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ソース丨Chuangyebang (ID: ichuangyebang)

著者丨パン・レイ

編集者 | ハイヤオ

画像ソース丨旅の途中

「中国の多くの企業を魅了することは間違いなくできないが、参加しなければ見捨てられるのが怖い」。

先月アントレプレナーシップ・ステートが開催した2024 DEMO WORLDで、Hella TechnologyのゼネラルマネージャーであるWang Xiaoxiao氏は、中国のスマートカー産業チェーンにおけるイノベーションのスピードに非常に驚いたと語った。

Hella Technology ゼネラルマネージャー、Wang Xiaoxiao 氏

彼女は例を挙げました。燃料自動車から電気自動車に移行したばかりで、ブレーキシステムも真空ポンプから EHB (電子油圧ブレーキ) に変更されました。その結果、EHB は 2 年間 EHB と呼ばれなくなりました。市場の一部の人々は再び EMB (Electronic Machinery Brake) と呼び始めています。

これは部品サプライヤーにとっては難しいことで、「私は（製品の）あるバージョンを発売したばかりなのに、隣のメーカーはすでに次のバージョンを発売している。私も従うべきか、従わないべきか?」ということです。

王暁暁氏は実際に「ブレーキ・バイ・ワイヤー」の技術的スピーチトラックを指摘しました。この技術はワイヤー制御シャーシの中核の1つと考えられており、高度な自動運転を実現するために必須です。

しかし、彼女を悩ませる現象が依然として現れていることを示すさまざまな兆候があります。

7月10日、ブレーキ分野の世界的ティア1企業である北京西集団は、2026年にEMBを正式に量産すると発表した。

Jingxi Group の電気機械ブレーキ システム EMB サンプル

Jingxi は公式プレスリリースで、Kaiyi Auto と Youpao Technology から戦略的協力プロジェクトを獲得したと述べた。

これに先立ち、北京西とティッセンクルップは2025年にEMB生産ラインの導入を促進し、2026年後半に顧客向けの量産を開始することで協力に達した。

これにより、国内の EMB 競争が激化しています。ティア 1 や新興企業を含む EMB 開発者がこのトラックをやや混雑させています。

浙江大学車両研究所教授で中国科学院客員教授のシオン・シュシェン氏によると、EMBは今後10年間で爆発的な成長を遂げ、数千億ドル相当の世界のブレーキ市場の約20％を占めるだろうという。元の。

これはEMBだけで市場規模が200億元に達することを意味する。

自動運転の「パズルの最後のピース」

「テスラは今年、モデルYの『フェイスリフト』モデルを発売しないだろう。」

イーロン・マスク氏は少し前のネチズンとのやりとりの中で、テスラはいわゆる「改造」をやみくもに行うのではなく、OTAを通じて既存モデルのアップグレードと最適化を継続すると述べた。

発売から4年以上が経過したモデルで、昨年の世界販売台数は122万台を超えた。

テスラの「ソフトウェア デファインド カー」とその背後にある電子および電気アーキテクチャの利点がますます認識されるようになってきています。

OEMの視点から見ると、今後のハードウェアは標準化やモジュール化が避けられず、自動車の差別化された価値がよりソフトウェアレベルに反映されることになる。

スマートフォン業界も同様です。

チップ、フラッシュ メモリ、ファウンドリと同様に、価格は透明であり、魔法はありません。

携帯電話ブランドを他のブランドと差別化できる唯一の製品力はソフトウェアです。

たとえば、ファーウェイにはHongmengがあり、AppleにはiOSがあります。

これらのソフトウェアの上に、エンターテインメントアプリケーションなどのさまざまなエコロジーサービスが派生し、ソフトウェアや機能、サービスを販売してお金を稼ぐという新たなビジネスモデルが形成されています。

スマートカーにも同様の傾向があります。

自動車会社が差別化された製品を作りたいのであれば、製品強度に関わるソフトウェア主権を自社の手中に収める必要がある。

このため、OEM がソフトウェアとハ​​ードウェアを切り離す、つまりソフトウェアとハ​​ードウェアを分離しようとする現象が生じています。

自動車会社がセントラル コンピューティング + ドメイン コントローラーによる一元的な電子電気アーキテクチャを通じてソフトウェアとハ​​ードウェアの分離を実現すると、ハードウェア サプライヤーをより柔軟に選択できるようになり、開発効率が向上し、コストが削減されます。

