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9月10日、国泰君南は2024年半期業績説明会をオンラインで開催した。海通証券の合併について、国泰君安の朱建会長は投資家の質問に答えて次のように述べた。今回の再編は、国家戦略に対応し、両社の戦略的発展の方向性と一致しており、両社の強みを補完し、中核機能を強化し、強化することを目的としている。実体経済に対する金融サービスのレベルを向上させ、上海の金融国有資産をさらに最適化し、証券業界の質の高い発展に貢献します。

国泰君安の2024年半期報告書によると、報告期間中に同社の営業利益は170億7000万元、上場会社の所有者に帰属する純利益は50億1600万元を達成した。同時に、国泰君安が開示した2024年半期株式分配計画によると、10株当たり1.5元を分配し、現金配当総額は13億3,600万元となる予定だ。

新しい「国家九条」の施行以来

大手証券会社としては初の合併・再編

9月5日夜、国泰君安は「大規模な資産再編計画に関する取引停止発表」を明らかにし、海通証券のa株交換株主全員にa株を発行し、海通証券のh株交換株主全員にh株を発行する。証券会社は海通証券を吸収合併するために株式交換を行い、同時に支援資金を調達するためにa株を発行した。

zhu jian氏は、この再編のための具体的な協力計画は、両当事者がさらに署名した取引文書の対象となると述べた。この組織再編は、正式に実施する前に必要な社内意思決定手続きを経る必要があり、正式に実施できるかどうかについては依然として不確実性がある。当社は、本件再編の今後の進捗については、関連法令の要求に従い、情報開示義務を厳格に履行してまいります。

国泰君安と海通証券の合併は、新たな「国家九規則」の施行以来、大手証券会社の初の合併・再編であり、また、a+hの二国間市場吸収合併としては最大規模であることは注目に値する。中国の資本市場の歴史を振り返ると、上場証券会社+hの最大規模の統合案件には複数の事業ライセンスと複数の国内外の子会社が関与しており、これは前例のない大規模なイノベーション案件である。2023年のデータ計算によると、合併後の新機関の親会社に帰属する総資産と純資産はそれぞれ1兆6800億元と3300億元に達し、いずれも業界の「スーパー空母」にランクされる。証券業界が誕生しようとしています。

国際的なビジネスレイアウトを増やす

近年、国泰君南は国際的な事業展開を拡大し、国境を越えた統合を促進し続けています。朱建氏は投資家に対し、同社は香港で国泰君安金融ホールディングスを中心に国際的なビジネスプラットフォームを構築しており、主に国泰を通じて仲介、企業融資、資産管理、融資・融資、金融商品、マーケットメイク、投資事業を行っていると回答した。 junan internationalは、米国、ヨーロッパ、東南アジアでのレイアウトに積極的に取り組んでいます。 「2024年上半期、国泰君南の国際事業は、中核事業能力の統合、国境を越えた統合管理の強化、戦略的レイアウトの現実的な推進、海外子会社の市場影響力の継続的改善、大幅な収益成長の達成に重点を置いた。」

具体的には、ウェルスマネジメント事業は商品レイアウトを改善し、より多様化したソリューションを提供し、「junhong global connect」appプラットフォームの機能を最適化する。投資銀行事業は市場を超えたサービス能力を向上させ、国境を越えたプロジェクト協力を継続的に推進する。デリバティブ事業は製品の種類を豊富にし、顧客拡大に向けた取り組みを強化し、国際展開において主導的地位をますます強固にし、英国子会社は株式ベースの北向き顧客需要取引の最初のバッチを完了し、マカオ子会社は完了した。初の香港株式仲介取引となり、ベトナム子会社の株式はmsciフロンティア市場指数に採用されました。 2024年6月末時点の顧客預かり資産額は前年末比8.4％増加し、投資銀行業務による債券引受規模は1,877億香港ドルとなり、前年同期比で増加した。 169.7%と中国の証券会社の規模では第2位。

朱建氏は、世界クラスの投資銀行会社の構築について、同社は改革をさらに包括的に深化させ、中国式の近代化を促進する機会をしっかりとつかみ、「五大条項」をしっかりと遂行し続け、社会に貢献すると述べた。金融力と国際金融センターとしての上海の建設を強力な出発点として国有企業改革を深化・改善し、戦略的指導に重点を置き、「戦略的機敏性」を強調する行動を実行するのが我々の責任である。高品質な戦略計画の効果的な実施を促進します。

同時に、zhu jian氏は、同社は改革と改善に重点を置き、「ビジネス相乗効果」を強調し、3つの主要な顧客サービスシステムの構築をさらに推進し、経営陣の権限強化に焦点を当てた3つの中核的な競争優位性を強化して強化したと述べた。 「サービスのプロフェッショナリズム」と企業経営効率の向上により、各主要事業のコア競争力を継続的に向上させ、国際競争力と市場影響力を備えた投資銀行の発展を加速します。