ニュース

한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina

大きな進歩が見られる一方、地方の金融業務は新たな課題にも直面している。

2月の早春のある日、黄河沿いの嘉河潭村の道はぬかるんだ。リー・ウェイさん（仮名）は、村に残っている数少ない若者の一人で、郡内に家と車を所有しており、中古農機具の売買で生計を立てている。この事業を行うには資本の回転が必要であるため、彼は地元の田舎の商業銀行に年利 6% 未満の融資を申し込みました。

10年前に戻れば、リーウェイが融資を受けるのはさらに難しくなるだろう。 ５年前は銀行融資金利が１０％を超えていたが、６％未満の現在の金利は依然として高いと感じているという。記者から、一部の銀行が数十万元の融資限度額で3％という低金利のローンを提供していると聞いて、誘惑に駆られ、田舎の商業銀行からのローンを借り換えたいと考えた。

嘉河潭から10キロメートル離れた白雲山村には、広くてきれいな道路があり、印象的な村委員会は村全体の繁栄を反映しています。村はトマト栽培だけで毎年数千万元の収入を得ており、村の入り口には２つの銀行が支店を開設している。

これら 2 つの全く異なる村は、我が国初の国家レベルの包括的金融実験区である河南省ランカオにあります。今年初め以来、証券時報の記者らは農村金融の現状を観察するため、東部、中西部、西部の10以上の都市にある100近くの村を訪問した。ランカオで起こった上記の物語は、現在の農村金融の「断片」であり「縮図」です。

記者は隅々まで探索した結果、このコントラストが現在の農村金融の表裏であることを発見した。過去 10 年間で、地方の金融事業は大きな進歩を遂げましたが、今では新たな課題にも直面しています。

農家に連絡する方法

中央銀行のデータによると、2024年第1四半期末時点で、我が国の農業関連融資残高は60兆1900億元となっている。さらに内訳をみると、農民向け融資残高は17兆7,200億元、農業融資残高は6兆3,300億元で、両者を合わせて農業関連融資残高の4割近くを占めている。今回記者が観察・探求したい農業関連融資は主にこの2つ。

中央銀行のデータによると、2014年末時点で我が国の農業関連融資残高は23兆6,000億元で、このうち農民向け融資残高は5兆4,000億元である。過去 10 年間で、2 つのデータはそれぞれ 1.55 倍と 2.28 倍に増加し、農家融資はより急速に増加しました。これは、過去 10 年間にわたる同国の包括的金融の精力的な推進によって達成された成果です。物理的な経験という点では、たとえば、嘉河潭村の村民である李偉さんは、以前よりも便利で安価なローンを利用できるようになりました。地方における困難かつ高額な資金調達の問題は大幅に改善されたと言える。

田舎での融資にはさまざまな側面があります。たとえば、政府の政策目標は市場の発展をどのように監督し、導くのでしょうか?金融機関はチャネル、商品、金利などの面でどのように競争しているのでしょうか？現在の農家の融資需要は十分ですか?農村地域ではさまざまな自然条件の制約があるため、どの観点から見ても、農村部の融資業務は都市部の融資業務とは大きく異なります。

最初に議論すべきことは、農村部の融資の利用可能性とアクセスです。この都市には人口が集中し、市場主体が集中し、銀行の支店が密集しているため、顧客が銀行を見つけたり、銀行が顧客を訪問したりするのに非常に便利です。しかし、農村部ではそのような条件は存在せず、物理的なスペースだけを考えても農家融資は非常に不便です。

例えば、浙江省麗水市では農村地域の多くが深い山に位置しており、町や村に行くには多くの丘を登る必要があり、銀行にとっても完全な調整には時間と労力がかかります。もう一つの例は、ゴビ砂漠が広がる内モンゴル自治区アルシャ地域だ。独身の牧畜民と他の牧畜民との距離は数十キロメートル離れていることもあり、銀行の口座担当者が訪問できるのは一日に三、五世帯の牧畜民だけだ。

20年前に遡ると、デジタル化はなく、民間融資に加えて包括的な金融の取り組みも行われておらず、融資を受けたい農家は基本的に町や村にある農村部の信用協同組合を通じてしか融資を受けることができませんでした。農家はさまざまな情報を提出するために銀行の支店に行かなければならず、銀行の口座管理者も支店を拠点として周辺の農村地域でビジネスを展開しています。

