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중국-싱가포르 징웨이(8월 13일): 글로벌 산업 사슬과 가치 사슬의 가속화된 재건 속에서 소비 산업의 새로운 세계화는 무시할 수 없는 힘이 되었습니다. 이러한 힘에 힘입어 중국 소비재 기업들은 문화적, 지리적 경계를 넘어 적극적으로 글로벌 시장에서의 경쟁과 협력에 참여하고 있습니다. 전자 제품부터 생활 필수품까지, 케이터링 서비스부터 문화적 창의성까지, 중국 기업, 브랜드 및 자본은 글로벌 산업 체인 재편에서 새로운 위치를 찾고 있습니다. 이러한 변화는 해외사업의 성장과 시장점유율의 성장을 반영할 뿐만 아니라, 소비산업을 기반으로 한 글로벌 가치사슬의 새로운 질서 형성을 깊이 반영하고 있습니다.

최근 화타이 증권 팟캐스트 칼럼 '타이두 보이스'는 태바오 펀드 소비 산업 투자자 왕 무지를 초청해 홍장 캐피털 창립 파트너 옹이누오, 옵션 소비 수석 애널리스트 판준하오와 대화를 나눴다. 화태연구소에서는 해외 관점에서 세계화로 전환하고, 세계화에서 현지화로 돌아갑니다. 조직 구조의 '재탄생'부터 공급망의 '원활한 연결', 제품과 서비스의 '로마인처럼 행동'에 이르기까지 다양한 실제 사례는 중국 기업의 좌절과 반성, 성장과 변화를 보여줍니다. 기업은 어떻게 하면 국제 경쟁은 물론 중국의 신흥 시장과 동남아 등 채널 변화의 기회를 포착하고 궁극적으로 세계화의 별빛 바다로 항해할 수 있을까.

대화는 다음과 같이 텍스트로 구성됩니다.

┃왕 무지:

Fan 씨와 Weng 씨가 각자의 관점에서 이야기해 보시기 바랍니다. 발전 단계를 단서로 삼는다면, 중국 소비 산업의 세계화 과정은 어떤 과정을 거치게 됩니까?

┃판준하오:

중국 소비재 기업은 30~40년 넘게 글로벌 시장에 진출해 왔습니다. 최초의 해외 무역은 중국에서 세계로 비용 효율적인 많은 제품을 판매하는 것이 었습니다. WTO에 가입하자마자 더 많은 기업들이 제품과 서비스를 해외로 수출하기 시작했고, 점점 더 많은 제품이 글로벌 시장에 판매되는 것을 보았습니다. 2018년 이후 미국이 중국에 추가 관세를 부과하면서 기업들이 해외로 생산기지를 구축하기 위해 동남아시아, 멕시코 등 기타 지역과 국가에 진출하기 시작했다. 이제 우리는 중국 기업이 브랜드와 비즈니스 모델을 통해 글로벌화하기 시작하는 매우 분명한 새로운 추세를 보고 있습니다. 이는 중국 기업들이 상대적으로 저렴한 현지 인적 자본을 활용하는 데 만족하지 않고 자체 브랜드와 부가가치를 수출하여 글로벌 공급망에서 더 높은 점유율을 얻고 싶어한다는 것을 의미합니다. 이상은 우리가 보는 중국 기업의 해외 진출 4단계이다.

┃웬이누오:

10년 차원 반복의 관점을 추가하고 싶습니다. 먼저, 2014년을 전후해 국내 기초 제조업과 의류, 가구 등 경공업이 원가절감 공급망 백업을 경험했고, 주요 목적지는 베트남이었다. 2018년을 전후해 두 번째로 자동차 부품 산업이 공급망을 뒷받침하기 시작했는데, 주요 목적지는 태국이었고, 태국 역시 일본 자동차 산업이 모이는 곳으로 완전한 산업 지원 시스템을 형성했다는 점이다. -산업 변화. 세 번째 단계에서는 2020년경 중국 기업들이 동남아시아에서 가장 인구가 많은 국가인 인도네시아로 해외 진출을 모색하기 시작할 것으로 보인다. 인도네시아의 공식 인구는 2억8천만 명으로 세계 4위의 인구대국이다. 따라서 기본적인 제조업 외에 브랜드 비즈니스 모델 수출 등 서비스업도 있다.

