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Las bebidas sin azúcar se han convertido en las favoritas de cada vez más consumidores. Actualmente, las bebidas sin azúcar en el mercado incluyen bebidas que no contienen azúcares refinados como sacarosa, glucosa, maltosa y fructosa, así como bebidas que utilizan edulcorantes como alcoholes de azúcar y oligosacáridos que no aumentan las concentraciones de azúcar en sangre como el azúcar. sustitutos.

Las bebidas sin azúcar se dividen principalmente en bebidas carbonatadas sin azúcar (refrescos sin azúcar), bebidas de té sin azúcar, bebidas de café sin azúcar y bebidas vegetales sin azúcar según los diferentes tipos. Las bebidas carbonatadas sin azúcar y las bebidas de té sin azúcar son actualmente las bebidas sin azúcar más populares en el mercado. Entre ellas, el agua con gas sin azúcar ha impulsado la "guerra de la salud" en el sector de los refrescos y las bebidas sin azúcar. del té sin azúcar ha dado lugar a una competencia más intensa en el mercado de las bebidas sin azúcar.

Centrándose en el desarrollo de la industria y las tendencias de las bebidas sustitutivas del azúcar, Beijing News lanzó el "Informe de desarrollo de bebidas sin azúcar 2024", que presenta oportunidades y desafíos de la industria desde las dimensiones del tamaño del mercado, la evolución de las categorías, los cuellos de botella de la industria y las tendencias de desarrollo. . Los datos de Beijing News y la agencia de seguimiento minorista fuera de línea Maoying Monitoring muestran que el principal rango de precios actual de refrescos sin azúcar de las empresas de bebidas se concentra entre 3 yuanes y 5 yuanes. Este rango de precios es también el rango más aceptable para los consumidores. Además, en términos de participación de mercado, Coca-Cola, Pepsi y Yuanqi Forest siempre han estado entre los tres primeros de la industria y se mantienen relativamente estables.

【Desarrollo de la industria】

1. Las bebidas sin azúcar mantienen el impulso de crecimiento

Con el nacimiento de Yuanqi Forest en 2018, el tamaño del mercado de la industria del agua con gas de China continúa expandiéndose, iniciando una tendencia saludable de 0 azúcar y 0 calorías en la industria del agua con gas saborizada. Además, importantes fabricantes como Coca-Cola, Pepsi. -Cola y Nongfu Spring han entrado en la industria, empujando a la industria a una etapa de rápido desarrollo.

Los datos de iiMedia Consulting muestran que el tamaño del mercado de la industria de bebidas sin azúcar de China ha crecido año tras año de 2016 a 2022, de 3.120 millones de yuanes a 19.960 millones de yuanes, y se espera que alcance los 61.560 millones de yuanes en 2025. En el futuro, el mercado chino de bebidas sin azúcar mantendrá un crecimiento continuo.

Bajo la tendencia de "reducción y control del azúcar", el mercado de bebidas sin azúcar está marcando el comienzo de un período de dividendos y las empresas relacionadas continúan ampliando su distribución. La aparición de nuevas bebidas de agua con gas ha aumentado la popularidad de los "productos de bebidas saludables" hasta cierto punto y ha atraído a más empresas para hacerse con cuota de mercado.

2. Las mujeres prefieren las bebidas sin azúcar

La obesidad es un problema de salud que muchos consumidores jóvenes quieren solucionar y evitar, por lo que las bebidas sin azúcar también son la primera opción para las mujeres preocupadas por su salud. Los datos de iiMedia muestran que las consumidoras de bebidas sin azúcar en China representan una proporción relativamente alta, alcanzando el 60%; el grupo de edad se concentra entre 22 y 40 años, representando el 82,1%, y la tendencia de la juventud es obvia.

Entre los grupos de consumidores de bebidas sin azúcar, los grupos de ingresos medios y altos representan una proporción alta, con ingresos mensuales concentrados principalmente en el rango de 5.001 a 10.000 yuanes, que representan el 37,2%, seguidos por 5.000 yuanes y menos, y 10.001-15.000; yuanes, que representan el 20,0% y el 26,5% respectivamente.

