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テンセントオート「ハイビーム」

著者 郭亦菲 編集者 劉鵬

お金を稼ぐために一生懸命働いた良い時代は消えつつあります。パワーバッテリーのリーダーとして、CATL はもはや目立たないようにすることを選択し、舞台裏から舞台に上がることを選択しました。

8月10日、CATL初の新エネルギーライフスタイルプラザが南西部の主要都市である成都の最も繁栄している天府新区に正式オープンし、営業面積は13,800平方メートルで、この規模はウォルなどの大型スーパーマーケットに匹敵する。 -マートとヨンヒ。

ここには、キリン電池、神興過給電池、エネルギー貯蔵製品、「飛秀」一体型シャーシなど、同社の開発の歴史と主力製品が展示されているだけでなく、自動車会社向けの「結婚式の服装」も製造しており、50社近くが集まっています。自動車会社のブランドから約 100 台のモデルが出展され、「終わりのない新エネルギー スーパー カー ショーと見なすことができます。」

CATLバッテリーを搭載した「最も総合的なオフラインガレージ」と言えるもので、車両の位置付けが異なる乗用車、SUV、MPVをはじめ、純電気モデル、ハイブリッドモデル、走行距離延長モデルまでをカバーしています。さまざまな力の形。両方を含めてテスラ、BMW、ベンツ、アウディWeixiaoli、Xiaomi、などのその他の海外ブランド非常にクリプトン的なおよびその他の独立したブランド。

ただし、ベストセラーは含まれません。BYD、後者は動力電池の分野で完全に自社開発されており、CATLと競合しています。

中国自動車動力電池産業革新同盟の統計によると、2024年上半期の国内動力電池企業の車両設置台数ランキングでは、CATLとBYDが引き続き業界1位と2位を維持し、車両搭載台数でトップとなった。それぞれ93.31GWh、50.51GWh、市場シェアはそれぞれ46.38％、25.1％で、他メーカーを大きくリードしていた。

BYDは自動車販売の増加を利用して自社バッテリーを消化できる。しかし、CATL はこれを行うことができず、研究開発への投資を継続し、製品の性能を利用して競合他社との差を広げ、外部の自動車会社の顧客と深く結びつく必要があります。

公式統計によれば、2022 年には中国で 48 モデルの CATL バッテリーを搭載した新車が 271,900 台販売され、2023 年までにこの数は 57 モデルで 377,400 台に増加する予定です。新しく発売されたモデルの 51% 以上が同社のバッテリーを使用しています。

国土の半分を占めているが、危機感は強い。もともと最終消費者を直接指向していなかったCATLは、2024年からこれまでとは異なるアプローチを採用し、「電気自動車を選び、CATLバッテリーを探す」というスローガンを打ち出しました。消費者の心を占め、Bサイドに影響を与えることで、顧客は自動車会社に自社のバッテリーを購入させ、産業チェーンにおける発言権と交渉力を取り戻させます。

この競争戦略のもと、同社は屋外大型広告の掲載、ソーシャルメディアアカウントの開設、スポーツイベントのスポンサーなど一連のマーケティング施策を開始した。成都新エネルギーライフプラザのオープンは、最新の実装の動きです。ただし、Cエンド戦略がどれほど効果的であるかはまだ分からない。

ライフプラザは車を売らずに店舗をオープンしてどうやって儲かるのですか？

「寧徳時報が自動車を販売すると考えている人もいるかもしれない。我々は自動車を製造しないと言ってきた。ここで厳粛に申し上げたいが、寧徳時報は自動車を販売しないと開通式で公に述べた。」 。

同氏の見解では、新エネルギーライフプラザは、自動車会社が消費者にリーチすることの難しさと消費者情報の非対称性という業界の2つの大きな問題点を解決する必要がある。「私たちがやっているのはすべての関係者を結びつけるプラットフォームであり、自動車会社はプラットフォームの主役は、自動車会社が良い車を紹介し、消費者が良い車を選べるよう支援することです。」

自動車ショーの開催に加えて、同社は約 30 名の新エネルギー専門家チームを構築しており、「彼らは車と電池の両方を理解しています。消費者の質問にリアルタイムで答え、最適な新エネルギー製品を推奨します。」エネルギー自動車は、選択肢が少なく、比較が難しい、点在する場所で自動車を検討している消費者の悩みの種を解決します。」

騰訊汽車の「ハイビーム」は、CATLが今後も北京や上海などで新エネルギーライフスタイルプラザの立ち上げを計画しており、商用車プラザも計画中であることを知った。

ビジネス ロジックの観点から見ると、このモデルを再現するには、入出力比を慎重に計算する必要があります。このような総合的な自動車大型スーパーマーケットのコストには、家賃、装飾品、人件費などが含まれています。しかし、現時点では、利益を上げる方法が同社の中心的な考慮事項ではなく、ブランドのプロモーション活動のようです。