最も重要なのは高度な自動運転です。

なぜなら、高度な自動運転には、より速い応答時間だけでなく、ブレーキなどの主要なリンクに複数の安全冗長性が必要だからです。

このため、以前の大規模で複雑で非効率的な機械構造をワイヤ制御構造に置き換える必要があります。

したがって、L3 を超える自動運転はワイヤバイワイヤ シャーシに依存しており、EMB はワイヤバイワイヤ シャーシの中核コンポーネントであり、より正確な車両制御を実現できます。

北京西グループのダグ・カーソン最高技術責任者（CTO）は、北京西のEMBシステムのホイールロック速度は1ボックスおよび2ボックスブレーキシステムの2倍で、4つの車輪が独立して制御されると述べた。

ダグ・カーソン氏、北京西グループ CTO

これは、1 つの車輪の EMB が機能を失った場合でも、他の 3 つの車輪がブレーキ機能を提供し続けることができることを意味します。

EMB が自動運転システムと統合されると、AEB と同様の機能の統合に加えて、LIDAR やカメラなどのセンサーからの情報をより適切に統合して車両認識機能を向上させることもできます。

さらに、AI アルゴリズムの導入後も、EMB はドライバーの運転スタイルを学習し続けることができます。

同時に、EMB プラグ アンド プレイは、スマート カーにおけるソフトウェア システムとハードウェア システムの統合を自然に促進します。

これが、北京西集団を含むTier 1がEMBの立ち上げに熱心な最大の理由である。

当社は EMB を解決し、ブレーキ システムを完全に電子化したため、ワイヤー制御のシャーシの重要な部分を解決し、自動運転の一般的な傾向に対応することができました。

このためEMBは、自動車ブレーキ分野における「究極のソリューション」、あるいは自動運転のための「パズルの最後のピース」と呼ばれている。

EMBを見逃す勇気のある自動車会社はありません

EMB がブレーキシステムに変化をもたらす可能性のある技術とみなされるとき、誰もこの機会を逃したくありませんし、この機会を逃す勇気のある人もいません。

北京西グループのグローバルCEOである鄭潔良氏は、今後10年間のスマートカーの中核的価値はハイエンドの自動運転とスマートコックピットであると述べた。

EMB はハイエンドの自動運転のニーズを満たすことができ、BJX のもう 1 つのコア製品であるワイヤー制御サスペンションは快適性、制御性、インテリジェント コックピットのニーズを満たすことができます。

たとえば、北京西グループが発表した顧客の1つである「Youpao Technology」は、ワイヤー制御のシャーシの開発者である。

さらに、EMBは中国のサプライヤーに「車線変更と追い越し」の機会を提供する可能性がある。

EMB が登場する前は、ブレーキ システムは一般的に少数の主要な Tier 1 メーカーの所有物でした。

ボッシュを例に挙げると、ボッシュは長い間シャーシとブレーキ システムの代名詞でした。

ボッシュが発売したESP（エレクトロニック・スタビリティ・システム）は、ここ数年、自動車の安全性を証明するために自動車会社の宣伝ポスターによく登場していました。

これは、コンピュータ広告における「Intel inside」に似ています。

ブレーキ システム用真空ポンプの時代、ボッシュはこの分野のリーダーでした。

現在、EHB の販売量は増加しており、ボッシュの関連製品 iBooster は世界市場で最大 90% のシェアを占めています。

アイブースター

しかしEMBは違います。

ボッシュ、コンチネンタル、ZFには依然として優位性があるが、中国企業を過小評価することはできない。

各社が発表した現状を見ると、中国のEMB開発者は製品の立ち上げが比較的進んでいる。

北京西グループの計画は、2026年にEMBの量産を開始することである。

2023年に設立されたブレーキバイワイヤの研究開発開発会社「Coordine System」は蘇州に工場を配備し、今年末までにEMB量産の準備が整い、指定スポットを獲得したという。東風鳳興と東風ラントゥ。

華神瑞麗は2023年にCV（概念実証）プロトタイプテストを完了した。

もう一つのJiongyi Electronicsが注目を集めたのは、今年初めに第2ラウンドの冬季テストを完了したことだ。

Tongyu Technology、Qiangu TechnologyなどもEMB関連技術を蓄積している。

比較的言えば、昨年末に 4 ラウンドの EMB 計画を発表した ZF を除いて、ほとんどの主要な国際 Tier 1 メーカーはまだ EMB 実装ノードを発表していません。

