소식

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출처丨Chuangyebang (ID: ichuangyebang)

저자丨Pan Lei

편집자 하이야오

사진출처丨중간

"우리가 중국의 많은 기업을 이길 수는 없을 것입니다. 하지만 참여하지 않으면 버림받을까 두렵습니다."

지난달 Entrepreneurship State가 개최한 2024 DEMO WORLD에서 Hella Technology의 Wang Xiaoxiao 총책임자는 중국 스마트 자동차 산업 체인의 혁신 속도에 상당히 놀랐다고 말했습니다.

Hella Technology 총책임자 Wang Xiaoxiao

그녀는 예를 들었습니다. 우리는 이제 막 연료 자동차에서 전기 자동차로 전환했고, 제동 시스템도 진공 펌프에서 EHB(Electronic Hydraulic Braking)로 변경되었습니다. 그 결과 EHB는 2년 동안 EHB로 불리지 않았습니다. 시장의 일부 사람들은 다시 EMB(전자 기계 브레이크)라고 부르기 시작했습니다.

"나는 (제품의) 한 버전을 출시했는데 옆집은 이미 다음 버전을 출시했습니다. 따라야 할까요, 말까요?"

Wang Xiaoxiao는 실제로 "brake-by-wire" 기술 연설 트랙을 지적했습니다. 이 기술은 와이어 제어 섀시의 핵심 중 하나로 간주되며 높은 수준의 자율 주행을 구현하는 데 꼭 필요한 기술입니다.

그러나 그녀를 괴롭히는 현상이 여전히 나타나고 있다는 다양한 징후가 있습니다.

제동 분야 글로벌 Tier 1 기업인 베이징서부그룹(Beijing West Group)이 2026년 EMB를 공식 양산한다고 10일 밝혔다.

Jingxi Group의 전자 기계식 제동 시스템 EMB 샘플

Jingxi는 공식 보도 자료에서 Kaiyi Auto와 Youpao Technology로부터 전략적 협력 프로젝트를 확보했다고 밝혔습니다.

이에 앞서 베이징 웨스트(Beijing West)와 티센크루프(ThyssenKrupp)는 2025년 EMB 생산 라인 구축을 추진하고 2026년 하반기 고객 대량 생산을 시작하기로 협력하기로 합의했다.

이로 인해 국내 EMB 경쟁이 뜨거워졌습니다. Tier 1과 스타트업 기업을 포함한 EMB 개발자들이 이 트랙을 다소 혼잡하게 만들었습니다.

저장대학교 차량연구소 교수이자 중국과학원 객원교수인 Xiong Shusheng에 따르면 EMB는 향후 10년간 폭발적인 성장을 이루며 수천억 달러 규모의 세계 브레이크 시장의 약 20%를 차지할 것이라고 합니다. 위안화.

이는 EMB 시장 규모만 200억 위안에 달한다는 의미다.

자율주행을 위한 '퍼즐의 마지막 조각'

"테슬라는 올해 모델 Y의 '페이스리프트' 모델을 출시하지 않을 것입니다."

일론 머스크는 얼마 전 네티즌과의 대화에서 테슬라가 소위 '리모델링'에 맹목적으로 참여하기보다는 OTA를 통해 기존 모델을 계속 업그레이드하고 최적화할 것이라고 밝혔습니다.

출시된 지 4년이 넘은 모델로 지난해 글로벌 판매량은 122만대를 넘어섰다.

Tesla의 "소프트웨어 정의 자동차"와 그 뒤에 있는 전자 및 전기 아키텍처의 이점이 점점 더 인식되고 있습니다.

OEM 입장에서 볼 때 미래의 하드웨어는 표준화나 모듈화로 나아갈 수밖에 없으며, 자동차의 차별화된 가치는 소프트웨어 수준에서 더욱 많이 반영될 것입니다.

스마트폰 업계도 마찬가지다.

칩, 플래시 메모리, 파운드리와 마찬가지로 가격은 투명하고 마법은 없습니다.

휴대폰 브랜드를 다른 브랜드와 차별화할 수 있는 유일한 제품 강점은 소프트웨어입니다.

예를 들어 Huawei에는 Hongmeng이 있고 Apple에는 iOS가 있습니다.