CATL成都店の従業員の多くは騰訊汽車の「ハイビーム」に対し、同店は長い間営業を行っておらず、レンタカー会社もレンタカーの面で地方政府からの支援を受けており、そのほとんどが車両の展示に積極的だったと語った。最高級モデルについては、自動車会社と連携するための専門の投資チームが設置されており、現行車のほとんどがランダムに更新されます。

店内の車選択専門家は騰訊汽車の「ハイビーム」に対し、自動車販売に関するKPIはなく、そうでなければ推奨の客観性に影響を与えると述べ、同店は以前、自動車会社の4S店舗のリソースを消費者に開放していた。車の試乗や購入を希望する人は、需要があればディーラーに電話し、30 分以内に販売プロセスについて話し合いに来ます。寧徳市の電池購入量はサイクルを形成している。」

熾烈な競争環境において、自動車会社はブランドの露出を増やすことに当然のことながら満足しています。

新車製造部門のマーケティング部門の幹部は騰訊汽車の「ハイビーム」に対し、CATLの成都への店舗開設は交通量とブランドの面で自動車会社に貢献するだろうと述べ、業界としては歓迎すべきことだと述べた。競争は非常に激しく、オンラインとオフラインのトラフィックは高額で、質の高いリード（セールスリード）を獲得するのは困難です。

なお、新エネルギーライフプラザに展示されているクルマのパラメータ構成表は、通常の販売店とは異なり、バッテリーの種類や航続距離、バッテリー容量などの情報が強調表示されている。

電池不足はもう解消、CATLは高度成長に別れを告げる

2024年北京自動車ショーで、曾雨群氏と「自動車セレブ」周宏毅氏NIOプラットホームに立っているとき。周宏毅氏は曾雨群氏を面と向かって「すべての自動車産業を支えている兄貴分であり、最も控えめな人物だ」と呼んだ。

同氏はまた、人工知能の開発で世界はお金を失い、儲かるのはエヌビディアだけであり、純粋な電力会社は儲からず、バッテリーだけが儲かると述べた。また、インテルを模倣することも示唆し、「みんながあなたを宣伝している。これからは寧徳インサイドと書いてください」と述べた。

側の李斌さんは、「私たちは皆、彼のためにお金を稼ぐ必要があります。私たちの利益が上がるようにコスト削減に協力してください。一台の車に補助金をください。」と応じた。

この種の対話は、自動車会社とバッテリーメーカーの複雑な関係を浮き彫りにします。

電動化競争の前半は、CATLを筆頭とする電池メーカーが品薄な電池で高額のプレミアムを獲得し、業界の主役となった。しかし、業界が賢明な競争の後半に入り、継続的な損失のプレッシャーにさらされる中で、自動車会社は反撃を開始します。一方で、独自の電池の開発や調達の分散化を進め、二次電池工場や三次電池工場を支援し、CATLへの依存度を減らし始めている。一方で、電池は中核部品として車両コストの30～40％を占めており、自動車メーカーも電池メーカーが協力してコスト削減や効率化に取り組むことを期待している。

業界そのものを振り返ると、電池用炭酸リチウムは最高値の60万元/トンから8万元/トンまで急落した。電池原材料価格の下落と過剰生産能力の影響を受け、動力電池とエネルギー貯蔵のリーダーであるCATLは、昨年第4四半期に高成長に別れを告げ始めた。

財務報告書によると、2024年上半期の親会社に帰属する純利益は前年同期比10.37％増加したが、総収益は前年同期比11.88％減少することはほとんどなかった。このうちパワーバッテリーの収益は前年比19.2%減少し、平均価格は30%下落して0.79元/Whとなった。設備稼働率は前年比 4.7 ポイント増加して 65.3% となり、昨年の通年のデータは 70.47% でした。

このため、広東瑞清リチウムイオン電池プロジェクトの第1段階の開始時期が2年半大幅に遅れることが最近発表された。このプロジェクトは総投資額120億元、年間生産能力30GWhを計画しており、当初は2024年6月に完了する予定だった。

このような背景から、CATL は市場でのリーダー的地位を維持するために、自動車会社の顧客を深く結びつける必要があります。 「リチウム鉱石リベート」計画や電池工場設立のための合弁事業といったB面の取り組みに加え、C面戦略の実行も業績の新たな成長点を模索するという重要な課題を抱えている。