큰 시장인 인도네시아에 중국 ​​기업이 왔고, 인도네시아 소비자의 요구에 부응하기 위해 현지 제조는 물론 유럽, 미국 등으로의 재수출 무역도 하고 있다. 따라서 우리는 산업 공급망, 제조, 서비스, 브랜드 및 비즈니스 모델의 전반적인 마이그레이션 프로세스를 포함하여 동남아시아에서 3단계가 형성되는 것을 보았습니다.

┃왕 무지:

요즘 해외진출의 물결 속에서 '인도네시아를 이기면 동남아도 이긴다'는 말이 자주 나온다. 시장 규모로 볼 때 아세안 6개국 중 인도네시아의 GDP가 40%를 차지하기 때문에 이에 대한 웽 회장의 생각은 어떻습니까?

┃웬이누오:

현재 중국과의 깊은 관계, 우호적인 정치적 관계, '일대일로' 계획에 대한 깊은 참여 등 인도네시아의 인구 기반과 청년 수준은 모두 중국 기업이 인도네시아 자카르타-반둥으로 진출할 수 있는 좋은 기반을 제공합니다. -고속철도 역시 중국 고속열차 중 유일하게 바다에 실제로 착륙한 열차입니다. 또한 인도네시아는 중국인 기반이 매우 크고 중국인들이 서로 도우며 협력해 기업 사업의 안착이 상대적으로 쉽다. 특히 소비자 기업의 경우 인도네시아 비즈니스는 구현, 조직 및 친화성 측면에서 상대적으로 이상적입니다. 8~10년의 노력 끝에 일부 중국 기업가는 인도네시아에서 10억 위안 이상의 수익을 달성했습니다.

인도네시아의 또 다른 특별한 점은 동남아시아의 상품 가격대와 브랜드 소비자 습관에 일정한 영향을 미친다는 것입니다. 상대적으로 통합된 시장에 대해 이야기하면 싱가포르와 말레이시아는 대규모 통합 시장인 반면, 인도네시아와 필리핀은 일반적으로 총 인구가 거의 4억 명에 달하고 시장 잠재력이 거대한 통합 시장으로 간주됩니다. 따라서 인도네시아의 방사선력에 힘입어 인도네시아 시장을 개척한 뒤 인구 1억이 넘는 대규모 시장인 필리핀까지 자연스럽게 진출할 것이라는 게 업계의 공감대다.

또한, 인도네시아는 주로 무슬림 인구가 많기 때문에 인도네시아 제품은 할랄 인증을 받았으며 종교적 요구 사항을 준수하므로 인도네시아 제조업이 중동 시장에 진출하고 북아프리카 및 중동과 같은 대규모 시장으로 이전할 가능성이 더 높습니다. 그러나 많은 아시아 국가의 제품이 반드시 중동 시장에 판매될 수는 없으므로 이는 또 다른 경로를 추가합니다. 종합해보면, 인도네시아는 현재 가장 낙관적인 동남아시아 시장이며, '인도네시아를 이긴 사람이 동남아시아를 이긴다'는 말에도 어느 정도 동의합니다.

┃왕 무지:

방금 중국 대기업들이 동남아시아 시장에 진출했다는 소식을 팬씨에게 묻고 싶습니다. 새로운 변화가 있나요?

┃판준하오:

방금 논의한 것들은 주로 해외 제조, 현지 생산 능력 구축에 관한 것입니다. 실제로 문화 중심의 해외 수출도 있습니다. 예를 들어, 태국에서는 트렌디한 장난감이나 IP 장신구 등을 판매하는 제품이 매우 빠르게 성장하고 있으며, 많은 태국 유명 인사와 승려들이 해당 제품을 구매하고 있어 이는 중국 문화의 해외 수출을 의미한다고 생각합니다.

문화수출에 있어 더욱 특별한 카테고리가 또 있는데, 바로 우리 중국음식이다. 예를 들어, 해외 플랫폼인 Tehai International의 Haidilao는 우리가 베트남을 방문했을 때 경영진을 포함하여 베트남의 많은 Tehai 매장 관리자를 인터뷰했습니다. 베트남의 많은 하이디라오 매장의 평균 테이블 회전율은 6.5인데, 이는 매우 높은 테이블 회전율입니다. 저녁 식사를 마친 후인 9시 30분쯤에는 ​​하이디라오 문 앞에 많은 베트남 사람들이 줄을 서 있었습니다. 하이디라오 역시 현지 상황에 맞춰 전골 베이스의 재료와 태국 현지의 맵고 신맛을 결합해 현지화 변신과 업그레이드를 꾀했다.

