Новости

한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina

Автор | Чжан Цзыи

Редактор | Юань Силай

Недавно зарубежные СМИ сообщили, что 29 июля компания Temu была официально запущена в Таиланде, официально выйдя на свой третий рынок в Юго-Восточной Азии. На тот момент прошел год с тех пор, как Temu вышла на рынки Малайзии и Филиппин.

Глобальные темпы роста Тему ошеломляют. 36Kr ранее сообщал, что GMV Temu в первой половине 2024 года составит примерно 20 миллиардов долларов США, что превысит годовой объем продаж в 2023 году. По состоянию на июль этого года Temu присутствует более чем в 70 странах и регионах по всему миру.

Однако Тему, похоже, не применяет стратегию Kombat на рынке Юго-Восточной Азии. Статистика Momentum Ventures показывает, что общий объем продаж Temu в Юго-Восточной Азии в прошлом году составил 100 миллионов долларов США, что намного ниже, чем у TikTok Shop в 16,3 миллиарда долларов США.

Медленные темпы развития Temu на рынке Юго-Восточной Азии могут показаться необоснованными, но они чрезвычайно соответствуют действительности.

На рынке Юго-Восточной Азии есть огромное пространство для недорогих продуктов. Это самая сильная область Temu, а также конкурентная точка, где TikTok, Lazada и Shopee конкурируют друг с другом. Тему, опоздавший, не имеет ценового преимущества перед другими платформами.

Молодое население Юго-Восточной Азии и низкий уровень проникновения электронной коммерции также привели к раннему развертыванию в ней многих платформ электронной коммерции. Кроме того, страны Юго-Восточной Азии имеют разные уровни экономики и строительства логистической инфраструктуры, что также требует сегментированной стратегии операций.

01 Проблемы, выходящие за рамки высоких скидок

Хотя этот шаг идет медленно, усилия Тему по продвижению скидок не уменьшились.

В первые дни запуска Temu в Таиланде была введена начальная скидка до 90%. В настоящее время веб-сайт предлагает широкий выбор трансграничных продуктов и предоставляет глобальные обзоры и рейтинги популярных продуктов.

«Отчет об электронной коммерции в Юго-Восточной Азии за 2024 год», опубликованный Momentum Ventures, показывает, что Таиланд является вторым по величине рынком электронной коммерции в Юго-Восточной Азии после Индонезии, а его темпы роста занимают второе место (после Вьетнама) с годовым ростом. 34,1%. В то же время Индонезия остается крупнейшим рынком электронной коммерции в Юго-Восточной Азии, на долю которого приходится 46,9% общего объема продаж в регионе.

Temu еще не представлена ​​в Индонезии, и, судя по конкурентной среде, на тайском рынке для Temu не так уж много места. В 2023 году на тайском рынке платформ электронной коммерции будут доминировать Shopee (доля рынка 49%), Lazada (30%) и TikTok Shop (21%).

Чтобы решить эти проблемы, Temu разработала собственную логистическую систему для выполнения заказов в разных местах, а продавцы могут доставлять товары из Гуанчжоу в Бангкок на грузовиках, сообщает Momentum Ventures. Доставка «от двери до двери» занимает менее 5 дней, что короче, чем морская доставка, но немного дороже.

Пятидневный цикл доставки уже является огромным повышением эффективности для Temu. Однако такие платформы, как Shopee и Lazada, которые уже давно присутствуют на рынке Юго-Восточной Азии, создали свои собственные логистические системы, и их эффективность логистики значительно улучшилась.

Системы адресации, планирование дорог и транспортные средства сильно различаются в странах Юго-Восточной Азии. Индонезия является «страной десяти тысяч островов» с 17 508 островами, и Филиппины также имеют аналогичные проблемы с морским сообщением между островами. Вьетнам и Таиланд также испытывают серьезные проблемы с пробками на городских дорогах. В то же время несовершенство материально-технической инфраструктуры, такой как автомобильные и железные дороги, а также низкая производительность труда при распределении «последней мили» — все это проблемы логистики. Юго-Восточная Азия сталкивается с проблемами логистики. Платформа электронной коммерции, которая разрабатывалась в течение многих лет, имеет ограниченные улучшения. В настоящее время Temu, которая в основном фокусируется на небольших посылках и применяет международные методы логистики, столкнется со многими проблемами, если она хочет продолжать расширять свою деятельность. Рынок Юго-Восточной Азии в будущем.

Проблемы с оплатой также являются одной из трудностей, с которыми сталкивается Тему. Основными способами оплаты Temu являются международные кредитные карты и Paypal. Однако уровень покрытия кредитными картами в Юго-Восточной Азии не такой высокий, как в Китае, Японии и Южной Корее, и вряд ли превзойдет Северную Америку.

«Белая книга о тенденциях глобального потребления в Юго-Восточной Азии», опубликованная TikTok, показывает, что в 2023 году наложенный платеж будет составлять 2% глобальных транзакций электронной коммерции. Доля стран Юго-Восточной Азии, которые используют наложенный платеж в качестве основного способа оплаты в электронной торговле, как правило, выше, чем в среднем по миру: Индонезия — 11%, Филиппины — 14% и Вьетнам — 17%.

