소식

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무설탕 음료는 점점 더 많은 소비자의 사랑을 받고 있습니다. 현재 시판되고 있는 무설탕 음료에는 자당, 포도당, 맥아당, 과당 등의 정제당이 포함되지 않은 음료와 혈당 농도를 높이지 않는 당알코올, 올리고당 등의 감미료를 설탕으로 사용한 음료가 있다. 대체품.

무설탕 음료는 종류에 따라 크게 무설탕 탄산음료(무설탕 소다), 무설탕 차 음료, 무설탕 커피 음료, 무설탕 식물성 음료로 구분됩니다. 무설탕 탄산음료와 무설탕 차 음료는 현재 시중에서 가장 주류를 이루는 무설탕 음료입니다. 그 중 무설탕 탄산수는 탄산음료와 무설탕 트랙에서 '건강 전쟁'을 촉발시켰습니다. 무설탕 음료 시장의 경쟁이 더욱 치열해졌습니다.

설탕 대체 음료의 산업 발전과 추세에 초점을 맞춘 베이징 뉴스는 시장 규모, 카테고리 진화, 산업 병목 현상 및 개발 추세 차원에서 업계 기회와 과제를 제시하는 "2024년 무설탕 음료 개발 보고서"를 출시했습니다. . 베이징 뉴스(Beijing News)와 오프라인 소매 모니터링 기관인 마오잉 모니터링(Maoying Monitoring) 데이터에 따르면 현재 음료 회사의 주요 무설탕 탄산음료 가격대는 3위안에서 5위안 사이에 집중되어 있으며 이 가격대도 소비자가 가장 수용할 수 있는 범위입니다. 또한 시장점유율 측면에서 코카콜라, 펩시, 위안치포레스트는 항상 업계 3위 안에 들었으며 상대적으로 안정적이다.

【산업 발전】

1. 무설탕 음료, 성장세 유지

2018년 Yuanqi Forest의 탄생과 함께 중국 탄산수 산업의 시장 규모는 지속적으로 확대되고 있으며, 코카콜라, 펩시 등 주요 제조업체에서도 가향 탄산수 산업에서 무설탕, 0칼로리라는 건전한 추세를 시작하고 있습니다. - 콜라, 농복천 등이 업계에 진출하여 업계가 급속한 발전 단계에 진입했습니다.

iiMedia Consulting 데이터에 따르면 중국 무설탕 음료 산업의 시장 규모는 2016년부터 2022년까지 매년 31억 2천만 위안에서 199억 6천만 위안으로 증가했으며, 2025년에는 615억 6천만 위안에 이를 것으로 예상됩니다. 앞으로도 중국 무설탕 음료 시장은 지속적인 성장을 이어갈 것으로 보인다.

무설탕 음료 시장은 '당질 감소 및 당 통제' 추세에 따라 배당 시기를 맞이하고 있으며, 관련 업체들의 레이아웃도 지속적으로 확대되고 있다. 새로운 음료수 탄산수의 등장으로 '건강 음료 제품'의 인기가 어느 정도 높아졌고, 시장 점유율을 점유하려는 기업도 늘어났다.

2. 여성은 무설탕 음료를 선호한다

비만은 많은 젊은 소비자들이 해결하고 피하고 싶어하는 건강 문제이기 때문에 건강을 생각하는 여성들에게도 무설탕 음료가 첫 번째 선택이다. iiMedia 데이터에 따르면 중국 무설탕 음료의 여성 소비자 비율은 60%로 상대적으로 높습니다. 연령층은 22~40세에 집중되어 82.1%를 차지하며 젊은층의 추세가 뚜렷합니다.

무설탕 음료 소비자 그룹 중 중산층과 고소득층의 비율이 높으며 월 소득은 대부분 5,001~10,000위안 범위에 집중되어 37.2%를 차지하며 5,000위안 이하, 10,001~15,000위안 순입니다. 위안화는 각각 20.0%와 26.5%를 차지한다.

3. 무설탕 탄산음료의 전망은 넓습니다.

