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Les boissons sans sucre sont devenues les préférées de plus en plus de consommateurs. Actuellement, les boissons sans sucre sur le marché comprennent les boissons qui ne contiennent pas de sucres raffinés tels que le saccharose, le glucose, le maltose et le fructose, ainsi que les boissons qui utilisent des édulcorants tels que les alcools de sucre et les oligosaccharides qui n'augmentent pas les concentrations de sucre dans le sang. substituts.

Les boissons sans sucre sont principalement divisées en boissons gazeuses sans sucre (soda sans sucre), boissons au thé sans sucre, boissons au café sans sucre et boissons végétales sans sucre selon différents types. Les boissons gazeuses sans sucre et les boissons au thé sans sucre sont actuellement les boissons sans sucre les plus courantes sur le marché. Parmi elles, l'eau gazeuse sans sucre a stimulé la « guerre de la santé » dans le secteur des sodas et des boissons sans sucre. du thé sans sucre a donné lieu à une concurrence plus intense sur le marché des boissons sans sucre.

En se concentrant sur le développement de l'industrie et les tendances des boissons de substitution du sucre, le Beijing News a lancé le « Rapport sur le développement des boissons sans sucre 2024 », qui présente les opportunités et les défis de l'industrie en termes de taille du marché, d'évolution des catégories, de goulots d'étranglement de l'industrie et de tendances de développement. . Les données de Beijing News et de l'agence de surveillance de la vente au détail hors ligne Maoying Monitoring montrent que la principale fourchette de prix actuelle des boissons gazeuses sans sucre des entreprises de boissons est concentrée entre 3 yuans et 5 yuans. Cette fourchette de prix est également la fourchette la plus acceptable pour les consommateurs. De plus, en termes de part de marché, Coca-Cola, Pepsi et Yuanqi Forest ont toujours été parmi les trois premiers du secteur et sont relativement stables.

【Développement de l'industrie】

1. Les boissons sans sucre maintiennent leur dynamique de croissance

Avec la naissance de Yuanqi Forest en 2018, la taille du marché de l'industrie chinoise de l'eau gazeuse continue de croître, amorçant une tendance saine de 0 sucre et 0 calorie dans l'industrie de l'eau gazeuse aromatisée. En outre, de grands fabricants tels que Coca-Cola et Pepsi. -Cola et Nongfu Spring sont entrés dans l'industrie, poussant l'industrie vers une phase d'expansion rapide.

Les données d'iiMedia Consulting montrent que la taille du marché de l'industrie chinoise des boissons sans sucre a augmenté d'année en année entre 2016 et 2022, passant de 3,12 milliards de yuans à 19,96 milliards de yuans, et devrait atteindre 61,56 milliards de yuans en 2025. À l'avenir, le marché chinois des boissons sans sucre maintiendra une croissance continue.

Dans le cadre de la tendance à la « réduction et au contrôle du sucre », le marché des boissons sans sucre inaugure une période de dividendes et les sociétés liées continuent d'élargir leur configuration. L'émergence de nouvelles boissons à base d'eau gazeuse a accru dans une certaine mesure la popularité des « boissons saines » et a incité davantage d'entreprises à conquérir des parts de marché.

2. Les femmes préfèrent les boissons sans sucre

L'obésité est un problème de santé que de nombreux jeunes consommateurs souhaitent résoudre et éviter. C'est pourquoi les boissons sans sucre constituent également le premier choix des femmes soucieuses de leur santé. Les données d'iiMedia montrent que les consommatrices de boissons sans sucre en Chine représentent une proportion relativement élevée, atteignant 60 % ; la tranche d'âge est concentrée dans la tranche d'âge de 22 à 40 ans, représentant 82,1 %, et la tendance de la jeunesse est évidente.

Parmi les groupes de consommateurs de boissons sans sucre, les groupes à revenus moyens et élevés représentent une proportion élevée, avec des revenus mensuels principalement concentrés dans la fourchette de 5 001 à 10 000 yuans, soit 37,2 %, suivis de 5 000 yuans et moins, et de 10 001 à 15 000 yuans ; yuans, représentant respectivement 20,0% et 26,5%.

