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無糖飲料はますます多くの消費者のお気に入りになっています。現在、市販されている無糖飲料には、白糖、ブドウ糖、麦芽糖、果糖などの精製糖を含まない飲料や、血糖値を上昇させない糖アルコールやオリゴ糖などの甘味料を砂糖として使用した飲料があります。代替品。

無糖飲料は、種類の違いにより主に無糖炭酸飲料（無糖ソーダ）、無糖茶飲料、無糖コーヒー飲料、無糖植物飲料に分けられます。無糖炭酸飲料と無糖茶飲料は現在市場で最も主流の無糖飲料であり、その中で無糖炭酸水は炭酸飲料と無糖トラックにおける「健康戦争」を後押ししている。無糖茶の普及により、無糖飲料市場の競争はさらに激化しています。

北京新聞は、砂糖代替飲料の業界発展とトレンドに焦点を当て、市場規模、カテゴリーの進化、業界のボトルネック、開発トレンドの側面から業界の機会と課題を提示する「2024年無糖飲料発展レポート」を発表した。 。北京新聞とオフライン小売監視機関の茂営監視データによると、現在の飲料会社の主な無糖炭酸飲料の価格帯は3元から5元の間に集中しており、この価格帯は消費者にとって最も受け入れられる範囲でもある。さらに、市場シェアに関しては、コカ・コーラ、ペプシ、源斉森林は常に業界トップ 3 に入っており、比較的安定しています。

【産業の発展】

1. 無糖飲料は成長の勢いを維持

2018年のYuanqi Forestの誕生により、中国の炭酸水業界の市場規模は拡大を続け、フレーバー炭酸水業界では砂糖0、カロリー0の健全な傾向が始まり、さらにコカ・コーラ、ペプシなどの大手メーカーも参入しました。 -ColaとNongfu Springが業界に参入し、業界は急速な発展段階に突入しました。

iiMedia Consultingのデータによると、中国の無糖飲料産業の市場規模は2016年から2022年にかけて31億2000万元から199億6000万元と年々成長し、2025年には615億6000万元に達すると予想されている。今後も中国の無糖飲料市場は成長を続けるだろう。

「糖質制限・糖質制限」の潮流のもと、無糖飲料市場は配当期を迎え、関連企業の進出が続いている。新しい飲料炭酸水の登場により、「健康飲料製品」の人気はある程度高まり、より多くの企業が市場シェアを獲得しようとしています。

2. 女性は無糖飲料を好む

肥満は多くの若い消費者が解決し避けたい健康問題であるため、無糖飲料は健康を意識する女性にとっても第一の選択肢です。 iiMediaのデータによると、中国における無糖飲料の消費者は女性の割合が60％と比較的高く、年齢層は22～40歳に集中しており、若年層の傾向が顕著である。

無糖飲料の消費者グループでは中高所得層の割合が高く、月収は5,001元～10,000元の範囲に集中しており、37.2％を占め、次いで5,000元以下、10,001～15,000元となっている。人民元はそれぞれ 20.0% と 26.5% を占めます。

3. 無糖炭酸飲料には大きな可能性がある

砂糖代替製品の出現により、炭酸飲料会社にとって無糖ソーダの新たな方向性が開かれました。コカ・コーラを例にとると、コカ・コーラは1982年から2017年まで、従来のコカ・コーラの味に近い無糖製品の開発を試みましたが、「ダイエットコーク」、「コークゼロ」、「無糖コーク」が次々と発売されました。味は依然として古典的な製品とは大きく異なりました。しかし、それでもコーラを飲みたいけど糖質はコントロールしたいという消費者を止めることはできず、コーラゼロも多くのファンを獲得しています。

Yuanqi Forestの人気を受けて、ソーダ飲料路線は「スパークリングウォーター」路線へと分岐し、ソーダ飲料市場の飛躍を推進しています。 Zhiyan Consultingが発表した「2024年から2030年の中国炭酸水産業の需給状況と発展動向に関する調査報告書」によると、2023年には我が国の炭酸水需要は2017年の1億8,592万本から2億3,440万本に増加すると予想されています。市場規模は2017年の1億8,592万本から2023年には2億3,440万本に増加すると予想されている。2017年の収益は9億7,600万元から14億6,500万元に増加し、生産量は2017年の1億8,714万本から2億3,587万本に増加した。製品革新、マーケティング戦略、チャネル拡大における企業の継続的な努力、健康的な食事トレンドの普及、市場需要の継続的な成長により、我が国の炭酸水産業は今後も成長と発展を続け、明るい将来展望を持っています。

【市場構造】

1.「2つの喜び＋活力」がトップ3にしっかりランクイン

ソーダ産業には、伝統的な炭酸飲料、炭酸水、炭酸水が含まれます。ますます多くの飲料ブランドが炭酸水セグメントに参入するにつれて、炭酸水は業界のトレンドになっています。炭酸水を推進する伝統的な飲料会社に加えて、国境を越えた企業もパイの一部を獲得しようとしている。

