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As bebidas sem açúcar têm se tornado as preferidas de cada vez mais consumidores. Atualmente, as bebidas sem açúcar no mercado incluem bebidas que não contêm açúcares refinados, como sacarose, glicose, maltose e frutose, bem como bebidas que utilizam adoçantes, como álcoois de açúcar e oligossacarídeos que não aumentam as concentrações de açúcar no sangue, como açúcar. substitutos.

As bebidas sem açúcar são divididas principalmente em bebidas carbonatadas sem açúcar (refrigerantes sem açúcar), bebidas de chá sem açúcar, bebidas de café sem açúcar e bebidas vegetais sem açúcar, de acordo com diferentes tipos. As bebidas carbonatadas sem açúcar e as bebidas de chá sem açúcar são atualmente as bebidas sem açúcar mais populares no mercado. Entre elas, a água com gás sem açúcar impulsionou a "guerra da saúde" na área de refrigerantes e sem açúcar. do chá sem açúcar deu origem a uma concorrência mais intensa no mercado de bebidas sem açúcar.

Com foco no desenvolvimento da indústria e nas tendências de bebidas substitutas do açúcar, o Beijing News lançou o "Relatório de Desenvolvimento de Bebidas Sem Açúcar de 2024", que apresenta oportunidades e desafios da indústria nas dimensões do tamanho do mercado, evolução da categoria, gargalos da indústria e tendências de desenvolvimento. . Os dados do Beijing News e da agência de monitoramento de varejo offline Maoying Monitoring mostram que a principal faixa de preços atual dos refrigerantes sem açúcar das empresas de bebidas está concentrada entre 3 yuans e 5 yuans. Essa faixa de preço também é a faixa mais aceitável para os consumidores. Além disso, em termos de participação de mercado, Coca-Cola, Pepsi e Yuanqi Forest sempre estiveram entre os três primeiros do setor e são relativamente estáveis.

【Desenvolvimento da Indústria】

1. Bebidas sem açúcar mantêm o ritmo de crescimento

Com o nascimento da Floresta Yuanqi em 2018, o tamanho do mercado da indústria de água com gás da China continua a se expandir, iniciando uma tendência saudável de 0 açúcar e 0 calorias na indústria de água com gás com sabor. -Cola e Nongfu Spring entraram na indústria, empurrando a indústria para um estágio de rápido desenvolvimento.

Os dados da iiMedia Consulting mostram que o tamanho do mercado da indústria de bebidas sem açúcar da China cresceu ano após ano de 2016 a 2022, de 3,12 bilhões de yuans para 19,96 bilhões de yuans, e deverá atingir 61,56 bilhões de yuans em 2025. No futuro, o mercado chinês de bebidas sem açúcar manterá um crescimento contínuo.

Sob a tendência de "redução e controle do açúcar", o mercado de bebidas sem açúcar está inaugurando um período de dividendos, e as empresas relacionadas continuam a aumentar o seu layout. O surgimento de novas bebidas com água com gás aumentou até certo ponto a popularidade de "bebidas saudáveis" e atraiu mais empresas para conquistar participação de mercado.

2. As mulheres preferem bebidas sem açúcar

A obesidade é um problema de saúde que muitos consumidores jovens querem resolver e evitar, por isso as bebidas sem açúcar são também a primeira escolha para mulheres preocupadas com a saúde. Os dados da iiMedia mostram que as mulheres consumidoras de bebidas sem açúcar na China representam uma proporção relativamente elevada, atingindo 60%; a faixa etária concentra-se nos 22-40 anos, representando 82,1%, e a tendência dos jovens é óbvia.

Entre os grupos de consumidores de bebidas sem açúcar, os grupos de renda média e alta representam uma proporção elevada, com rendas mensais concentradas principalmente na faixa de 5.001 a 10.000 yuans, representando 37,2%, seguidos por 5.000 yuans e menos, e 10.001-15.000; yuan, representando 20,0% e 26,5%, respectivamente.