3. Les sodas sans sucre ont de larges perspectives

L’émergence de produits de substitution du sucre a ouvert une nouvelle voie aux sodas sans sucre destinés aux entreprises de boissons gazeuses. Prenons l'exemple de Coca-Cola. De 1982 à 2017, Coca-Cola a tenté de développer des produits sans sucre plus proches du goût du Coca-Cola classique. Elle a successivement lancé Diet Coke, Coke Zero et Sugar-Free Coke, mais. le goût était encore très différent des produits classiques. Cependant, cela ne peut toujours pas empêcher les consommateurs qui souhaitent boire du Coca mais qui souhaitent contrôler le sucre. Le Coca Zero a également gagné un grand nombre de fans.

Avec la popularité de la forêt de Yuanqi, le circuit des boissons gazeuses s'est diversifié pour devenir celui des « eaux pétillantes », poussant le marché des boissons gazeuses à faire un bond en avant. Selon le « Rapport de recherche sur la situation de l'offre et de la demande et les tendances de développement de l'industrie chinoise de l'eau gazeuse en 2024-2030 » publié par Zhiyan Consulting, en 2023, la demande d'eau gazeuse de la Chine passera de 185,92 millions de bouteilles en 2017 à 234,4 millions de bouteilles, et la taille du marché passera de 185,92 millions de bouteilles en 2017 à 234,4 millions de bouteilles en 2023. Les revenus en 2017 sont passés de 976 millions de yuans à 1,465 milliards de yuans, et la production est passée de 187,14 millions de bouteilles en 2017 à 235,87 millions de bouteilles. Grâce aux efforts continus des entreprises en matière d'innovation de produits, de stratégies de marketing et d'expansion des canaux, de vulgarisation des tendances en matière d'alimentation saine et de croissance continue de la demande du marché, l'industrie chinoise de l'eau gazeuse continuera de croître et de se développer, avec de brillantes perspectives d'avenir.

【Structure du marché】

1. « Two Joys + Vitality » se classe fermement parmi les trois premiers

L'industrie des sodas comprend les boissons gazeuses traditionnelles, l'eau gazeuse et l'eau gazeuse. Alors que de plus en plus de marques de boissons entrent dans le segment de l’eau gazeuse, l’eau gazeuse est devenue une tendance de l’industrie. Outre les entreprises de boissons traditionnelles qui proposent de l'eau gazeuse, certaines entreprises transfrontalières viennent également chercher une part du gâteau.

Le Beijing News et l'agence de surveillance de la vente au détail hors ligne Maoying Monitoring Data montrent que depuis juin 2023, les trois principales parts de marché des sodas sans sucre (y compris les boissons gazeuses, l'eau gazeuse et l'eau gazeuse) sont relativement stables, à savoir Coca-Cola et Yuanqi. Forest, PepsiCo, parmi lesquels Coca-Cola, ont réalisé de solides performances, avec une part de marché autrefois proche de 40 % ; la part de marché de Yuanqi Forest a fluctué occasionnellement au cours de l'année écoulée, la part de marché était aussi basse que 16,53 % et a atteint une fois 25,45 %. la saison des soldes d'été. En outre, grâce à l'ajout de produits à base d'eau gazeuse, la part de marché de Nongfu Spring, Wahaha, Mingren et d'autres marques s'est également classée parmi les dix premières.

Les initiés de l'industrie ont souligné que les produits à base d'eau gazeuse sont très compétitifs et peuvent combiner les avantages de l'eau en bouteille, des boissons gazeuses, des jus et même des boissons fonctionnelles, et répondre aux besoins fondamentaux des consommateurs en matière de santé, de stimulation, de saveur, de fonctionnalité, etc. d'eau, plus populaire.

2. Les consommateurs préfèrent les produits dont le prix se situe entre 3 et 5 yuans.

Par rapport à la fourchette de prix des boissons traditionnelles, qui est d'environ 3 yuans, la fourchette de prix des sodas sans sucre se concentre entre 3 yuans et 5 yuans. La part de marché des produits dans cette fourchette de prix est essentiellement maintenue entre 40 % et 55 %. . Suivie par la tranche de prix inférieure à 3 yuans, la part de marché moyenne de cette tranche de prix atteint 30 %.

Selon les données d’Immediate Win, le nombre de SKU ne contribue pas de manière significative à accroître la part de marché des produits. À en juger par le nombre de SKU de produits, la plus grande concentration se situe dans la fourchette de prix supérieure à 7 yuans. Dans cette fourchette de prix, le nombre maximum de SKU de produits atteint 506, y compris les emballages combinés et les produits en grandes bouteilles. Cependant, la part de marché la plus élevée dans cette gamme de prix n'est que de 14,43 %. La fourchette de prix avec le plus petit nombre de SKU se situe entre 5 yuans et 7 yuans, et le nombre de SKU dans cette fourchette de prix n'a pas encore atteint 100.

