2024-08-06
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소개: Bairui Trust의 실적은 매출과 순이익이 두 자릿수 감소하는 등 계속 압박을 받고 있습니다.
문자/일일 재무 보고서 청이(Cheng Yi)
과거 수천억 가치의 부동산 회사였던 Jinke Real Estate는 현재 파산하고 구조 조정을 겪고 있습니다. 최근 첫 채권자집회가 열렸는데 채권자는 주로 증권사, 신탁, 은행, 투자기관 등 금융기관이다. 청구가 확인된 채권자 중에서는 Shenwan Hongyuan Securities를 제외하고 Bairui Trust가 가장 큰 청구권을 보유하고 있습니다. Bairui Trust Baoying No. 817 집단 신탁 계획은 14억 5400만 위안의 청구권을 선언했습니다.
Bairui Trust의 실적은 최근 몇 년간 계속해서 하락세를 보이고 있습니다. 'Daily Financial Report'의 통계에 따르면 회사의 매출은 2021년 15억 3,400만 위안에서 2023년 8억 2,400만 위안으로 감소했으며 순이익은 2021년 8억 3,700만 위안에서 2023년 3억 2,200만 위안으로 감소했습니다.
올해 상반기에 Bairui Trust는 전년 동기 대비 14.65% 감소한 3억 300만 위안의 실적을 달성했습니다. 13.25%.
Jinke의 주장은 점차 확인되고 Bairui는 14억 5,400만 달러의 주장을 선언합니다.
7월 25일, 충칭 제5중급인민법원은 Jinke Real Estate Group Co., Ltd.의 파산 및 구조조정에 관한 첫 번째 채권자 회의를 열었습니다.
3,882개 기업의 클레임 6,093건이 관리자에 의해 초기 검토 및 확인되었으며, 총 확인 금액은 352억 7,800만 위안, 미확인 금액은 2억 7,200만 위안, 미확인 금액은 9억 8,300만 위안입니다. 동시에 클레임 확인 정지도 진행 중이며, 648개 기업이 904건의 클레임을 보유하고 있으며 해당 신고 금액은 435억 2900만 위안이다. 확인 정지의 주요 이유는 계류 중인 소송과 이에 국한되지 않는다. 중재, 복잡한 사실 상황, 보충 증거 자료의 필요성.
관리자가 인정하지 않은 청구 건수는 424개, 기업은 263개, 신고 금액은 54억7500만 위안이다. 미확인의 주된 이유에는 청구신고 대상의 부적격, 신고 대상의 부정확, 증거 불충분, 반복 신고, 공소시효 만료 등이 포함되지만 이에 국한되지는 않습니다.
이용 가능한 정보에 따르면 Jinke Shares의 채권자는 주로 증권사, 신탁, 은행, 투자 기관 등 금융 기관입니다.
확인된 청구권이 있는 채권자 목록 중 Shenwan Lingxin Jinke Kunming Aegean Asset Support Plan이 가장 많은 청구권을 선언하여 총 33억 1100만 위안에 달합니다. 또한 Shenwan Hongyuan Securities Asset Management Co., Ltd.(Shenwan Hongyuan-Jinke 주식 외상매출금(1단계) 자산 지원 특별 계획 대표)는 2개의 신고된 채권을 보유하고 있으며 총 금액은 25억 위안입니다.
그 뒤를 바짝 뒤쫓는 것은 신탁 회사인 Bai Rui Trust입니다. Bairui Trust Baoying No. 817 집단 신탁 계획은 14억 5400만 위안의 청구권을 선언했습니다. 바이루이 신탁과 진과부동산이 협력하여 출시한 상품은 이뿐만 아니라 바이루이보영 854호 집단기금 신탁계획(이하 '바이루이보영 854호')도 포함됩니다.
Bairui Baoying No. 854 상품은 2021년 4월 30일과 2021년 5월 20일에 각각 2단계로 발행되는 것으로 알려졌습니다. 총 존재 규모는 14억 2,700만 위안입니다. 이 신탁 상품의 원금은 다음과 같이 사용될 예정입니다. Jinke에 투자 부동산은 재생 가능한 부채에 투자합니다. 2022년에 Jinke Real Estate는 가속 만기 조항을 발동시켰고 Barry Trust는 Jinke Real Estate에 가속 만기 투자 통지서를 보내 채권자의 권리가 2022년 9월 20일에 만료됨을 알리고 Jinke Real Estate에 전액 반환을 요구했습니다. 미리 금액을 정하세요.
부동산 신탁 위험이 노출되어 Bai Rui의 실적이 모두 하락
하지만 Bairui Trust가 발을 디딘 회사는 Jinke Real Estate만이 아닙니다. 예를 들어, Bairui Baoying No. 823/824 집단 기금 신탁 계획에서 모금된 자금은 Blu-ray 개발에 투자되었습니다. 그러나 2021년 7월 1일, Blu-ray Development는 계약 분쟁으로 인해 Blu-ray Development의 지배 주주인 Blu-ray Investment Holding Group Co., Ltd.가 보유한 Blu-ray Development의 무제한 거래 가능 주식 2억 3,500만주를 법적으로 처분했다고 발표했습니다. 동결은 회사 전체 자본금의 7.75%를 차지하며, 동결 개시일은 2021년 7월 1일, 동결 만료일은 2024년 6월 30일이다. 동결 신청자는 바이루이 트러스트(Bairui Trust)이다.
