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소비자들이 단맛과 건강 사이의 균형을 추구함에 따라 국내 설탕 대체 산업은 최근 몇 년간 급속한 발전을 거듭해 2023년 시장 규모가 18억 위안에 이를 것으로 예상된다. 2018년부터 우리나라의 설탕 대체 산업은 폭발적인 성장에서 주기적인 생산 과잉, 천연 설탕 대체품이 점차 시장의 주류로 자리잡는 발전 과정을 겪었습니다.

설탕 대체 산업의 발전에 초점을 맞춘 "Beijing News 2024 설탕 대체 산업 보고서"는 시장 규모, 카테고리 변경, 산업 병목 현상 및 개발 추세 측면에서 산업 기회와 과제를 제시합니다. 그 중 보고서는 상장기업의 실적, 성장, 건전성, 시장가치, 사회적 인지도 등을 분석해 주요 상장 설탕대체기업의 종합강도순위를 획득했다. Baidu Longchuangyuan, Rhine Biotech, Baolingbao, Sanyuan Biotech. 상위권 기업은 일반적으로 좋은 실적과 기업 성장을 보이고 있으며, 하위권 기업은 일반적으로 실적이 좋지 않으며, 일부 기업의 종합 점수는 성장 또는 건전성 지표로 인해 하락하고 있습니다.

【시장 규모】

1. 국내 설탕 대체 시장 규모는 18억 위안에 이른다.

최근에는 에리스리톨, 아스파탐, 수크랄로스 등의 설탕 대체제가 식품 분야에서 널리 사용되고 있으며 산업이 급속도로 성장하고 있습니다. Zhiyanzhan 산업 연구소의 데이터에 따르면 우리나라의 설탕 대체 시장은 2023년에 18억 위안에 도달할 것으로 나타났습니다. Qianzhan 산업 연구소의 예측에 따르면, 우리나라의 설탕 시장 규모는 2028년에 33억 위안을 초과할 것으로 예상됩니다.

산업 발전은 시장 중심 발전과 분리될 수 없습니다. 건강한 식습관에 대한 소비자의 요구가 높아지면서 설탕 섭취를 줄이는 것이 상식이 되었습니다. '건강한 중국 행동(2019-2030)'에서는 2030년까지 1인당 일일 첨가 설탕 섭취량이 25g을 초과하지 않을 것이라고 주장합니다. Yiou Think Tank의 데이터에 따르면 응답자의 44%가 설탕과 지방 통제에 더 많은 관심을 기울이고 있다고 답했습니다. 2024년 Kexin 식품 및 건강 정보 교환 센터의 조사 데이터에 따르면 소비자의 60%가 설탕 대체품에 대해 상대적으로 자신감을 갖고 있는 것으로 나타났습니다.

2. 투자와 자금 조달이 가속화되어 2년 만에 3개의 상장 기업이 탄생했습니다.

2018년에는 Yuanqi Forest 무설탕 탄산수를 시작으로 무설탕 음료 시장이 갑자기 등장하여 업스트림 설탕 대체 산업의 급속한 확장을 주도했습니다. 오늘날 설탕 대체재의 적용 범위는 베이킹, 캔디, 아이스크림 등의 분야로 확대되었습니다. Tianyancha의 데이터에 따르면 2017년부터 2020년까지 우리나라의 설탕 대체품 관련 회사 수가 급격히 증가하여 2019년에 가장 높은 성장률을 기록하여 14.64%에 도달했습니다.

이와 동시에 설탕 대체업체들은 업계의 인기를 틈타 '골드러시'를 시작하며 자금 조달과 생산 확대에 적극적이다. 베이징 뉴스 기자의 불완전한 통계에 따르면, 2018년 1월부터 2024년 6월까지 총 9개 기업이 자금조달, 사모 등 11건의 자본 활동을 진행했으며, Sanyuan Biotechnology, Huakang Shares, Bailong Chuangyuan이 차례로 상장되었습니다. 위안제약, 야성그룹 등 외국자본이 국경을 넘어 업계에 진출했다. 사람들이 설탕 대체품에 대해 더 많이 알게 되면서 산업 전체는 다양화, 개인화, 기능성, 규모의 방향으로 발전하고 있으며 제품 구조도 점점 개선되고 있습니다.