해외 진출 시 현지 상황에 따라 제품, 비즈니스 모델, 관리, 공급망 글로벌 대응을 반복할 수 있다면 중국 기업은 향후 개발에서 매우 경쟁력을 가질 것이라고 믿습니다. 이는 우리가 중국 소비재 기업의 전망을 매우 낙관하는 근본적인 이유이기도 합니다.

┃왕 무지:

다양한 시장의 소비자 요구는 매우 다르며 이에 따라 제품과 브랜드를 조정해야 합니다. 따라서 현지화된 운영은 모든 해외 팀이 직면해야 하는 문제입니다. 이에 대해 두 분의 의견을 듣고 싶습니다.

┃웬이누오:

우리는 세계화의 핵심은 사실 현지화라고 믿습니다. 전혀 낯선 시장에 진출하기 때문에 현지 방식으로 사업을 운영하려면 현지에 고도로 통합되어야 하기 때문입니다.

첫 번째 이슈는 조직의 현지화, 즉 해외 운영체제를 어떻게 구축하느냐이다. 중국 기업 경영자들은 일반적으로 피라미드의 상위에 위치하지만, 중간 수준에는 기술 인력이 필요합니다. 현지 중심의 중간 수준 팀을 신속하게 선별하고 구축하는 방법과 이 수준과 상위 수준 팀 간의 실행 효율성. 피라미드는 전체 조직의 효율성을 결정합니다. 그 중에서도 언어의 차이는 매우 중요한 문제입니다. 인도네시아 일반 근로자의 급여 수준은 2,000~2,500위안이지만, 중국어를 구사할 수 있는 인도네시아 지역 간부나 부서장의 급여는 8,000~10,000위안에 이를 수 있습니다. 이 그룹은 과거와 현재를 연결하는 데 중요한 역할을 합니다. 미래. 위로 소통하고 아래로 실행을 촉진할 수 있는 인재는 전체 시스템과 시스템을 지탱하는 핵심 포인트입니다.

두 번째 이슈는 공급망의 현지화이다. 처음에는 대부분의 해외 기업이 실제로 상품을 판매했는데, 이는 본질적으로 무역이었습니다. 그러나 무역량과 시장 점유율이 특정 단계에 도달하면 많은 중국 기업은 원래 대리점을 건너뛰거나 재편성하고 시장 경쟁 패턴 자체를 재정의할 것입니다. 현 시점에서 점점 더 많은 국가들이 중국 상품에 대해 더 높은 관세 장벽을 부과하기 시작하고 있으며, 이는 또한 공급망 및 제조의 현지화라는 장기적인 추세를 주도하고 있습니다.

세 번째 문제는 일치입니다. 한번은 인도네시아 화장품 OEM 공장을 방문했는데, 제품 포장이 아주 평범했습니다. 그러나 이것이 이미 인도네시아 포장의 한계입니다. 더 아름다워지려면 모든 중국 지원 포장 회사가 자카르타로 이동해야 합니다. 그래서 사실 산업클러스터가 좋은 중국과 달리 공급망 가치사슬 전체에서 부족한 점이 많습니다. 트래픽 운영과 전자상거래를 포함한 현지화 방법은 실제로 다릅니다. 예를 들어, 라이브 방송이 이를 지원할 현지 인터넷 유명인을 찾을 수 있는지 여부는 모두 많은 운영 세부 사항에 대한 현지화 요구 사항이 있습니다.

┃왕 무지:

우리는 일부 회사가 중국 시장에서 매우 좋은 성과를 낸 다음 해외로 진출하여 두 번째 성장 곡선을 개발한다는 점에 대해 논의했습니다. 중국 현지 시장에서의 성공이 해외 성공의 중요한 조건인가요? 공유할 수 있는 다른 사례가 있나요?

┃웬이누오:

현재 '일대일로'의 벤치마크 역할을 하고 있는 기업 중 하나가 트랜션(Transsion)이다. 첫날부터 해외 사업만 했을 뿐, 아직 중국에 진출해 판매하지는 않았다. 우리는 이러한 유형의 기업이 특정 지역 시장에서 주요 기회를 포착하고 현지화 역량을 형성하여 현지 시장에서 성공했음이 틀림없다는 것을 발견했습니다.