記者の観察によると、現在、地方にある銀行支店のほとんどは地元の地方の商業銀行か地方の信用協同組合で、通常は各町に 1 つずつあります。中国郵便貯蓄銀行（以下、中国郵便貯蓄銀行）は、単一銀行として地方部に最も多くの店舗数を有しており、融資業務を行っていない店舗も多くある。中国農業銀行（以下「中国農業銀行」）の支店は基本的に農村部をカバーしているが、支店の多くは県の都市に集中しており、農家にそれほど近いものではない。

記者は、10以上の県レベルの銀行や政府機関から聞いたところによると、地方の農村融資規模では、地方の地方商業銀行（地方信用協同組合）が全体の半分を占め、基本的に第1位となっている。中国農業銀行、中国郵便貯蓄銀行が続く。これら 3 社の融資規模は、一般的に地方農村部の融資総額の大部分を占めています。

こうした状況が農村部の融資市場の基本パターンを形成し、確立しました。

現在でも、農家が融資を受けるための主要なチャネルは銀行支店です。過去10年間、国は包括的金融の発展を精力的に推進し、多くの政策指標の「指令」のもとで農村金融事業を推進し、農村融資市場は大きく変化し、活発化した。これまで農村部での事業をほとんど行っていなかった多くの銀行が農村部に進出し、政府と銀行の指導の下で農民と接触する手段が増えてきました。

以前、証券時報が特別に報じた農村部の包括的金融サービスステーション（本紙の以前のレポート「農村部の財政状況に関する調査：すべての村への目に見えないアクセス」を参照）は、農家にリーチするための銀行の取り組みの重要な部分を占めている。

これらのサービスステーションは通常、田舎の店舗または村の委員会にあり、銀行は入出金機器を提供し、職員に技術指導を提供します。サービスステーションの主な機能は、携帯電話の操作が苦手な高齢者向けに、現金の引き出し、預け入れ、振込、料金の支払いなどの基本的な金融サービスを提供することです。同時に、サービスステーションは村民の融資ニーズを収集する役割も担い、農民と銀行間の融資情報の転送ステーションの役割も果たします。

これは、地方に支店を持たない銀行にとって、農家に連絡するための迅速かつ低コストの方法です。例えば、地方に支店が少ない中国建設銀行は、37万か所の「雲農通」サービスポイントの設立により、わずか数年で全国の行政村の80％近くにサービス範囲を拡大した（データは8月時点）。 2023年）。

ガソリンスタンドを出発点とします

地方の金融サービスステーションが銀行の融資業務を効果的に支援できるようにする方法は科学です。

リスクの予防・管理の一環として、サービスステーションの責任者を育成している銀行もあります。一年中村に住んでいる商店主や村委員会の職員は、村の各世帯の経済状況や信用状況に精通しており、銀行が融資を行う際に重要な参考となる。

一部の給油所の責任者は、銀行が融資リスクを監視できるよう支援する予定だ。例えば、農家が牛を育てるために融資を受け、病気で大量に死亡した場合、その融資の返済が直接的に難しくなり、融資を受けた後にギャンブル依存症になってしまう農家もいます。それは最終的には簡単に不良債権になる可能性があります。銀行がこうした動的な展開を毎日監視することは困難ですが、サービス ステーションからのタイムリーな通知により、銀行は早期に介入することができます。

したがって、地方の地方商業銀行（地方信用協同組合）を含め、地方で事業を展開したい、または展開する必要があるすべての銀行は、多かれ少なかれ地方金融サービスステーションを設立することになります。もちろん、これは政府の支援や要件と密接に関係しています。

初の国家レベルの包括的金融パイロットゾーンとして、ランカオ政府はこの点に関して、より早く、より詳細な作業を行ってきました。記者はランカオ県政府の関連部門の責任者や複数の郷・村委員会の職員にインタビューした結果、ランカオ市が行政システム内で郡、郷、村レベルで3段階の金融サービスシステムを確立していることを知った。 -レベルの金融サービスセンター、さまざまなタウンシップ金融サービスセンター、村レベルの金融サービスステーション。

