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chatgpt が主導する aigc テクノロジーの波の中で、新たなテクノロジー競争で特に熾烈を極めている 2 つの分野があります。1 つはテクノロジー インターネットで、もう 1 つは自動車です。

テスラは今年初めにエンドツーエンド自動運転技術の新バージョンfsd v12をアップデートして以来、新しい自動車製造勢力の間でまったく新しいインテリジェント運転技術競争が始まり、今度は主な舞台が製造からソフトウェア技術に移った。

より多くの人にエンドツーエンドシステムの利点を体験してもらうために、テスラのマスク最高経営責任者（ceo）はテスラのセールスマンに対し、新車の納車や修理のための車の引き取りの際には、所有者に次の方法を示す必要があるとの新たな指示も出した。エンドツーエンド システムを使用して新しいシステムにアクセスし、所有者を周辺に連れて行きます。

「人々は一度使い始めると、使い続けるでしょう。マスク氏を含め、ますます多くの自動車会社の経営者が、スマート運転が大きな需要の原動力であると考え始めています。」

インテリジェントな運転に焦点を当て、インテリジェント競争の後半に参入した新しい勢力がインフラストラクチャ戦争の新たなラウンドを開始しました。 「wei xiaoli」は独自のエンドツーエンドのインテリジェント運転ソリューションを次々にリリースした後、最近自社開発のインテリジェント運転チップに関するニュースをリリースまたは明らかにしました。

nio と同様に急進的な企業は、自社開発チップのテープアウトに成功したとき、業界初の車両用オペレーティング システム skyos tianshu もリリースしました。

インフラストラクチャの充電およびスワッピングの最終ラウンドによって nio にもたらした配当金の放出により、nio はテクノロジー インフラストラクチャの新しいラウンドで再び主導権を握る自信を与えられた可能性があります。

nioは9月5日、2024年第2四半期の財務報告書を発表した。同四半期に研究開発に32億2000万元を投資し、2016年以来の累計研究開発投資は500億元に達した。

徐々に回収期間に入りつつある nio は、8 月に再び月販 20,000 台を達成し、20,176 台に達しました。nio が納入した車両が 20,000 台を超えるのは 4 か月連続です。

nioは第2四半期の財務報告書で、第3四半期の納入台数が6万1000台から6万3千台になると予想される史上最強の四半期ガイダンスも示しており、これはnioの9月の納入台数も引き続き2万台を超えることを意味する。

規模効果が出始めたnioは、損益分岐点まであと一歩となっている。今年の第1四半期財務報告会で、nio創業者の李斌氏は改めて「月販3万台、粗利率約20％で、中国におけるnioブランドの中核事業は損益分岐点を達成できるだろう」と明言した。 。」

さらに重要なことは、規模の利点により、自動車会社の技術拡張の限界コストが限りなく低くなり、インテリジェントな研究開発の高額な初期コストが薄まるということです。

今回の新技術競争では、いかにしてより多くの車を売るかが依然として決定的なポイントとなっている。

2024年に入り、テスラが火付け役にした新しいエンドツーエンドのスマート運転ルートは、「bev+変圧器+occ占有ネットワーク」スマート運転ソリューションに続く、自動車会社の新たな技術競争のターゲットとなっている。

テスラに一歩も遅れたくない新しい電力自動車会社が次々と行動を起こしています。ファーウェイは4月にqiankun ads 3.0アーキテクチャをリリースしたとき、7月の理想インテリジェントドライビングサマーカンファレンスで「エンドツーエンド」テクノロジーも強調し始め、公式はエンドツーエンドモデルのvlmビジュアル言語もリリースした。新しい自動運転技術アーキテクチャ nio in 2024 で、weilai はエンドツーエンドのインテリジェント運転技術アーキテクチャ nadarch2.0 を正式に発表し、最近中国初のインテリジェント運転世界モデル nwm を正式にリリースしました。世界で唯一の2。大型モデルの一貫した量産を実現した中国唯一の自動車会社のスローガン。

