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著者 | チャン・ツィイー

編集者 | ユアン・シライ

最近、海外メディアは、Temuが7月29日にタイで正式に発売され、東南アジアの第3市場に正式に参入したと報じた。当時、Temu がマレーシアとフィリピン市場に参入してから 1 年が経過していました。

Temu の世界的な成長率は驚異的です。 36Krは以前、2024年上半期のTemuのGMVは約200億米ドルに達し、2023年の通期売上高を超えるだろうと報じた。今年7月の時点で、Temuは世界70以上の国と地域に進出している。

ただし、Temu は東南アジア市場に Kombat 戦略を適用していないようです。 Momentum Venturesの統計によると、昨年のTemuの東南アジアにおけるGMVは1億米ドルで、TikTok Shopの163億米ドルよりもはるかに低かった。

テムの東南アジア市場での開発ペースの遅さは不合理に思えるかもしれないが、それは現実と極めて一致している。

東南アジア市場には低価格製品の巨大なスペースがあり、これはTemuの最も強い分野であり、TikTok、Lazada、Shopeeが競合する競争点でもあります。 Temu は後発であり、他のプラットフォームと比べて価格面での優位性がありません。

東南アジアの若い人口構造と電子商取引の普及レベルが低いことも、多くの電子商取引プラットフォームが早期に展開される原因となっています。また、東南アジア諸国では経済水準や物流インフラの整備状況が異なるため、細分化された運営戦略も必要となります。

01 高額割引の先にある問題

動きはゆっくりではあるが、割引促進に向けた Temu の取り組みは衰えていない。

Temu はタイでの立ち上げ初期に、最大 90% のオープニング割引を開始しました。この Web サイトは現在、さまざまな国境を越えた製品を提供しており、人気のある製品の世界的なレビューと評価を提供しています。

Momentum Venturesが発表した「2024年東南アジア電子商取引レポート」によると、タイはインドネシアに次ぐ東南アジア第2位の電子商取引市場であり、その成長率はベトナムに次ぐ第2位であり、前年比成長率も高い。 34.1%。同時に、インドネシアは依然として東南アジア最大の電子商取引市場であり、この地域の GMV の 46.9% に貢献しています。

Temu はインドネシアではまだ導入されておらず、競争状況から判断すると、タイ市場には Temu の余地はあまりありません。 2023年のタイの電子商取引プラットフォーム市場は、Shopee（市場シェア49％）、Lazada（30％）、TikTok Shop（21％）によって独占されるだろう。

これらの課題に対処するために、Temu はさまざまな場所で注文を処理する独自の物流システムを開発し、販売者は広州からバンコクまでトラックで商品を発送できると Momentum Ventures は報告しました。ドアツードアの配達は5日以内で、船便よりも短いですが、若干高価です。

5 日の配送サイクルは、Temu にとってすでに大幅な効率向上をもたらしています。しかし、ShopeeやLazadaなど東南アジア市場に古くから存在するプラットフォームは独自の物流システムを構築しており、物流効率は大幅に向上しています。

住所体系、道路計画、交通手段は東南アジア諸国によって大きく異なります。インドネシアは17,508の島からなる「1万の島からなる国」であり、フィリピンも島間の船舶交通に関して同様の問題を抱えている。ベトナムとタイも深刻な都市道路渋滞問題を抱えている。同時に、道路や鉄道などのハードインフラの不完全さ、ラストワンマイル物流における労働効率の低さなどが物流上の課題となっています。東南アジアは長年にわたって開発されてきた物流問題に直面しており、現在、主に小口荷物に焦点を当て、国際物流手法を採用しているTemuが今後も拡大していくには多くの課題に直面するだろう。これからの東南アジア市場。

支払いの問題も Temu が直面する困難の 1 つです。 Temu の主流の支払い方法は国際クレジット カードと Paypal ですが、東南アジアにおけるクレジット カードの普及率は中国、日本、韓国ほど高くはなく、北米を超える可能性は低いです。

TikTokが発表した「世界消費動向白書東南アジア」によると、2023年には世界の電子商取引取引に占める代引きの割合は2％になるという。電子商取引の主な支払い方法として代金引換を使用する東南アジア諸国の割合は一般に世界平均より高く、インドネシアは 11%、フィリピンは 14%、ベトナムは 17% です。