3. Refrigerante sem açúcar tem amplas perspectivas

O surgimento de produtos substitutos do açúcar abriu uma nova direção para refrigerantes sem açúcar para empresas de bebidas carbonatadas. Tomemos como exemplo a Coca-Cola. De 1982 a 2017, a Coca-Cola tentou desenvolver produtos sem açúcar que se aproximassem do sabor da Coca-Cola clássica. Lançou sucessivamente Diet Coke, Coke Zero e Sugar-Free Coke, mas. o sabor ainda era significativamente diferente dos produtos clássicos. Porém, isso ainda não pode impedir os consumidores que querem beber Coca-Cola, mas querem controlar o açúcar, também conquistaram um grande número de adeptos.

Com a popularidade da Floresta Yuanqi, a faixa de refrigerantes se ramificou em uma faixa de "água com gás", levando o mercado de refrigerantes a dar um salto adiante. De acordo com o "Relatório de pesquisa sobre a situação de oferta e demanda e tendências de desenvolvimento da indústria de água com gás da China em 2024-2030" divulgado pela Zhiyan Consulting, em 2023, a demanda por água com gás em meu país aumentará de 185,92 milhões de garrafas em 2017 para 234,4 milhões de garrafas, e o tamanho do mercado aumentará de 185,92 milhões de garrafas em 2017 para 234,4 milhões de garrafas em 2023. A receita em 2017 aumentou de 976 milhões de yuans para 1,465 bilhão de yuans, e a produção aumentou de 187,14 milhões de garrafas em 2017 para 235,87 milhões de garrafas. Com os esforços contínuos das empresas na inovação de produtos, estratégias de marketing e expansão de canais, a popularização das tendências de alimentação saudável e o crescimento contínuo da procura do mercado, a indústria de água com gás do meu país continuará a crescer e a desenvolver-se, com perspectivas futuras brilhantes.

【Estrutura de mercado】

1. “Duas Alegrias + Vitalidade” está firmemente classificado entre os três primeiros

A indústria de refrigerantes inclui bebidas carbonatadas tradicionais, água com gás e água com gás. À medida que mais e mais marcas de bebidas entram no segmento de água com gás, a água com gás se tornou uma tendência do setor. Além das empresas tradicionais de bebidas que promovem a água com gás, algumas empresas transfronteiriças também estão vindo para ganhar um pedaço do bolo.

O Beijing News e a agência de monitoramento de varejo offline Maoying Monitoring Data mostram que desde junho de 2023, as três principais participações de mercado de refrigerantes sem açúcar (incluindo bebidas carbonatadas, água com gás e água com gás) têm estado relativamente estáveis, nomeadamente Coca-Cola e Yuanqi Forest, PepsiCo, entre as quais a Coca-Cola teve um forte desempenho, com sua participação de mercado antes próxima de 40%; a temporada de vendas de verão. Além disso, devido à adição de produtos de água com gás, a participação de mercado de Nongfu Spring, Wahaha, Mingren e outras marcas também ficou entre as dez primeiras.

Especialistas da indústria apontaram que os produtos de água com gás têm alta competitividade e podem combinar as vantagens da água engarrafada, bebidas carbonatadas, sucos e até bebidas funcionais, e apresentar as principais necessidades dos consumidores em termos de saúde, estimulação, sabor, função, etc. de água, mais popular.

2. Os consumidores preferem produtos com preços entre 3 e 5 yuans.

Em comparação com a faixa de preço das bebidas tradicionais, que gira em torno de 3 yuans, a faixa de preço do refrigerante sem açúcar concentra-se entre 3 yuans e 5 yuans. A participação de mercado dos produtos nessa faixa de preço é basicamente mantida entre 40% e 55%. . Seguida pela faixa de preço abaixo de 3 yuans, a participação média de mercado dessa faixa de preço chega a 30%.

De acordo com os dados da Immediate Win, o número de SKUs não ajuda significativamente a expandir a participação de mercado do produto. A julgar pelo número de SKUs de produtos, a maior concentração está na faixa de preço acima de 7 yuans. Nessa faixa de preço, o número máximo de SKUs de produtos chega a 506, incluindo embalagens combinadas e produtos em garrafas grandes. No entanto, a maior quota de mercado nesta faixa de preço é de apenas 14,43%. A faixa de preço com o menor número de SKUs está entre 5 e 7 yuans, e o número de SKUs nesta faixa de preço ainda não atingiu 100.

