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Il chip di guida intelligente Orin-X di Nvidia è diventato una caratteristica standard dei prodotti cinesi di nuova energia di fascia medio-alta; agli occhi degli utenti, questo chip è anche equiparato in una certa misura ai sistemi di guida intelligente avanzati;

Recentemente, il restyling di un’azienda automobilistica ha suscitato scalpore nella comunità degli utenti. La soluzione di chip Intel Mobileye del suo vecchio modello è stata aggiornata alla soluzione NVIDIA Orin-X con una maggiore potenza di calcolo. Mentre la potenza di calcolo della guida intelligente è stata migliorata, anche il potenziale di iterazione funzionale è stato notevolmente aumentato, il che ha causato insoddisfazione. tra un gran numero di proprietari di auto d'epoca. Ciò riflette in una certa misura l'importanza e il "senso di fascia alta" del chip di guida intelligente Orin-X di Nvidia agli occhi degli utenti.

Attualmente, i nuovi veicoli energetici dei marchi nazionali valgono più di 200.000 yuan, oltre a Tesla e ai prodotti che utilizzano le soluzioni ADS di Huawei, quasi tutti i prodotti di guida intelligente di fascia alta utilizzano i chip di guida intelligente Orin-X di Nvidia.

I dati del Gasgoo Automotive Research Institute mostrano che nella classifica dei chip di controllo del dominio di guida intelligente installati nel mercato cinese nel 2023, il chip FSD di Tesla è al primo posto, con spedizioni di circa 1,208 milioni di unità, pari al 37% della classifica Il chip Orin-X di Nvidia, con un volume di spedizioni di 1.095 milioni di unità, pari al 33,5%; il chip Horizon Journey 5 al terzo posto ha un grande divario con i due precedenti, con un volume di spedizioni di 200.000 unità, con una quota di mercato del 6,1%.

Poiché i chip FSD sono utilizzati solo da Tesla, la maggior parte degli avversari di Nvidia nel campo dei chip di controllo del dominio di guida intelligente sono fornitori cinesi come Horizon e Black Sesame. La super potenza di calcolo del singolo 254TOPS di Orin-X rende difficile per Nvidia soddisfarla avversari. Nel 2025, NVIDIA utilizzerà per la prima volta un chip Thor con una singola potenza di calcolo di oltre 2000 TOPS su Krypton, il che sembra consolidare ulteriormente il vantaggio principale di NVIDIA.

Ma gli amici e i clienti di Nvidia non sembrano volere che Nvidia si prenda la grande torta dei chip per la guida intelligente.

OEM e fornitori lanciano uno dopo l'altro chip di guida intelligenti

Nel luglio 2024, in occasione del NIO IN 2024 NIO Innovation and Technology Day, il presidente e CEO di NIO Li Bin ha tirato fuori dalla tasca un chip grande quanto mezzo palmo e ha annunciato che il chip NIO Shenji NX9031 era stato rimosso con successo. Questo chip di guida intelligente sviluppato internamente da NIO è prodotto utilizzando un processo standard automobilistico a 5 nanometri e dispone di oltre 50 miliardi di transistor. Un singolo chip sviluppato internamente può raggiungere le prestazioni di quattro chip di punta del settore.

Dopo che NIO ha lanciato il suo chip di guida intelligente, è stato scoperto che anche le aziende amichevoli Xpeng Motors e Li Auto stavano sviluppando i propri chip di guida intelligente. Tra questi, Xpeng Motors ha dichiarato pubblicamente che investirà in quattro direzioni dell'intelligenza artificiale, compresi i chip. È stato riferito che il suo primo chip di guida intelligente è stato inviato al nastro e dovrebbe essere rilasciato ad agosto chip di guida Il chip di guida "Schumacher" dovrebbe essere completato entro l'anno.

Rispetto alle case automobilistiche tradizionali, le nuove case automobilistiche utilizzano principalmente l'"intelligenza" come caratteristica del marchio. Le aziende automobilistiche come NIO e Xpeng che enfatizzano le capacità di guida intelligente sono i più grandi gruppi di clienti dei chip della serie Orin di Nvidia nel mercato cinese. I dati di monitoraggio del Gaogong Intelligent Automotive Research Institute mostrano che nel 2023, solo tre società, Wei Xiaoli e Xiaoli, contribuiranno per quasi il 90% alla quota di preinstallazione di Nvidia Orin nel mercato cinese.

Prendi NIO come esempio. Tutti i suoi prodotti sono dotati di serie di 4 chip NVIDIA Orin-X. Sulla base del volume di vendite annuo di 160.000 veicoli nel 2023, NIO ha acquistato più di 640.000 chip Orin-X. Il passaggio su larga scala di chip sviluppati internamente da parte di grandi clienti come "Wei Xiaoli" avrà un enorme potenziale impatto negativo su Nvidia.

Secondo Frost & Sullivan, il mercato globale dei chip automobilistici ammonterà a circa 310 miliardi di yuan nel 2022. Con lo sviluppo continuo e la domanda crescente, si prevede che il mercato globale dei chip automobilistici supererà i 600 miliardi di yuan entro il 2030. McKinsey prevede che le vendite di veicoli completamente autonomi rappresenteranno il 15% delle vendite globali di autovetture nel 2030.

Con buone aspettative di mercato, anche i vecchi rivali di NVIDIA nel campo della tecnologia stanno guardando la torta dei chip di guida intelligenti. Nel gennaio dello scorso anno, Qualcomm ha lanciato il SoC Snapdragon Ride Flex per supportare la cabina di pilotaggio digitale e le funzioni di guida intelligente con un singolo chip. Fornitori come Bosch e Momenta, così come case automobilistiche come Nezha, hanno annunciato che adotterà le soluzioni di Qualcomm.

