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편집자 | 양수란

독일 자동차 산업은 전염병 이후 가장 어려운 순간을 겪고 있는 것으로 보인다. 가장 중요한 징후는 BBA 판매 감소가 아니라,자동차 부품 공급업체들 사이에서 전례 없는 파산 물결이 일어났다.

컨설팅 회사인 팔켄스테그(Falkensteg)의 자료에 따르면, 연간 매출이 1,000만 유로가 넘는 자동차 부품 공급업체 20곳이 파산 신청을 했으며 이는 전년 대비 60%나 급증한 수치입니다.

앞서 독일의 주요 자동차 부품 공급업체들 사이에 해고 물결이 확산됐다. 올해 초 보쉬 그룹과 ZF는 모두 향후 몇 년 동안 독일에서 인력을 감축할 계획을 발표했습니다.

약한 수요는 독일 자동차 부품 공급업체가 어려움을 겪는 근본 원인으로 간주됩니다. 하지만 이번 사건과 최근 BBA가 중국 자동차 시장 가격 전쟁에서 철수하기 위해 힘을 합쳤다는 소식을 종합하면, 그 사실을 발견하는 것은 어렵지 않다.한때 독일 기업이 장악했던 중·고급 자동차 시장의 낡은 질서가 무너지고 있다.

중국 기업과의 경쟁이 임박했을 수도 있지만 더 은밀한 위기는 독일과 EU에서 시작됩니다.

30년 전 독일 자동차 산업은 세계화의 물결, 특히 중국을 대표로 하는 개발도상국의 부상에 힘입어 유례없는 번영을 이루었습니다. 자동차를 주축산업으로 하는 독일은 전체적으로도 경제 활성화와 사회 복지 향상을 완성했습니다.

그러나 독일과 유럽이 중국 기업의 발전을 제한하고 다양한 방식으로 중국 상품의 입국을 제한하기 위해 다양한 반덤핑 및 상계 법안을 자주 작성하기 시작했을 때, 그들은 결국 다음과 같은 결과를 감수해야 한다고 상상하지 않았습니까? 이러한 반세계화 조치에는 보복이 있습니까?

01 뒤로

2023년에는 독일 경제가 세계 경제 순위에서 일본을 제치고 세계 3위의 경제 대국이 된다. 그러나 독일의 국내총생산(GDP)은 실제로 그 해 감소했습니다. 2022년에는 전년 동기 대비 0.5% 감소했고, 산업 생산 지수는 약 1.2% 감소했으며, 실업률은 2.9%에서 3.1%로 증가했습니다.

국제통화기금(IMF)과 독일 정부가 올해 경제 동향을 전망하면서 충분히 낙관적인 입장을 밝혔음에도 불구하고, 올 상반기 각종 경제지표가 발표되면서 독일 경제성장의 원동력 문제도 무시할 수 없다.

한편, 유로존 전체의 경제 회복은 예상보다 적습니다.7월 24일 S&P 글로벌과 함부르크 코메르츠방크가 발표한 자료에 따르면 7월 유로존 종합 PMI 잠정치는 50.9에서 50.1로 하락했는데, 이는 올해 2월 이후 가장 낮은 수치이자 예상 51.1보다 낮은 수치입니다.

반면, 독일 경제는 여전히 유로존 전체 성과에 비해 뒤처져 있습니다.최근 독일 종합 PMI는 전월 50.4에서 48.7로 급락했고, 제조업 PMI는 42.6에 그쳐 코로나19 사태 당시 최저치에 가까운 수준을 기록했습니다. 독일의 생산량도 4개월 만에 처음으로 하락했습니다.

구조적인 관점에서 볼 때, 독일과 유로존 모두 경제 부문의 성과는 확연히 다릅니다. 서비스 산업은 계속해서 강세를 보이고 있지만, 서비스 산업의 주문 증가는 아직까지 압박을 받고 있습니다. 제조 주문 감소.

이러한 부진한 제조 주문량은 독일의 제3국 수출 감소와도 일치합니다. 트레이딩이코노믹스(Trading Economics) 자료에 따르면 독일의 월별 수출 증가율은 올해 4월 1.6%에서 5월에는 -3.6%로 감소했다. 6월까지 독일의 제3국(비EU 국가)에 대한 수출은 계속해서 감소했습니다. 수출은 전월 대비 2.6%, 심지어 전년 대비 거의 9% 감소했습니다.