北京新聞とオフライン小売監視機関の茂営監視データによると、2023年6月以降、無糖ソーダ（炭酸飲料、炭酸水、ソーダ水を含む）の市場シェアのトップ3はコカ・コーラと元斉で比較的安定している。フォレスト、ペプシコの中でもコカ・コーラは好調で、一時は市場シェアが 40% 近くに達したが、過去 1 年間の市場シェアは 16.53% にまで低下し、一時は 25.45% に達した。夏の商戦シーズン。さらに、ソーダ水製品の追加により、Nongfu Spring、Wahaha、Mingren などのブランドの市場シェアもトップ 10 にランクインしました。

業界関係者らは、炭酸水製品は製品競争力が高く、ボトル入り飲料水、炭酸飲料、ジュース、さらには機能性飲料の利点を兼ね備えており、健康、刺激、風味、機能などに対する消費者の中心的なニーズをボトルで提示できると指摘した。水の、より人気があります。

2. 消費者は 3 ～ 5 元の製品を好みます。

従来の飲料の価格帯が約3元であるのに対し、無糖炭酸飲料の価格帯は3元から5元に集中しており、この価格帯の製品の市場シェアは基本的に40％から55％の間に維持されている。 。次いで 3 元以下の価格帯が続き、この価格帯の平均市場シェアは 30% に達します。

Immediate Win のデータによると、SKU の数は製品の市場シェアの拡大にそれほど貢献していません。製品 SKU の数から判断すると、7 元を超える価格帯に最も集中しており、この価格帯では、製品 SKU の最大数は、組み合わせパッケージと大型ボトル製品を含めて 506 に達します。ただし、この価格帯の最高市場シェアは 14.43% にすぎません。 SKU 数が最も少ない価格帯は 5 ～ 7 元であり、この価格帯の SKU 数はまだ 100 に達していません。

3. 市場シェアが圧迫される

無糖炭酸飲料が急速に発展する中、無糖茶の登場は市場に一定のインパクトをもたらした。茂営のデータによると、飲料カテゴリーでは、コンビニチャネルにおける無糖炭酸飲料の市場シェアは、2022年第3四半期の6.25％から2024年第2四半期には4.13％に低下した。ハイパーマーケットチャネルでは無糖炭酸飲料もこの問題に直面しており、2022年第3四半期の3.91％から2024年第2四半期には3.07％に低下した。

この時期に、無糖茶飲料が勢いを増し始めました。ニールセン IQ レポートによると、無糖茶の量は 2023 年に 2 倍となり、その成長率は 6 つの飲料全体よりも高いだけではありません。飲料業界の成長率は %、インスタントティーカテゴリーの成長率 19% よりも高く、無糖茶の全国流通拠点の前年比成長率は 86%、これは、インスタントティーカテゴリーの 12% の成長率や飲料全体の 6% の成長率よりも高いです。

代替砂糖の添加状況から判断すると、2024年4月から5月までの無糖インスタントティーカテゴリーにおける砂糖代替品を添加したSKUの数と市場シェアはそれぞれ12%と3.48%であり、製品数は砂糖代替品を添加しない場合は107.90.56%でした。飲料等級の導入により、砂糖代替品を巡る争いは無糖茶のカテゴリーで落ち着いたようです。量と市場シェアの点で、砂糖代替品を使用していない SKU の方が、砂糖代替品を使用している SKU よりもはるかに多くなっています。

【開発動向】

消費者の製品に含まれる「砂糖」への関心が高まる中、無糖飲料にはまだまだ成長の余地があります。

コカ・コーラが発表した2024年第1四半期報告書によると、第1四半期は炭酸飲料とジュースのカテゴリーが好調だった。具体的には、炭酸飲料の売上が全世界で 2% 増加しました。主力ブランド「コカ・コーラ」の世界売上は２％増加、無糖「コカ・コーラ」の世界売上は６％増加、果実飲料、乳製品、植物性飲料の世界売上は２％増加した。砂糖不使用商品は最も成長率の高い商品となっています。

Zhiyan Consultingのレポートによると、中国の炭酸水市場は今後も成長し続けるとのこと。消費者が健康的な食事への関心を高めるにつれ、無糖の炭酸飲料の人気は今後も高まるでしょう。

【結論】

2018年にYuanqi Forest社が無糖炭酸水を発売してすぐに人気を博し、多くの飲料会社が参入するまで、白砂糖の代わりに砂糖代替品を使用する炭酸飲料カテゴリーが開発の機会をもたらした。その後、無糖茶の台頭により、無糖炭酸飲料の開発には一定の制限があったものの、市場全体は依然として成長を続けていました。

将来に目を向けると、技術革新は無糖ソーダ市場の持続可能な発展も促進し、飲料会社によるインテリジェンス、省エネ、環境保護などの新技術の導入により、無糖ソーダの生産効率は向上します。改善されると、エネルギー消費が削減され、ユーザー エクスペリエンスが向上します。パーソナライズされた需要も、無糖ソーダ市場の重要なトレンドの 1 つになるでしょう。

(上記グラフのデータソース: Win Now、iiMedia Consulting、Zhiyan Consulting)

北京新聞食品報道部が制作

トゥー・チョンハン監修

編集長廖愛玲

王紫陽著

コーディネーター チン・シェンナン

Sun Jianfei と Lu Zixiong によるデザイン

校正者 Liu Baoqing