3. Los refrescos sin azúcar tienen amplias perspectivas

La aparición de productos sustitutos del azúcar ha abierto una nueva dirección para los refrescos sin azúcar para las empresas de bebidas carbonatadas. Tomemos como ejemplo a Coca-Cola. Desde 1982 hasta 2017, Coca-Cola intentó desarrollar productos sin azúcar que se acercaran al sabor de la Coca-Cola clásica. Lanzó sucesivamente Coca-Cola Light, Coca-Cola Zero y Coca-Cola sin azúcar. el sabor seguía siendo significativamente diferente al de los productos clásicos. Sin embargo, esto todavía no puede detener a los consumidores que quieren beber Coca-Cola pero quieren controlar el azúcar. La Coca-Cola Zero también ha ganado un gran número de adeptos.

Con la popularidad del bosque Yuanqi, el sector de las bebidas gaseosas se ha diversificado hasta convertirse en un sector de "agua con gas", impulsando al mercado de las bebidas gaseosas a dar un salto adelante. Según el "Informe de investigación sobre la situación de la oferta y la demanda y las tendencias de desarrollo de la industria del agua con gas de China en 2024-2030" publicado por Zhiyan Consulting, en 2023, la demanda de agua con gas de mi país aumentará de 185,92 millones de botellas en 2017 a 234,4 millones de botellas. y el tamaño del mercado aumentará de 185,92 millones de botellas en 2017 a 234,4 millones de botellas en 2023. Los ingresos en 2017 aumentaron de 976 millones de yuanes a 1.465 millones de yuanes, y la producción aumentó de 187,14 millones de botellas en 2017 a 235,87 millones de botellas. Con los continuos esfuerzos de las empresas en innovación de productos, estrategias de marketing y expansión de canales, la popularización de tendencias de alimentación saludable y el crecimiento continuo de la demanda del mercado, la industria del agua con gas de mi país seguirá creciendo y desarrollándose, con brillantes perspectivas de futuro.

【Estructura del mercado】

1. “Two Joys + Vitality” se ubica firmemente entre los tres primeros

La industria de los refrescos incluye bebidas carbonatadas tradicionales, agua con gas y agua con gas. A medida que más y más marcas de bebidas ingresan al segmento del agua con gas, el agua con gas se ha convertido en una tendencia de la industria. Además de las empresas de bebidas tradicionales que impulsan el agua con gas, algunas empresas transfronterizas también están llegando para quedarse con una parte del pastel.

Beijing News y la agencia de seguimiento minorista fuera de línea Maoying Monitoring Data muestran que desde junio de 2023, las tres principales cuotas de mercado de refrescos sin azúcar (incluidas bebidas carbonatadas, agua con gas y agua con gas) se han mantenido relativamente estables, a saber, Coca-Cola y Yuanqi. Forest, PepsiCo, entre los cuales Coca-Cola tuvo un desempeño sólido, con una participación de mercado cercana al 40%; la participación de mercado de Yuanqi Forest fluctuó ocasionalmente el año pasado, la participación de mercado fue tan baja como 16,53% y una vez alcanzó el 25,45% durante. la temporada de rebajas de verano. Además, debido a la incorporación de productos de agua con gas, la participación de mercado de Nongfu Spring, Wahaha, Mingren y otras marcas también se ubicó entre las diez primeras.

Los conocedores de la industria señalaron que los productos de agua con gas tienen una alta competitividad y pueden combinar las ventajas del agua embotellada, las bebidas carbonatadas, los jugos e incluso las bebidas funcionales, y presentar en una botella las necesidades básicas de los consumidores en cuanto a salud, estimulación, sabor, función, etc. de agua, más popular.

2. Los consumidores prefieren productos con precios de 3 a 5 yuanes.

En comparación con el rango de precios de las bebidas tradicionales, que ronda los 3 yuanes, el rango de precios de los refrescos sin azúcar se concentra entre 3 yuanes y 5 yuanes. La cuota de mercado de los productos en este rango de precios se mantiene básicamente entre el 40% y el 55%. . Seguida por la banda de precios inferior a 3 yuanes, la cuota de mercado promedio de esta banda de precios alcanza el 30%.

Según los datos de Immediate Win, la cantidad de SKU no ayuda significativamente a expandir la participación en el mercado de productos. A juzgar por la cantidad de SKU de productos, la mayor concentración se encuentra en el rango de precios superior a 7 yuanes. En este rango de precios, la cantidad máxima de SKU de productos alcanza 506, incluidos paquetes combinados y productos de botella grande. Sin embargo, la cuota de mercado más alta en este rango de precios es sólo del 14,43%. La banda de precios con el menor número de SKU está entre 5 y 7 yuanes, y la cantidad de SKU en esta banda de precios aún no ha llegado a 100.