하지만 한 가지 어려운 점은 트랜션이 아프리카의 왕으로 알려져 있지만, 아프리카에서 형성된 경험을 전혀 다른 문화를 가진 국가인 남아시아와 남미에 복사해야 한다는 점이다. 해외로 진출하고 있으나 현실적으로는 모두 매우 특수한 지역 및 국내 시장에서 개발되어 지속적으로 성공할 수 있는 능력을 입증하기 어렵습니다. 따라서 마이닝 공통점은 실제로 매우 중요합니다. 기본 논리, 모델 프레임워크, 재능 및 기타 방법론을 찾아야 합니다.

┃왕 무지:

해외로 진출하는 중국 기업은 해외 시장 채널에서 복잡한 문제에 직면하게 될 것입니다. 최근 해외 진출을 위한 다양한 채널과 채널 자체의 변화는 무엇이며, 자신만의 채널 역량은 어떻게 구축하고 있는지 두 선생님의 이야기를 들어주세요.

┃웬이누오:

소비채널은 실제로 경제의 성숙도에 따라 결정됩니다. 일반적으로 초기 신흥시장에서는 대량의 상품이 도매를 통해 유통되는데, 이는 건축자재 도시와 유통이 모이는 대규모 도매시장이 형성되는 매우 단순한 모델이다.

이 단계가 지나면 채널 유통 에이전트 시스템은 다양한 카테고리에 따라 세부적인 논리를 형성하기 시작했으며, 성숙할수록 더 세분화되어 다양한 수준의 유통 에이전트 시스템이 형성됩니다. 중국과 같은 큰 시장에는 하위 시장을 위한 에이전트와 1선 및 2선 도시를 위한 에이전트가 있을 것이며, 서로 다른 시스템에는 전문 에이전트가 있을 것이며, 그 결과는 매우 복잡해집니다. 중국의 온라인 유통과 전자상거래의 무대.

현재 신흥 시장의 대부분은 2000년대 초반 중국의 무대와 매우 유사합니다. 일반적으로 대형 유통 센터가 채널을 업그레이드하기 시작했으며 일부 신뢰할 수 있는 에이전트가 나타나기 시작했습니다. 아직 심층적인 유통이 형성되지는 않았지만, 전자상거래가 빠르게 등장하고 있습니다. 많은 동남아시아 국가의 전자상거래는 빠르게 성장하고 있지만 일반적으로 보급률이 낮습니다. 일부 섬이나 외딴 지역의 인프라조차도 우편번호 시스템이 완벽하지 않습니다. .

선진국 시장은 더욱 완벽한 유통 시스템과 더 나은 인프라를 갖추고 있으므로 전자상거래의 영향을 더 많이 받을 것입니다. 최근 몇 년 동안 중국에서 Shein, Temu, TikTok의 등장은 실제로 많은 선진국의 트래픽 생태를 변화시켰습니다. 이 물결은 실제로 채널 측면에 또 다른 영향을 미칩니다. 그러나 선진국 시장에서는 전통적인 대형 소매업체가 실제로 여전히 매우 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 이는 인구 구조 및 주거 구조와 관련이 있습니다. 예를 들어 미국은 파이 모양의 생활 방식을 가지고 있으며 많은 커뮤니티 개념이 없기 때문에 전자 상거래가 그다지 효율적이지 않습니다. 중앙 집중식 구매를 위해 모두가 광장에 모입니다. Walmart와 Costco는 여전히 매우 주류적인 소매 형태입니다.

┃판준하오:

중국은 채널 효율성과 경쟁 측면에서 세계 선두에 있습니다. 우리는 중국에서 트래픽이 있는 곳이 채널이라고 믿습니다. 중국 최초의 유통 모델부터 오프라인 전문점과 대형 시장, 전자상거래를 거쳐 이제는 라이브 스트리밍, 관심 전자상거래, 소셜 전자상거래에 이르기까지 사실상 채널은 몇 년에 한 번씩 재구축될 것입니다. , 당시 우리의 슬로건 중 하나는 "트래픽은 채널이고 콘텐츠는 마케팅입니다."였습니다. 현재 중국 시장의 트래픽이 어디로 이동하든 미래에는 주류 채널이 될 것입니다. 단편영상 전자상거래 매출이 급증하는 이유는 무엇인가요? 콘텐츠와 트래픽을 통제하기 때문이다.