이러한 소프트웨어 위에 엔터테인먼트 애플리케이션 등 다양한 생태학적 서비스가 파생되어 새로운 비즈니스 모델을 형성하고 있습니다. 즉, 소프트웨어, 기능, 서비스를 판매하여 돈을 버는 것입니다.

스마트카도 비슷한 추세다.

자동차 회사가 차별화된 제품을 만들려면 제품 강점과 관련된 소프트웨어 주권을 스스로 손에 넣어야 한다.

이로 인해 OEM들이 소프트웨어와 하드웨어의 분리, 즉 소프트웨어와 하드웨어를 분리하려는 현상이 나타나고 있습니다.

자동차 회사는 중앙 컴퓨팅 + 도메인 컨트롤러의 중앙 집중식 전자 및 전기 아키텍처를 통해 소프트웨어와 하드웨어의 분리를 실현한 후 하드웨어 공급업체를 보다 유연하게 선택할 수 있어 개발 효율성이 향상되고 비용이 절감됩니다.

가장 중요한 것은 높은 수준의 자율주행이다.

높은 수준의 자율 주행은 제동과 같은 핵심 링크에 여러 가지 안전 중복성을 갖추고 더 빠른 응답 시간을 갖춰야 하기 때문입니다.

이로 인해 기존의 크고 복잡하며 비효율적인 기계 구조를 와이어 제어 구조로 대체하는 것이 필요하게 되었습니다.

따라서 L3 이상의 자율주행은 Wire-by-wire 섀시에 의존하며, EMB는 Wire-by-wire 섀시의 핵심 부품으로 보다 정밀한 차량 제어를 제공할 수 있다.

Beijing West Group의 CTO인 Doug Carson은 Beijing West의 EMB 시스템 휠 잠금 속도가 1-Box 및 2-Box 제동 시스템보다 두 배 빠르며 4개의 바퀴가 독립적으로 제어된다고 말했습니다.

베이징 웨스트 그룹(Beijing West Group)의 CTO 더그 카슨(Doug Carson)

즉, 한 바퀴의 EMB가 기능을 상실하더라도 나머지 세 바퀴는 계속해서 제동 기능을 제공할 수 있습니다.

EMB가 자율주행 시스템과 통합되면 AEB와 유사한 기능을 통합하는 것 외에도 라이더, 카메라 등 센서의 정보를 더 잘 통합하여 차량 인식 기능을 향상시킬 수 있습니다.

또한, AI 알고리즘 도입 이후에도 EMB는 운전자의 운전 스타일을 지속적으로 학습할 수 있습니다.

동시에 EMB 플러그 앤 플레이는 자연스럽게 스마트 자동차의 소프트웨어와 하드웨어 시스템의 통합을 촉진합니다.

이것이 베이징서부그룹을 비롯한 Tier 1이 EMB 출시에 열중하는 가장 큰 이유이다.

EMB를 해결하고 제동 시스템을 완전 전자화했기 때문에 와이어 제어 섀시의 핵심 부분을 해결했으며 자율 주행의 일반적인 추세를 따라 잡았습니다.

따라서 EMB는 자동차 제동 분야의 '궁극적 솔루션' 또는 자율주행을 위한 '퍼즐의 마지막 조각'으로 불려왔습니다.

어떤 자동차 회사도 감히 EMB를 놓칠 수 없다

EMB가 제동 시스템에 변화를 가져올 수 있는 기술로 평가받는다면 누구도 이 기회를 놓치고 싶지 않을 것이고, 누구도 감히 이 기회를 놓칠 수 없을 것입니다.

Beijing West Group의 글로벌 CEO인 Zheng Jieliang은 향후 10년 동안 스마트 자동차의 핵심 가치는 고급 자율 주행과 스마트 조종석이라고 말했습니다.

EMB는 고급 자율 주행 요구 사항을 충족할 수 있으며 BJX의 또 다른 핵심 제품인 와이어 제어 서스펜션은 편안함, 제어 가능성 및 지능형 조종석 요구 사항을 충족할 수 있습니다.

예를 들어, Beijing West Group이 발표한 고객 중 하나인 "Youpao Technology"는 와이어 제어 섀시 개발자입니다.

