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タイは年間販売台数100万台、年間生産台数200万台を誇る世界第9位の自動車市場であり、東南アジアで最も活発な自動車市場であり、中国や日本の自動車企業にとっては絶対に失うわけにはいかない市場である。 。ここは日本の自動車会社の東南アジアにおけるベースキャンプであり、中国の自動車会社の海外進出の前哨基地でもある。 2023年、タイでは中国と日本の自動車会社が稀な1対1の状況を形成し、中国車の市場シェアは約5％から約11％に上昇したが、日本車は約90％から78％に低下した。

2024年7月、財京の研究者らは自動車市場を調査するために再びタイを訪れた。半年後、ここの市場状況は大きく変わった。

バンコクから110キロ南に車を走らせ、パタヤビーチリゾートに近づくと、道端に大量のコンテナが並び、遠くにガントリークレーンが見えます。ここは「東洋のデトロイト」香港と呼ばれるタイ最大の港、レムチャバンです。 , タイ最大の自動車輸出入基地。

高速道路を降りて、ビーチの横の細い道を歩き、低層住宅や路上の屋台を通り過ぎ、レムチャバン港の北側にある高い壁に到着します。壁は高さ3メートル以上あります。数キロメートルにわたり、すべての港湾区域を囲みます。

道路脇など見晴らしの良い高台にあるトラックに登ると、高い壁の向こうの景色が少しずつ現れ、在庫の無数の新車が視界の端まで整然と並べられている。

電子地図測距によると、レムチャバン港の北側港湾エリアの駐車場は長さ約2キロメートル、幅約1キロメートルで、現地の目視調査と大まかな在庫によれば、約8,000台から1万台の車両が在庫されている。 。

ここに駐車されている車のほとんどは三菱ブランドであり、一部はフォード, タイの7月の炎天下で、いすゞブランドは黙々と耐えていた。

三菱自動車は近年世界的な経営破綻に見舞われており、タイではさらに深刻だ。 2021年度から2023年度（日本の会計年度は前年4月から同年3月）にかけて、三菱自動車の全世界販売台数は約13％減少し、2022年度には在庫が一気に倍増して約20万台に達した。 2023 年度の在庫も 20 万台で、総生産量の約 20% を占めます。通常、健康自動車会社の生産量と販売量は同様です (在庫は総生産量から会計年度の総販売量を差し引いたものです)。

三菱のタイでの年間販売台数は、2019年度の8万台から2023年度には3万台に減少した。タイのレムチャバン港近くにある三菱の3つの車両工場とエンジン工場では、2023年度に約2,750万台の車両が生産された。数千台の車両はタイ人が消費することはできない。市場にあるため、他の市場に依存する必要がありますが、他の場所で消費することはできず、隣国インドネシアの三菱ディーラーにはすでに在庫が蓄積されており、最終的にはレムチャバン港に積み上げなければなりません。

レムチャバン港の北側に在庫されている三菱車は、タイの自動車市場の氷山の一角にすぎない。

港湾エリアの他のエリアにも、高い壁に囲まれた駐車場が数多くあり、そこに他ブランドのストックカーが駐車されています。

中国ブランドも港に数千台の車両を蓄積しており、タイのディーラーに大きな販売圧力をかけているところもあり、その規模は数千台に達する。一部の中国自動車会社は在庫の一部をタイのディーラーに積み上げ、残りを港に積み上げている。

一般的に、タイにおけるほとんどの中国自動車企業の平均月販台数は 3 倍を超えている場合、危険な状況となります。

Boqiu (仮名) は細身で 30 歳くらいです。恥ずかしそうに「サワディカ」と言う以外は、他の会話は Google 翻訳に頼っています。5年前、彼はトヨタフォーチュナー四輪駆動オフロード車とスポーツカーは、主に高級顧客による長距離旅行に使用されます。

Boqiu さんはトヨタ金融会社からローンを借りて車を購入しました。車の価格は約 20,000 人民元で、返済期間は約 6,000 人民元です。入社6年目で月収は約1万元です。

Boqiu さんは典型的なタイの自動車所有者で、車を購入するためにローンを組んでいて、毎月の支払いプレッシャーにさらされています。

タイのさまざまな自動車会社の中堅・上級担当者の推計によると、価格やモデルを問わず、タイの自動車市場における新車販売の90％は自動車ローンに依存しているという。

タイ人の収入は高くありませんが、車は非常に高価です。タイの平均月収は約3100元に相当し、2023年の一人当たりGDP（国内総生産）はインドネシア、ベトナム、インドより高く、ブラジル、中国より低い。しかし、車両価格に限ると、中国では13万元程度まで値下げされている。トヨタ カムリ、タイでの価格は約30万元です。