소비자는 좋은 제품에 충성하지만, 최고 품질의 제품을 제공할 수 있는 채널에는 충성하지 않습니다. 따라서 중국의 채널 변화의 전체 역사는 매우 비극적이었지만 동시에 많은 기회를 낳았습니다. 많은 거대 기업이 한때 매우 컸지만 곧 실패했습니다. 그러나 일부 신흥 기업은 성장할 수 있었습니다. 작은 규모부터 빠르게.

┃왕 무지:

프로그램이 끝나면 두 명의 교사에게 미래 소비 산업의 전망과 요약을 요청했습니다.

┃웬이누오:

우리는 투자 과정에서 이러한 진보적인 논리적 관계를 가지고 있습니다. 첫 번째 단계에서는 특정 단계에서 트래픽의 핵심을 나타내는 채널부터 시작합니다. 그래서 글로벌 관점에서 볼 때, 지역 시장을 관찰하고 유통업체들과 소통하는 것이 특히 좋은 방법이라고 생각하며, 이는 오늘날 우리의 투자 레이아웃에 대한 단서이기도 합니다.

두 번째 단계에서는 채널 반복으로 인해 나타나는 카테고리에서 특별한 기회를 볼 수 있습니다. 우리는 흔히 글로벌 무역의 관점에서 제품 선택이 삶과 죽음을 결정한다고 말합니다. 중국은 세계에서 가장 완벽한 카테고리별 공급망 제조 시스템을 갖추고 있어 다양한 카테고리 선택이 가능합니다. 기업이 올바른 카테고리를 선택하면 해외 구매가 쉽기 때문에 카테고리 선택을 살펴보겠습니다.

세 번째 단계는 마케팅 수준입니다. 왜냐하면 대부분의 외국 소비자들에게 중국 브랜드는 중국에서의 나이가 아무리 많아도 기본적으로 무관심하기 때문입니다. 이번에 태국에서 많은 연구를 했는데 특히 감동받았던 게 문화상품의 핵심은 사실 우리에게 새로운 브랜드를 구축할 수 있는 기회이기도 하다.

4단계에서는 실제로 응용기술 측면에서 중국이 매우 강하다. 따라서 디지털화에는 기업의 전문적인 서비스가 포함됩니다. 예를 들어, 물류는 중국 기업이 특히 잘하는 슈퍼 비즈니스입니다. 이는 오늘날 우리가 주목하고 있는 중요한 영역이기도 합니다.

마지막으로, 오늘날 체계적으로 해외 진출을 위해 필요한 것은 점점 더 현지 법률을 준수하고 현지 문화를 존중하며 장기적인 장벽과 역량을 형성하는 것입니다. 장기적으로.

┃판준하오:

미래 소비와 관련하여 첫 번째 방향은 확실히 해외 진출에 집중하는 것입니다. 해외 진출은 더 큰 시장이며, 중국의 많은 선도 기업의 경험, 자원 및 역량으로 인해 해외에서 성공할 가능성이 높습니다. 우리는 소비재가 집중해야 할 방향 중 하나가 해외 진출이라고 믿습니다.

두 번째 방향은 가성비에 초점을 맞추는 것입니다. 현재 소비자들은 제품에 대해 비용 효율성, 즉 품질-가격 비율을 점점 더 추구하고 있는 것 같습니다. 많은 소비재 기업은 더 이상 과거처럼 저렴한 제품 가격에만 의존하지 않고 더 나은 기술과 제품을 제공하는 데 주력하고 있습니다. 따라서 높은 가성비를 제공할 수 있는 소비재 기업에 대해서도 적극적인 관심을 기울일 것을 권고한다.

세 번째 방향은 감성적 가치를 제공할 수 있는 제품이다. 갓 만든 차 음료처럼, 밀크티 한 잔만 사도 ​​모두가 행복해질 것입니다. 따라서 현재 중국에서 수십 위안에 팔리는 제품이 사람들의 소소한 욕구를 충족시키고 감성적 가치를 제공할 수 있는 제품이 앞으로 우리가 낙관하는 방향이라고 믿습니다.

(본 프로그램은 2024년 7월 11일에 녹화되었습니다. 본 팟캐스트는 프로그램 방송 시 인용된 데이터 정보가 시기적절하고 정확하며 완전함을 보장하지 않습니다.)

(중국-싱가포르 징웨이 앱)