3. La cuota de mercado se reduce

Si bien los refrescos sin azúcar se están desarrollando rápidamente, la aparición del té sin azúcar ha tenido un cierto impacto en el mercado. Según datos de Maoying, en la categoría de bebidas, la participación de mercado de los refrescos sin azúcar en el canal de tiendas de conveniencia cayó del 6,25% en el tercer trimestre de 2022 al 4,13% en el segundo trimestre de 2024. En el canal de hipermercados, los refrescos sin azúcar también enfrentan este problema, al caer del 3,91% en el tercer trimestre de 2022 al 3,07% en el segundo trimestre de 2024.

Durante este período, las bebidas de té sin azúcar comenzaron a ganar impulso. Según el informe de Nielsen IQ, el volumen de té sin azúcar se duplicará en 2023, con una tasa de crecimiento del 110%, que no solo es superior al 6 total. La tasa de crecimiento porcentual de la industria de bebidas también es superior a la tasa de crecimiento del 19% de la categoría de té listo para beber; el punto de distribución nacional de té sin azúcar tiene una tasa de crecimiento interanual del 86%; que es superior a la tasa de crecimiento del 12% de la categoría de té listo para beber y a la tasa de crecimiento del 6% de la bebida en general.

A juzgar por la situación de los sucedáneos del azúcar añadido, de abril a mayo de 2024, el número y la cuota de mercado de SKU con sucedáneos del azúcar añadido en la categoría de té listo para beber sin azúcar fueron del 12 y el 3,48% respectivamente, y el número de productos sin sucedáneos del azúcar añadidos fueron el 107,90,56%. Con la implementación de la clasificación de bebidas, la batalla por los sustitutos del azúcar parece haberse resuelto en la categoría de té sin azúcar. Hay significativamente más SKU sin sustitutos del azúcar que aquellos con sustitutos del azúcar en términos de cantidad y participación de mercado.

【tendencia de desarrollo】

A medida que los consumidores se preocupan cada vez más por el “azúcar” de los productos, todavía hay espacio para el crecimiento de las bebidas sin azúcar.

Según el informe del primer trimestre de 2024 publicado por Coca-Cola, las categorías de bebidas carbonatadas y jugos tuvieron un buen desempeño en el primer trimestre. En concreto, las ventas de bebidas carbonatadas aumentaron un 2% a nivel global. Las ventas globales de la marca insignia "Coca-Cola" aumentaron un 2%; las ventas globales de "Coca-Cola" sin azúcar aumentaron un 6%; las ventas globales de bebidas de frutas, productos lácteos y bebidas de origen vegetal aumentaron un 2%. Los productos sin azúcar se han convertido en los productos con mayor ritmo de crecimiento.

Según un informe de Zhiyan Consulting, el mercado de agua con gas de China seguirá creciendo en el futuro. A medida que los consumidores se preocupan más por una alimentación saludable, las bebidas gaseosas sin azúcar seguirán ganando popularidad.

【Conclusión】

Desde el lanzamiento de agua con gas sin azúcar por parte de Yuanqi Forest en 2018, que rápidamente se hizo popular, hasta la entrada de muchas empresas de bebidas, la categoría de refrescos que utiliza sustitutos del azúcar en lugar del azúcar blanco ha marcado el comienzo de oportunidades de desarrollo. Luego, con el auge del té sin azúcar, el desarrollo de los refrescos sin azúcar estuvo sujeto a ciertas restricciones, pero el mercado en general seguía creciendo.

De cara al futuro, la innovación tecnológica también promoverá el desarrollo sostenible del mercado de refrescos sin azúcar. Con la introducción de nuevas tecnologías como la inteligencia, la conservación de energía y la protección del medio ambiente por parte de las empresas de bebidas, la eficiencia de la producción de refrescos sin azúcar aumentará. mejorará, se reducirá el consumo de energía y se mejorará la experiencia del usuario. La demanda personalizada también se convertirá en una de las tendencias importantes en el mercado de los refrescos sin azúcar.

(Fuentes de datos para los gráficos anteriores: Win Now, iiMedia Consulting, Zhiyan Consulting)

Producido por el Departamento de Noticias Alimentarias de Beijing News

Supervisado por Tu Chonghang

Editor en jefe Liao enfermo

Escrito por Wang Ziyang

Editor coordinador Qin Shengnan

Diseñado por Sun Jianfei y Lu Zixiong

Corrector de pruebas Liu Baoqing