さまざまな自動車会社も金融ツールを極端に使用しています。例えば、トヨタはタイに独自の金融機関を持っており、いすゞ銀行から融資を受けられない一部の自動車購入者向けの自動車ローンも取り扱うことができる。マツダ無金利ローンを実施し、一部モデルは7年間のローンが可能です。ホンダ頭金ゼロポリシーが導入されました。

自動車ローンは諸刃の剣であり、金融​​ツールを利用すると需要を引き出したり、当座貸越を行うこともできますが、その結果、マクロ経済政策や金融政策の変化に対してより脆弱になります。

バンコクの銀行で働くラリサさん（仮名）は、「今年は融資審査が特に厳しくなった」と語り、借り手の信用度を審査するには、審査員の自宅や職場に出向いて直接確認する必要がある。 。

「現在、タイの銀行の不良債権率が上昇している。多くの人が失業し、破産し、返済を打ち切らざるを得なくなっている。自動車ローンや住宅ローンも同様だ。ラリサさんにとってこれは初めてのことだ。」 10年以上働いているのにこの状況。

タイ経済は感染症流行で大きな打撃を受けたが、2010年から2019年の年間平均GDP成長率は3.6％だったが、2020年にはマイナス6.1％に低下した。

感染症の流行に対応して、タイ銀行は債務者に返済や利息の支払いを延期することを認めるなどの一連の措置を開始した。

それ以来、タイ経済はゆっくりと回復し、2021年、2022年、2023年のGDP成長率は1.5%、2.6%、1.9%に回復しました。一方、連邦準備制度は2022年3月に利上げを開始し、タイの経済成長率は大幅に低下します。圧力にさらされているバーツ為替レート。

タイ銀行は様々な要因を考慮し、2022年8月に基準金利を引き上げ、その後2023年9月までに数回連続で金利を引き上げ、1年間で基準金利を0.5％から2.5％に引き上げました。

タイ政府もまた、感染症流行中にさまざまな刺激政策を段階的に中止した。

景気刺激政策の終了により、タイ社会の債務負担は客観的に増加しました。人々は元の借金を返済できず、同時に新たな借金も増え、返済繰り延べ政策は中止され、借金返済に集中しなければならなくなり、プレッシャーは急激に高まりました。

タイの債務問題はますます顕著になっている。

2023年10月初旬、在タイ商務省大使館経済商務局が転載したタイのメディア報道は、タイ国民の57％が2万元以上の借金を抱えており、国民の14％が2万元以上の借金を抱えていると指摘した。タイでは国民の32％以上が20万元以上の負債を抱えており、同時に4つ以上の借金を抱えており、タイの家計負債の対GDP比はインドよりも高い。インドネシア、マレーシア。

タイ銀行金融機関安定局の関係者は2023年10月30日、タイの家計債務がGDPの90.7％を占めているが、タイ銀行が設定した目標は80％を下回っていると指摘した。

債務リスクと銀行の不良債権率を抑制するため、タイ中央銀行は2023年10月に「責任ある融資」政策を導入し、金融機関は責任を持って融資を行う必要があると強調しており、この政策は2024年1月1日から施行される。

「責任ある融資」政策の影響の一つは、2024年に自動車ローンが突然引き締められることだ。タイの自動車会社幹部らによると、2024年1月以降、タイの自動車ローン承認率は以前は80～90％だったのが、突然50％程度まで低下したという。

これは、これまでのディーラーの自動車販売契約のほとんどは実質的な売上を生み出すことができたことを意味しますが、2024年以降は顧客の開拓が困難になったにもかかわらず、自動車ローンが厳しくなり、注文の半分近くが完了できなくなりました。

「これは売れない。」 2024年7月、バンコクの中国自動車会社の中級社員、孫偉さん（仮名）は、以前は月に1000台近くも売れていたが、今は売れないとカイジンに語った。何百もの車を売るのは難しい市場はアナと雪の女王のようなものです。

2003年頃、奇瑞同社は2014年頃、上海汽車グループとタイのチャロン・ポクパン・グループが共同でタイにQQモデルを輸出しようと、年間生産能力10万台の工場を建設したことがある。mg(MG) ブランドはタイで自動車を販売しており、年間販売台数は約 20,000 台で、稼働率は低いです。

