2024-08-06
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우리 기자 Tian Peng의 인턴 Li Haoxuan
최근 선전증권거래소(이하 '심천증권거래소')는 ETF 시장 발전에 관한 백서(이하 '백서')를 발표했다. '백서'에 따르면 2024년 6월 말 현재 국내 비화폐성 ETF는 946개이며 자산 규모는 2조 위안을 초과하고 상품 수와 자산 규모 모두 새로운 최고치를 기록했다. 국내 ETF 전체 규모는 세계 6위이며, '천억위안 수준'의 광범위한 ETF 상품 수도 4개로 확대됐다.
미래를 내다보면서 "백서"에서는 우리나라 ETF 시장의 발전이 더욱 새로운 생산성에 초점을 맞추고 주식형 ETF의 레이아웃을 늘릴 것이라고 밝혔습니다. 동시에 ETF 상품 시리즈도 지속적으로 확대될 예정이며, 액티브 운용형 ETF, REITs ETF, 상품선물 ETF, 파생상품 전략 ETF, 멀티자산 ETF 등 혁신적인 상품의 연구개발도 계속해서 발전할 것으로 예상된다. , 더 많은 유형의 투자 도구를 시장에 제공합니다. 또한, 국내 시장은 해외 거래소 및 시장 기관과의 다분야 협력을 지속적으로 강화하고, 국경 간 상품 시스템을 지속적으로 최적화하며, 국경 간 투자 및 자금 조달 채널을 확대해 나갈 것입니다.
전반적인 성장 추세
올해 초부터 패시브 투자의 장점이 점차 부각되면서 ETF 규모도 더욱 커지며 사상 최대치를 기록했다. 데이터에 따르면 2024년 6월 말 현재 국내 ETF는 973개, 총 규모는 2조4700억 위안이다. 이 중 선전·상하이 증권거래소의 ETF(비화폐) 상품 수는 946개로 2023년 말 대비 76개 순증했고, 총 자산 규모는 2조2900억 위안으로 2023년 말보다 4423억 위안 증가했다. 2023년 말.
그 중 2024년 상반기 ETF 규모 증가는 주로 기존 ETF 규모의 성장에 따른 것으로 보인다. 자료에 따르면 올해 상반기 기존 ETF 규모는 3959억 위안 증가해 89.50%를 차지했고, 신규 발행 ETF 규모는 464억 위안으로 규모 증가에 10.50% 기여했다.
심층 관찰을 통해 다양한 유형의 기존 제품의 규모가 다양한 방식으로 변화하고 있으며 광범위한 제품이 기존 제품의 규모 성장의 "주력"이라는 것을 발견했습니다. 2024년 상반기 광역 ETF 규모는 3,731억 위안 증가해 기존 ETF 신규 규모의 94.29%를 차지했다. 업계 테마 ETF는 447개로 규모가 740억 위안 감소했다. 전략 ETF, 채권 ETF, 크로스보더 ETF, 상품 ETF 등의 규모는 모두 소폭 증가했다.
또한, ETF 연계 펀드도 가열되고 있으며, 상품수도 사상 최대치를 경신하고 있습니다. '백서'에 따르면 2024년 6월 말 기준으로 ETF 연계 펀드는 580개, 총 규모는 4,022억 위안으로 2023년 말보다 179억 위안 증가한 것으로 나타났다. 2024년 상반기에는 총 97개의 신규 ETF 피더 펀드가 설립될 예정이며, 총 신규 발행 규모는 70억 위안에 이른다.
다양한 유형의 고르지 못한 가열 및 냉각
전반적으로 2024년 상반기에 우리나라의 ETF 규모는 더욱 커졌으며 특히 광범위한 ETF, 국경 간 ETF, 배당금 ETF, 채권 ETF, 상품 ETF 및 기타 유형의 개발이 사상 최고치를 기록했습니다. ETF의 비율은 고르지 않았습니다.
광범위한 ETF의 관점에서 볼 때, 광범위한 ETF의 총 규모는 1조 위안을 초과했으며, 주식 규모도 크게 증가했습니다. 데이터에 따르면 2024년 6월 말까지 광범위한 ETF의 수는 232개에 달했으며 총 규모는 1조 2,500억 위안으로 2023년 말보다 4,056억 위안(48.13%) 증가했습니다.
산업 테마 ETF의 관점에서 볼 때 기술 및 제약 카테고리가 더 축소되면서 규모가 감소하는 추세를 보였습니다. 2024년 6월 말 현재 업종 테마 ETF는 485개, 총 규모는 4,877억 위안이다. 시장 변동 및 조정의 영향으로 산업 테마 ETF 규모는 2023년 말 대비 702억 위안 감소했다.
