berita

Teks |.Xiao Luyu

Penyunting |. Yang Xuran

Industri otomotif Jerman tampaknya sedang melalui momen tersulit sejak epidemi ini. Manifestasi terpentingnya bukanlah penurunan penjualan BBA, melainkan penurunan penjualan BBANegara ini telah menyaksikan gelombang kebangkrutan yang belum pernah terjadi sebelumnya di kalangan pemasok suku cadang mobilnya.

Menurut data dari perusahaan konsultan Falkensteg, 20 pemasok suku cadang mobil dengan pendapatan tahunan lebih dari 10 juta euro telah mengajukan kebangkrutan, peningkatan sebesar 60% dari tahun ke tahun.

Sebelumnya, gelombang PHK telah menyebar di kalangan pemasok suku cadang mobil terkemuka di Jerman. Pada awal tahun ini, Bosch Group dan ZF mengumumkan rencana untuk mengurangi tenaga kerja mereka di Jerman. Puluhan ribu pekerjaan akan diberhentikan dalam beberapa tahun ke depan.

Lemahnya permintaan dipandang sebagai penyebab utama kesulitan bagi pemasok suku cadang mobil Jerman. Namun jika Anda menggabungkan kejadian ini dengan berita bahwa BBA baru-baru ini bergabung untuk menarik diri dari perang harga di pasar mobil Tiongkok, tidak sulit untuk menemukan bahwaTatanan lama pasar mobil kelas menengah hingga kelas atas, yang dulunya didominasi oleh perusahaan-perusahaan Jerman, kini sedang runtuh.

Persaingan dari perusahaan Tiongkok mungkin akan segera terjadi, namun krisis yang lebih rahasia berasal dari Jerman dan UE.

Tiga puluh tahun yang lalu, industri otomotif Jerman mengandalkan gelombang globalisasi, khususnya kebangkitan negara-negara berkembang yang diwakili oleh Tiongkok, untuk mencapai kemakmuran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan mobil sebagai industri pilarnya, Jerman secara keseluruhan juga telah menyelesaikan revitalisasi ekonomi dan peningkatan kesejahteraan sosial.

Namun ketika Jerman dan Eropa mulai sering menyusun berbagai undang-undang anti-dumping dan penyeimbang untuk membatasi perkembangan perusahaan Tiongkok dan membatasi masuknya barang-barang Tiongkok dengan berbagai cara, tidakkah mereka pernah membayangkan bahwa pada akhirnya mereka harus menanggung akibat dari kebijakan tersebut? tindakan anti-globalisasi ini?

01 Kembali

Pada tahun 2023, perekonomian Jerman akan menyalip Jepang dalam peringkat perekonomian dunia dan menjadi perekonomian terbesar ketiga di dunia. Namun produk domestik bruto (PDB) Jerman justru menurun pada tahun itu: penurunan sebesar 0,5% tahun-ke-tahun pada tahun 2022, indeks produksi industri turun sekitar 1,2%, dan tingkat pengangguran meningkat dari 2,9% menjadi 3,1%.

Meski Dana Moneter Internasional (IMF) dan pemerintah Jerman sudah menunjukkan optimisme yang cukup dalam memprediksi tren perekonomiannya tahun ini, namun dengan dirilisnya berbagai indikator ekonomi pada paruh pertama tahun ini, isu mengenai motor penggerak pertumbuhan ekonomi Jerman tidak bisa diabaikan begitu saja.

Di satu sisi, pemulihan ekonomi di seluruh zona euro kurang dari yang diperkirakan.Pada tanggal 24 Juli, data yang dirilis oleh S&P Global dan Hamburg Commerzbank menunjukkan bahwa PMI komprehensif awal Zona Euro turun dari 50,9 menjadi 50,1 pada bulan Juli, angka terendah sejak Februari tahun ini dan lebih rendah dari perkiraan 51,1.

Di sisi lain, perekonomian Jerman masih tertinggal dibandingkan kinerja zona euro secara keseluruhan.PMI komprehensif Jerman terbaru turun tajam menjadi 48,7 dari 50,4 pada bulan sebelumnya, sementara PMI manufaktur hanya 42,6, kembali mendekati posisi terendah selama epidemi. Output Jerman juga turun untuk pertama kalinya dalam empat bulan.

Dari sisi struktural, kinerja sektor ekonomi Jerman dan Eurozone terlihat jelas terdiferensiasi. Industri jasa terus menguat, namun industri manufaktur masih berada dalam tekanan penurunan pesanan manufaktur.