보호무역주의와 반세계화가 고조되는 상황에서 독일은 더 이상 과거처럼 경제성장을 수출에 의존할 수 없게 됐다.독일 경제는 항상 외국에 크게 의존해 왔습니다. 독일의 전체 "비즈니스 모델"은 글로벌 자유 무역을 기반으로 한다고 말할 수도 있습니다.

독일의 경우, 동유럽의 급격한 변화, 소련의 붕괴, 유럽연합의 설립과 같은 중요한 역사적 노드는 거의 모두 독일의 산업 및 경제 발전에 유익했습니다. 독일에 새로운 시장을 개척할 뿐만 아니라 값싼 자원과 노동력도 충분합니다.

게다가 당시 미국은 아직 유럽에 화폐 수확 낫을 휘두르지도 않았습니다.

오늘날 독일은 노르드 스트림 파이프라인(Nord Stream Pipeline)이 공급하는 값싼 에너지를 잃었을 뿐만 아니라, 국내 공장은 전력 문제로 인해 생산에 어려움을 겪었을 뿐만 아니라 국내 자본이 대규모로 유출되기도 했습니다.

2023년 독일 기업들은 미국 프로젝트에 157억 달러라는 기록적인 자본 약속을 발표했는데, 이는 전년도 82억 달러의 거의 두 배에 달하는 수치이며, 이는 미국 내 185개 투자 및 건설 프로젝트에 해당하며 그 중 73개는 제조업 프로젝트였습니다.

자본이 유출되는 곳에서는 일자리가 사라질 것입니다. 독일의 노동시장 전망이 불투명한 것도 당연합니다. 그러나 이번 반세계화 과정에서 독일과 EU가 행한 일을 살펴보면 그들은 결코 결백하지 않습니다.

EU는 중국 전기차를 예로 들어 7월 4일부터 전기차에 대한 규제를 실시할 예정이다.BYD、상서로운SAIC 모터에는 각각 17.4%, 20%, 38.1%의 관세가 별도로 부과된다. 조사에 협조하는 기타 기업에는 가중평균 관세 21%가 부과되고, 조사에 협조하지 않는 기업에는 가중평균 관세가 부과된다. 남은 관세는 38.1%.

그러나 보호무역주의와 포퓰리즘은 판도라의 상자와 같아서 상자를 연 사람은 어떤 영향을 받을지, 언제 어디서 다시 닫을 수 있을지 알 수 없는 경우가 많습니다.

02 현황

실제로, 무역 보호주의를 주도할 '신뢰'를 갖고 있는 국가는 자국의 시장 수요가 충분히 크고 자국 상품에 대한 다른 국가의 수요가 충분히 강하다는 점에 의존해야 합니다. 그러나 경쟁 구도와 산업 질서가 변화하면 이러한 '신뢰'는 쉽게 '일반적인 신뢰'로 바뀔 수 있습니다.

과거에는 자동차 및 부품, 기계 및 장비, 전기 제품이 항상 독일의 대외 무역에서 지배적인 카테고리였으며 이러한 산업 뒤에는 강력한 독일 자동차 브랜드가 있었습니다.벤츠、BMW、아우디、포르쉐폭스바겐이 해외 시장 점유율을 확보하면 그들이 선호하는 독일 공급업체는 당연히 매우 자신감을 갖게 됩니다.

미국 자동차 전문 매체인 오토모티브뉴스(Automotive News)가 발표한 2020년 글로벌 100대 자동차 부품 공급업체 목록에서 독일의 5대 부품 대기업이 모두 상위 20위 안에 랭크되어 있어 독일 자동차 부품 산업의 뛰어난 위상을 여실히 입증하고 있다. 세계.

2024년 글로벌 100대 자동차 부품 공급업체 목록에서 독일 기업의 성과는 눈에 띄지 않지만 중국 기업의 발전은 더욱 인상적이다. 목록에 오른 중국 기업은 총 15개로 역대 최고치를 기록했으며, 목록에 오른 중국 기업 중 순위가 하락한 기업은 한 곳도 없다.