農民の融資ニーズは村レベルのサービスステーションによって収集され、町に報告された後、郡レベルの金融サービスセンターにまとめられます。当時、農民が融資や銀行融資を受けることを奨励するために、ランカオ県政府は一部の資格のある農民に利子割引を提供し、銀行にリスク補償を提供する予定でした。このシステムを通じて収集された融資要求は、郡金融サービスセンターによって審査され、融資のために協同組合銀行に接続されます。

長年の運営を経て、多くの銀行口座管理者は多くの村と安定したつながりを確立しており、多くの企業は上記のシステムを通じて手を変える必要がなくなり、両者は直接つながっています。たとえば、白雲山村の金融コーディネーターは定期的に村民の融資ニーズを収集し、長年事業を行っている会計管理者に提出します。また、アカウント マネージャーは、最新のローン商品とローン ポリシーをファイナンシャル コーディネーターに速やかに送信し、周知します。

記者らは各地での調査中に、各地域が農村金融サービスステーションを設置する際、多数の「金融村幹部」や「金融委員」を農村に派遣することにも言及していることに気づいた。しかし、ほとんどの地域では、そのような職員は地方の商業銀行支店のパートタイムの口座管理者であり、地方に常駐しているわけでも、村の委員会間の日常的な連絡を強化するための正式な組み合わせにすぎません。そして銀行。

農村金融サービスステーションは全体として、村民と銀行に重要なサービスプラットフォームと接続チャネルを提供しており、農村金融の現地化の重要な出発点となっています。しかし今日、この農村金融の重要なインフラも多くの問題やボトルネックに直面しています。

一方で、証券時報が以前に報じたように、一部の銀行や地方自治体はデータの見栄えを良くするために形式主義について大騒ぎしており、彼らが設立した地方の金融サービスステーションの一部は名ばかりである。場所によってはガソリンスタンドの数が増えるどころか減っているところもあります。

融資に関して言えば、銀行融資プロセスにおいて上記のサービス ステーションが提供する多くの機能は、各サービス ステーションの担当者によって大きく制限されています。実際には、職員の質や熱意にはばらつきがあり、多くのガソリンスタンドでは理想的な成果には程遠い状況にあります。取材中、記者は店主や村委員会職員など何も知らない人々に何度も遭遇した。

現在、地方の金融サービスステーションの数は基本的にピークに達しているため、すべての地方は「品質の向上」に焦点を当て、効果的なインセンティブメカニズムを使用してサービスステーションがより多くの役割を果たすよう奨励する必要があります。

豊富なローン商品

記者は、各地の政府や銀行が入手した文書から、地方金融サービスステーションに関する上記の状況が、各地の地方金融事業の成果を総括する際に言及される側面であることを認識した。もう一つの課題は、地方の農村特性に適応するために金融商品をどのように革新するかということでした。

これまでは、地元の農村部の金融機関を除いて、ほとんどの銀行が農村部の事業に関与することはほとんどなく、当然、対応する融資商品もありませんでした。中央政府から地方政府の政策に後押しされ、銀行は地方への進出を始めている。顧客へのチャネルを開拓した後、銀行が最初に考えるのは、農家（または農業事業体）に対してどのような融資商品を提供するかということです。

ここ数年、農村地域や農家を対象としたさまざまな融資商品が数多く登場している。

例えば、建設中の国家レベルの包括的金融改革パイロットゾーンである江西省吉安市は、2024年初めの実践概要の中で、農村活性化やその他の分野を含む180を超えるさまざまな金融商品を革新的に立ち上げたと述べている。 、「ホームステッド使用権住宅ローン」は国内初のローンであり、「京港美優ローン」と「三宝富汇ローン」は吉安独自の農村金融商品です。

広東高州農村商業銀行は、2023年の農村金融業務報告書で、一方では農業関連の信用商品を充実させ、「一県、一公園、一町、一産業、一村、一製品」を綿密にフォローすると述べた。クラスター産業や特殊産業を対象とした「ライチ龍眼ローン」や「ティラピアローン」などの専用金融商品を積極的に開発するとともに、個人の工業・商業世帯、農民、国民向けの専用融資商品も発売する。さまざまな顧客グループとニーズに基づいて。