본 보고서는 상장기업의 실적, 성장, 건전성, 시장가치, 사회적 인지도 등을 분석한 결과, 국내 설탕대체 상장기업 종합강도 1위는 진허공업(82.91점)이고, 화강공업(주)이 그 뒤를 잇는 것으로 나타났다. , Ltd.(82.91점) 69.17점), Bailong Chuangyuan(62.78점), Rhine Biotech(56.39점), Baolingbao(51.81점), Sanyuan Biotech(46.4점)입니다.

1위를 차지한 Jinhe Industrial은 매출과 순이익이 모두 다른 회사보다 앞서 있으며, 매출이 50억 위안을 넘는 유일한 상장 설탕 대체 회사이기도 합니다. 업계에서 잘 알려진 Baolingbao와 Sanyuan Biotech는 주로 에리스리톨 생산 능력 과잉, 세분화 경쟁 심화로 인한 실적 하락, 투자자 신뢰 하락 등의 요인으로 인해 낮은 순위를 기록했습니다. 시장 가치.

포괄적인 성과 성장, 사업 다각화, R&D 역량, 생산력, 국내외 시장 개발 역량 등 지표로 볼 때 Huakang과 Rheinland Biotech는 상대적으로 좋은 성장 전망을 가지고 있습니다. 2023년 진허공업의 R&D 투자액은 2억3500만 위안, 화캉 관련 투자액은 1억2400만 위안으로 다른 기업보다 높다. 시장 개발 역량 측면에서 Huakang Co., Ltd., Rheinland Biotechnology 및 Bailong Chuangyuan은 지난 3년 동안 해외 시장에서 매출 성장을 가속화했습니다. 생산력 측면에서 Huakang의 연간 300,000톤 생산 능력은 다른 회사보다 훨씬 높으며, Sanyuan Biotech과 Baolingbao가 각각 연간 145,000톤 및 연간 60,000톤의 생산 능력을 갖추고 있습니다.

부채 비율, 현금 흐름, 규제 처벌, 소송 분쟁 등 지표로 측정했을 때 Bailong Chuangyuan, Sanyuan Biotech 및 Huakang Co., Ltd.의 건전성은 상위 3위 안에 들었습니다. 그 중 Bailong Chuangyuan은 지난 3년 동안 규제 처벌을 받은 적이 없으며 소송 분쟁만 보고했습니다. 종합력 1위 진허공업은 지난 3년간 무려 39건에 달하는 소송분쟁을 겪었다.

브랜드 가치, 수상 내역, 주요 산업 이슈 참여 등 측면에서 측정했을 때 진허산업은 다양한 산업 표준 초안 작성에 참여하는 것 외에도 '2024년 중국 브랜드 가치 평가'에 참여해 사회적 인지도 측면에서 더 높은 점수를 받았다. 중국 브랜드 구축 촉진 협회 정보 ". "브랜드 가치가 가장 높은 설탕 대체 회사.

【카테고리 변경】

"설탕 대체물"은 일반적으로 자당, 과당, 포도당 및 기타 감미료를 대체하는 감미료를 말합니다. 원료에 따라 인공설탕대체물과 천연설탕대체물로 나눌 수 있으며, 후자는 설탕알코올 설탕대체물과 식물추출설탕대체물로 나눌 수 있다. 일반적인 인공 설탕 대체품으로는 아세설팜칼륨, 아스파탐 등이 있고, 천연 설탕 대체품으로는 에리스리톨, 스테비올 배당체 등이 있습니다.