Lambatnya volume pesanan manufaktur ini juga konsisten dengan penurunan ekspor Jerman ke negara ketiga. Menurut data dari Trading Economics, tingkat pertumbuhan ekspor bulanan Jerman adalah 1,6% pada bulan April tahun ini, namun turun sebesar -3,6% pada bulan Mei. Pada bulan Juni, ekspor Jerman ke negara ketiga (negara non-UE) terus menurun, dengan ekspor turun sebesar 2,6% bulan ke bulan dan bahkan turun hampir 9% tahun ke tahun.

Pada saat proteksionisme perdagangan dan anti-globalisasi sedang meningkat, Jerman tidak dapat lagi mengandalkan ekspor untuk merangsang pertumbuhan ekonomi seperti di masa lalu.Perekonomian Jerman selama ini sangat bergantung pada luar negeri. Bahkan bisa dikatakan seluruh “model bisnis” Jerman didasarkan pada perdagangan bebas global.

Bagi Jerman, titik-titik sejarah penting seperti perubahan drastis di Eropa Timur, disintegrasi Uni Soviet, dan berdirinya Uni Eropa dalam sejarah modern hampir semuanya bermanfaat bagi perkembangan industri dan ekonominya - faktor-faktor ini telah membawa banyak manfaat bagi Jerman. pasar baru ke Jerman, serta banyak sumber daya dan tenaga kerja yang murah.

Terlebih lagi, saat itu Amerika Serikat belum mengayunkan sabit pemanen mata uangnya ke Eropa.

Saat ini, Jerman tidak hanya kehilangan energi murah yang disalurkan melalui Nord Stream Pipeline, pabrik-pabrik dalam negeri juga mengalami kesulitan produksi karena masalah listrik, namun juga terjadi arus keluar modal dalam negeri secara besar-besaran.

Pada tahun 2023, perusahaan-perusahaan Jerman mengumumkan rekor komitmen modal sebesar US$15,7 miliar untuk proyek-proyek AS, hampir dua kali lipat dari US$8,2 miliar pada tahun sebelumnya, setara dengan 185 proyek investasi dan konstruksi di AS, 73 di antaranya adalah proyek industri manufaktur.

Ketika modal mengalir keluar, lapangan kerja akan hilang. Tidak heran jika prospek pasar tenaga kerja Jerman kurang jelas. Namun, melihat apa yang telah dilakukan Jerman dan UE dalam babak anti-globalisasi ini, mereka sama sekali tidak bersalah.

Mengambil contoh kendaraan listrik Tiongkok, UE berencana memberlakukan peraturan pada kendaraan listrik mulai tanggal 4 JuliBYD、menguntungkandan SAIC Motor akan dikenakan tarif terpisah masing-masing sebesar 17,4%, 20% dan 38,1%. Perusahaan lain yang bekerja sama dalam penyelidikan akan dikenakan tarif rata-rata tertimbang sebesar 21%, dan perusahaan yang tidak bekerja sama dalam penyelidikan akan dikenakan tarif. sisa tarif sebesar 38,1%.

Namun, proteksionisme perdagangan dan populisme ibarat kotak Pandora. Mereka yang membuka kotak tersebut seringkali tidak mempunyai jaminan mengenai dampaknya, dan mereka juga tidak tahu kapan dan di mana mereka dapat menutupnya kembali.

02 Status

Faktanya, negara-negara yang memiliki “kepercayaan diri” untuk memimpin proteksionisme perdagangan harus mengandalkan permintaan pasar mereka sendiri yang cukup besar dan permintaan negara lain terhadap barang-barang mereka sendiri yang cukup kuat. Namun ketika lanskap persaingan dan tatanan industri berubah, “kepercayaan” ini dapat dengan mudah berubah menjadi “kepercayaan umum”.

Di masa lalu, mobil dan suku cadangnya, mesin dan peralatan, serta produk kelistrikan selalu menjadi kategori dominan Jerman dalam perdagangan luar negeri, dan di balik industri-industri ini terdapat merek mobil Jerman yang kuat.benz、BMW、Audi、PorscheKetika Volkswagen merebut pangsa pasar di luar negeri, pemasok Jerman yang mereka sukai tentu saja sangat percaya diri.

Dalam daftar 100 pemasok suku cadang mobil global teratas tahun 2020 yang dirilis oleh media otomotif Amerika Automotive News, lima raksasa suku cadang Jerman semuanya berada di peringkat 20 besar dalam daftar tersebut, yang sepenuhnya menunjukkan status luar biasa industri suku cadang mobil Jerman di dunia. Dunia.