2020年頃、長城モータース同社はインド市場に楽観的であり、ゼネラル・モーターズのインド工場を買収する計画を立てていたが、インド政府が突如として制限政策を導入し、中国によるインドへの投資が阻止され、ゼネラル・モーターズのタイ工場を買収せざるを得なくなった。 、したがってタイに参入し、現在タイで販売しています。ハーバード大学、タンク、オイラーブランドモデル。

2022年下半期BYD、ネザタイに入国し、GAC愛安、長安汽車その直後、2023年後半にタイに会社を設立し販売を開始する。

中国の自動車会社の参入により、タイの自動車市場のパターンが変化し、タイの自動車市場における電気自動車の普及率は2023年に10％を超えると予想されている。タイの自動車市場を数十年にわたって独占してきた日本ブランドの市場シェアは、2023年には10％を超えるだろう。 BYD Zi は年間売上高で 6 位に急上昇し、三菱にほぼ並びました。

予期せぬことに、タイの自動車市場は突然大きく急落した。

2024年に入ると、タイの自動車販売は毎月大幅に減少し、2024年1月は前年比16.4％減、2月は26.1％減、3月は29.8％減、4月は21.5％減となった。 , 前年同期比は23.8％減。

世界のどの自動車市場であっても、全体で 20% 以上の下落は壊滅的です。 2020年の疫病流行中、タイの自動車市場は21％下落し、2024年の最初の5か月の落ち込みはさらに大きかった。

中国の自動車会社には退路がなく、その圧力は主にタイの電気自動車政策によるものである。

2022年から2023年までのタイの電気自動車奨励政策によると、現段階で中国の自動車会社がタイに輸出する電気自動車は関税が免除され、消費税が8％から1％に減税され、タイ政府の補助金も受けられる。しかし、前提条件は次のとおりである。中国の自動車会社はタイに工場を建設し、2024年までに同数の電気自動車を生産しなければならない。生産・販売作業が完了せず2025年に延期された場合、1.5倍の電気自動車を生産する必要がある。 2024 年から 2025 年までの合計車両数。

言い換えれば、中国の自動車会社が2023年にタイで3万台の電気自動車を販売した場合、2024年には現地で3万台を生産しなければならない。2025年に延期された場合、2024年から2025年までに合計4万5千台の自動車を生産する必要がある。 。

しかし、タイの自動車市場は月ごとに悪化している。

中国から出荷される電気自動車やタイ現地で生産される中国製電気自動車や燃料自動車はタイの港や工場、ディーラーに滞留し続け、膨大な在庫となっている。

中国の自動車会社は一連の値下げを開始することしかできない。

一部の中国の電気自動車ブランドは価格を10～20％値下げし、一部のより過激な自動車会社は4回連続で大幅な値下げを行い、個々のモデルの価格を約22万元から約16万元に引き下げた。上汽GM-五菱2024年7月にタイで発売予定武陵ビンゴこのモデルの開始価格は約84,000人民元に相当し、タイ市場における電気自動車の最低価格の新記録を樹立した。

この点に関して、タイの消費者やメディアは一斉に否定的な意見を述べ、これはタイの歴史の中でも前例のない「自動車販売モデル」であるとコメントし、関連ブランドに対する「不信感」が中国の自動車会社の原因であると考えている。値下げはもう我慢できないので、将来的にはタイから撤退します。

BYDの値下げは、自動車所有者からタイ消費者保護委員会への苦情まで引き起こされ、7月9日、タイ貿易公正競争委員会は、BYDディーラーの値下げは悪質な価格競争に該当せず、状況はさらに悪化していないと述べた。当分の間。

タイの自動車コンサルティング会社の日本人専門家、松井一郎さん（仮名）は、レムチャバン港にある三菱自動車の在庫を見て「今回は持ちこたえるのはおそらく難しいだろう」と眉をひそめた。

