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中国-シンガポール Jingwei、8月13日: 世界の産業チェーンとバリューチェーンの再構築が加速する中、消費者産業における新たなグローバル化の波は無視できない勢いとなっている。この力に後押しされて、中国の消費者企業は積極的に文化的、地理的境界を越えて世界市場での競争と協力に参加している。電子製品から日用品、ケータリングサービスから文化的創造性に至るまで、中国の企業、ブランド、資本は世界の産業チェーンの再編において新たな立場を模索している。この変化は、海外事業と市場シェアの成長に反映されているだけでなく、消費者産業を基盤としたグローバルバリューチェーンにおける新たな秩序の形成を深く反映しています。

最近、華泰証券のポッドキャストコラム「Taidu Voice」は、太保基金の消費者業界の投資家である王牧子氏を招待し、紅章資本の創設パートナーであるウェン・イーヌオ氏およびオプション消費の主任アナリストであるファン・ジュンハオ氏と対談しました。華泰研究所で海外視点からグローバル化へ回帰。組織構造の「再生」からサプライチェーンの「シームレスな接続」、製品やサービスにおける「ローマ人と同じこと」に至るまで、複数の実際の事例が中国企業の挫折と反省、成長と変革を示している。企業はどのようにして新興市場でチャンスを掴み、東南アジアなどの変化を導き、最終的にはグローバリゼーションの星空の海に乗り出すことができるのでしょうか。

会話は次のようにテキストにまとめられます。

┃王牧子：

ファン氏とウェン氏に、発展段階を手がかりに、中国の消費者産業のグローバル化はどのような発展段階を経てきたのか、それぞれの視点から語っていただきたいと思います。

┃ファン・ジュンハオ：

中国の消費財企業は 30 ～ 40 年以上にわたってグローバル化を進めています。最も初期の海外貿易は、コスト効率の高い多くの製品を中国から世界に販売することでした。 WTO加盟直後から、より多くの企業が自社の製品やサービスを海外に輸出し始め、より多くの製品が世界市場に販売されるようになりました。 2018年以降、米国が対中追加関税を発動したことを受け、多くの企業が東南アジアやメキシコなどに進出し、生産拠点を構築するようになった。今、中国企業がブランドとビジネスモデルを通じて世界に進出し始めているという、非常に明白な新しい傾向が見られます。これは、中国企業が比較的安価な現地の人的資本を利用するだけでは満足せず、自社のブランドや付加価値を輸出し、それによって世界のサプライチェーンでより高いシェアを獲得したいと考えていることを意味する。以上が中国企業の海外進出の4つの段階と考えられます。

┃ウェン・イヌオ：

10 年次元の反復の視点を追加したいと思います。まず、2014年頃、国内の基礎製造業と衣料品や家具などの軽工業はコストエンドのサプライチェーンバックアップを経験し、その主な目的地はベトナムでした。 2018年頃から自動車部品産業の主な輸出先はタイとなり、日本の自動車産業の集積地でもあり、より充実した産業支援体制が整いました。 -業界の変化を終わります。第3段階では、2020年頃から中国企業が東南アジア最大の人口を誇るインドネシアへの海外進出を模索し始めると見ている。インドネシアの公称人口は 2 億 8,000 万人で、世界で 4 番目に人口の多い国であるため、基本的な製造業に加えて、ブランドのビジネスモデルの輸出を含むサービス産業もあります。

中国企業は大市場であるインドネシアに進出し、インドネシアの消費者のニーズに応えるため、欧米への再輸出貿易や現地生産を行っている。したがって、東南アジアでも、産業サプライチェーン、製造、サービス、ブランド、ビジネスモデル全体の移行プロセスを含む 3 つの段階の形成が見られました。

┃王牧子：

現在の海外進出の波の中で、「インドネシアを制した者が東南アジアを制する」とよく言われます。市場規模の観点から見ると、ASEAN 6 か国の中でインドネシアの GDP は 40% を占めています。これについてウェン氏はどう思いますか?