要約すると、全国の農業関連ローン商品は 3 つの主要なカテゴリーに分類できます。 1. 前述の集安市の「自家用地使用権抵当ローン」など、土地と農業資源を担保として使用するもの。浙江省麗水などの「フェッチング・ローン」、第二に、茂名市の「ライチ・ローン」やランカオの「温室ローン」など、地元の特色ある産業に焦点を当てる、第三に、「移民ローン」などの分類の基礎としてグループを使用する。内モンゴル自治区アルシャーにある方達農村銀行が立ち上げたもので、多くの地方銀行が農村部の女性向けに「女性ローン」を設立している。

記者が広東省西部の田舎の商業銀行の鎮店を調査していたとき、壁に貼られた表示板に、上記の 3 つのカテゴリーを含む 30 以上のローン商品がびっしりとリストされているのを目にした。一般的に、地方銀行の農業関連融資商品はより多様化していますが、大手国有銀行や株式会社銀行の融資商品は比較的シンプルです。

農業関連の融資商品が豊富になってきているのは一般的に良いことだ。マーケティングの観点から見ると、多くの農家は依然として従来の概念に基づいてお金を借りることに消極的であり、人、産業、担保を中心とした特徴を備えた銀行商品を理解できない人もいます。ビジネスの遂行に有益です。

ただし、実際には、革新のために革新的な、または基礎となるロジックを変更せずに「マトリョーシカ」を形成する、いわゆる特殊ローン商品も存在することは注目に値します。製品。"このタイプの商品は資源の無駄であり、ローンの需要はほとんどありません。これはローン商品の「形式主義」に似ています。

圧迫される融資需要

豊富なローン商品に対応して、ローン需要は不足しています。

村全体の信用は、地方の融資において銀行が一般的に採用する方法です。簡単に言うと、銀行が村を単位として各世帯に対して事前のデューデリジェンスを実施し、条件を満たした後、農民は「信用利用者」となり、村人は「信用村」となります。銀行からの一定額の信用。

ランカオを例に挙げると、ランカオは2017年から郡内で村全体の信用モデルを推進し、合計168の農民情報指標を収集し、信用評価に応じて農民の信用格付けを3つのレベルに分けた。それぞれ30,000元と50,000元、包括的な信用枠は80,000元で、村と町の信用を評価します。 2023年末の時点で、ランカオには約14万人のクレジット利用者と318のクレジット村があります。

ただし、信用を付与することは、信用を使用することを意味するわけではありません。農家が実際に信用限度額を使用した場合にのみ、融資と見なされます。証券タイムズの記者はインタビューを通じて、一部の地域における村全体の信用に関する中核的な指標について学びました。これは、現在の農村部の融資需要をある程度観察するために使用できます。

中国南部の主要農業都市にある農村商業銀行の頭取は記者団に対し、各農村商業銀行の村全体に対する地元の農村信用システムの信用率の現在の評価指標は18％で、これは信用限度額10％であると語った。 100万元、実際の融資額は180万元。この指標の要件は高くありませんが、地方の商業銀行の中には依然として信用利用率が 10% に過ぎないところもあります。

広東省茂名市の主要な特産品産業はライチであり、地元銀行は特別に「ライチローン」商品を発売した。しかし、自分でライチを栽培している多くの村民は記者団に対し、そのために融資は必要ないと語った。これらの農家の作付面積は通常約10エーカーです。高州市に1,000エーカーのライチ果樹園を持つ法人経営の大規模ライチ栽培者は記者団に対し、地元のライチ栽培は小規模で点在する農家が独占しており、通常は融資を必要としないと語った。より融資を必要としているのは大規模生産者であり、作付面積から判断すると、大規模生産者のうち融資を必要としているのはわずか 30% である。

融資需要のレベルは地域によって異なります。記者は浙江省で、村全体の信用に対する地元信用利用率が約30％であることを知った。江西省吉安市の村の銀行の責任者は、同銀行は長年の努力の末、多くの同業者がうらやむような預金実績を達成したが、今の大きな問題は資金を「預金できない」ことだと嘆いた。貸し出されました。」田舎の銀行は他の銀行に比べて預金金利が高く、融資が受けられず、うらやましいほどの高額な預金が負担になっている。