Dalam daftar 100 pemasok suku cadang mobil global teratas pada tahun 2024, meskipun kinerja perusahaan Jerman tidak mengesankan, kemajuan perusahaan Tiongkok bahkan lebih menarik perhatian. Jumlah total perusahaan Tiongkok dalam daftar adalah 15, sebuah rekor tertinggi, dan tidak ada satu pun perusahaan Tiongkok dalam daftar yang mengalami penurunan peringkat.

Desay SV dan Ningbo Tuopu telah membuat kemajuan besar, masing-masing naik 15 dan 13 peringkat. CATL berada di posisi lima besar dalam daftar, mencerminkan bahwa daya saing pasar global pemasok suku cadang mobil Tiongkok terus meningkat Sejak elektrifikasi, rantai pasokan otomotif berubah dengan cepat, dan persaingan antara kekuatan lama dan baru menjadi semakin ketat.

Pergantian yang lebih mencolok antara kekuatan lama dan baru terjadi di bidang kendaraan lengkap. BBA pertama kali dipaksa berpartisipasi dalam perang harga oleh merek mobil independen Tiongkok yang agresif. Setelah mengetahui bahwa penurunan harga tidak dapat menjamin volume, BBA menaruh harapan pada kenaikan harga untuk melindungi citra merek dan margin keuntungannya ketidakpuasan di antara banyak konsumen.

Persaingan bisnis selalu mengenai kegagalan untuk maju atau mundur. Terlebih lagi, sebelum pesatnya pertumbuhan kendaraan listrik, Jerman gagal memahami perkembangan industri informasi, yang telah menimbulkan bahaya tersembunyi bagi industri mobil dan suku cadang saat ini.

Hanya 26% rumah tangga di Jerman yang akan tercakup dalam jaringan serat optik pada tahun 2022 (data di ibu kota Berlin bahkan hanya 10%). Kesenjangan talenta TI Jerman akan mencapai 149.000 orang pada tahun 2023, dan 70% perusahaan mengatakan ada. pertanyaan tentang kekurangan talenta TI yang serius.

Melalui penampakan-penampakan ini, tidak sulit bagi semua orang untuk memahami mengapa Jerman belum melahirkan perusahaan-perusahaan teknologi Internet yang terkenal, dan mengapa Jerman merespons dengan sangat lambat dalam proses historis digitalisasi dan intelijen.Absennya industri yang dimulai pada era gelombang IT ini juga secara langsung menyebabkan keterbelakangan mobil Jerman dalam hal kecerdasan.Terutama dalam hal sistem suara cerdas dan pengalaman interaksi manusia-komputer, mereka tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan konsumen Tiongkok.

Meskipun konsumen Eropa dan Amerika tidak begitu peduli dan kekurangan kecerdasan dibandingkan konsumen Tiongkok, sulit membayangkan bahwa setelah pengemudian otonom tingkat L3-L4 dipopulerkan secara luas, apakah BBA, yang lambat menjadi cerdas, masih bisa menjadi dianggap layak dalam hal konten teknis dan pengalaman berkendara.

Raksasa suku cadang mobil Jerman sudah mewaspadai hal ini. Bosch telah membentuk divisi sistem penggerak dan kendali cerdas untuk menyesuaikan dan mengatur ulang bisnis otomotif dan teknologi transportasi cerdasnya. Continental akan mengatur ulang bisnis perjalanan cerdasnya, dan bahkan pemasok semikonduktor Infineon juga akan fokus pada digitalisasi di bidang otomotif untuk mendatangkan pertumbuhan keuntungan baru.

Para raksasa masih memiliki energi untuk menyesuaikan, mengatur ulang, dan merencanakan transformasi. Para pembuat mobil kecil dan menengah yang hanya dapat memproduksi satu komponen mekanis tradisional harus menghadapi persaingan yang lebih brutal.

03 Pencerahan

Jika suatu negara ingin mengembangkan industri yang kuat, maka negara tersebut tidak bisa hanya kuat pada industri yang satu ini saja.

Di era ketika kendaraan bahan bakar mendominasi dunia, Jerman tidak hanya memiliki produsen kendaraan terkenal di dunia, tetapi juga banyak pemasok suku cadang, pemasok bahan mentah, penyedia layanan penelitian dan pengembangan yang sangat baik, dan sistem pendidikan teknik dan teknologi kelas satu, membentuk sistem yang sangat baik. ekologi industri kolaboratif berada di luar jangkauan negara lain.

Ketika mobil Jerman laris manis di seluruh dunia, hal itu juga terjadi ketika perusahaan mobil, suku cadang, mesin, dan kelistrikan Jerman secara sistematis berekspansi ke luar negeri.

