes tecnológicos como microsoft, google e ibm también han establecido múltiples centros de investigación y desarrollo en india. india.

3. el dividendo demográfico y el rápido crecimiento económico de la india. la población de la india ha alcanzado a la de china este año y es la quinta economía más grande del mundo. se espera que se convierta en la tercera economía más grande del mundo dentro de tres años. el valor de la producción de productos electrónicos nacionales de la india ha superado la marca de los 100 mil millones de dólares, y el objetivo de la india es alcanzar un valor de 300 mil millones de dólares en la industria de fabricación de productos electrónicos de la india para el año fiscal 2026-27.

en cuarto lugar, la industria de diseño de semiconductores de la india está muy desarrollada. india tiene el 20% de los ingenieros de diseño de semiconductores del mundo. la mayoría de las grandes empresas de semiconductores como intel, amd y qualcomm tienen sus unidades más grandes en el extranjero en la india. india ha desarrollado una educación superior y cuenta con universidades de renombre internacional, como el instituto indio de tecnología. en la actualidad, la india ha proporcionado a más de 100 universidades herramientas eda de empresas internacionales como siemens y synopsys para cultivar talentos en semiconductores.

frente a estas importantes oportunidades, la india es ambiciosa y está decidida a desarrollarfabricación de semiconductores, introdujo políticas industriales altamente competitivas. se ha presentado un paquete de apoyo de 10 mil millones de dólares del ministerio de economía y comercio de la india, y en el congreso indio se está discutiendo un programa posterior de apoyo a chips de 21 mil millones de dólares.

el plan del ministerio de economía y comercio de la india es muy generoso: para una fábrica con una inversión de 2.500 millones de dólares y una producción mensual de 40.000 obleas, el gobierno federal reembolsará el 50% del coste de la fábrica, y el estado el gobierno reembolsará el 20% del costo. también es aplicable a las fábricas de chips con una inversión de 13 millones de dólares que producen sensores y otros productos, y a las plantas de embalaje y pruebas con una inversión de 6,5 millones de dólares. el gobierno indio también ha eximido de derechos aduaneros básicos a ciertos equipos, equipos eléctricos, maquinaria y otros instrumentos y componentes utilizados en la fabricación de semiconductores.

los proyectos de fabricación de semiconductores que se han implementado en la india incluyen el proyecto de 11 mil millones de dólares de tata group y powerchip, la planta de ensamblaje de micron de 2,75 mil millones de dólares y la planta de pruebas y embalaje de 900 millones de dólares dirigida por renesas. ahora ha atraído una fábrica de obleas de la torre israel valorada en 10.000 millones de dólares. si el proyecto se implementa con éxito, será la primera fábrica de obleas de la india con derechos de propiedad intelectual independientes para las diez principales empresas fabricantes de chips del mundo.estos proyectos de fabricación de chips son muy destacados en los países del sudeste asiático, porque la mayoría de los proyectos que actualmente aterrizan en el sudeste asiático son proyectos de embalaje y prueba.la asociación india de fabricantes de equipos y electrónica (iesa) espera que el mercado indio de semiconductores crezca de 33.000 millones de dólares en 2023 a 85.000 millones a 100.000 millones de dólares en 2030. el gobierno indio planea convertirse en una de las cinco principales economías fabricantes de semiconductores del mundo dentro de cinco años.

la asean tiene un potencial ilimitado

están surgiendo oportunidades en todos los ámbitos en la india, y las tres principales empresas de semiconductores de la asean, singapur, malasia y vietnam, también tienen sus propias características. en la nueva ola de cambios en la industria de los semiconductores, la asean también enfrenta oportunidades para desarrollar semiconductores.

singapur tiene el nivel más alto de semiconductores en el sudeste asiático. singapur tiene un entorno empresarial y universidades de primer nivel. no sólo puede producir talentos destacados sino también atraer talentos globales. singapur tiene una cadena industrial completa de diseño, fabricación y pruebas y la infraestructura necesaria. singapur es también el único país del sudeste asiático con capacidad de fabricación de chips a gran escala.