크로스보더 ETF의 관점에서 보면, 해외 투자수요의 증가로 인해 크로스보더 ETF의 규모가 지속적으로 커지고 있다. 해외 투자 수요에 힘입어 미국, 홍콩, 일본, 독일, 프랑스, 동남아시아 등을 포괄하는 크로스보더 ETF 상품 유형이 점점 더 완전해지고 있으며 광범위한 하이테크에 초점을 맞춘 상품 레이아웃을 형성하고 있습니다. , 신경제 등이 중요한 투자가 되고 있으며 투자자들이 해외시장을 개척하는 중요한 도구입니다. 2024년 6월 말 현재 크로스보더 ETF는 126개로 총 규모는 3,111억 위안으로 2023년 말 대비 311억 위안, 11.11% 증가했다.
전략형 ETF의 관점에서는 그 규모가 크게 커졌고, 배당형 ETF가 단연 돋보이는 모습을 보였다. 2024년 6월 말 현재 총 규모 774억 위안의 전략 ETF가 71개 있는데, 이는 2023년 말 대비 235억 위안(43.59%) 증가한 것으로 주로 배당, 가치, 성장 등 팩터 유형을 다룬다. . 이 중 배당ETF는 강력한 방어력과 높은 투자안전마진으로 변동성이 큰 시장에서 꾸준히 펀드의 선호를 받아왔다. 전년 대비 54.10% 증가해 가장 인기 있는 전략 ETF가 되었습니다.
채권 ETF의 관점에서 볼 때 그 규모는 계속해서 커지고 있습니다. 2024년 상반기 채권시장의 전반적인 성과는 양호했고, 채권ETF 규모도 빠르게 성장했다. 2024년 6월말 기준 채권ETF는 20개로 총규모 1099억위안으로 처음으로 1000억위안을 돌파했다. 이는 2023년 말보다 297억위안 증가해 전년도 증가액을 넘어선 것이다. 2023년 채권 ETF 규모는 37.09% 증가했다.
상품 ETF의 관점에서 보면 금 ETF가 증가율 1위를 차지하는 등 규모가 크게 증가했습니다. 현재 시중에 나와 있는 상품 ETF는 주로 금, 대두박, 비철금속, 에너지, 화학 등을 추적합니다. 2024년 6월 말 현재 상품 ETF는 17개로 총 규모는 529억 위안으로 2023년 말 대비 224억 위안, 73.17% 증가했다. 그 중 금 ETF는 14개로 규모가 506억 위안으로 전체 상품 ETF 규모의 96%를 차지한다.
계속해서 '새로움'을 향해 나아갑니다.
ETF는 기관 자산 배분과 주민 재산 관리를 위한 중요한 도구 중 하나로 다양한 유형의 펀드가 시장에 진입하는 중요한 매개체로 자리 잡았으며, 이러한 추세에 맞춰 펀드의 규모도 커졌으며 좋은 역할을 해왔습니다. 시장 안정제. 이러한 배경에서 『백서』에서는 하반기 우리나라 ETF 시장의 발전 동향에 대해 4가지 주요 전망을 제시하고 있다.
첫 번째는 새로운 생산성이라는 개념을 중심으로 주식형 ETF를 배치하는 것입니다. 이는 한편으로는 첨단 기술, 고효율, 고품질 자산에 대한 투자자의 투자 요구를 충족할 수 있으며, 다른 한편으로는 기술 혁신 역량을 보유하고 선두에 있는 기술 기업에 힘을 실어줄 수도 있습니다. 기술을 활용하여 우리나라 첨단기술, 고품질 기업의 발전을 돕습니다.
둘째, ETF 상품 시리즈가 지속적으로 확대될 것이며, 액티브 운용형 ETF, REITs ETF, 상품 선물 ETF, 파생상품 전략 ETF, 멀티자산 ETF 등 혁신적인 상품의 연구개발이 계속해서 발전할 것으로 예상됩니다. 더 많은 종류의 투자 도구를 시장에 내놓으세요. 동시에, 투자자의 위험 관리 요구를 충족시키기 위해 ETF 지원 옵션 상품이 더욱 강화될 것으로 예상됩니다.
세 번째는 ETF 크로스보더 거래소를 활용해 투자 범위를 확대하는 것이다. 앞으로도 국내 시장은 해외 거래소 및 시장 기관과의 다분야 협력을 지속적으로 강화하고, 국경 간 상품 시스템을 지속적으로 최적화하며, 국경 간 투자 및 자금 조달 채널을 확대해 나갈 것입니다.
넷째는 ETF 상품 생태계를 지속적으로 최적화하는 것입니다. 최근 몇 년 동안 ETF 카테고리는 지속적으로 풍부해졌으며, 상품 생태계 조성은 시장의 장기적인 발전을 위한 중요한 보장이 될 것입니다. ETF의 생태계에는 상품창출, 판매, 시장조성, 거래, 배분 등의 사업적 연계가 포함되어 있으며, 이를 위해서는 거래소, 투자자, 브로커, 마켓메이커, 펀드사 등 모든 시장참여자의 공동 노력이 필요합니다. ETF산업 생태계를 운영합니다. 자산 배분에 대한 수요가 더욱 다양해짐에 따라 ETF 관련 당사자의 협력 효율성이 더욱 향상되어 우리나라 ETF 시장이 장기적으로 번영하고 발전하는 데 도움이 될 것입니다.
자료: 증권일보