설탕 대체 제품의 출현은 탄산음료 회사에 무설탕 탄산음료의 새로운 방향을 열었습니다. 코카콜라를 예로 들면, 1982년부터 2017년까지 코카콜라는 클래식 코카콜라의 맛에 더 가까운 무설탕 제품을 개발하려고 노력했지만, 잇따라 다이어트 콜라, 콜라 제로, 무설탕 콜라를 출시했습니다. 맛은 여전히 ​​클래식 제품과 크게 달랐습니다. 하지만 그래도 콜라를 마시고 싶지만 당분은 조절하고 싶은 소비자들의 마음을 막을 수는 없다. 콜라 제로 역시 많은 팬을 확보하고 있다.

Yuanqi Forest의 인기에 힘입어 탄산음료 트랙은 '탄산수' 트랙으로 확장되어 탄산음료 시장을 도약하게 했습니다. Zhiyan Consulting이 발표한 "2024~2030년 중국 탄산수 산업 수급 상황 및 발전 동향에 관한 연구 보고서"에 따르면 2023년 우리나라 탄산수 수요는 2017년 1억 8,592만 병에서 2억 3,440만 병으로 증가할 것으로 예상됩니다. 시장 규모는 2017년 1억 8,592만 병에서 2023년 2억 3,440만 병으로 증가할 것입니다. 2017년 매출은 9억 7,600만 위안에서 14억 6,500만 병으로 증가했고, 생산량은 2017년 1억 8,714만 병에서 2억 3,587만 병으로 증가했습니다. 제품 혁신, 마케팅 전략 및 채널 확장에 대한 기업의 지속적인 노력, 건강한 식습관 트렌드의 대중화 및 시장 수요의 지속적인 성장으로 우리나라의 탄산수 산업은 밝은 미래 전망과 함께 지속적으로 성장하고 발전할 것입니다.

【시장구조】

1. '두 가지 즐거움+활력'이 3위권에 확고히 자리 잡았습니다.

탄산음료 산업에는 전통적인 탄산음료, 탄산수, 탄산수가 포함됩니다. 점점 더 많은 음료 브랜드가 탄산수 부문에 진출함에 따라 탄산수가 업계 트렌드가 되었습니다. 탄산수를 판매하는 전통적인 음료 회사 외에도 일부 국경을 넘는 회사도 파이 한 조각을 얻기 위해 오고 있습니다.

베이징 뉴스(Beijing News)와 오프라인 소매 모니터링 기관인 마오잉 모니터링 데이터(Maoying Monitoring Data)에 따르면 2023년 6월 이후 무설탕 탄산음료(탄산 음료, 탄산수, 소다수 포함)의 상위 3개 시장 점유율은 코카콜라와 위안치로 비교적 안정적이었습니다. Forest, PepsiCo는 한때 시장 점유율이 40%에 가까울 정도로 강세를 보였습니다. Yuanqi Forest의 시장 점유율은 지난 1년 동안 16.53%까지 낮았으며 한때 25.45%에 도달했습니다. 여름 세일 시즌. 또한, 탄산수 제품의 추가로 인해 Nongfu Spring, Wahaha, Mingren 및 기타 브랜드의 시장 점유율도 상위 10위 안에 들었습니다.

업계 관계자는 탄산수 제품은 제품 경쟁력이 높고 생수, 탄산음료, 주스, 심지어 기능성 음료의 장점을 결합할 수 있으며 건강, 자극, 맛, 기능 등에 대한 소비자의 핵심 요구 사항을 병에 제시할 수 있다고 지적했습니다. , 더 인기가 있습니다.

2. 소비자는 3~5위안 정도의 제품을 선호한다.

기존 음료의 가격대가 3위안 내외인 데 비해 무설탕 탄산음료의 가격대는 3위안~5위안 사이에 집중되어 있으며, 이 가격대 제품의 시장점유율은 기본적으로 40~55%를 유지하고 있다. . 그 다음으로 3위안 이하 가격대의 평균 시장점유율은 30%에 이른다.

Immediate Win의 데이터에 따르면 SKU 수가 제품 시장 점유율 확대에 크게 도움이 되지는 않습니다. 제품 SKU 수를 보면 7위안 이상의 가격대에 가장 많이 집중되어 있습니다. 이 가격대에서 최대 제품 SKU 수는 조합 패키지 및 대형 병 제품을 포함하여 506개에 이릅니다. 하지만 이 가격대에서 가장 높은 시장점유율은 14.43%에 불과하다. SKU 수가 가장 적은 가격대는 5위안에서 7위안 사이이며, 이 가격대의 SKU 수가 아직 100개에 도달하지 못했습니다.