日本の自動車会社は1970年頃から大規模な自動車輸出を開始し、1985年には輸出台数が一時673万台に達し、現在では年間約400万台となっている。

日本の自動車会社は海外に富を隠している。国内の自動車生産台数は年間約800万台だが、2018年の中国の総生産台数は約2,781万台だった。

タイは日本の自動車会社にとって最も重要な海外拠点の一つである。

何十年もの間、外部競争が少ないため、日本の自動車会社はタイで価格を下げることはなく、アップグレードを通じて価格を引き上げ続けてきました。

同時に、日本の自動車会社も安定した中古車価格体系を確立しており、消費者は新車購入時に損をせず、数年後には中古車でも安定して現金化できると考えています。後で。

車の価値は維持され、修理は安く、サービス店はどこにでもあります。これがタイにおける日系自動車会社の成功の基礎です。

日本の自動車各社も暗黙の了解で共通のシステムを維持しており、無断でシェアを争うことはありません。

しかし、2024年以降は「維持」することがますます難しくなってきています。

日本の自動車会社の主な売上高はピックアップトラック、特に三菱やいすゞに集中しているが、タイのピックアップトラックはさらに減少している。

さらに中国車の影響もある。

日系自動車会社がタイで販売する最安モデルは約11万元で、トヨタ・ヤリスなどのエントリーレベルのファミリーカーが中心。ホンダシビック 、マツダ2、三菱のアトラージュ、ピックアップトラックモデルの最安値も11万元程度。などの上位モデルトヨタ カローラ価格は約17万元。

2023年以降、多数の中国車がタイ市場に参入し、数回の値下げを経て、中国ブランドの電気自動車の最低販売価格は9万元未満にまで下がった。17万元のトヨタ・カローラとの比較BYDドルフィンも11万元まで下がり、市場ではヤリス級のモデルと競合し始めた。

日本の自動車会社の価格制度がついに緩和されました。

2023年末、トヨタはタイで数十年ぶりに価格を引き下げ、2024年初めにはピックアップトラックの低価格モデル「ハイラックス・チャンプ」をタイで発売し、開始価格は9万2000元に引き下げられた。

ホンダといすゞも2024年に値下げを開始した。ホンダ・シビックHEVモデルの価格は12万6,000元から11万9,800元に、いすゞのピックアップトラックの開始価格は13万元から11万8,000元に引き下げられた。

三菱自動車は経営が最も難しい日本の自動車会社の一つだが、2024年以降、タイでの正式な値下げは実施していない。しかし、三菱自動車を含め、価格を下げなかった日本の自動車会社は、ここ数年間、保険の適用、無利子の自動車ローン、メンテナンスと修理の補償など、精力的な隠れたプロモーションを開始した。

「これは日本の自動車会社の一貫したやり方です。販売店での暗黙の値下げはできますが、正規の販売価格は絶対に下げません。中古車の販売価格を確保し、価値維持率を維持するためでもあります。」と松井一郎は言った。

残念ながら、タイの中古車価格制度はさらに大きな打撃を受けています。

Union Auction Plc はタイ最大の中古車オークション会社で、タイの中古車オークション市場の約 40% を占めています。

同社の中古車はすべて銀行オークションから入手したものです。つまり、車の所有者が支払いを怠って債務不履行に陥った場合、その車は銀行に差し押さえられ、銀行の損失を補う資金を集めるために中古車オークション会社に送られて売却されることになる。

7月にタイのバンコク・ポストとのインタビューで、ユニオン・オークション社の最高経営責任者（CEO）は、リサイクルされる自動車の台数は大幅に増加しており、2023年には20％増加すると予想されていると述べた。2024年の増加はさらに小さくなるだろうが、総量はまだ大きい。

注: 2024 年 7 月、バンコク郊外の中古車オークション会場の駐車場では、販売されているすべての中古車が見えました。撮影: Liu Ding です。

経済が低迷すると、失業したり、破産したり、収入が減ったりした人々は、車の支払いを打ち切り、車を手放すことを選択します。タイの政策によれば、供給遮断のコストは高くなく、中国のように人々が高速鉄道や飛行機に乗れなくなることはない。唯一の影響は銀行から再度借り入れができなくなることだが、それでも人々は借りることができる。民間の融資を求める。

このような状況下、中古車の供給が需要を上回り始め、価格は暴落した。

バンコク郊外にあるオークション会場では、朝7時半からオークションが始まり、長さ500メートル、幅500メートルの駐車場が中古車で埋め尽くされる。駐車場入口の物置小屋、オークション会場 店員は高いホームの後ろに立って、各車両の性能や価格をスピーカーで素早く大声で叫び、取引が完了するとすぐにベルを鳴らした。

オークション会場での二輪車の開始価格は 100 元、四輪車の開始価格は 700 元です。さらに、車両のバッテリーが古くて始動できない場合は、車の購入者がバッテリーを交換する必要があります。自分でバッテリーを充電し、できるだけ早く車を移動してください。