┃ウェン・イヌオ：

現在の中国との深いつながり、友好的な政治関係、「一帯一路」構想への積極的な参加など、インドネシアの人口基盤と若者のレベルはすべて、中国企業がインドネシアのジャカルタ・バンドン間の海外進出に良い基盤を提供している。・高速鉄道も中国製 高速鉄道の中で唯一、本当に海に着陸した鉄道。また、インドネシアには非常に大きな中国人の拠点があり、中国人同士が助け合い、協力し合っているため、企業のビジネスが比較的上陸しやすい国でもあります。特に消費者企業にとって、インドネシアのビジネスは、8～10年の努力を経て、インドネシアで10億元以上の収益を達成したという点で比較的理想的である。

インドネシアのもう一つの特別な点は、東南アジアの商品価格帯やブランドの消費習慣に一定の影響を与えていることです。比較的統一された市場について言えば、シンガポールとマレーシアは大きな統一市場ですが、インドネシアとフィリピンは通常、総人口が約 4 億人で巨大な市場潜在力を備えた統一市場であると考えられています。したがって、インドネシアの放射線パワーのおかげで、業界のコンセンサスは、インドネシア市場を開拓した後は、人口 1 億人を超える大市場であるフィリピンにも自然と広がるだろうということです。

さらに、インドネシアはイスラム教徒が大多数を占めるため、その製品はハラール認証を取得しており、宗教的要件に準拠しているため、インドネシアの製造業が中東市場に参入し、北アフリカや中東などの大きな市場に移転する可能性が高くなります。ただし、多くのアジア諸国の製品が必ずしも中東市場に販売できるとは限らないため、これにより別の道が追加されます。総合すると、インドネシアは現時点で当社にとって最も楽観的な東南アジア市場であり、「インドネシアに勝った者が東南アジアに勝つ」という格言にもある程度同意します。

┃王牧子：

ファン氏にお聞きしたいのですが、中国の大手企業が東南アジア市場に参入していると話題になりましたが、何か新たな変化はありますか？

┃ファン・ジュンハオ：

今議論したのは主に海外での製造、あるいは現地での生産能力の構築に関するものですが、実際には文化的な海外輸出もあります。例えば、タイでは流行のおもちゃやIP小物を販売する商品が急速に成長しており、多くのタイの著名人や僧侶が商品を購入しているため、これも中国文化の海外輸出を表していると考えられます。

文化輸出に関しては、さらに特別なカテゴリーがもう 1 つあります。それは中華料理です。たとえば、Haidilao の海外プラットフォームは Tehai International と呼ばれています。私たちがベトナムを訪れたとき、経営陣を含むベトナムの多くの Tehai 店舗マネージャーにインタビューしました。ベトナムのハイディラオの多くの店舗の平均テーブル回転率は 6.5 で、これは非常に高いテーブル回転率です。私たちが夕食を終えた後、9 時 30 分にはハイディラオの入り口にたくさんのベトナム人が列を作っていました。ハイディラオはまた、現地の状況に適応し、鍋のベースの材料とタイなどの地元の辛くて酸っぱい味を組み合わせて、地域に合わせた変革とアップグレードを行いました。

私たちは、海外進出の際、現地の状況に応じて製品、ビジネスモデル、管理、サプライチェーンのグローバルな対応を繰り返すことができれば、中国企業は将来の発展において非常に競争力を発揮できると信じています。これは、私たちが中国の消費財企業の見通しについて非常に楽観的である根本的な理由でもあります。

┃王牧子：

市場ごとに消費者のニーズは大きく異なり、それに応じて製品やブランドを調整する必要があるため、現地化された運営はすべての海外チームが直面する必要がある問題です。この点に関して、ゲストのお二人に意見を述べていただきたいと思います。

┃ウェン・イヌオ：

私たちは、グローバル化の核心は実際にはローカライゼーションであると考えています。なぜなら、私たちはまったく馴染みのない市場に進出することになるため、現地の方法でビジネスを運営できるようにするためには、現地地域に高度に溶け込む必要があるからです。

最初の課題は、組織の現地化、つまり海外向けのオペレーティング システムをどのように構築するかです。中国の経営者は一般的にピラミッドの上位に位置しますが、中位には技術人材が必要です。現地志向の中位チームをいかに迅速に選抜して確立するか、またこのレベルと上位チームとの間の慣らし運転の効率が求められます。ピラミッドは組織全体の効率を決定します。その中でも言語の違いは非常に重要な問題です。インドネシアの一般労働者の給与水準は 2,000 ～ 2,500 人民元ですが、中国語を話せるインドネシアの地方幹部や部門長の給与は 8,000 ～ 10,000 人民元に達することもあります。このグループの人々は、過去と現代をつなぐ重要な役割を果たしています。未来。上向きにコミュニケーションをとり、下向きに実行を促すことができる人材が、システム全体や制度を支える要となるのです。