1. 145년의 역사를 지닌 인공설탕 대체재

인공 설탕 대체제 개발의 역사 속에서 계속해서 새로운 제품이 등장해 왔으며, 가장 초기는 1879년 사카린의 발견으로 거슬러 올라간다. 1937년에 시클라메이트가 탄생했습니다. 1965년 탄생한 아스파탐은 맛이 좋고 안정성이 좋아 식품 및 음료 분야에서 널리 사용되고 있다.

이후 아세설팜칼륨(1967년), 수크랄로스(1976년), 네오탐(1993년)이 차례로 나왔고, 아세설팜칼륨과 수크랄로스가 가장 빠르게 발전해 점차 다른 인공 설탕 대체품을 대체하는 경향을 보이고 있다. 네오탐은 아스파탐의 30~60배에 달하는 단맛을 지닌 고강도 설탕 대체제입니다. 현재 시판 초기 단계입니다.

2. 에리스리톨은 국내 시장의 주류가 되었습니다.

국내 설탕대용식품의 개발은 1950년대부터 시작되었으며, 초기에는 사카린나트륨이 가장 널리 사용되었다. 1980년대 이후 설탕 대체품의 연구와 적용의 초점이 아스파탐으로 옮겨졌습니다. 1990년대 이후 우리나라의 자일리톨과 아스파탐 제품의 생산능력은 급격히 증가하였고, 사카린 시장규모는 점차 축소되었다. 21세기에 접어들면서 설탕대체산업은 인공설탕과 천연설탕이 공존하며, 수크랄로스, 에리스리톨 등 새로운 설탕대체물질이 시장에 진입하는 등 다각적인 발전 양상을 보이고 있다.

2018년부터 무설탕 음료 트렌드에 힘입어 에리스리톨의 인기가 급상승해 2023년 국내 설탕대체 시장의 약 80%를 점유하게 됐다.

【업계 병목 현상】

1. 에리스리톨은 주기적인 과잉 용량을 가지고 있습니다.

과열된 무설탕 경제의 "부산물"은 설탕 대체 산업, 특히 에리스리톨의 과잉 생산입니다. 무설탕 음료의 증가로 인해 에리스리톨에 대한 수요는 2019년과 2020년에 100% 이상 증가할 것입니다. 2021년에는 시장 수요의 실질적인 성장과 양호한 이익 수준 등의 요인에 힘입어 Sanyuan Biotech, Zhucheng Dongxiao 및 Baolingbao와 같은 에리스리톨 회사가 생산 능력을 확대했으며 많은 비산업 자본도 교차 생산을 시작했습니다. 국경 배치.

2022년 하반기에는 에리스리톨의 과잉 생산이 예상된다. 불완전한 통계에 따르면 2023년 5월 말까지 우리나라의 에리스리톨 생산능력은 연간 38만 톤에 도달한 반면, 2022년 전 세계 에리스리톨 총 수요는 17만 3천 톤에 불과하다.

데이터에 따르면 2023년 Sanyuan Bio의 에리스리톨 생산 능력은 135,000톤에 달할 것으로 예상됩니다. Baolingbao의 현재 생산 능력은 30,000톤/년이며, 곧 가동될 새로운 프로젝트로 에리스리톨 생산 능력은 60,000톤/년을 초과할 것입니다.

2. 경쟁이 심화되고 이익이 절반으로 줄어듭니다.

과잉생산의 직접적인 영향은 업계 경쟁의 심화입니다. Sanyuan Biotech은 기술과 채널의 축적이 부족하여 많은 신생 기업이 제품 품질에 대한 고객 인지도를 얻는 데 어려움을 겪고 있으며 저렴한 가격으로만 시장 점유율을 놓고 경쟁할 수 있어 전체 산업의 경쟁이 급속도로 확대되고 있으며, "나쁜 돈이 좋은 돈을 몰아낸다" "위험"에 대해.

