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출처 | 추하이파크 구매

전자상거래 저가 전쟁이 해외로 확산됐다.

지난 6월 26일 아마존이 주최한 비공개 초대형 회의에서 아마존은 '저가 매장' 계획을 발표했다.

한때 저가 경쟁과 악랄한 경쟁을 강력히 비난했던 아마존도 저가 전쟁에 동참했다. 이는 최근 몇 년간 Amazon의 가장 큰 움직임이자 국경 간 전자 상거래 업계에서 가장 최근의 가장 큰 뉴스입니다.

한때 '가난한 사람들'에게서 돈을 버는 것을 경멸했던 아마존에서는 지금 무슨 일이 일어나고 있는 걸까?

1. 저가형 쇼핑몰 출시

아마존의 가격 전쟁 전략은 중국 판매자가 중국 판매자와 경쟁하게 하는 것이다.

"Amazon이 중국에서 직배송하는 새로운 저가 매장!"

보도에 따르면 이 저가형 쇼핑몰은 브랜드가 없는 상품 판매에 중점을 두고 패션, 홈퍼니싱, 생활용품 등 카테고리에 주로 투자를 유치하고 있다.

현재 아마존 저가몰 프로젝트는 초대 시스템을 채택하고 있으며, 향후 2~3개월 내로 자격을 갖춘 셀러에게 초대장이 발급될 것으로 예상된다.

매장은 아마존 메인 홈페이지의 서브몰로 존재하며, 독립된 출입구와 검색결과 표시가 가능하며, 메인 홈페이지와 백엔드 시스템을 공유하고, 사이트 전환 기능을 통해 관리됩니다.

또한, 이 프로젝트는 또한 상인들이 화이트 라벨 패션, 가정용품, 생활 필수품에 대해 20달러 이내에서 독립적인 가격 책정 권리를 갖도록 규정하고 있습니다.

물류 외에도 아마존은 프로모션과 트래픽도 담당합니다. 물론 판매자는 브랜드의 개인화와 독립성을 유지하기 위해 독립적으로 제품 광고, 가격 책정 및 프로모션 활동을 수행할 수 있습니다.

그러나 많은 판매자들은 저가형 매장 모델에서는 판매자들이 홍보할 권리가 없고, "가장 싼 사람이 가장 싼 사람에게 팔게 된다"는 전개 경향이 있을 수 있다는 점을 우려하고 있다. 악랄한 저가 경쟁.

그 외 애프터 세일 정책에 따르면 3달러 미만의 상품은 환불이 불가능하고, 3달러 이상의 상품은 환불만 가능하다고 명시되어 있습니다. 수수료는 본점과 동일하며 15%의 수수료를 받습니다.

운영 모델 측면에서 아마존은 '완전 관리형 모델'을 채택하고 있으며, 판매자는 아마존 중국 창고로 상품을 배송해야 하며, 구매자가 주문한 후 아마존 중국 창고에서 상품이 직접 배송될 것으로 예상됩니다. 9-11일 안에 고객.

과거에는 Amazon의 중국 판매자가 먼저 미국에 있는 Amazon의 물류 창고로 제품을 보내야 했고, 그런 다음 판매자가 정책 혜택을 누리지 못하고 재고 위험이 증가한 경우가 많았습니다.

"완전한 보관"이란 상품에 대한 권리가 여전히 판매자에게 있다는 전제 하에 계약 이행 후 판매자를 위해 "판매부터 계약 이행까지"의 전 과정을 플랫폼 내에서 직접 처리하는 것을 의미합니다. 완료되면 플랫폼은 합의된 가격으로 판매자와 협상을 진행합니다.

Amazon의 전통적인 판매 모델에는 FBA와 FBM이 있습니다.

FBM(Fulfilled by Merchant) 모델은 판매자가 상품의 보관, 포장, 유통 등을 스스로 책임지고, 상품을 소비자에게 직접 배송하는 것을 의미합니다.