2つ目の課題は、サプライチェーンの現地化です。当初、海外企業の多くは実際に商品を販売していましたが、これは本質的には貿易でした。しかし、貿易量と市場シェアが一定の段階に達すると、多くの中国企業は元の代理店を省略または再編し、市場の競争パターンを自ら再定義するだろう。現時点では、中国製品に対してより高い関税障壁を課し始めている国が増えており、これもサプライチェーンと製造の現地化の長期的な傾向を推進しています。

3つ目はマッチングです。以前インドネシアの化粧品OEM工場を訪問したことがありますが、製品のパッケージはごく普通でした。しかし、これはすでにインドネシアの包装の限界であり、より美しくしたいのであれば、中国の支援包装会社はすべてジャカルタに移転する必要がある。実際、優れた産業クラスターがある中国とは異なり、サプライチェーンのバリューチェーン全体で不足しているものがたくさんあります。交通運用や電子商取引などのローカリゼーション方法は実際には異なります。たとえば、ライブブロードキャストがそれをサポートする地元のインターネット有名人を見つけることができるかどうかには、多くの運用詳細に関するローカリゼーション要件があります。

┃王牧子：

一部の企業は中国市場で非常に好調で、その後海外に進出して第 2 の成長曲線を描くことがあるということについて議論しました。中国国内市場での成功は海外で成功するための重要な条件なのでしょうか?他に共有できるケースはありますか?

┃ウェン・イヌオ：

現在、「一帯一路」構想のベンチマークとなっている企業の一つがトランション社で、初日から海外事業を行っているだけで、まだ中国に進出していない。私たちは、このタイプの企業が特定の地域市場で重要な機会を捉え、その後ローカライゼーション機能を形成して、地元市場で成功したに違いないことを発見しました。

しかし、一つの難点は、トランシオンはアフリカの王として知られているにもかかわらず、アフリカで培った経験を南アジアや南米というマクロレベルで言えばグローバリゼーションと呼ばれる全く異なる文化を持つ国々にコピーしなければならないことだ。しかし実際には、それらはすべて非常に特殊な地域および国内市場で開発されており、継続的に成功する能力を証明するのは困難です。したがって、共通点をマイニングすることは、実際には非常に重要です。基礎となるロジック、モデルのフレームワーク、人材、その他の方法論を見つける必要があります。

┃王牧子：

海外に進出する中国企業は、海外市場チャネルで複雑な問題に直面するだろう。近年の海外進出のさまざまなチャネル、チャネル自体の変化、そして独自のチャネル能力をどのように構築しているかについて、お二人の先生に語っていただきたいのですが。

┃ウェン・イヌオ：

実際、消費チャネルは経済の成熟度によって決まります。一般に新興市場では卸売を通じて大量の物品が流通し、流通を集めた建材都市と大規模な卸売市場が形成されるという非常に単純なモデルとなる。

この段階を過ぎると、チャネル流通エージェント システムはさまざまなカテゴリに応じた詳細なロジックを形成し始め、成熟するほど細分化され、さまざまなレベルの流通エージェント システムが形成されます。中国のような大きな市場では、下位市場のエージェントと、一級都市と二級都市のエージェントが存在し、それぞれのシステムの役割分担が非常に複雑になります。中国のオンライン流通と電子商取引の段階。

現在の新興市場のほとんどは、2000 年代初頭の中国の段階と非常によく似ています。一般的に、大規模な配送センターはチャネルをアップグレードし始めており、信頼できる代理店もいくつか現れ始めています。深い流通はまだ形成されていませんが、電子商取引が急速に台頭しています。東南アジアの多くの国では電子商取引が急速に成長していますが、一部の島や僻地ではインフラさえも普及率が低く、たとえば郵便番号システムが完全ではありません。 。

先進国の市場はより完全な流通システムとより優れたインフラを備えているため、電子商取引の影響をより受けやすくなります。近年の中国における Shein、Temu、TikTok の出現は、多くの先進国のトラフィック環境を実際に変えました。この波はチャネル側にも影響を与えています。しかし、先進国市場では、伝統的なスーパー小売店が依然として非常に重要な位置を占めています。これは人口構造や居住構造に関係しており、例えば、米国ではスプレッド・ア・パイの生活スタイルがあり、多くのコミュニティという概念が存在しないため、電子商取引がそれほど効率的ではない場合があります。ウォルマートとコストコは依然として非常に主流の小売店です。