aunque singapur es una ciudad-estado, está bastante dispuesta a ceder terrenos para apoyar la fabricación de semiconductores. singapur tiene cuatro parques de fabricación de obleas, que cubren una superficie de 374 hectáreas, una superficie de más de 500 campos de fútbol, ​​lo que equivale al 0,5% de la superficie terrestre de singapur. la fabricación de semiconductores es el mayor proyecto manufacturero de singapur y representa casi el 20 por ciento de la producción manufacturera de singapur. singapur no subsidia en gran medida la industria de los chips, pero aún está dispuesto a proporcionar tierras, agua y electricidad de forma gratuita, exenciones fiscales y otras políticas para atraer empresas de chips de primera clase.

nueve de las 15 principales empresas de semiconductores del mundo han establecido fábricas en singapur. globalfoundries ha establecido una fábrica en singapur desde 2010. la fábrica de singapur es su base más grande en el extranjero y la planta de fabricación de semiconductores más grande de singapur, con una capacidad de producción anual de aproximadamente 1,5 millones de obleas de 300 mm. en la última ola de migración de semiconductores, singapur también ha atraído a umc, micron, st, etc. para establecer nuevos proyectos en singapur.

pero singapur es una base manufacturera de alto costo. según el índice global de competitividad de costos de manufactura del boston consulting group, el costo total de los bienes exportados a los estados unidos de singapur es el más alto del sudeste asiático, casi un 15% más alto que el de la vecina malasia. de modo que malasia amenaza las ambiciones de la industria de semiconductores de singapur.

malasia es un centro mundial de pruebas y embalaje de semiconductores, y casi todas las principales empresas internacionales tienen bases de pruebas y embalaje en malasia. este año, malasia también comenzó a centrarse en la fabricación de chips. malasia, con una población de sólo 33,94 millones, afirmó que gastaría 100.000 millones de dólares para desarrollar la fabricación de semiconductores, lo que inmediatamente atrajo proyectos de fabricación de empresas internacionales como texas instruments y st. penang, en malasia, ha sido seleccionada como base de producción de semiconductores por intel, amd, broadcom, infineon y otras empresas. infineon tiene más empleados en malasia que en alemania y planea invertir 7.000 millones de euros en la producción de carburo de silicio semiconductor de potencia de próxima generación.

al mismo tiempo, malasia también tiene una buena ecología industrial. gigantes tecnológicos como microsoft, amazon, google e ibm han establecido centros de computación en la nube en malasia, y gigantes de terminales como apple y dell también han establecido bases de producción. malasia tiene un entorno blando similar al de singapur, pero el salario local actual no es suficiente para atraer talentos de alto nivel. impulsada por nuevas políticas industriales, su ecología industrial mejorará enormemente.

vietnam también se ha desarrollado rápidamente en los últimos años. samsung ha invertido 22.400 millones de dólares en vietnam para ensamblar teléfonos móviles y nvidia ha invertido 250 millones de dólares en el establecimiento de una base de investigación y desarrollo. sin embargo, vietnam tiene menos acumulación de semiconductores y los proyectos de semiconductores que actualmente atraen empresas internacionales como intel se basan principalmente en ensamblaje, embalaje y pruebas. a diferencia de otras empresas, se centra en atraer proyectos de fabricación de chips.

sobre la base de la situación actual de los semiconductores en la asean y la india, se pueden extraer las siguientes conclusiones.

en primer lugar, la india es el principal competidor de semiconductores de china en campos maduros en el futuro. entre los países de desarrollo tardío en semiconductores, la dotación de tierras, el tamaño de la población y la acumulación industrial de la india son los más similares a los de china. mientras europa, estados unidos, japón y corea del sur se apresuran a alimentar a la india, ésta tiene un entorno externo mucho más amigable que el que tenía china en aquel entonces. aunque actualmente no existe una marca de terminal local influyente en la india, con la transferencia a gran escala de marcas internacionales como apple y dell a la india, la india tiene la oportunidad de replicar el modelo de desarrollo de china, desde terminales hasta el diseño y fabricación de chips. este es también el disruptor de semiconductores ideal de la alianza de chips: una economía de desarrollo tardío que puede competir con china en campos maduros, pero que no tiene muchas oportunidades de ascender a un nivel superior y causar problemas a las economías desarrolladas.