과거에는 부동산과 신탁산업이 긴밀하게 연결되어 상생해 왔으며, 부동산에 대한 대규모 자금조달원을 제공하는 것이 신탁회사인 부동산신탁이 주요 수익원이었습니다. 그러나 최근 국내외 경제상황, 부동산 투자 위축 등 여러 요인의 영향으로 부동산 시장은 본격적인 조정기에 들어섰고, 많은 부동산 회사들이 유동성 위기에 빠졌으며, 위에서 언급한 Jinke Real Estate 및 Blu-ray 개발을 포함합니다.
이에 각종 신탁회사들이 부동산신탁사업을 적극 압축하고 있다. 신탁산업협회가 발표한 2023년 업계 자료에 따르면 부동산 분야 신탁이 투자한 자금 규모는 2018년 이후 처음으로 1조 위안 아래로 떨어졌다.
그러나 신탁회사는 여전히 위험한 프로젝트를 처리하는데 많은 어려움을 겪고 있습니다. 예를 들어, 기초자산이나 담보가 효과적으로 처분되지 않고 다시 연기되거나, 자금이 실제로 프로젝트에 사용되었는지 여부 등이 있습니다. 이제 Jinke Real Estate는 개편 과정을 통해 재무 건전성을 회복할 것으로 예상되며 이는 Bairui Trust와 같은 금융 기관에도 어느 정도 자신감과 희망을 제공합니다.
상장회사인 Power Investment, Industry and Finance의 지주 자회사인 Barry Trust의 이전 운영 실적은 상대적으로 안정적이었습니다. 그러나 지난 2년간의 성과만 보아도 Barry Trust 역시 어느 정도 변화의 압박을 받고 있습니다.
며칠 전 중국전력투자산업금융은 바이루이 신탁의 2024년 반기 재무제표에 대한 자발적 정보 공개 발표를 통해 바이루이 신탁이 올해 상반기에 3억 300만 위안의 수익을 달성한 것으로 나타났습니다. 전년 대비 14.65% 감소, 순이익은 1.44억 위안으로 전년 대비 1.325% 감소했습니다.
2024년 상반기 바이루이 트러스트의 순수수료 및 수수료 수입은 3억 5,800만 위안으로 전년 동기 대비 3.77% 증가했다. 이 기간 투자 수입도 2023년 상반기 8807만4300만위안에서 2024년 같은 기간 7294만8200만위안으로 17.05% 변화하는 큰 폭의 변화를 보였다.
투자이익이 계속 감소하고 있는데, 실적 하락을 반전시키는 방법
Bairui Trust는 1986년 4월 15일에 설립되었으며 이전에는 Zhengzhou Trust Investment Company로 알려졌습니다. 2002년 재등록을 완료한 후 Bairui Trust로 이름이 변경되었습니다. 2010년부터 수많은 증자 및 주식 확대를 거쳐 2019년 말까지 회사의 등록 자본금은 40억 위안으로 증가했습니다.
소유 구조 측면에서 State Power Investment Corporation Capital Holdings Co., Ltd.(이하 "Guodian Capital")는 Barry Trust의 최대 주주이며, 두 번째 최대 주주는 외국인입니다. 19.99%의 지분을 보유한 자금 지원 기업 JPMorgan Chase, 3명의 주요 주주는 15.65%의 지분을 보유한 Zhengzhou Municipal Finance Bureau이고 나머지 지분은 지역 및 카운티 재무국과 산하 국유 기업이 보유합니다. 정저우(鄭州)시의 관할구역.
더 거슬러 올라가면 Guodian Capital은 State Power Investment Corporation Industrial and Financial Holdings Co., Ltd.(이하 "State Power Investment Corporation"이라 함)의 전체 지분을 소유한 자회사이며, 이는 결국 State Power Investment Corporation Industrial and Financial Holdings Co., Ltd.(이하 "State Power Investment Corporation")의 전체 지분을 소유한 자회사입니다. 파워투자그룹주식회사(이하 "국가전력투자공사"라 함)가 지배하는 상장회사입니다.
'데일리 재무보고서'는 2021년부터 바이루이 트러스트의 순이익이 계속 감소하고 있다고 지적했다. 2021년 Bairui Trust는 전년 대비 20.10% 감소한 15억 3,400만 위안의 수익을 달성했으며, 순이익은 8억 3,700만 위안으로 전년 대비 25.43% 감소했습니다. 수익 구조에서 Bairui Trust의 공정 가치 변동 수입은 2020년 2억200만 위안에서 2021년 685,900위안으로 감소했으며, 전년 대비 투자 수입은 1억6300만 위안으로 전년 대비 99.66% 감소했습니다. 45.17% 감소했다.
2023년 Bairui Trust는 전년 대비 21.5% 감소한 8억 4200만 위안의 수익을 달성했으며, 순이익은 3억 2200만 위안으로 전년 대비 46.68% 감소했습니다. 이 기간 동안 회사의 공정 가치 변동으로 인한 수입은 2022년 -1억 4,900만 위안에서 2023년 -1억 6,200만 위안으로 감소했으며, 손실은 전년 대비 8.72% 증가했습니다.
앞으로도 『일일재무보고』에서는 바이루이 트러스트가 어떻게 위험한 프로젝트를 처리하고 사업구조를 혁신해 나갈 것인지 계속해서 주목해 보겠습니다.