┃ファン・ジュンハオ：

中国はチャネルの効率性と競争の点で世界の最前線にあり、中国ではチャネルがトラフィックの中心であると考えています。中国における初期の流通モデルから、オフラインの専門店や大規模市場、そして電子商取引、そして現在ではライブストリーミング、興味電子商取引、ソーシャル電子商取引へと、実際、チャネルは数年ごとに再構築されていくことになります。 , 当時の私たちのスローガンの 1 つは、「トラフィックはチャネル、コンテンツはマーケティングである」でした。中国市場のトラフィックが現在どこに移動しているとしても、それは将来的には主流のチャネルとなるでしょう。なぜショートビデオの電子商取引の売上が急速に伸びているのでしょうか?それはコンテンツとトラフィックを制御するためです。

消費者は良い製品には忠実ですが、最高品質の製品を提供できる場所であればどこでも、消費者はそのチャネルから購入します。したがって、中国におけるチャネル変更の歴史全体は非常に悲劇的でしたが、多くの巨大企業がかつては非常に大きくなりましたが、すぐに成長できなかった企業もありました。小規模から迅速に。

┃王牧子：

プログラムの最後に、2 人の教師に、将来の消費者産業の潜在的な方向性についての展望と概要を説明してもらいました。

┃ウェン・イヌオ：

私たちは投資プロセスにおいてこのような進歩的な論理関係を持っています。最初の段階では、特定の段階でトラフィックの中心となるチャネルから始めます。したがって、世界的な観点から見ると、地域市場を観察し、小売業者とコミュニケーションをとることは特に良い方法であり、今日の投資レイアウトのヒントにもなると思います。

第 2 段階では、チャネルの反復により出現するカテゴリに特別な機会が見られます。世界貿易の観点からは、商品の選択が生死を分けるとよく言われます。中国はカテゴリー別のサプライチェーン製造システムが世界で最も充実しており、カテゴリーの選択肢が多く、企業が適切なカテゴリーを選択すれば海外からの購入が容易であるため、カテゴリーの選択について見ていきます。

第三段階はマーケティングレベルです。なぜなら、ほとんどの外国人消費者にとって、中国のブランドは、中国で何歳であっても、基本的に無関心だからです。今回はタイでたくさんのリサーチをして、特に文化製品の核は非常に強力だと感じました。これは私たちにとって新しいブランドを構築するチャンスでもあります。

第 4 段階では、応用技術に関しては中国が実は非常に強力です。したがって、デジタル化には企業のプロフェッショナルサービスも含まれます。たとえば、物流は中国企業が特に得意とするスーパービジネスです。これも私たちが今日注目している重要な分野です。

最後に、私たちが今日計画的に海外に進出するために必要なことは、現地の法律をますます遵守し、現地の文化を尊重し、長期的な障壁と能力を形成することです。おそらく、今日の段階的な減速はより長期的な観点から考える必要があります。ロングラン。

┃ファン・ジュンハオ：

消費の将来については、まず間違いなく海外に注力する方向です。海外進出はより大きな市場であり、多くの中国の大手企業の経験、リソース、能力により、海外で成功する可能性が高くなります。私たちは、消費財が注力すべき方向性の一つが海外であると考えています。

2つ目は、コストパフォーマンスを重視するという方向性です。現在、消費者は製品に対する費用対効果、つまり品質と価格の比率をますます追求しているように思えます。消費財企業の多くは、かつてのように市場で競争するために製品の低価格だけに依存するのではなく、より優れたテクノロジーと製品を提供することに重点を置いています。そのため、コストパフォーマンスの高い消費財会社にも積極的に注目することをおすすめします。

3つ目は、感情的な価値を提供できる製品です。淹れたての紅茶ドリンクのように、ミルクティーを買うだけで誰もが幸せになります。したがって、現在中国で数十元で販売されている、人々の小さなニーズを満たし、感情的な価値を提供できる製品が、私たちが将来的に楽観的な方向であると信じています。

（この番組は2024年7月11日に収録されたものです。このポッドキャストは、番組放送時に引用したデータ情報が適時、正確、完全であることを保証するものではありません。）

(中国-シンガポールJingwei APP)