内モンゴル自治区アルシャ地域の状況は、東部や中部地域とは大きく異なります。

アルシャ農村商業銀行の包括的信用部門の責任者は、証券時報記者とのインタビューで、同銀行の村全体の信用の現在の信用利用率は70％を超えていると述べた。その主な理由は、広大で人口の少ないアルシャの自然地理環境に関係しています。アルシャ農業地域の農民は数十エーカー、場合によっては数百エーカーの土地を所有することができ、牧畜民が所有する家畜地帯はさらに広い。農民が作付けの時期を迎え、牧畜民が大量の飼料を購入する必要がある場合、その経済的需要は数十万元に達する可能性があります。このような状況下で、アルシャーの農民や牧畜民の信用利用率は、当然のことながら広東省、江蘇省、浙江省のそれよりもはるかに高い。しかし、70% は alxa rural commercial bank の村全体の信用格付けの最高点ではなく、例年は 90% にも達しており、近年は低下しています。

記者らは複数回のインタビューを経て、地方の高齢化と人口減少が融資需要減少の重要な理由であることを発見した。農村金融の主力である農村商業銀行については、大手銀行が経営破綻後に多くの顧客を奪ったため、融資需要の減少に直面している。

同僚の「巻き込み」についてはどう説明されますか?

調査以来、証券時報の記者は過去6か月間、さまざまな地域の30人以上の銀行幹部、ビジネスの第一線の担当者、規制当局と連絡を取り合ってきたが、会話の最後に避けては通れない話題の1つは、大手銀行がどのような状況にあるのかということだ。その後、銀行間の「関与」が深刻化し、「価格競争」、「ピンチ」、「大手銀行の封鎖」などが、中小銀行、特に地方の商業銀行の生活空間を圧迫した。 。

証券タイムズは、包括的金融に関するこれまでの一連のレポートで、包括的金融の分野における銀行業界の現在の「関与」状況を繰り返し分析してきました。報告書の冒頭で言及したリー・ウェイのケースは、現在の農村ローン市場における銀行間の価格競争の現れである。

東部、中期、西部の地方の地方商業銀行３行のトップは記者団のインタビューで、各銀行の包括的融資の現在の平均年率平均融資金利は約５％で、これは金融機関の金利水準であると述べた。田舎の商業銀行はなかなか下げられない死活問題。彼らの見解では、これはまさにダバンク沈没の結果だという。かつてこれらの銀行の平均貸出金利は8％、場合によっては10％程度であり、十分な利益率があった。大手銀行が経営破綻し、3％以下の金利で急速に市場を掌握すると、地方の商業銀行は深刻な顧客損失を被り、それに応じて金利を引き下げなければならなかった。

大手銀行を擁護した多くの業界関係者は、これを正常な市場競争行為だとみなしていた。しかし、見落とされがちなことは、現在の大手銀行の衰退は、地方の金融事業を長期的な持続可能な開発の重要な方向性として考慮しているのではなく、強力な政策介入によるものであるということである。地方の商業銀行の関係者の多くは記者に対し、大手銀行がこれほど低金利の商品を提供しているのは、審査業務を完了することが主な目的であり、収益性は優先事項ではないからだ、と不満を漏らした。たとえ損失を被ったとしても、事業規模の大きな大手銀行であれば、他の儲かる事業に頼ることで補うことができる。

地方の商業銀行関係者の中には、大手銀行が地方に顧客獲得に行くと「トップを摘み取る」「大手を阻止する」という状況が生じ、多くの人々の可処分資金が一気に増加する、と指摘する人もいる。最後には彼らはそれに苦しむことになる。例えば、やみくもに生産を拡大すると、経営不備により耐え難い損失が発生し、銀行にリスクをもたらす可能性があります。

その一方で、今後強力な政策介入がなければ、現在経営破綻している大手銀行が再び地方市場から撤退するのではないかとも疑問を呈した。撤退したら何が残るのでしょうか？

これらの質問には現時点では答えがない可能性があります。考慮すべきことは、中小金融機関のリスク防止に注力する中で、地方の商業銀行や村落銀行のリスク状況や生存余地は既に狭まっており、一連の破綻が引き起こした連鎖反応である。大手銀行のリスクはある程度高まっており、中小金融機関のリスクは全体的なリスク解決に役立っているわけではない。

10年以上が経ち、ほとんど誰も注目しなかった地方の金融市場は、さまざまな銀行が常に「関与」する戦場となった。説明は何ですか?