2024-08-24
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텍스트 | 스티브 맨
편집자丨우 하이산
점점 더 많은 중국 자동차 OEM(Original Equipment Manufacturer)이 멕시코에서 생산 기지를 확장함에 따라 멕시코에서 중국 자동차 회사의 영향력이 계속 확대되고 있습니다. 멕시코에 있는 대부분의 중국 자동차 부품 공급업체는 시트, 인테리어 트림, 다이캐스팅 부품 등 전기 자동차와 관련이 없는 고도로 상품화된 부품을 제공합니다. 그러나 멕시코에서 중국 브랜드 자동차의 보급이 증가하면서 자동차 OEM 제조업체에게는 더 넓은 기회가 제공됩니다.
동시에 우리는 중국 자동차 회사들이 멕시코에서 조립 능력을 갖고 있지 않더라도 성숙한 부품 공급망을 통해 신속하게 제품 출시와 대량 생산을 지원할 수 있다고 믿습니다.
현재 중국 자동차는 미국, 유럽 등 유사 제품에 비해 평균 36~50% 낮은 가격에 판매되고 있다. 2024년에도 더 많은 모델이 출시되면서 중국 자동차 제조사들은 판매 모멘텀을 유지할 것으로 예상된다.
처음 5개월
중국의 캐나다로의 전기 자동차 수출은 전년 대비 80% 이상 증가했습니다.
현재 중국 자동차 브랜드는 아직 캐나다로 수출을 시작하지 않았으며, 중국 자동차가 캐나다로 직접 수출되지 않을 수도 있으며, 대신 미국-멕시코-캐나다 협정을 통해 관세를 낮추고 멕시코의 완전한 공급망을 활용하는 것을 고려하고 있습니다. 그리고 미국과의 협력, 캐나다의 자유 무역 협정은 멕시코를 북미 시장 진출을 위한 경유지로 활용합니다.
최근 캐나다가 미국과 유럽연합에 이어 중국 전기차에 추가 관세를 부과하는 방안을 검토하고 있다는 소식이 전해졌습니다. 캐나다가 중국산 전기 자동차에 새로운 관세를 부과하면 영향을 받을 가능성이 가장 높은 자동차테슬라——테슬라와극 별중국산 전기자동차를 캐나다로 직접 수출하며 전자가 거의 모든 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 올해 첫 5개월 동안 중국의 캐나다로의 전기자동차 수출(미국 달러 기준)은 2023년 같은 기간에 비해 81.6% 증가했는데, 이는 Tesla가 관세 인상 가능성에 대응하여 상하이로부터의 수출을 늘린 데 따른 것으로 보입니다.
전체적으로, 멕시코는 관세 문제가 해결될 때까지 경유지 역할을 할 수 있다. 중국 자동차 회사는 성숙한 부품 공급망을 통해 제품 출시와 대량 생산을 신속하게 지원할 수 있습니다.
국산화된 생산
북미시장으로 가는 또 다른 티켓인가
중국 자동차 기업의 경우 북미 승용차 시장 진출도 가능 지역 내 현지화된 생산과 투자에 의존할 수 있습니다. 만약에BYD전기 승용차의 직접 수출은 현지 노동력과 투자에 영향을 미쳐 캐나다와 미국의 관세로 이어질 수 있습니다. 그러나 현지 생산은 기술 이전을 촉진하고 현지 인력에게 혜택을 주기 때문에 환영받을 수 있습니다. 이 회사가 미국에서 제작한 전기 트럭은 캘리포니아의 하이브리드 및 배기가스 제로 트럭 및 버스 바우처 인센티브 프로그램과 같은 주정부 인센티브를 받을 수 있습니다.
중국 자동차 제조업체로부터 투자 및 생산을 유치하면 기술 이전이 촉진되어 현지 공급망에 도움이 될 수도 있습니다. 2021년 양당 인프라법 제정 이후 미국 자동차 산업은 이 분야에 약 1,540억 달러를 투자했습니다. 규모의 경제, 효율성, 제조 고도화 등을 통해 중국 전기차 업체와의 원가 격차를 줄인다. 그러나 미국 자동차 산업은 일시적인 시장 보호뿐 아니라 중국 전기차에 사용되는 인산철리튬 등 기술 이전도 필요하다. . 기술.
배터리 비용 절감
전기 자동차 제조업체에 가격 인하 여지를 제공
게다가, 중국은 또한 세계 최대의 전기 자동차 배터리 제조업체를 보유하고 있습니다. CATL은 전 세계 전기차 배터리 시장의 3분의 1 이상을 점유하고 있으며, 기가와트시 기준 세계 최대 전기차 배터리 제조사다. 전기차 배터리 가격이 떨어지면서 연말까지 계산하면 테슬라는니오、상서로운、BMW그리고BAICCATL 고객을 위한 전기 자동차 배터리 가격은 2023년 초 가격보다 거의 30% 낮은 14% 하락할 수 있습니다.
CATL의 2분기 실적 보고서에 따르면, 기가와트시당 평균 배터리 가격은 1분기에 전년 동기 대비 31% 하락한 데 이어 전년 동기 대비 26% 이상 하락한 것으로 나타났다. 시나리오 분석에 따르면, 원자재 가격 하락과 생산 규모 확대에 따른 전기차 배터리 원가 절감 효과를 고객사에 전가하는 동시에 안정적인 이익률을 유지하면서 가격 인하가 지속 가능한 것으로 나타났다.
4만5000달러대 배터리전기차(BEV) 원가에서 배터리가 차지하는 비중이 15~25%인 점을 감안하면, CATL 배터리 가격을 25~30% 낮추면 대당 1500~3300달러를 절약할 수 있다.
올해 베이징 오토쇼에서 CATL은 순수 전기차에 대한 소비자의 주요 우려 사항을 해결하는 것을 목표로 'Shenxing PLUS' 배터리를 출시했습니다. 이 신기술은 현재 일반적인 전기 자동차 배터리의 두 배인 621마일의 주행 거리를 제공하며, 10분 만에 370마일의 에너지를 보충할 수 있어 레벨 2 충전기에 필요한 9~12시간을 크게 단축합니다.
CATL은 BYD와 함께 배터리 산업을 보다 경제적인 인산철리튬 배터리로 전환하여 전기자동차의 원재료 비용을 절감할 것으로 믿습니다.
(저자는 블룸버그 산업리서치 애널리스트이다. 본 기사는 8월 24일자 《증권시장주간》에 게재되었다. 해당 기사는 필자의 개인적인 견해일 뿐 본지의 입장을 대변하는 것은 아니다. 기사에 언급된 개별 종목은 예시 분석만을 위한 것이며 투자 조언을 구성하지 않습니다.)