エンドツーエンドを実現するために、自動車会社のビジュアル ニューラル ネットワークは、より大規模で、より多様で、より現実的なデータ サンプルを収集すると同時に、より低遅延のコンピューティング パワーを使用してデータを分析および利用する必要があります。

上記のニーズをより適切に満たし、インテリジェント運転システムの反復を効率的に推進するために、多くの自動車会社は、独自のスマート運転チップの開発を検討し始めています。

スマートカーの分野では、より優れたパフォーマンスの最適化を達成するために、チップ、アルゴリズムからオペレーティングシステムに至るまでの統合的な自己研究が、ますます多くの自動車会社が取り組む方向になっています。そのパフォーマンスは、新エネルギー自動車大手企業の中で特に顕著です。

テスラが 2021 年に d1 チップを量産してから 3 年後、「魏暁利」の 4 年間にわたるチップ製造の軌跡がついに実を結びました。威来は今年 7 月に開催された nio in 2024 で業界初の完成車を発表しました。そのグローバル オペレーティング システムは skyos tianshu でした。初の自社開発5nm自動車グレードインテリジェント駆動チップ、shenji nx9031のテープアウトが成功し、世界初の「中核的」な自動車会社となる一歩を踏み出しました。

xpeng が自社開発した turing スマート運転チップも今年 8 月に廃止されることに成功しました。 36kr によると、li auto のスマート運転チップも年内に廃止される予定です。

インテリジェンスによって推進された需要が、これまで路面電車に興味を持たなかった自動車所有者を魅了し始めています。

16年間自動車会社との協力に深く関わってきたメルセデス・ベンツのオーナーで外資系企業に勤めるクレイジー・ダヤンゲさん（douyinでは同じ名前）は、2021年に初めての電気自動車であるnio es6を購入することを選択した。同時に、妻がガソリン車が好きだったので、家族のメルセデス・ベンツ glc をメルセデス・ベンツ gle に買い替えました。

しかし、路面電車を家に買ってから、面白いことが起こりました。「私が運転しない限り、彼女は路面電車の賢い運転がとても便利だと思っています。それに比べて、彼女はとても感心しています。」メルセデス・ベンツはバカみたいだけど、駐車機能がオンになっているとき、彼女はよく口紅を塗るんだ。」

コスト管理の改善も、新興勢力がコアの製造をやめ、さらには新しい技術インフラに投資する主な理由の 1 つとなっています。

李斌はかつて技術を利益を増やす手段とみなし、「後から量産すれば単価は確実に安くなるから、実際には研究開発は粗利と交換できるが、その成果は遅いです。」

2025 年から、チップなどの社内技術へのより大規模な投資を活用して、weilai が製品を nt3 第 3 世代技術プラットフォームに段階的にアップグレードするにつれて、nt3 ベースのモデルの粗利益率目標は、 20％程度になります。

nvidia チップの供給停止という危機のもとで、新興勢力によるチップの自主研究も、サプライ チェーンの安全を守るという戦略的価値を帯び始めていることは注目に値します。

テクノロジー戦争が始まる前は、自動車会社が需要を促進する主な手段は充電などのインフラへの投資でした。

当初年内に発売予定だった純電気suvの発売を来年上半期に延期する決定を下す際、アイデアルceoの李翔氏は理由の1つとして、充電ステーションが不足していることを挙げた。まだ建てられています。この基準は、li xiang によって中国のテスラと同様のレベルに固定されており、理想的な過給ステーションを少なくとも 1,900 か所以上建設する必要があることを意味します。

対照的に、純粋な電気路線を取ることに固執するnioは、世界中で2,500以上のバッテリー交換ステーションを建設し、23,000以上のスーパーチャージャーパイルを有し、160万以上のサードパーティブランドの充電パイルにアクセスできます。 oem の建設と運営において主要なプレーヤーとなり、最も多くの充電スタンドとバッテリー交換ステーションを持つ自動車ブランドになります。