Desay SV와 Ningbo Tuopu는 각각 15계단, 13계단 상승하며 큰 진전을 이루었습니다. 이는 중국 자동차 부품 공급업체의 글로벌 시장 경쟁력이 꾸준히 향상되고 있음을 반영합니다. 전기화로 인해 자동차 공급망은 빠르게 변화하고 있으며 구세력과 신세력 간의 경쟁이 점점 치열해지고 있습니다.

완성차 분야에서는 구세력과 신세력 간의 더욱 눈길을 끄는 교대가 발생합니다. BBA는 처음에는 공격적인 중국 독립 자동차 브랜드의 강요로 가격 전쟁에 참여하게 되었습니다. 가격 인하로는 물량을 보장할 수 없다는 사실을 알게 된 BBA는 결국 브랜드 이미지와 이윤을 보호하기 위해 가격 인상에 희망을 걸었습니다. 많은 소비자들의 불만.

더욱이 전기차가 크게 부흥하기 전에 독일은 정보산업의 발전을 파악하지 못했고, 이는 이미 오늘날의 자동차 및 자동차 부품 산업에 숨겨진 위험을 안겨주었습니다.

2022년에는 독일 가구의 26%만이 광섬유 네트워크를 사용할 수 있을 것입니다(수도 베를린의 데이터는 10%에 불과합니다). 독일의 IT 인재 격차는 2023년에 149,000명에 달할 것이며, 70%의 기업이 그럴 것이라고 말했습니다. IT 인재의 심각한 부족 문제입니다.

이러한 모습을 통해 독일이 왜 유명한 인터넷 기술 기업을 배출하지 못했는지, 디지털화와 지능화라는 역사적 과정에서 왜 그렇게 느리게 대응했는지는 누구나 이해하기 어렵지 않습니다.IT 열풍 시대부터 시작된 이러한 산업 부재는 독일 자동차의 지능적 낙후성을 직접적으로 초래하기도 했다.특히 지능형 음성 시스템과 인간-컴퓨터 상호 작용 경험 측면에서 더 이상 중국 소비자의 요구를 충족시킬 수 없습니다.

유럽과 미국 소비자들은 중국 소비자만큼 지능에 대한 관심이 낮고 공급도 부족하지만, L3~L4 수준의 자율주행이 널리 보급된 후에도 지능화 속도가 느린 BBA가 여전히 지능화될 수 있을지는 상상하기 어렵다. 기술적인 내용과 운전 경험 측면에서 가치가 있는 것으로 간주됩니다.

독일의 자동차 부품 대기업들은 이미 이에 대해 경계하고 있습니다. 콘티넨탈은 스마트 여행 사업을 재편하고, 반도체 공급업체인 인피니언도 디지털화에 집중할 예정입니다. 자동차 분야에서 새로운 이익 성장을 가져올 것입니다.

거대 기업들은 여전히 ​​변화를 위한 조정, 재편성 및 계획을 세울 수 있는 에너지를 가지고 있습니다. 단 하나의 전통적인 기계 부품만 제조할 수 있는 중소 규모의 자동차 제조업체들은 더욱 잔인한 녹아웃 경쟁에 직면해야 할 것입니다.

03 깨달음

한 나라가 강한 산업을 육성하려면 그 한 가지 산업에서만 강할 수는 없습니다.

연료자동차가 세계를 지배하는 시대에 독일은 세계적으로 유명한 자동차 제조업체뿐만 아니라 우수한 부품 공급업체, 원자재 공급업체, R&D 서비스 제공업체, 일류 엔지니어링 및 기술 교육 시스템을 갖추고 있어 협력적인 산업생태는 다른 나라에서는 접근할 수 없는 영역입니다.

독일 자동차가 전 세계적으로 잘 팔릴 때는 독일의 자동차, 자동차 부품, 기계, 전기 기업이 체계적으로 해외로 진출하는 때이기도 하다.

이제 중국 자동차산업은 기본적으로 전반적인 국산화 대량생산을 완성했다. 이를 바탕으로 중국은 당시 독일처럼 생산부터 판매까지 자동차산업 체인 전체의 국제화를 본격적으로 실현할 수 있다.