これは、Wang Xiaoxiao が前述したことに関連している可能性があります。

同氏は、従来のTier 1は通常、1世代を立ち上げ、1世代を開発し、1世代を予約するというルールに従っていると述べた。

しかし、中国のスマートカー産業チェーンの急速な反復により、このリズムはもはやそれほど効果的ではなくなりました。

「以前は、Tier 1 は、一世代の製品を発売するときに、稼いだ資金を使って次世代の製品をゆっくりと発売するサイクルを形成することができました。これにより、ティア 1 はイノベーションの力を維持し続けることもできます。」と彼女は言いました。 、しかし今では状況が変わりました。

「従来のティア 1 は 1 世代の製品を発売したばかりで、隣の企業はすでに次世代を発売しているため、研究開発と設備への投資を回収する方法はありません。」

競合他社の反復プロセスに従わない場合、従来の Tier 1 の主導的地位は保証されません。「これにより、従来の部品サプライヤーは非常に対立することになります。」

中国の自動車会社

あるいは、ヨーロッパやアメリカの自動車会社に2～3年置き去りにされるかもしれない。

中国の自動車会社はユーザーを惹きつけるために新機能の投入に躍起になっており、その結果ティア1に多大なプレッシャーがかかっているが、これは自動車業界ではよくあることだとダグ・カールソン氏は考えている。

彼の見解では、Tier 1 は適切なイノベーションを実行し、適切なタイミングで適切なテクノロジーを導入することです。

中国の自動車市場のイノベーションのペースは非常に速いのは事実であり、確かに課題です。

しかし、これはTier 1にとってチャンスでもあります。

特にEMBに関しては、北京西はほぼ25年間にわたってEMB技術を開発しており、「今がEMBを市場に投入する最適な時期である」と同氏は考えている。

同氏はまた、安全機能の重要性も強調した。

「必要なときに EMB が起動するようにすることは問題ではありません。必要のないときにこの製品が起動しないようにすることが最大の課題です」と Jingxi 氏は述べ、研究開発に多くの時間を費やし、次のことを行いました。安全性を確保するためだけに多くのテストを行っています。

同氏はまた、中国がEMBの導入を主導するのに最適な市場であると信じている。

同氏は「中国は（世界で）電気自動車の保有台数が最も多く、EMBは電気自動車に不可欠な要素だからだ」と述べ、中国ユーザーの大きな特徴は新技術の受け入れ度が高いことだと述べた。

しかし、ヨーロッパやアメリカの自動車会社の場合は状況が異なる可能性があります。

同氏は、「もちろん、彼らもEMBに興味を持っている」と述べたが、これらの自動車会社の「より伝統的な」開発サイクルを考慮すると、この技術を導入できるようになるには中国市場より2～3年遅れることになるだろう。

この「より伝統的な」開発サイクルは、Wang Xiaoxiao 氏が言及した R&D リズムに関連しています。つまり、最初に 1 世代を立ち上げ、次にコストを回収した後に別の世代を開発し、同時に次の世代を予約します。

Doug Carlson 氏は、近年市場に登場した EMB 関連のスタートアップについても意見を述べました。

「新しい技術を少数の自動車に適用して世界に披露することは別のことだ」と同氏は言うが、信頼性の高い高性能製品を大量生産し、それを毎日 4 ～ 4 年間顧客に届けることは可能であると述べた。それはまた別の話です。

EMBは量産前夜に到達

政策の観点から見ると、EMB は量産前夜にあるようです。

今年初め、業界団体である中国自動車工業協会は「EMB乗用車規格発表会」を主催し、年内に関連規格を発表する予定だ。

中国自動車研究院の中国自動車標準化研究院も4月にブレーキバイワイヤ規格に関する連絡会議を開催した。

さらに、EMBに関する改訂された欧州規格は草案版として完成しており、来年正式にリリースされる予定です。

少なくとも政策の観点から見ると、EMB の導入は一般的な傾向です。

投資家はこの注目のトラックに集まり始めています。

Coordination System を例に挙げると、1 年以内に 3 回の資金調達を完了しました。

同社の最新の資金調達ラウンドは3月末に完了し、Northern Light Venture Capitalが5,000万元を投資した。

Huashenruili は 3 年以内に 3 回の資金調達ラウンドを完了しました。

さらに、Qiangu Technology は今年、新たな資金調達ラウンドも完了しました。

京西知興張家口汽車電子有限公司も昨年6月に最大20億元のAラウンド資金調達を完了しており、この資金調達ラウンドは張家口金融ホールディングスが主導し、マーブル・グローバル・キャピタルなどの機関も参加した。そしてホプ投資。

西華証券は昨年、2025年までに有線制御シャーシの主要5システムの世界市場規模は1,757億元に達すると予測し、その中で有線制御シャーシが最初に新たなサイクルを開始すると予測した。