このような厳しい状況の下では、将来、中国と日本の自動車会社がタイでのパイを拡大し、双方にとって有利な状況で共存する可能性は失われ、自社の安全を犠牲にするしかないことが分かる。対戦相手の撤退。

一方で、日本の自動車会社は世界的な配置を調整し、より地政学的に有利な地域に移転している。

一方、日本の自動車会社もタイで反撃を組織し始めている。

まず、金融保険についてです。

タイ保険委員会（OIC）は、2023年末に電気自動車向けの新しい保険契約を発表し、電気自動車バッテリーの補償率を引き下げる予定です。この保険は2024年1月1日に施行され、すべての保険会社がこの基準を満たすことが義務付けられています。期限は 2024 年 5 月 31 日です。それまでにポリシーを調整してください。

これまでタイで電気自動車保険に加入していれば、バッテリーが故障した場合は100％の補償が受けられましたが、2024年1月1日からは電気自動車保険でも初年度は100％の補償が受けられますが、補償額は90％のみとなります。 2年目は80%、4年目は70%、5年目は60%、5年後は50%となります。

これは中国での電気自動車の販売に有利ではありません。タイの保険委員会は、複数の大手保険会社を代表する半公的機関であり、保険契約を策定し、タイの保険業界を制約しています。

「タイ最大手の保険会社の一部は日系だ。日系でなくても、日本資本と密接な関係にある」とタイ系中国人実業家は語る。

さらに極端な状況としては、タイの大手保険会社である日本の東京海上保険公社が、2024年7月1日に全ブランドの電気自動車の保険受け入れを停止するということだ。

第二に、自動車政策についてです。

タイ投資委員会（BOI）は2024年7月26日、非充電式ハイブリッド電気自動車（HEV）に対する奨励政策を提供し、2028年から2032年まで対象モデルの消費税を減税すると発表した。

これは日本の自動車会社が待ち望んでいた政策である。

現在、タイとインドネシア政府は純粋な電気自動車（EV）のみを支援政策としており、HEVは意図的に除外している。その理由は、HEVは本質的に燃料自動車であり、新エネルギー自動車産業チェーンを刺激する明らかな効果がないからだ。しかし、日本の自動車会社はHEVを得意としており、HEVを中国の電気自動車に対抗する武器として捉えている。

日本の自動車大手４社は、２０２３年末に来日したタイ首相に対し、今後５年間でタイに約３００億元相当を投資すると約束したが、それどころかこれまでに行動を起こさなかった。鈴木さんスバル, ホンダはタイの工場を閉鎖すると相次いで発表した。

「日本の自動車会社はHEV奨励政策を必要としているが、タイ政府は行動を起こしておらず、日本の自動車会社も行動を起こしていない」と松井氏は語ったが、今になってタイ政府はようやくHEV支援に乗り出したという。

このような状況下では、中国の自動車会社は早急に変革する必要がある。

まず、無秩序な価格競争をやめ、価格を目標水準まで一気に下げるか、公定販売価格を据え置き、販売店が暗黙の値下げを行う方法を採用し、原因となる継続的な値下げを避けるための調整メカニズムを確立する。タイの消費者は様子見する必要がある。

第二に、タイ国民やメディアとのコミュニケーション能力を向上させることです。他の地域では、自動車価格の下落は実際には消費者にとって有益であることが多いが、タイのメディアや国民は一斉に中国ブランドを批判した。

中国の自動車会社は海外市場に進出する際、日本の自動車会社のナラティブとイベント説明能力を学ぶべきであり、この能力を習得することによってのみ消費者の心をつかむことができる。

第三に、中国の自動車会社はマクロリスクに警戒し、生産と販売のペースをコントロールする必要がある。タイにおける日系自動車会社の生産能力は、グローバルな生産・販売体制を通じてタイムリーに各地域市場に吸収され、生産能力の有効活用が可能となります。しかし、現在の中国自動車企業の海外生産能力のほとんどは稼働率が非常に低く、能力消費の問題に直面している。

第四に、中国の自動車会社はタイにおける財務力を強化する必要がある。ローンを利用して自動車を購入する習慣がすでに形成されているタイの消費者にとって、財政的支援に欠ける中国の自動車ブランドが長期的かつ安定した市場の期待を確立することは困難である。

どれほど多くの困難があっても、優しい地理環境と電気自動車の高い普及率というタイの基本は変わっていない。タイは中国の自動車会社にとって海外進出先として最適な国の一つである。