3. La part de marché est réduite

Alors que les sodas sans sucre se développent rapidement, l’émergence du thé sans sucre a eu un certain impact sur le marché. Selon les données de Maoying, dans la catégorie des boissons, la part de marché des sodas sans sucre dans le canal des dépanneurs est passée de 6,25 % au troisième trimestre 2022 à 4,13 % au deuxième trimestre 2024. Dans le circuit des hypermarchés, les sodas sans sucre sont également confrontés à ce problème, passant de 3,91% au troisième trimestre 2022 à 3,07% au deuxième trimestre 2024.

Au cours de cette période, les boissons à base de thé sans sucre ont commencé à prendre de l'ampleur. Selon le rapport Nielsen IQ, le volume de thé sans sucre doublera en 2023, avec un taux de croissance de 110 %, ce qui est non seulement supérieur au chiffre global de 6. Taux de croissance en % de l'industrie des boissons, il est également supérieur au taux de croissance de 19 % de la catégorie du thé prêt à boire ; le point de distribution national du thé sans sucre a un taux de croissance d'une année sur l'autre de 86 %, ce qui est supérieur au taux de croissance de 12 % de la catégorie des thés prêts à boire et au taux de croissance de 6 % de l'ensemble des boissons.

À en juger par la situation des substituts du sucre ajouté, d'avril à mai 2024, le nombre et la part de marché des références avec substituts du sucre ajouté dans la catégorie des thés prêts à boire sans sucre étaient respectivement de 12 et 3,48 %, et le nombre de produits sans substituts de sucre ajoutés, ils étaient de 107,90,56 %. Avec la mise en œuvre du classement des boissons, la bataille pour les substituts du sucre semble s'être installée dans la catégorie du thé sans sucre. Il existe beaucoup plus de références sans substituts de sucre que de celles avec substituts de sucre en termes de quantité et de part de marché.

【tendance de développement】

Alors que les consommateurs sont de plus en plus préoccupés par le « sucre » présent dans les produits, il existe encore une marge de croissance dans le domaine des boissons sans sucre.

Selon le rapport du premier trimestre 2024 publié par Coca-Cola, les catégories de boissons gazeuses et de jus ont bien performé au premier trimestre. Plus précisément, les ventes de boissons gazeuses ont augmenté de 2 % à l'échelle mondiale. Les ventes mondiales de la marque phare « Coca-Cola » ont augmenté de 2 % ; les ventes mondiales de « Coca-Cola » sans sucre ont augmenté de 6 % ; les ventes mondiales de boissons aux fruits, de produits laitiers et de boissons à base de plantes ont augmenté de 2 %. Les produits sans sucre sont devenus les produits ayant le taux de croissance le plus élevé.

Selon un rapport de Zhiyan Consulting, le marché chinois de l’eau gazeuse continuera de croître à l’avenir. À mesure que les consommateurs se soucient davantage d’une alimentation saine, les boissons gazeuses sans sucre continueront de gagner en popularité.

【Conclusion】

Depuis le lancement de l'eau gazeuse sans sucre par Yuanqi Forest en 2018, qui est rapidement devenue populaire, jusqu'à l'entrée de nombreuses entreprises de boissons, la catégorie des sodas qui utilisent des substituts de sucre au lieu du sucre blanc a ouvert la voie à des opportunités de développement. Puis, avec l’essor du thé sans sucre, le développement des sodas sans sucre a été soumis à certaines restrictions, mais le marché global était toujours en croissance.

À l'avenir, l'innovation technologique favorisera également le développement durable du marché des sodas sans sucre. Avec l'introduction de nouvelles technologies telles que l'intelligence, les économies d'énergie et la protection de l'environnement par les entreprises de boissons, l'efficacité de la production de soda sans sucre sera améliorée. amélioré, la consommation d’énergie sera réduite et l’expérience utilisateur sera améliorée. La demande personnalisée deviendra également l’une des tendances importantes sur le marché des sodas sans sucre.

(Sources de données pour les graphiques ci-dessus : Win Now, iiMedia Consulting, Zhiyan Consulting)

Produit par le département des informations alimentaires de Beijing News

Supervisé par Tu Chonghang

Rédacteur en chef Liao Ailing

Écrit par Wang Ziyang

Rédacteur coordonnateur Qin Shengnan

Conçu par Sun Jianfei et Lu Zixiong

Correcteur Liu Baoqing