또한 EMB는 중국 공급업체에게 "차선 변경 및 추월" 기회를 제공할 수도 있습니다.

EMB 이전에는 제동 시스템이 일반적으로 몇몇 주요 Tier 1 제조업체의 전유물이었습니다.

Bosch를 예로 들면 오랫동안 섀시 및 브레이크 시스템의 대명사였습니다.

보쉬가 출시한 ESP(Electronic Stability System)는 자동차의 안전성을 입증하기 위해 지난 몇 년간 자동차 회사의 홍보 포스터에 주로 등장했다.

이는 컴퓨터 광고의 "인텔 인사이드"와 유사합니다.

브레이크 시스템용 진공 펌프 시대에 보쉬는 이 분야의 선두주자였습니다.

현재 EHB는 물량을 늘리고 있으며, 보쉬의 관련 제품인 아이부스터(iBooster)는 글로벌 시장 점유율이 최대 90%에 달한다.

아이부스터

하지만 EMB는 다릅니다.

보쉬, 콘티넨탈, ZF가 여전히 우위를 점하고 있지만 중국 기업을 과소평가할 수는 없다.

최근 여러 업체에서 발표한 상황으로 볼 때 중국 EMB 개발업체들이 제품 출시 진행 상황에서 상대적으로 앞서고 있다.

Beijing West Group의 계획은 2026년에 EMB 양산을 시작하는 것입니다.

2023년 설립된 브레이크 바이 와이어(Brake-by-Wire) R&D 개발업체 '코디네이트 시스템(Coordinate System)'이 쑤저우에 공장을 마련, 올해 말까지 EMB 양산을 준비하고 지정 입지를 확보했다고 한다. 둥펑펑싱(Dongfeng Fengxing)과 둥펑란투(Dongfeng Lantu).

Huashen Ruili는 2023년에 CV(개념 증명) 프로토타입 테스트를 완료했습니다.

또 하나 눈길을 끈 것은 지옹이전자가 올해 초 2차 동계 테스트를 마친 것이다.

Tongyu Technology, Qiangu Technology 등도 EMB 관련 기술을 비축하고 있습니다.

상대적으로 말하면 작년 말 4단계 EMB 계획을 발표한 ZF를 제외하고 대부분의 주요 국제 Tier 1 제조업체는 아직 EMB 구현 노드를 발표하지 않았습니다.

이는 앞서 왕샤오샤오가 언급한 것과 관련이 있을 수 있다.

그녀는 전통적인 Tier 1이 일반적으로 1세대 출시, 1세대 개발, 1세대 예약이라는 규칙을 따른다고 말했습니다.

그러나 중국 스마트 자동차 산업 체인의 급속한 반복으로 인해 이러한 리듬은 더 이상 효과적이지 않게 되었습니다.

"예전에는 Tier 1이 번 돈을 사용하여 한 세대의 제품을 출시할 때 천천히 다음 세대의 제품을 출시하여 주기를 형성할 수 있었습니다. 또한 이를 통해 혁신의 힘을 계속 유지할 수 있을 것입니다."라고 그녀는 말했습니다. , 하지만 이제는 상황이 바뀌었습니다.

"전통적인 Tier 1은 이제 막 1세대 제품을 출시했고, 옆집은 이미 차세대 제품을 출시했기 때문에 R&D와 장비에 대한 투자를 회수할 방법이 없습니다."

경쟁사의 반복 프로세스를 따르지 않으면 기존 Tier 1의 선두 위치가 보장되지 않습니다. "이로 인해 기존 부품 공급업체는 매우 갈등을 겪게 됩니다."

중국 자동차 회사

아니면 2~3년 동안 유럽과 미국의 자동차 회사들에 뒤쳐질 수도 있습니다.

중국 자동차 회사들이 사용자를 유치하기 위해 앞다퉈 새로운 기능을 출시하여 Tier 1에 엄청난 압력을 가하고 있지만 Doug Carlson은 이것이 자동차 산업에서 흔한 일이라고 믿습니다.

그의 관점에서 Tier 1은 올바른 혁신을 수행하고 적시에 적절한 기술을 출시하는 것입니다.

중국 자동차 시장의 혁신 속도는 매우 빠르며 이는 분명 어려운 일입니다.