FBA(Fulfilled by Amazon) 모델은 판매자가 아마존 창고에 상품을 보관하고, 상품의 보관, 포장, 배송, 반품 등을 아마존이 책임지는 것을 의미합니다.

아마존 관계자는 국내 창고에서 배송되는 배송 비용이 국내 항공 택배 서비스와 유사하게 기존 FBA(Fulfillment by Amazon) 수수료보다 낮아져 판매자의 물류 비용이 크게 절감될 것이라고 밝혔습니다.

Pinduoduo의 해외 브랜드 Temu는 완전 관리형 크로스보더 전자상거래 모델을 개척했으며 해외에서 빠르게 확장하고 있습니다.

Temu의 기본 완전 관리형 모델에서 판매자는 공급에 대해서만 책임을 지며 가격 책정 권한은 없습니다. 아마존 판매자는 20달러 범위 내에서 가격 결정권을 갖고 있으며 이익을 통제할 수 있습니다.

따라서 일부 사람들은 Amazon의 모델이 "반관리형"에 가깝다고 생각합니다.

어쨌든 지난해 아마존이 출시한 저가 전자상거래 플랫폼 바자(Bazaar)와 결합해 운영권과 물류의 다양한 변화를 보면 아마존이 저가 시장에 진출하겠다는 의지를 엿볼 수 있다.

2. Temu와 SHEIN이 양쪽에서 공격합니다.

많은 사람들은 전자상거래 업계에서 Amazon의 위치를 ​​직관적으로 이해하지 못할 수도 있습니다.

예를 들어, Apple은 저가형 시장을 겨냥하여 "Redmi" 시리즈와 유사한 제품을 갑자기 출시했습니다.

Amazon은 일년 내내 고급 분야에 깊이 관여해 왔으며 "가난한 사람들"로부터 돈을 벌고 싶지 않으며 저가형 소비자 그룹의 엄청난 잠재력을 무시합니다. 미국 전체를 보더라도 중저소득층을 대상으로 하는 전자상거래 플랫폼은 없습니다.

지금 이렇게 큰 변화를 준 이유는 단순히 저가형 시장에서 누군가는 잘하고 있고, 아마존은 불안해지기 시작했기 때문이다.

전자상거래의 혁명이 미국에도 이르렀습니다. 도전자는 미국 전자상거래 기업이 아닌 크로스보더 전자상거래 플랫폼 테무(Temu)와 셰인(SHEIN)이다.

Temu는 Pinduoduo가 소유한 국경 간 전자상거래 플랫폼으로 2022년 9월 해외에 공식 출시될 예정입니다.

그 추진력은 2년도 채 되지 않아 70개 사이트를 열었고 세계에서 두 번째로 큰 쇼핑 플랫폼이 되었습니다.

올해 4월 자료에 따르면 미국 내 테무 사용자 수는 1억 명을 넘어섰고, 순방문자 수는 아마존에 이어 두 번째인 4억6700만명에 달했다.

2024년 4월 TEMU는 미국 소매 시장 점유율 17%를 차지했습니다. 아마존의 시장점유율 약 40%에 비하면 비교할 수 없는 규모지만, 강력한 성장 모멘텀에 아마존은 당황하게 된다.

Marketplace Pulse 데이터에 따르면 2022년 10월 Temu는 Amazon, Target, Walmart 등 대형 소매업체 3곳을 제치고 미국 iOS 앱 스토어 쇼핑 앱 다운로드 목록에서 1위를 차지했습니다.

핀둬둬가 중국에서 인기를 끌고 있는 것처럼 테무도 미국에서 저가 전략으로 아마존에 큰 타격을 주며, 아마존은 "전자상거래가 아직도 이럴 수 있다는 사실이 밝혀졌다"는 사실을 깨닫게 됐다.

테무의 핵심 전략은 '저렴한 가격'이다.

Temu는 "Team Up, Price Down"(함께 구매, 저렴함) 개념을 따서 명명되었으며 최저 가격을 제공하기 위해 판매자 간의 경쟁을 장려하는 입찰 메커니즘을 도입합니다. 동시에 우리는 쿠폰, 교차 매장 공동 마케팅 및 기타 수단을 사용하여 소비자의 구매를 유도합니다.

