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Autor | Zhang Ziyi

Editor | Yuan Silai

Recentemente, a mídia estrangeira informou que o Temu foi lançado oficialmente na Tailândia em 29 de julho, entrando oficialmente em seu terceiro mercado no Sudeste Asiático. Naquela época, já havia se passado um ano desde que Temu entrou nos mercados da Malásia e das Filipinas.

A taxa de crescimento global de Temu é impressionante. A 36Kr informou anteriormente que o GMV de Temu no primeiro semestre de 2024 chegaria a aproximadamente US$ 20 bilhões, excedendo as vendas do ano inteiro em 2023. Em julho deste ano, Temu entrou em mais de 70 países e regiões ao redor do mundo.

No entanto, Temu não parece estar aplicando a estratégia Kombat no mercado do Sudeste Asiático. Estatísticas da Momentum Ventures mostram que o GMV da Temu no Sudeste Asiático no ano passado foi de US$ 100 milhões, muito inferior aos US$ 16,3 bilhões da TikTok Shop.

O ritmo lento de desenvolvimento de Temu no mercado do Sudeste Asiático pode parecer irracional, mas é extremamente consistente com a realidade.

Há um enorme espaço para produtos de baixo preço no mercado do Sudeste Asiático. Esta é a área mais forte de Temu e também um ponto competitivo onde TikTok, Lazada e Shopee competem juntas. Temu, um retardatário, não tem vantagem de preço em relação a outras plataformas.

A estrutura da população jovem do Sudeste Asiático e o baixo nível de penetração do comércio eletrónico também levaram à implantação precoce de muitas plataformas de comércio eletrónico. Além disso, os países do Sudeste Asiático possuem diferentes níveis econômicos e de construção de infraestrutura logística, o que também exige estratégias segmentadas de operações.

01 Problemas além dos descontos altos

Embora o movimento seja lento, os esforços de Temu para promover descontos não diminuíram.

Nos primeiros dias do lançamento do Temu na Tailândia, ele lançou um desconto de abertura de até 90%. O site oferece atualmente uma variedade de produtos internacionais e fornece análises e classificações globais de produtos populares.

O "Relatório de comércio eletrônico do Sudeste Asiático de 2024" divulgado pela Momentum Ventures mostra que a Tailândia é o segundo maior mercado de comércio eletrônico no Sudeste Asiático, depois da Indonésia, e sua taxa de crescimento ocupa o segundo lugar (depois do Vietnã), com um crescimento anual de 34,1%. Ao mesmo tempo, a Indonésia continua a ser o maior mercado de comércio eletrónico no Sudeste Asiático, contribuindo com 46,9% para o GMV da região.

O Temu ainda não foi implantado na Indonésia e, a julgar pelo cenário competitivo, não há muito espaço para o Temu no mercado tailandês. Em 2023, o mercado tailandês de plataformas de comércio eletrônico será dominado pela Shopee (49% de participação de mercado), Lazada (30%) e TikTok Shop (21%).

Para enfrentar esses desafios, a Temu desenvolveu seu próprio sistema logístico para atender pedidos em diferentes locais, e os vendedores podem enviar mercadorias de Guangzhou para Bangkok por caminhão, informou a Momentum Ventures. A entrega porta a porta leva menos de 5 dias, o que é mais curto do que o transporte marítimo, mas um pouco mais caro.

O ciclo de entrega de cinco dias já representa uma grande melhoria de eficiência para Temu. No entanto, plataformas como Shopee e Lazada, que estão há muito tempo no mercado do Sudeste Asiático, construíram os seus próprios sistemas logísticos e a sua eficiência logística melhorou bastante.

Os sistemas de endereço, planejamento rodoviário e meios de transporte variam muito entre os países do Sudeste Asiático. A Indonésia é um “país de dez mil ilhas”, com 17.508 ilhas, e as Filipinas também têm problemas semelhantes com o tráfego marítimo entre as ilhas. O Vietname e a Tailândia também enfrentam sérios problemas de congestionamento nas estradas urbanas. Ao mesmo tempo, infra-estruturas imperfeitas, como estradas e caminhos-de-ferro, bem como a baixa eficiência da mão-de-obra na distribuição de última milha são dificuldades logísticas. O Sudeste Asiático enfrenta problemas de logística A plataforma de comércio eletrônico desenvolvida há muitos anos tem melhorias limitadas. Atualmente, Temu, que se concentra principalmente em pequenas encomendas e adota métodos de logística internacional, encontrará muitos desafios se quiser continuar a expandir. Mercado do Sudeste Asiático no futuro.

Questões de pagamento também são uma das dificuldades encontradas por Temu. Os principais métodos de pagamento do Temu são cartões de crédito internacionais e Paypal. No entanto, a taxa de cobertura do cartão de crédito no Sudeste Asiático não é tão alta quanto na China, Japão e Coreia do Sul, e é improvável que exceda a América do Norte.

O "Livro Branco sobre Tendências de Consumo Global do Sudeste Asiático" divulgado pela TikTok mostra que, em 2023, o pagamento na entrega representará 2% das transações globais de comércio eletrônico. A proporção de países do Sudeste Asiático que utilizam pagamento na entrega como principal método de pagamento no comércio eletrónico é geralmente superior à média global, com a Indonésia a 11%, as Filipinas a 14% e o Vietname a 17%.

Em comparação, o Shopee oferece suporte para pagamento nas ruas no Sudeste Asiático, e o Lazada permite pagamento na entrega, o que está mais de acordo com os hábitos de consumo locais.