2022년 하반기 설탕대체업체들이 가격전쟁을 벌이고 저가 시범제품을 대거 추가하면서 에리스리톨 가격이 계속 하락해 기업 이윤을 압박했다. 2021년 에리스리톨의 최고 가격은 톤당 30,000~40,000위안에 도달했으며, 2023년 상반기에는 가격이 톤당 9,500위안까지 떨어졌습니다.

2023년 A주 상장 설탕 대체 기업 중 Huakang Co., Ltd., Chenguang Biotech, Bailong Chuangyuan은 매출과 순이익이 두 배 증가했으며 Jinhe Industrial, Baolingbao, Sanyuan Biotech는 매출과 순이익이 두 배 감소했습니다. 순이익. 라인란드 바이오테크놀로지는 매출은 늘었지만 이익은 늘어나지 않아 이들 4개 기업의 순이익은 모두 50% 이상 감소했다. 구체적인 사업 실적을 보면 싼위안바이오(Sanyuan Bio)와 바오링바오 에리스리톨(Baolingbao erythritol)의 매출 수익은 각각 29.03%, 41.79% 감소했다. 청광바이오(Chenguang Bio) 수익의 대부분은 설탕 대체제 이외의 사업에서 나왔다.

일부 설탕대체업체의 수출무역도 해외 반덤핑 조사 대상이 됐다. 2023년 11월, 유럽연합 집행위원회는 중국산 에리스리톨 제품에 대해 반덤핑 조사를 시작하기로 결정했습니다. 2024년 7월 19일 유럽연합 집행위원회는 바오링바오 관련 에리스리톨 제품에 31.9%의 임시 반덤핑 관세를 부과하고, 기타 관련 중국 기업에는 76.9%~235.6%의 반덤핑 관세를 부과한다는 예비 판결을 발표했습니다.

수요가 반등하면서 에리스리톨의 생산과잉 상황도 완화됐다. 2023년 4분기 Rheinland Biotech의 천연 설탕 대체 사업은 3억 8천만 위안의 영업 이익을 창출하여 긍정적인 실적 성장을 주도했습니다. 2024년 1분기 Sanyuan Biotech와 Baolingbao는 각각 2,424억 7,700만 위안과 2,317만 위안의 순이익을 달성하여 각각 210.54%와 35.89% 증가했습니다. 현재 산둥성 에리스리톨 시장 가격은 톤당 약 13,000위안으로 반등했다.

분석가들은 설탕 대체 산업의 과잉 생산 문제가 단기적으로 여전히 존재하더라도 시장 메커니즘으로 인해 일부 회사는 문을 닫거나 다른 제품으로 전환하게 될 것이라고 믿습니다. 과잉 생산능력이 점차 청산되면서 에리스리톨 시장은 점차 상대적으로 안정적인 수급 패턴으로 복귀하고, 제품 가격도 더욱 합리적으로 변할 것으로 예상된다.

【개발 동향】

1. 많은 기업들이 알룰로스에 대한 투자를 늘린다.

에리스리톨이 과잉 생산을 겪고 있는 동안 차세대 천연 설탕 대체 알룰로스가 업계의 초점이 되었습니다.

알룰로스(Allulose)는 자연계의 희귀한 단당류로 자당의 70% 정도의 단맛을 갖고 있으나, 같은 질량의 자당 대비 0.3%에 불과한 열량을 갖고 있어 맛이 자당에 가깝기 때문에 '희귀당'이라 불린다. . 2011년에 미국은 알룰로스가 식품에 널리 사용될 수 있다고 결정했습니다. FMI 조사 데이터에 따르면, 전 세계 알룰로스 시장 규모는 2023년 2억 3,700만 달러로 연평균 성장률 7.7%를 기록할 것이며, 2030년에는 시장 규모가 4억 2,300만 달러에 이를 것으로 예상된다.