저렴한 가격을 뒷받침하는 것은 국내 공급망이다. Temu는 해외로 진출하여 국경 간 전자상거래의 '완전한 관리 모델'을 개척하여 중국 상인을 해외로 데려와 저렴한 가격으로 시장에 진입하고 특정 시장 점유율을 확보했습니다.

완전 관리형 모델이 출시된 지 1년 반 후 Temu는 지역 판매자를 대상으로 Amazon과 경쟁하기 위해 반관리형 모델을 개발하기 시작했습니다.

소위 세미 커스토디얼(semi-custodial)이란 가격과 운영 권한은 여전히 ​​테무에게 있지만, 판매자가 국내에 상품을 공급하고 보관할 필요 없이 해외 현지 창고(심지어 Amazon FBA 창고)에 있는 재고를 이용해 직접 판매한다는 의미입니다. 테무에.

이는 준관리형 모델에 매력을 느끼는 고액 상품 셀러와 상품 정리를 원하는 아마존 셀러가 Temu의 SKU를 크게 확장하고 Temu 사이트의 생태계를 풍요롭게 한다는 의미이기도 합니다.

이런 관점에서 볼 때, 테무의 두 번째 단계는 더 이상 단순한 핀둬둬가 아닌, 저렴한 가격, 카테고리, 브랜드를 모두 갖춘 핀둬둬 PLUS 버전입니다.

테무에 대해 아마존은 가격 비교 시스템에서 테무를 삭제하고, 수수료를 줄이고, 물류비를 낮추고, 판매자가 쉽게 '낮은 가격'을 얻을 수 있도록 하는 등의 조치를 취했다.

그러나 Pinduoduo의 야망은 점점 더 커지고 있으며 Amazon은 그 영향에 대처하기 위해 더 큰 조정을 해야 합니다.

Pinduoduo 외에도 SHEIN을 과소평가해서는 안 됩니다.

SHEIN은 패스트 패션 크로스보더 의류 회사로 언론에서는 한때 '의류계의 PDD', '중국판 ZARA'로 불렸다.

SHEIN의 성장 모멘텀도 마찬가지로 강력합니다.

제3자 플랫폼 데이터에 따르면 패션 소매 업계에서 SHEIN은 전통적인 미국 소매업체인 Macy's와 Nike를 능가했으며 Amazon과 Walmart에 이어 2위를 차지했습니다.

SHEIN은 혁신적인 "소액 주문 및 빠른 처리" 모델을 통해 전통적인 의류 산업의 전통적인 대량 생산 및 장기 판매 모델을 전복시켰습니다. 즉, SHEIN은 100~200개의 작은 배치로 시작하여 판매 상황에 따라 신속하게 주문을 채우거나 적시에 손실을 중지합니다.

이러한 방식으로 재고 비용을 줄일 뿐만 아니라 제품 가격도 낮추어 SHEIN이 효율성, 패션 및 비용 성능 측면에서 전통적인 패션 대기업을 능가하게 만듭니다.

브랜드 구축 측면에서 SHEIN은 제품 디자인, 기획, 원단 조달, 제조, 판매, 마케팅, 판매 등의 전체 작업 체인을 통합하고 다양한 패션 블로거와 협력 관계를 구축하는 수많은 독립 브랜드 제품을 보유하고 있습니다. '인터넷 연예인 추천'을 핵심으로 혁신적인 마케팅 전략을 세웠습니다.

3. 아마존의 중년 딜레마

일반적인 저가 전략 하에서 Temu는 "수량을 사용"하고 SHEIN은 "품질을 사용"하여 Amazon을 포위하고 억제해야 합니다.

1994년 소규모 전자상거래 온라인 서점 설립부터 전자상거래, 클라우드 컴퓨팅, 인공지능, 오프라인 오프라인 매장을 통합한 소비자 및 기술 거대 기업으로 성장하기까지, 아마존의 발전 역사는 사실상 전자상거래의 전복 이야기이다. 전통적인 전자상거래의 역사.