Для сравнения, Shopee поддерживает уличную оплату в Юго-Восточной Азии, а Lazada допускает наложенный платеж, что больше соответствует местным потребительским привычкам.

02 Разве это не просто низкая цена?

Опираясь на низкие цены и привлекая пользователей на тонущих рынках, Pinduoduo и Temu неудержимо охватили Китай, Европу и США. Однако на рынке Юго-Восточной Азии эти стратегии, похоже, несколько «провалились».

«Дешевое» лезвие по-прежнему острое, но это не новый трюк в Юго-Восточной Азии.

Отчет о поведении потребителей и стратегиях электронной коммерции в Юго-Восточной Азии, опубликованный Shopify, показывает, что с быстрым развитием электронной коммерции в Юго-Восточной Азии цена стала одним из основных факторов, которые потребители учитывают при совершении покупок. Поскольку инфляция снижает потребительские расходы, 83% жителей Юго-Восточной Азии сокращают расходы, которые они считают ненужными; 39% из них планируют выбирать более дешевые товары при покупке товаров.

Поскольку ВВП на душу населения в большинстве стран Юго-Восточной Азии имеет более высокий потенциал роста, чем в развитых странах, таких как Европа и США, в сочетании с воздействием инфляции, потребители Юго-Восточной Азии все больше ценят экономическую эффективность товаров и очень чувствительны к ценам.

Источник изображения: «Белая книга о глобальных тенденциях потребления в Юго-Восточной Азии», выпущенная TikTok.

Lazada, которая позиционируется аналогично JD.com и Tmall в Юго-Восточной Азии, уже начала сдавать позиции и стала первой платформой электронной коммерции в Юго-Восточной Азии, представившей полностью управляемую модель, в основном ориентированную на продукты с максимальным соотношением цены и качества. . В отличие от таких платформ, как TikTok и Temu, в полностью управляемой модели Lazada участвуют как трансграничные, так и местные продавцы, и продавцы могут одновременно выбирать самоуправляемые и полностью управляемые продукты, которые будут доступны в больших объемах. полностью управляемая модель.

Shopee также проводит различные акции по скидкам, и цены на продукцию продолжают падать. Сравнение Pinwan показало, что, взяв в качестве примера раздел женской одежды Shopee Philippines, существует большое количество одежды с бесплатной доставкой за один песо. Трудно определить самую высокую цену за единицу продукции той же категории, которая не участвует в мероприятии. превышать 120 песо (чуть более 2 долларов США); тогда цена за единицу продукции той же категории в Тему, вероятно, находится в диапазоне 160-200 песо, что не имеет никакого преимущества по сравнению с ней.

Для потребителей Юго-Восточной Азии на платформах электронной коммерции слишком много вариантов недорогих товаров. Низкая цена Тему тонет в потоке «соотношения цены и качества».

Более того, сегодняшние платформы электронной коммерции Юго-Восточной Азии находятся в состоянии хаоса. TikTok Shop быстро обгоняет рынок, Shopee занимает половину рынка, а Temu уже на много шагов отстает от них.

«Отчет об электронной коммерции в Юго-Восточной Азии за 2024 год», опубликованный Momentum Ventures, показывает, что в прошлом году общий объем товарных транзакций платформ электронной коммерции в Юго-Восточной Азии достиг 114,6 миллиардов долларов США, за ним следует Shopee с долей рынка 48%; от Lazada, на долю которых приходится более 16,4%, на TikTok и Tokopedia приходится по 14,2%, заняв третье место;

Кроме того, в прошлом году TikTok взял под свой контроль Tokopedia, крупнейшую платформу электронной коммерции в Индонезии, и стал владельцем контрольного пакета акций. Их совокупная рыночная доля достигла 28,4%, что сделало TikTok Shop вторым по величине игроком в Юго-Восточной Азии.

Помимо роста доли, молодая структура населения Юго-Восточной Азии делает уровень проникновения социальных сетей в регионе чрезвычайно высоким, а признание потоковой электронной коммерции в реальном времени и социальной электронной коммерции оказывает большее влияние на потребителей. Статистика Statista показывает, что социальные сети стали одним из основных каналов покупок для потребителей в Юго-Восточной Азии. Только 4% потребителей во Вьетнаме не использовали социальные сети для покупок. Tik Tok имеет неотъемлемые преимущества в сфере электронной коммерции в Юго-Восточной Азии.

Более того, более традиционные компании электронной коммерции, такие как Shopee и Lazada, также последовали этой тенденции развития и запустили модели электронной коммерции в режиме реального времени на рынке Юго-Восточной Азии. Это, конечно, новый вызов для Тему.

Возвращаясь к самой компании Temu, ее развитие по-прежнему сосредоточено на европейском и американском рынках. В прошлом году она активно продвигала полностью управляемую модель, а в этом году в полную силу запустила полууправляемую модель, стремясь продолжать расширять свой рынок. доля в Европе и США и привлечь больше клиентов. Более того, правила возврата Temu и стратегия низких цен на европейском и американском рынках вызвали недовольство многих продавцов. После прихода на рынок Юго-Восточной Азии до сих пор неизвестно, сколько продавцов желают и могут участвовать.