「充電可能、交換可能、アップグレード可能」という独自のエネルギー補充システムも、nio にとって潜在的な新規ユーザーに好印象を与える大きな利点となっています。

今年の 1 月、杭州に住む 90 年代以降のポルシェ オーナーであるミルク ティー シスターは、人生初の電気自動車である nio et5 を購入しました。後者は、自動車に近い操作体験に感銘を受けました。ガソリントラック。

crazy dayang 氏が最初の電気自動車である weilai es6 を購入したとき、彼が重視した重要な理由の 1 つはバッテリーの交換でした。後者はバッテリーの性能低下に対する不安を解決できるからです。

「5年後、バッテリー交換技術があり、インターフェースが同じであれば、新しいバッテリーを交換するのは携帯電話のバッテリーを交換するのと同じで、車は完全な状態で復活するでしょう。」ダヤン氏の見解では、バッテリーの交換により、バッテリー技術と戦う能力が得られ、反復してアップグレードする自信が得られました。

クレイジー オーシャンの友人は、グループでの自動運転旅行の後、長距離キャンプから純粋な電力に切り替えるというアイデアを思いつきました。

昨年、2台目の電気自動車であるweilai es8を購入した後、クレイジー・ダヤンさんは2人の友人に電話をかけ、そのうちの1人は純電気mpvを運転し、もう1人は新しい電力ブランドの航続距離延長車を運転し、700キロメートルを一人で運転した。 。途中、weilai es8のバッテリーを1回交換し、純電気mpvを1回充電し、残りは航続距離が伸びるのを待っていました。走行距離を延長した車両を運転する友人は、オイルが燃えると苦痛を感じるため、基本的にサービスエリアに行くたびに電気を使いたがります。 「トランシーバーで内容を観察できます。彼が前でトイレに行きたいと言うたびに、実際には（充電のための）さまざまな方法を考えました。その結果、もともとあったレンジエクステンダーが使用されました。」バッテリーの持ちについては不安はありませんが、一番不安になっています。

他の新エネルギー自動車会社が売上を伸ばすための良い方法として航続距離の延長プログラムを検討している中、nio のバッテリー交換 + baas (サービスとしてのバッテリー) モデルは、価格競争に対処する独自の戦略を提供するだけでなく、この傾向を利用して、当社は売上を拡大するための新たな道を見つけました。

昨年6月に電池交換サービスのバンドルを廃止することで全モデルの価格を3万元引き下げた後、炭酸リチウム電池の原材料価格が大幅に下落したため、nioは今年3月に再びbaas権を調整した。

上記の戦略は、より多くの新車オーナーを nio 陣営に乗り換えさせるだけでなく、ミルク ティー シスターのような旧車オーナーもすぐに 2 台目の nio 車を購入する決意を固めます。

2021 年に nio es6 を購入した後、crazy dayang は 2023 年に別の nio es8 を購入しました。今年 1 月に nio et5 を購入してから約 5 か月後の 6 月、sister milk tea はより広く快適な suv モデルである nio es6 を購入しました。

2人はweilaiの2台目の車を購入する際、「車を頻繁に乗り換える人にとってはより手頃な価格である」とbaasプランを選択したと説明した。

威来の「パワースワップアライアンス」に参加する自動車会社が増えるにつれ、ミルクティーシスターが追求する体験はガソリン車と同じであり、さらに強化されることが予想される。現在までの公式開示情報によると、nioは長安、吉利、jac、奇瑞、ロータス、gac、第一汽車などとバッテリー交換協力に達している。

上記の協力により、nio はバッテリー交換ステーションの建設および運営コストを削減することが期待されるだけでなく、より多くのバッテリー交換ステーションのインフラストラクチャ構築も nio のサービス システムの統合に役立ち、その結果、需要の爆発的な増加を促進することができます。 。