하지만 이는 Tier 1에게는 기회이기도 합니다.

특히 EMB와 관련하여 그는 Beijing West가 거의 25년 동안 EMB 기술을 개발해 왔으며 "지금이 EMB를 시장에 출시할 가장 좋은 시기"라고 믿습니다.

그는 또한 안전 기능의 중요성을 강조했습니다.

"EMB가 필요할 때 시작되도록 하는 것은 문제가 되지 않습니다. 이 제품이 필요하지 않을 때 시작되지 않도록 하는 것이 가장 큰 과제입니다."라고 Jingxi는 연구 개발에 많은 시간을 쏟고 다음과 같이 말했습니다. 안전을 보장하기 위해 많은 테스트를 거쳤습니다.

그는 또한 중국이 EMB 구현을 주도하기에 가장 좋은 시장이라고 믿고 있습니다.

그는 "중국은 (세계에서) 전기차 보유량이 가장 많고, EMB는 전기차에 없어서는 안 될 부분이기 때문"이라며 "중국 사용자들의 특징 중 하나는 신기술에 대한 수용도가 높다는 점"이라고 말했다.

그러나 유럽과 미국 자동차 회사의 경우 상황이 다를 수 있습니다.

"물론 그들은 EMB에도 관심이 있습니다"라고 그는 말했습니다. 그러나 이들 자동차 회사의 "보다 전통적인" 개발 주기를 고려하면 이 기술을 설치할 수 있는 데 있어 중국 시장보다 2~3년 뒤쳐질 것입니다.

이러한 "더 전통적인" 개발 주기는 Wang Xiaoxiao가 언급한 R&D 리듬과 관련이 있습니다. 즉, 한 세대를 먼저 출시한 다음 비용을 회수한 후 다른 세대를 개발하고 동시에 다음 세대를 예약하는 것입니다.

Doug Carlson은 또한 최근 몇 년간 시장에 등장한 EMB 관련 스타트업에 대한 자신의 견해를 밝혔습니다.

그는 “신기술을 소수의 자동차에 적용해 세상에 선보이는 것도 하나의 일”이라며 “신뢰할 수 있는 고성능 제품을 대량 생산해 매일 4~4일 고객에게 배송할 수 있다는 것”이라고 말했다. 5년은 또 다른 이야기죠.

EMB, 양산 직전

정책적 관점에서 볼 때 EMB는 양산을 눈앞에 두고 있는 것으로 보인다.

업계 단체인 중국자동차제조협회는 올해 초 'EMB 승용차 표준 출시 회의'를 조직해 연내 관련 표준을 발표할 계획이다.

지난 4월에는 중국자동차연구소 산하 중국자동차표준화연구소도 브레이크 바이 와이어(brake-by-wire) 표준에 관한 커뮤니케이션 회의를 열었다.

또한, EMB에 대한 개정된 유럽 표준은 초안 버전이 완성되어 내년에 공식 출시될 예정이다.

적어도 정책적 관점에서 볼 때 EMB 도입은 일반적인 추세입니다.

투자자들은 면밀히 관찰되는 이 트랙으로 몰려들기 시작했습니다.

Coordinate System을 예로 들어보겠습니다. 1년 이내에 3차례의 자금 조달을 완료했습니다.

회사의 최신 자금 조달 라운드는 3월 말에 완료되었으며 Northern Light Venture Capital은 5천만 위안을 투자했습니다.

Huashenruili는 3년 이내에 3차례의 자금 조달을 완료했습니다.

또한 Qiangu Technology는 올해 새로운 자금 조달 라운드를 완료했습니다.

Jingxi Zhixing Zhangjiakou Automotive Electronics Co., Ltd.는 지난해 6월 최대 20억 위안 규모의 A 라운드 자금 조달을 완료했으며, 이번 자금 조달 라운드는 Marble Global Capital, Hopu 등 기관의 참여로 Zhangjiakou Financial Holdings가 주도했습니다. 투자.

지난해 서중국증권은 2025년까지 5대 유선 제어 섀시 시스템의 세계 시장 규모가 1,757억 위안에 달할 것으로 예상했으며, 그 중 유선 제어 섀시가 가장 먼저 새로운 주기를 시작할 것이라고 예측했습니다.