그러나 30년이 지난 지금, 아마존은 "전통적인" 전자상거래의 대열에 진입한 것으로 보이며 새로운 전자상거래로 인해 전복되고 있습니다.

아마존의 현재 상황은 타오바오와 매우 유사합니다. 이들은 모두 전자상거래 발전 초기 단계의 선두주자로서 대내외적 어려움에 직면해 돌이키기 어렵다.

한편, 전자상거래 '레드오션'의 방향이 바뀌었다.

개발 초기에는 전자상거래 브랜드들이 트래픽과 사용자 확보를 위해 무작정 시장에 뛰어들었지만, 이제 전자상거래 후반기에 접어들면서 사용자 증가율이 정점을 찍고 사회적 소비가 위축되었으며 가격은 낮아지고 서비스 품질은 향상되었습니다. 사용자 경쟁의 핵심이 되었습니다.

아마존은 30년의 역사 속에서 브랜드와 고품질 서비스, 즉 하이엔드 시장을 심화시키기 위해 노력해 왔습니다.

그러나 침체된 산업 상황 속에서 고개를 숙이고 가라앉는 시장을 두고 경쟁하는 것이 대세로 자리 잡았다.

아마존은 자신이 잘하지 못하는 일을 해야만 했습니다.

Pinduoduo, JD.com, Douyin의 여러 봉쇄를 겪은 Taobao의 가라앉는 길과 유사하게 Amazon도 Temu, SHEIN, TikTok과 같은 경쟁사의 영향에 직면해 있습니다.

위에서 언급한 Temu와 SHEIN 외에도 TikTok(Douyin 해외 플랫폼)의 국경 간 전자상거래 사업도 국내 Douyin 전자상거래가 Taobao, JD.com 및 Pinduoduo 설립에 미친 영향처럼 매우 맹렬하게 성장했습니다. 전자상거래 플랫폼.

TikTok Shop의 최신 미국 여름 프로모션 보고서에 따르면 TikTok Shop의 미국 방송국은 이 기간 동안 일일 GMV, 플랫폼 짧은 비디오 일일 GMV 및 플랫폼 라이브 방송 GMV의 세 가지 기록을 경신했습니다. 전체 GMV는 129% 증가했습니다.

TikTok은 올해 TikTok Shop 미국 사업 규모를 175억 달러로 10배 확장할 계획입니다.

아마존의 외부 적들은 점점 더 강해질 것 같습니다.

반면, 아마존의 전자상거래 플랫폼 역시 성장 둔화와 중소상인 이탈 등 어려움을 겪고 있다.

아마존의 실적은 2022년에 빙점에 도달할 것이다. 2022년 전체 아마존의 순매출은 전년 대비 9% 증가한 5,140억 달러였으며, 순 손실은 27억 달러로 아마존 역사상 최악의 실적을 기록했습니다.

아마존은 2023년 자구에 적극 나섰지만 실적은 반등했다. 그러나 이는 상당한 해고와 Kindle과 같은 많은 하위 사업체의 폐쇄를 통해 달성되었습니다.

상인들을 살펴보자. Amazon은 판매자를 사이트에 고정하기 위해 FBA 모델을 사용했지만 Temu와 SHEIN이 대표하는 새로운 원스톱 서비스는 판매자에게 보다 걱정 없고 편리한 옵션을 제공합니다.

지난해부터 아마존이 벌이는 대규모 가맹점 금지 캠페인과 맞물려 많은 중소 상품 판매자들이 아마존에서 이탈하는 데 속도를 내고 있다.

사용자 손실, 가맹점 손실 등 대내외 어려움 속에서 아마존은 저가 쇼핑몰 오픈, 완전관리형 모델 진입, 소셜미디어 메타와 협력해 테무 포위·억압에 적극 대응 , SHEIN 및 TikTok.

그런데 국내 전자상거래 전술을 아마존에 카피하는 것이 정말 효과적인가?