テクノロジーや充電、交換ネットワークなどのインフラストラクチャ構築への初期投資により、一部の新勢力の先駆者は新しいシリーズやブランドに拡大する能力を獲得しました。たとえば、xiaopeng は mona シリーズを立ち上げ、nio は the ledao ブランドを立ち上げました。

違いは、nio が充電、交換、テクノロジーの点でより包括的なインフラストラクチャ レイアウトを備えているのに対し、一時的に新興勢力の中で独立したサブ ブランドを持つ唯一の自動車メーカーとなったことです。

これは李斌が維来を設立したときの哲学と切り離せないものです。李斌氏はビジネスの初日から、weilai の明確なブランド ロードマップを策定し、ハイエンド市場からスタートしてスキルと経験を蓄積し、次にマス マーケット ブランドを立ち上げてより多くのユーザーにリーチしてサービスを提供したいと考えています。研究開発を統合するマルチブランド戦略 粗利益交換の効果と価値を最大化します。

nioの第2、第3ブランドモデルの発売が近づく中、今年の第1四半期決算報告会で李斌氏は、まずnioブランドを通じてハイエンド市場に参入し、技術革新の基盤を築き、次に、テクノロジー センターはマス マーケットの 2 番目と 3 番目のブランドを使用して、規模の利点を生かしてテクノロジー コストを均等に共有します。

バッテリー交換サービスと技術の複合化は、3 つの nio ブランド間で雪だるま式の効果を達成し、スマート テクノロジー、電動化、車両エンジニアリング能力の基本機能を共有すると予想されます。

これはテスラによって検証された効果的な方法です。 model a の収益性の高い電気自動車会社を通じて技術基盤とハイエンドのブランド イメージを確立した後。

3番目のブランドであるfireflyは、早ければ来年上半期に納入が開始される予定で、9月に納入テストが行​​われる予定のledo l60は、nio独自の「モデルyの瞬間」となった。

5月に開催されたledo l60の先行販売カンファレンスで、李斌氏はインタビューで「現在、モデルyを購入するユーザーにとって、当社の先行販売価格はモデルyよりも3万元安く、参考ベンチマークとなっている。価格は長く、 「モデル y よりも耐久性があります。幅が広く、快適です。少なくともこれにより、潜在的なモデル y ユーザーに選択肢が与えられます。」

価格に加えて、ledo l60 の大きな利点は、nio が充電やネットワークのスワップなどのインフラストラクチャをサポートしていることです。 nio が現在所有する 2,500 を超えるパワー スワップ ステーションのうち、ledo l60 は今年末までに 1,000 を超えるパワー スワップ ステーションで互換性のあるサービスを享受できるようになります。

nio のメイン ブランドの 10 年間の運営を経て、nio は内部で次のようなパターンを発見しました。バッテリー交換ステーションの数および地域密度と店舗のパフォーマンスの間には、一定の相関関係があります。長江デルタ地域には、約 900 か所のバッテリー交換ステーションが設置されており、nio ユーザーの約半数がいます。

weilai の損益分岐点ラインと比較して、li bin 氏は、ledo のブランド目標は少なくとも月販 20,000 ～ 30,000 台を達成することであると予測しました。店舗をオープンしたり、製品を正式に市場に投入したりすることはなかったが、nio は社内で予想よりも多くの予約注文を受けたと述べた。

その中にはクレイジーオーシャンブラザーの助けもあるかもしれない。彼は父親のために購入することを検討しています。現在、彼の父親はアウディのガソリン車を運転しています。クレイジー・ダヤンさんは父と義父の北京の夢を実現するため、西安から1,200キロを車で移動させ、途中でバッテリーを3回交換した。給油よりも早いです。」

売上拡大のための規模効果を追求する中で、自動車会社にとってインフラの重要性は高まり続けています。