en segundo lugar, el impulso de desarrollo de la india es muy fuerte, pero no crecerá indefinidamente. en abril de este año, el banco mundial advirtió que india estaba perdiendo su dividendo demográfico. la tasa de crecimiento económico de la india está seriamente desfasada del crecimiento demográfico. las oportunidades de empleo para los hombres en edad de trabajar están disminuyendo, y la tasa de empleo para las mujeres es inferior al 40%. durante el período del dividendo demográfico de china, cada año se crearán alrededor de 8 millones de nuevos empleos no agrícolas. el dividendo demográfico de la india terminará entre 2040 y 2050. el éxito de la india depende de si puede reemplazar a china y convertirse en la fábrica del mundo en los próximos quince o veinte años. sin embargo, actualmente la india no muestra competitividad en ningún campo manufacturero. india tampoco tiene una base de fabricación de semiconductores, y la mayoría de los proyectos de fabricación actuales se centran en procesos de 40 nm y superiores. aunque el diseño de chips de la india es sólido, sirve principalmente a empresas internacionales, y la cantidad y calidad de las empresas locales son obviamente insuficientes.

en tercer lugar, la asean es el socio de cooperación en semiconductores de china. todos los países de la asean tienen deficiencias obvias. singapur tiene una escala limitada, los talentos y mercados malayos son insuficientes y la base de vietnam es demasiado débil y su punto de partida demasiado bajo. ninguno de ellos tiene el potencial de competir plenamente con china como la india. aunque los semiconductores de china están muy por detrás del nivel avanzado del mundo, los fondos, productos, tecnología y talentos de china tienen un gran efecto indirecto frente a la asean. más importante aún, la asean tiene una relación amistosa tradicional con china. al menos la asean puede permanecer neutral entre oriente y occidente. las agencias encuestadoras han realizado investigaciones en singapur, malasia y otros países sobre cómo elegir bando en la confrontación entre china y estados unidos. la opinión pública está más sesgada hacia china. los gobiernos de varios países importantes de la asean se esfuerzan por permanecer neutrales entre china y estados unidos. estados unidos. por lo tanto, la cooperación entre china semiconductor y la asean es mayor que la competencia, y la complementariedad es mayor que la oposición.

en cuarto lugar, las empresas chinas de terminales y de semiconductores que van al extranjero deberían estar profundamente arraigadas en la cadena industrial de la asean para ayudar a la asean a crecer rápidamente. en la actualidad, los semiconductores de la asean y la india están básicamente en la misma línea de partida. si los semiconductores de la asean representan una mayor participación en el mercado internacional, significa que la participación de la india será menor. la cooperación de modi con singapur esta vez es sólo para satisfacer sus intereses y tratar de hacerse cargo de parte del negocio de semiconductores de bajo valor agregado que singapur ha transferido al extranjero. india también está tratando de cooperar con singapur en equipos y materiales semiconductores para establecer relaciones de cooperación profundas con la asean. en la coyuntura actual, esto naturalmente también implica la intención de controlar y equilibrar a china. toda la cadena de la industria de semiconductores de china se ha extendido a nanyang y tiene la capacidad de formar una fuerte comunidad de intereses con los países de la asean, contrarrestando así eficazmente la interferencia de otros países fuera de la región. al mismo tiempo, la tecnología madura de china también debería explorar activamente el mercado internacional con la ayuda de la asean y establecer ventajas en el mercado tecnológico maduro global lo antes posible bajo la premisa de complementar las ventajas de los semiconductores de la asean.

conclusión

el sudeste asiático es un canal clave para que china vuelva a conectarse con el mundo. el patrón de la industria de semiconductores en el sudeste asiático está tomando forma, y ​​china tiene la mayor capacidad y motivación para dominar este proceso. la industria de semiconductores de china realmente comenzó hace más de diez años. incluso si india ahora cuenta con el apoyo deliberado de occidente, en función de la calidad y la velocidad de nuestro desarrollo, los semiconductores de china tendrán una ventaja competitiva durante al menos 10 años, y nosotros tenemos la capacidad. para dar forma a la estructura industrial del sudeste asiático.

los próximos diez años serán un período crítico para que la industria de semiconductores de china rompa el bloqueo, y también será un período crítico para que la india realice su dividendo demográfico. se puede decir que la batalla entre el dragón y el elefante dependerá de estos. diez años críticos. si china reúne con éxito la pieza final del rompecabezas de los semiconductores, su estatus como fábrica mundial será tan estable como el monte tai. durante este período, es crucial un patrón de la industria de semiconductores del sudeste asiático que sea propicio para china.