アフターサービス市場を狙うが「インサイド」戦略を否定

ライフスタイル広告のオープン当日、CATLはまた、アフターマーケットサービスケーキを対象とした「寧嘉サービス」ブランドを立ち上げ、カーオーナーズクラブを設立しました。

データによると、このビジネスはバッテリー修理、バッテリーメンテナンス、バッテリーテスト、バッテリー延長保証、中古車取引、バッテリーのリサイクルと再利用を含む新エネルギー製品のライフサイクル全体をカバーしており、バッテリー保険、バッテリー交換にも拡大しています。 、新エネルギー研究など複数のアフターサービス製品。 7月の時点で、全国25省80都市の112のサービスプロバイダーが寧嘉サービスフランチャイズの第一陣となった。

Cエンド戦略の中で市場がより重視しているのは、周宏毅氏が言及した「CATL Inside」戦略（CATLはCATLの英語略称）である。

この戦略は半導体大手インテルが発案した。同社のインセンティブ戦略によれば、コンピュータメーカーは「Intel Inside」の商標を埋め込んで広告に表示する限り、インテルから少なくとも6％の広告費用を分担する資金を得ることができ、この寛大な動きはより多くの人々から支持されている。 300 以上の OEM メーカーが対応します。

自動車業界では、ファーウェイがスマート運転ソリューションを採用したすべてのモデルのテールに「HI」（ファーウェイ・インサイドを意味する）のロゴを付けたが、その効果は芳しくなかった。紅蒙志興スマートカー選択モードが有利です。

2024年1月、東風グループのブランドは戦士ハイテク電動オフロードモデル917は、その後の新製品に「CATL Inside」ロゴをプリントすると発表した。 2月には、機械工学大手ロンキング・ホールディングスの辰年に向けた新しい電動ローダーも続報を発表した。そのとき、スマートワールドS7そしてウェンジエ M9製品の発売後、CATL は「CATL Inside」を紹介するプロモーションビデオも公開しました。しかし、公的ルートから判断すると、それ以降、自動車会社による訴訟は行われていません。

同時に、曾玉群氏は操舵手として頻繁に自動車会社を支援したり、タリスなどの調印式に出席したりするようになった。奇瑞ICAR、Didi、COSCO Shippingなどつい最近の8月6日には、彼は直接北京を訪れた。香傑 S9プラットフォームをリストし、それを使用して独自のバッテリーを宣伝します。

しかし、今回の開会式において、CATL CMO の Luo Jian 氏は、話題になっている「CATL Inside」問題に関して初めて公の場で声明を発表しました。同氏は、CATLには「CATL Inside」戦略はないと述べたが、これは外部からの誤解であり、同社はインテルの初期のような市場戦略を採用するつもりはなく、自動車にCATLラベルを貼るつもりはないという。

それでも、この戦略を実行しようとすると現実的な困難に直面する。

天豊証券は、インテルが開発上の困難に直面したときと同様に、寧徳は現在、新製品を発売するためにCATL Insideモデルを通じてブランド影響力を構築する必要があり、それによって市場シェアを強化し、自動車所有者に電池​​の差別化が認識できるほどの超過利益を獲得する必要があるとの調査報告書を信じている。 、しかし、それは遅い変数です。

「CATL の世界電力市場シェアは 40% に達しますが、産業チェーンにおけるその地位はインテルよりも弱く、CATL における下流 OEM の集中度もコンピューター メーカーよりも低いです。電気自動車にとってバッテリーは、コンピューターにとっての CPU よりも重要ではありません」その理由は「電気自動車はバッテリーの性能をテストするだけでなく、将来的には知能能力もテストすることになる」と研究報告書は指摘している。

自動車市場での競争が激化するにつれ、消費者は価格、ブランド、デザイン、インテリジェンスなどの意思決定要素に関して「両方を求める」ことが多くなります。バッテリーは最も重要な考慮事項ではなく、OEM には現在、バッテリーに対する十分な動機がありません。バッテリー性能を追求。

「ブランドや価格帯が異なれば、多少の違いはあるはずだ。」と前述の新車製造部門幹部は、当社の車に関してユーザーが最も気にしているのはインテリジェンスであり、次にブランドと価格であり、バッテリーとバッテリー寿命はまだ遅れていると語った。 。

この点に関して、ある独立系ブランドの自動車会社の幹部は騰訊汽車の「ハイビーム」に対し、「寧徳が私にどのようなサポートを提供してくれるか、またROIがどの程度かによって決まる。その後、私が投資するかどうか判断する」と率直に語った。 CATL のロゴが入っています。本物に違いありません。」あらゆる形式のサポートについて話し合うことができます。