比較すると、Shopee は東南アジアでの路上支払いをサポートし、Lazada は代金引換を可能にしており、より現地の消費習慣に沿っています。

02 安いだけじゃないの？

Pinduoduo と Temu は、低価格に依存し、低迷する市場でユーザーを開拓し、中国、ヨーロッパ、米国で止められない勢いで席巻しています。しかし、東南アジア市場では、こうした戦略はやや「失敗」しているようだ。

「低価格」の刃は今でも鋭いが、東南アジアでは新しい手口ではない。

Shopifyが発表した東南アジアの消費者行動と電子商取引戦略に関するレポートによると、東南アジアでの電子商取引の急速な発展に伴い、価格が消費者が買い物をする際に考慮する主要な要素の1つとなっている。インフレにより個人消費が減少するため、東南アジア人の 83% は不必要な支出を削減しており、そのうち 39% は商品を購入する際に安価な商品を選択する予定です。

ほとんどの東南アジア諸国の一人当たり GDP はヨーロッパや米国などの先進国よりも潜在成長率が高く、インフレの影響も相まって、東南アジアの消費者は商品の費用対効果をますます重視し、価格に非常に敏感になっています。

画像出典：TikTok公開『世界消費動向白書 東南アジア』

東南アジアではJD.comやTmallと同様の位置付けにあるLazadaはすでに力を入れ始めており、主に究極の価格性能比を備えた製品をターゲットとしたフルマネージドモデルを導入する東南アジア初の電子商取引プラットフォームとなっている。 。 TikTokやTemuなどのプラットフォームとは異なり、Lazadaのフルマネージドモデルには国境を越えた販売者と地元の販売者の両方が存在し、販売者は自社運営とフルマネージドを同時に選択することができ、費用対効果が高く、大量の製品が提供されます。フルマネージドモデル。

Shopeeではさまざまな割引活動も行っており、商品価格は下がり続けています。 Pinwan の比較では、Shopee フィリピンの婦人服セクションを例にとると、1 ペソで送料無料の服が多数あり、イベントに参加していない同じカテゴリの商品の最高単価を見つけるのは困難であることがわかりました。 120 ペソ（2 ドル強）を超える; テムの同じカテゴリの単価はおそらく 160 ～ 200 ペソの範囲にあり、比較するメリットはありません。

東南アジアの消費者にとって、電子商取引プラットフォームには低価格商品の選択肢が多すぎます。 テムの低価格は「お得感」の激流に溺れていく。

さらに、今日の東南アジアの電子商取引プラットフォームは混沌とした段階にあり、TikTok Shopがコーナーで急速に追い抜き、Shopeeが市場の半分を占め、Temuはすでに彼らに数歩遅れています。

Momentum Venturesが発表した「2024年東南アジア電子商取引レポート」によると、昨年、東南アジアの電子商取引プラットフォームの商品取引総額は1,146億米ドルに達し、Shopeeが市場シェア48%で第1位となった。 Lazada が 16.4% を占め、TikTok と Tokopedia がそれぞれ 14.2% を占め、3 位にランクされました。

さらに昨年、TikTokはインドネシア最大の電子商取引プラットフォームであるTokopediaの株式の過半数を掌握し、両者の市場シェアを合わせて28.4%に達し、TikTok Shopは東南アジアで2番目に大きな企業となった。

シェアの拡大に加えて、東南アジアの若年層の人口構成により、この地域のソーシャルメディア普及率は非常に高く、ライブストリーミング電子商取引とソーシャル電子商取引の受け入れが消費者に与える影響も大きくなっています。 Statista の統計によると、ソーシャル メディアは東南アジアの消費者にとって主要なショッピング チャネルの 1 つとなっています。ベトナムの消費者のうち、ショッピングにソーシャル メディア ネットワークを利用したことがないのはわずか 4% です。 Tik Tok は東南アジアにおける電子商取引において固有の利点を持っています。

さらに、Shopee や Lazada などのより伝統的な棚電子商取引企業も開発トレンドに従い、東南アジア市場でライブストリーミング電子商取引モデルを立ち上げています。もちろん、これは Temu にとって新たな挑戦です。

Temu 自体の話に戻りますが、同社は依然として欧州市場と米国市場に焦点を当てており、昨年はフルマネージド モデルを精力的に推進し、今年はセミマネージド モデルを本格的に投入し、引き続き市場の拡大を目指しています。欧米でシェアを獲得し、より多くの顧客を獲得する。さらに、ヨーロッパおよびアメリカ市場における Temu の返品ルールと低価格戦略は、多くの売り手を不満にさせています。東南アジア市場に参入した後、どれだけの販売者が参加する意欲と能力を持っているかはまだ不明です。