02 Não é apenas um preço baixo?

Baseando-se em preços baixos e recorrendo a utilizadores em mercados em declínio, Pinduoduo e Temu varreram a China, a Europa e os Estados Unidos de uma forma imparável. Porém, no mercado do Sudeste Asiático, essas estratégias parecem um tanto “fracassadas”.

A lâmina de “preço baixo” ainda é afiada, mas não é um truque novo no Sudeste Asiático.

Um relatório sobre o comportamento do consumidor e estratégias de comércio eletrónico no Sudeste Asiático divulgado pela Shopify mostra que, com o rápido desenvolvimento do comércio eletrónico no Sudeste Asiático, o preço tornou-se um dos principais fatores que os consumidores consideram quando fazem compras. À medida que a inflação reduz os gastos dos consumidores, 83% dos asiáticos do Sudeste estão a reduzir o que consideram gastos desnecessários; 39% deles planeiam optar por artigos mais baratos na compra de bens;

Dado que o PIB per capita da maioria dos países do Sudeste Asiático tem um potencial de crescimento superior ao dos países desenvolvidos como a Europa e os Estados Unidos, juntamente com o impacto da inflação, os consumidores do Sudeste Asiático valorizam cada vez mais a relação custo-eficácia dos bens e são altamente sensíveis aos preços.

Fonte da imagem: "Livro Branco sobre Tendências de Consumo Global no Sudeste Asiático" lançado pela TikTok

Lazada, que está posicionada de forma semelhante a JD.com e Tmall no Sudeste Asiático, já começou a se curvar e se tornou a primeira plataforma de comércio eletrônico no Sudeste Asiático a introduzir um modelo totalmente gerenciado, visando principalmente produtos com a melhor relação preço-desempenho . Diferente de plataformas como TikTok e Temu, o modelo totalmente gerenciado da Lazada tem vendedores internacionais e vendedores locais, e os vendedores podem escolher produtos autooperados e totalmente gerenciados ao mesmo tempo. Produtos com boa relação custo-benefício e alto volume estarão disponíveis em. o modelo totalmente gerenciado.

Shopee também realiza várias atividades de descontos e os preços dos produtos continuam caindo. A comparação de Pinwan descobriu que, tomando como exemplo a seção de roupas femininas da Shopee Filipinas, há um grande número de roupas com frete grátis por um peso. O preço unitário mais alto da mesma categoria de produtos que não participam do evento é difícil. ultrapassar 120 pesos (pouco mais de 2 dólares americanos); o preço unitário da mesma categoria em Temu Então provavelmente está na faixa de 160-200 pesos, o que não traz nenhuma vantagem em comparação.

Para os consumidores do Sudeste Asiático, existem muitas opções em plataformas de comércio eletrônico para produtos de baixo preço. O baixo preço de Temu é afogado na torrente de “valor pelo dinheiro”.

Além do mais, as atuais plataformas de comércio eletrônico do Sudeste Asiático estão em um estágio caótico. A TikTok Shop está ultrapassando rapidamente nas esquinas, o Shopee representa metade do mercado e o Temu já está muitos passos atrás deles.

O "Relatório de comércio eletrônico do Sudeste Asiático de 2024" divulgado pela Momentum Ventures mostra que no ano passado, o volume total de transações de mercadorias das plataformas de comércio eletrônico no Sudeste Asiático atingiu US$ 114,6 bilhões, com Shopee ocupando o primeiro lugar com uma participação de mercado de 48%; pela Lazada, respondendo por 16,4%; TikTok e Tokopedia responderam cada um por 14,2%, ficando em terceiro lugar.

Além disso, no ano passado, a TikTok assumiu o controle da Tokopedia, a maior plataforma de comércio eletrônico da Indonésia, e detinha uma participação majoritária. A participação de mercado combinada dos dois atingiu 28,4%, tornando a TikTok Shop o segundo maior player no Sudeste Asiático.

Além do crescimento da participação, a estrutura da população jovem do Sudeste Asiático torna a taxa de penetração das redes sociais da região extremamente elevada, e a sua aceitação do comércio electrónico de transmissão em directo e do comércio electrónico social é elevada. As estatísticas do Statista mostram que as redes sociais se tornaram um dos principais canais de compras para os consumidores no Sudeste Asiático. Apenas 4% dos consumidores no Vietname não utilizaram as redes sociais para fazer compras. O Tik Tok tem vantagens inerentes ao comércio eletrônico no Sudeste Asiático.

Além disso, empresas de comércio eletrônico de prateleira mais tradicionais, como Shopee e Lazada, também seguiram a tendência de desenvolvimento e lançaram modelos de comércio eletrônico de streaming ao vivo no mercado do Sudeste Asiático. É claro que este é um novo desafio para Temu.

Voltando ao próprio Temu, o seu foco de desenvolvimento ainda está nos mercados europeu e americano. No ano passado, promoveu vigorosamente o modelo totalmente gerido, e este ano lançou com força total o modelo semi-gerido, tudo com o objetivo de continuar a aumentar o seu mercado. compartilhar na Europa e nos Estados Unidos e adquirir mais clientes. Além do mais, as regras de devolução e a estratégia de preços baixos de Temu nos mercados europeu e americano deixaram muitos vendedores insatisfeitos. Depois de chegar ao mercado do Sudeste Asiático, ainda não se sabe quantos vendedores estão dispostos e podem participar.