이 과정은 3단계로 나눌 수 있는데, 수출이 첫 번째 단계로, 주로 국내에서 생산된 완성차와 부품의 일부를 수출한다. 제품 종류는 주로 저가형 시장이다.

해외 진출은 두 번째 단계입니다. 수출되는 것은 보다 비용 효율적이고 경쟁력 있는 스마트 전기 자동차 브랜드일 뿐만 아니라 판매 채널 지원, 애프터 서비스, 충전 및 교환 및 기타 지원 운영 시설도 갖추기 시작했습니다. 수요가 많은 일부 지역에 건설될 예정입니다.

수출부터 해외 진출까지 전 세계 자유무역의 불확실성 속에서 조속히 해외에서 에너지 신산업 체인을 형성하고, 독자적인 신에너지 차량의 기술력을 바탕으로 규모를 줄이고 선점을 가속화하는 것이 목적이다. 글로벌 시장 점유율.

결국, 자동차 가격 전쟁이 영원히 계속될 수는 없습니다. 가격 전쟁이 상대적으로 안정된 상태에 들어가면 시장 점유율 경쟁은 자본 운영과 산업 체인 조정에 더 많이 의존하게 될 것입니다.푸야오글라스(Fuyao Glass) 등 해외 베테랑 업체들의 경험과 교훈은 다른 중국 기업들에게도 참고할 만한 가치가 있다.

글로벌 자동차 유리 시장을 보면 주요 업체들의 확장 의지가 낮은 상태인데, 현재 Fuyao Glass의 자본 지출이 상대적으로 높은 수준에 있으며 회사는 3차 자본 지출 주기에 진입하고 있으며 확장에 대한 의지가 높습니다. . 이는 글로벌 자동차 산업 체인의 진화를 대표하는 사례가 되었습니다.

푸야오유리는 현재 글로벌 자동차 유리업체 중 유일하게 꾸준한 시장점유율 상승세를 유지하고 있으며, 글로벌 점유율 역시 2001년 2.6%에서 2023년 30.1%로 지속적으로 증가하고 있다. 이후 미국 생산 확대 프로젝트 등 생산능력이 공개되면서 글로벌 점유율은 더욱 높아질 것으로 예상된다.

푸야오유리는 처음 미국 공장을 설립할 당시 여러 어려움에 부딪혔지만, 현재 푸야오의 미국 공장은 매출과 이익 성장에 지속적으로 기여하고 있다. 전염병이 맹렬했던 2021년에도 매출 성장은 빠르게 회복됐다. 2023년 공장은 전년 대비 21.83% 증가한 55억7000만 위안의 매출을 달성했고, 순이익률도 8.87%로 꾸준히 상승했다.

자본 시장은 한때 미국 기업에 일어난 일로 인해 당황했고 Fuyao도 시장을 안심시키려고 노력했습니다.

같은 날 Fuyao Glass는 2024년 상반기에 전년 동기 대비 22.01% 증가한 183억 4천만 위안의 총 영업 이익을 달성했으며 모회사에 귀속되는 순이익을 달성했습니다. 34억 9900만 위안으로 전년 대비 23.35% 증가했습니다.

알 수있는 바와 같이,Fuyao Glass는 중국 자동차 산업 체인 기업에 모범이 되었습니다. 앞으로 다른 중국 자동차 부품 기업도 비슷한 방식으로 자사 제품의 더 큰 규모 우위와 글로벌 경쟁력을 달성할 수 있는 기회를 갖게 될 것입니다.

Fuyao America와 같은 해외 생산 기지가 점들을 연결하여 원자재, 부품, 차량 제조 및 소프트웨어 서비스를 포괄하는 완전한 산업 체인을 형성하면 중국 투자자는 더 이상 "방문 조사"를 두려워하지 않을 것입니다. .

그때쯤이면 더 많은 독일과 일본의 자동차 부품업체들이 역사의 무대에서 물러날 것이다. 제품이 좋지 않아서가 아니라, 에르메스 마구처럼 아무리 아름답게 만들어도 자동차와는 아무 상관이 없습니다.