3. A participação de mercado está reduzida

Embora o refrigerante sem açúcar esteja se desenvolvendo rapidamente, o surgimento do chá sem açúcar trouxe um certo impacto ao mercado. Segundo dados da Maoying, na categoria de bebidas, a participação de mercado de refrigerantes sem açúcar no canal de lojas de conveniência caiu de 6,25% no terceiro trimestre de 2022 para 4,13% no segundo trimestre de 2024. No canal de hipermercados, o refrigerante sem açúcar também enfrenta esse problema, caindo de 3,91% no terceiro trimestre de 2022 para 3,07% no segundo trimestre de 2024.

Durante este período, as bebidas de chá sem açúcar começaram a ganhar impulso. De acordo com o relatório Nielsen IQ, o volume de chá sem açúcar duplicará em 2023, com uma taxa de crescimento de 110%, que não é apenas superior ao total de 6. % taxa de crescimento da indústria de bebidas, também é superior à taxa de crescimento de 19% da categoria de chá pronto para beber; o ponto de distribuição nacional de chá sem açúcar tem uma taxa de crescimento anual de 86%; que é superior à taxa de crescimento de 12% da categoria de chá pronto para beber e à taxa de crescimento de 6% da bebida geral.

A julgar pela situação dos substitutos do açúcar adicionado, de abril a maio de 2024, o número e a participação de mercado de SKUs com substitutos do açúcar adicionado na categoria de chá pronto para beber sem açúcar foram de 12 e 3,48%, respectivamente, e o número de produtos sem adição de substitutos de açúcar foram 107,90,56%. Com a implementação da classificação de bebidas, a batalha pelos substitutos do açúcar parece ter se resolvido na categoria de chá sem açúcar. Existem significativamente mais SKUs sem substitutos do açúcar do que aqueles com substitutos do açúcar em termos de quantidade e participação de mercado.

【tendência de desenvolvimento】

À medida que os consumidores se tornam cada vez mais preocupados com o “açúcar” nos produtos, ainda há espaço para crescimento nas bebidas sem açúcar.

De acordo com o relatório do primeiro trimestre de 2024 divulgado pela Coca-Cola, as categorias de bebidas carbonatadas e sucos tiveram bom desempenho no primeiro trimestre. Especificamente, as vendas de bebidas carbonatadas aumentaram 2% globalmente. As vendas globais da marca principal “Coca-Cola” aumentaram 2%; as vendas globais de “Coca-Cola” sem açúcar aumentaram 6%; Os produtos sem açúcar tornaram-se os produtos com maior taxa de crescimento.

De acordo com um relatório da Zhiyan Consulting, o mercado de água com gás da China continuará a crescer no futuro. À medida que os consumidores se preocupam mais com uma alimentação saudável, as bebidas espumantes sem açúcar continuarão a ganhar popularidade.

【Conclusão】

Desde o lançamento da água com gás sem açúcar pela Yuanqi Forest em 2018, que rapidamente se tornou popular, até à entrada de muitas empresas de bebidas, a categoria de refrigerantes que utiliza substitutos do açúcar em vez de açúcar branco abriu oportunidades de desenvolvimento. Depois, com a ascensão do chá sem açúcar, o desenvolvimento de refrigerantes sem açúcar ficou sujeito a certas restrições, mas o mercado global ainda estava a crescer.

Olhando para o futuro, a inovação tecnológica também promoverá o desenvolvimento sustentável do mercado de refrigerantes sem açúcar. Com a introdução de novas tecnologias, como inteligência, conservação de energia e proteção ambiental pelas empresas de bebidas, a eficiência da produção de refrigerantes sem açúcar será. melhorado, o consumo de energia será reduzido e a experiência do usuário será melhorada. A demanda personalizada também se tornará uma das tendências importantes no mercado de refrigerantes sem açúcar.

(Fontes de dados para os gráficos acima: Win Now, iiMedia Consulting, Zhiyan Consulting)

Produzido pelo Departamento de Notícias Alimentares da Beijing News

Supervisionado por Tu Chonghang

Editor-chefe Liao Ailing

Escrito por Wang Zi Yang

Editor Coordenador Qin Shengnan

Projetado por Sun Jianfei e Lu Zixiong

Revisor Liu Baoqing