Saat ini, industri otomotif Tiongkok pada dasarnya telah menyelesaikan produksi massal lokal secara keseluruhan. Atas dasar ini, Tiongkok dapat sepenuhnya mewujudkan internasionalisasi seluruh rantai industri otomotif mulai dari produksi hingga penjualan, seperti yang dilakukan Jerman saat itu.

Proses ini dapat dibagi menjadi tiga tahap. Ekspor adalah langkah pertama, terutama mengekspor sebagian kendaraan lengkap dan suku cadang yang diproduksi di dalam negeri. Jenis produknya sebagian besar merupakan pasar kelas bawah.

Melangkah ke luar negeri adalah langkah kedua, yang diekspor adalah merek kendaraan listrik pintar yang lebih hemat biaya dan kompetitif, serta mendukung saluran penjualan, layanan purna jual, pengisian dan pertukaran serta fasilitas operasional pendukung lainnya dibangun di beberapa daerah dengan permintaan yang kuat.

Dari mengekspor hingga pergi ke luar negeri, tujuannya adalah untuk membentuk rantai industri energi baru di luar negeri secepat mungkin di bawah ketidakpastian perdagangan bebas di seluruh dunia, dan kemudian mengandalkan kemampuan teknis kendaraan energi baru yang independen untuk mengurangi dimensi dan mempercepat perampasan. pangsa pasar global.

Bagaimanapun, perang harga mobil tidak bisa berlanjut selamanya. Ketika perang harga memasuki kondisi yang relatif stabil, persaingan untuk mendapatkan pangsa pasar akan lebih bergantung pada operasi modal dan koordinasi rantai industri.Pengalaman dan pelajaran dari pemain veteran luar negeri seperti Fuyao Glass patut dijadikan referensi oleh perusahaan China lainnya.

Melihat pasar kaca otomotif global, para pemain utama berada dalam kondisi keinginan ekspansi yang rendah. Hanya belanja modal Fuyao Glass yang saat ini berada pada tingkat yang relatif tinggi. Perusahaan sedang memasuki siklus belanja modal putaran ketiga dan memiliki antusiasme yang tinggi untuk ekspansi . Hal ini menjadi representasi evolusi rantai industri otomotif global.

Fuyao Glass saat ini merupakan satu-satunya pemain di antara perusahaan kaca otomotif global yang mempertahankan peningkatan pangsa pasar secara stabil, dan pangsa globalnya juga terus meningkat dari 2,6% pada tahun 2001 menjadi 30,1% pada tahun 2023. Dengan pelepasan kapasitas produksi selanjutnya seperti proyek perluasan produksi di Amerika Serikat, pangsa global perusahaan diperkirakan akan semakin meningkat.

Meskipun Fuyao Glass mengalami berbagai kesulitan saat pertama kali mendirikan pabriknya di Amerika Serikat, pabrik Fuyao di AS kini terus berkontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan dan laba. Bahkan pada tahun 2021, ketika epidemi sedang berkecamuk, pertumbuhan pendapatan kembali dengan cepat. Pada tahun 2023, pabrik mencapai pendapatan sebesar 5,57 miliar yuan, meningkat dari tahun ke tahun sebesar 21,83%, dan margin laba bersih juga terus meningkat menjadi 8,87%.

Pasar modal pernah panik dengan apa yang menimpa perusahaan-perusahaan Amerika, dan Fuyao pun berusaha meyakinkan pasar.

Pada hari yang sama, Fuyao Glass merilis laporan kinerja. Pada paruh pertama tahun 2024, perusahaan mencapai pendapatan operasional gabungan sebesar 18,34 miliar yuan, peningkatan tahun-ke-tahun sebesar 22,01%, dan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada perusahaan induk. 3,499 miliar yuan, meningkat 23,35% dari tahun ke tahun.

Seperti yang terlihat,Fuyao Glass telah menjadi contoh bagi perusahaan rantai industri otomotif Tiongkok. Di masa depan, perusahaan suku cadang mobil Tiongkok lainnya akan memiliki peluang untuk mencapai keunggulan skala yang lebih besar dan daya saing global produk mereka dengan cara yang sama.

Ketika basis produksi luar negeri seperti Fuyao America menghubungkan titik-titik untuk membentuk rantai industri penuh yang mencakup bahan mentah, suku cadang, manufaktur kendaraan, dan layanan perangkat lunak, investor Tiongkok tidak lagi khawatir tentang operasi "pintu ke pintu" yang membuat takut .

Pada saat itu, lebih banyak perusahaan suku cadang mobil Jerman dan Jepang akan keluar dari panggung sejarah. Ini bukan karena produk mereka tidak cukup bagus, tetapi sama seperti tali pengaman Hermès, betapapun indahnya pembuatannya, tidak ada hubungannya dengan mobil.