3. 시장점유율이 압박받고 있다

무설탕 탄산음료가 빠르게 발전하는 동안, 무설탕 차의 등장은 시장에 일정한 영향을 미쳤습니다. Maoying 데이터에 따르면 음료 카테고리에서 편의점 채널의 무설탕 탄산음료 시장 점유율은 2022년 3분기 6.25%에서 2024년 2분기 4.13%로 하락했습니다. 대형마트 채널에서는 무설탕 탄산음료도 이 문제에 직면해 2022년 3분기 3.91%에서 2024년 2분기 3.07%로 떨어졌다.

이 기간 동안 무설탕 차 음료가 탄력을 받기 시작했습니다. Nielsen IQ 보고서에 따르면 2023년에 무설탕 차의 양은 110%의 성장률로 두 배로 증가할 것이며 이는 전체 6위보다 높을 뿐만 아니라 음료 산업의 성장률은 즉석차 카테고리의 19% 성장률보다 높으며, 무설탕 차의 전국 유통 지점은 전년 대비 성장률이 86%입니다. 이는 즉석차 카테고리의 성장률 12%, 전체 음료의 성장률 6%보다 높은 수치입니다.

첨가 설탕 대체품 현황을 보면, 2024년 4월부터 5월까지 무설탕 즉석음료 카테고리 내 설탕 대체 첨가 SKU 수와 시장 점유율은 각각 12%와 3.48%였으며, 제품 수는 3.48%였다. 설탕 대체물을 첨가하지 않은 경우는 107.,90.56%였습니다. 음료 등급이 시행됨에 따라 설탕 대체품 전쟁은 무설탕 차 카테고리로 자리 잡은 것으로 보입니다. 수량 및 시장 점유율 측면에서 설탕 대체물이 포함된 SKU보다 설탕 대체물이 포함되지 않은 SKU가 훨씬 더 많습니다.

【개발 동향】

소비자들이 제품에 포함된 "설탕"에 대해 점점 더 우려하고 있기 때문에 무설탕 음료의 성장 여지는 여전히 남아 있습니다.

코카콜라가 발표한 2024년 1분기 보고서에 따르면, 탄산음료와 주스 카테고리가 1분기에 좋은 성적을 거두었습니다. 특히, 전 세계적으로 탄산음료 판매량은 2% 증가했습니다. 주력 브랜드인 "코카콜라"의 글로벌 매출은 2% 증가했으며, 무설탕 "코카콜라"의 글로벌 매출은 6% 증가했습니다. 무설탕 제품은 가장 높은 성장률을 보이는 제품이 되었습니다.

Zhiyan Consulting의 보고서에 따르면 중국의 탄산수 시장은 앞으로도 계속 성장할 것입니다. 소비자들이 건강한 식습관에 대해 더욱 관심을 가지게 되면서 무설탕 스파클링 음료의 인기가 계속 높아질 것입니다.

【결론】

2018년 원치포레스트의 무설탕 탄산수 출시로 빠르게 인기를 끌었고, 많은 음료회사들의 진출에 이르기까지, 백설탕 대신 설탕대체물을 사용한 탄산음료 카테고리는 발전의 기회를 맞이했습니다. 그러다가 무설탕 차의 등장으로 무설탕 탄산음료의 개발이 일정한 제한을 받게 되었지만, 전체 시장은 여전히 ​​성장하고 있었습니다.

미래를 내다보면 기술 혁신을 통해 무설탕 탄산음료 시장의 지속 가능한 발전도 촉진될 것입니다. 음료 회사의 지능화, 에너지 절약, 환경 보호 등 신기술 도입으로 무설탕 탄산음료의 생산 효율성도 높아질 것입니다. 개선되면 에너지 소비가 줄어들고 사용자 경험이 향상됩니다. 개인화된 수요 또한 무설탕 탄산음료 시장에서 중요한 트렌드 중 하나가 될 것입니다.

(위 차트의 데이터 소스: Win Now, iiMedia Consulting, Zhiyan Consulting)

베이징 뉴스 식품 뉴스 부서에서 제작

Tu Chonghang이 감독함

편집장 Liao Ailing

왕쯔양이 각본을 맡은 작품

코디네이터 Qin Shengnan

Sun Jianfei와 Lu ​​Zixiong이 디자인한

교정자 Liu Baoqing