이 새로운 유형의 설탕 대체품은 국내 기업들의 관심도 끌었습니다. Sanyuan Biotech은 2024년에 알룰로스 생산 능력을 20,000톤으로 확장할 계획입니다. Baolingbao는 현재 7,000톤의 알룰로스 생산 능력을 보유하고 있으며, 향후 30,000톤의 생산 능력을 추가로 구축할 계획입니다. Huakang Biotech의 목표 알룰로스 생산능력은 40,000톤입니다. Bailong Chuangyuan은 현재 4,167톤의 알룰로스 생산 능력을 보유하고 있으며 연간 결정화 설탕(알룰로스 포함)을 15,000톤 생산하는 새로운 프로젝트를 추가했습니다.

현재 알룰로스는 우리나라에서는 아직 새로운 식품원료로 승인되지 않았으며, 국내에서 생산된 알룰로스는 대부분 수출용으로 사용되고 있다. 2023년 5월 국가보건위원회는 식품산업을 위한 새로운 효소 제제로 "D-psicose-3-epimerase"의 적용을 승인했습니다. Baolingbao는 이번 조치로 알룰로스의 새로운 식품 성분 승인 절차가 가속화될 것으로 예상되며, 2024년에는 승인 가능성이 높아질 것으로 예상한다고 말했습니다.

2. 새로운 설탕 대체물의 잠재력은 유망하다

설탕 대체품의 추세로 볼 때 지난 2년 동안 스테비아 배당체, 몽크과당 등 식물 유래 천연 설탕 대체품이 시장에서 인기를 끌었습니다. 대표적인 회사로는 라인바이오텍(Rhine Biotech), 청광바이오텍(Chenguang Biotech)이 있습니다.

인공 설탕 대체물과 관련하여 Chenguang Biotech는 세 가지 인공 설탕 대체물인 사카린, 시클라메이트, 아스파탐의 건강 위험이 점차 주목을 받으면서 일부 유럽과 미국에서 식품 첨가물로 사용을 금지하거나 제한하기 시작했다고 믿습니다. 소비자의 건강에 대한 인식이 높아짐에 따라 천연 설탕 대체품과 새로운 설탕 대체품이 점차 전통적인 설탕 대체품을 대체하게 될 것입니다.

Qianzhan 산업 연구소는 수크랄로스가 최근 몇 년 동안 시장에서 환영을 받고 있으며 앞으로도 여전히 일정한 개발 잠재력을 가질 것으로 예상한다고 믿습니다. 네오탐은 현재 널리 사용되지는 않지만 단맛이 높아 개발 여지가 더 큽니다.

【결론】

2018년 업계의 폭발적인 성장부터 오늘날의 에리스리톨 과잉 생산과 경쟁 심화에 이르기까지 무설탕 제품에 대한 소비자의 요구가 지속적으로 증가하여 알룰로스, 스테비아와 같은 새로운 설탕 대체품이 설탕 대체 산업에 지속적인 혁신을 불러일으켰습니다. 업계에서 가장 인기 있는 설탕 대체품.

미래를 내다보면 설탕 대체 시장은 다양화와 개인화 개발이라는 분명한 추세를 가지고 있습니다. 기업은 시장 동향을 예리하게 파악하고 연구 개발 혁신을 강화하는 동시에 제품 품질을 개선하고 설탕 대체 제품의 안전성과 안정성을 보장하며 소비자의 신뢰를 얻는 동시에 설탕 대체 산업의 지속 가능한 발전을 달성해야 합니다.

(데이터 출처: Tianyancha, 상장 기업 공지, Aige 농업, Shangpu Consulting, Zhiyan Consulting, CNKI, Zhiyanzhan 산업 연구소, "식품 감미료에 대한 과학적 합의(2022)" 등)

베이징 뉴스 식품 뉴스 부서에서 제작

Tu Chonghang이 감독함

편집장 Liao Ailing

Liu Huan과 Wang Siyang이 각본을 맡았습니다.

코디네이터 Guo Tie

지도 만들기 Lu Zixiong

교정자 Liu Baoqing