Anche i produttori nazionali di chip automobilistici come Horizon e Black Sesame stanno prosperando nel mercato dei capitali. L'8 agosto, Black Sesame Intelligence è stata quotata alla Borsa di Hong Kong. La società ha dichiarato che il SoC Huashan A2000 di prossima generazione è in fase di sviluppo e dovrebbe essere lanciato nel 2024. Allo stesso tempo, l’azienda sta anche espandendo le proprie capacità di chip di livello automobilistico, compreso l’ulteriore sviluppo e commercializzazione della serie Wudang di SoC interdominio, con l’obiettivo di raggiungere la produzione di massa entro il 2025.

Horizon è attualmente l'azienda tecnologica di guida intelligente con le maggiori spedizioni nazionali di chip per la guida intelligente. Il 9 agosto, la società ha approvato la richiesta di IPO presso la China Securities Regulatory Commission e ha ottenuto il nulla osta per la quotazione a Hong Kong. In precedenza, i prodotti Horizon si concentravano principalmente su sistemi di assistenza alla guida intelligenti entry-level e il livello di potenza di calcolo era leggermente diverso dai prodotti NVIDIA dello stesso periodo. Quest'anno Horizon ha rilasciato i chip della serie Journey 6, di cui la potenza di calcolo di Journey 6P raggiungerà i 560TOPS. Tra i suoi clienti designati figurano SAIC Group, Volkswagen Group, BYD, Li Auto, GAC Group, Deep Blue Automobile e molti altri ben noti nazionali. aziende automobilistiche.

Inoltre, Huawei sta attualmente espandendo attivamente la propria cerchia di amici. I marchi automobilistici dotati del sistema di guida intelligente di Huawei si stanno estendendo da marchi di auto intelligenti come Wenjie e Zhijie a case automobilistiche tradizionali come Changan Deep Blue e Dongfeng Lantu. Addetti al settore hanno riferito a China Business News che la maggior parte delle case automobilistiche cinesi ha comunicato con Huawei sulla guida intelligente e sugli abitacoli intelligenti. Si prevede che il forte appeal del marchio e le buone prestazioni del sistema di guida intelligente ADS di Huawei guadagneranno maggiore popolarità in futuro tra molti clienti.

L'assedio può rovesciare Nvidia?

Costi e prezzo sono considerati ragioni importanti per cui molte case automobilistiche scelgono fornitori di chip nazionali o chip sviluppati internamente.

A giudicare dall'attuale situazione competitiva nel mercato automobilistico, "riduzione dei costi e miglioramento dell'efficienza" è diventata la spada di Damocle che incombe sulle teste delle case automobilistiche. La contraddizione tra riduzione dei costi e riduzione dei costi è l'alto costo dei sistemi di guida intelligenti e numero estremamente elevato di utenti. Yu Chengdong, amministratore delegato di Huawei, presidente di Terminal BG e presidente della BU Smart Car Solutions, ha dichiarato su Weibo: "Abbiamo investito molto nella ricerca e nello sviluppo della tecnologia di guida intelligente e dei prodotti Huawei di fascia alta per la guida intelligente con un prezzo inferiore a 300.000 stanno effettivamente perdendo soldi.

I dati di monitoraggio del Gaogong Intelligent Automobile Research Institute mostrano che nel 2023, il prezzo medio di consegna delle nuove auto dotate di chip di guida intelligente NVIDIA nel mercato cinese sarà ancora pari a 386.600 yuan.

Per le aziende automobilistiche che sviluppano sistemi di guida intelligenti basati su NVIDIA Orin-X, si prevede che i chip diventeranno le parti più costose dell'auto dopo la batteria. Una fonte dirigenziale di un'azienda di guida autonoma ha detto ai giornalisti che l'attuale prezzo di acquisto all'ingrosso di Orin-X è inferiore a 10.000 yuan per chip. NIO utilizza 4 chip Orin-X in ciascun veicolo e il costo potrebbe avvicinarsi a 40.000 yuan Al momento, la soluzione tradizionale della maggior parte delle case automobilistiche è quella di utilizzare due chip Orin-X e anche il costo dei chip è a cinque cifre.

Pertanto, nonostante l'enorme investimento nello sviluppo dei chip, Li Bin crede ancora che, a lungo termine, i chip sviluppati autonomamente possano ottenere una riduzione dei costi tecnologici.Li Bin ha precedentemente dichiarato in un'intervista ai giornalisti di aver acquistato molti chip Nvidia l'anno scorso, il che è costato all'azienda un sacco di soldi. Per questo motivo, l'azienda si è rivolta a chip sviluppati internamente. Un chip può supportarne quattro può ridurre i costi.

Tuttavia, non tutti i dirigenti delle case automobilistiche concordano sul fatto che i chip sviluppati autonomamente siano un modo efficace per ridurre i costi, Zhu Jiangming, presidente e amministratore delegato di Leapmotor, ha affermato una volta in un'intervista ai giornalisti che rispetto ai prodotti di elettronica di consumo con spedizioni di decine di milioni o. anche miliardi. Il volume delle vendite di automobili è troppo piccolo per ottenere economie di scala e gli investimenti nella ricerca e nello sviluppo di chip sono troppo grandi, rendendo i chip fatti in casa antieconomici.

Oltre a ridurre i costi, i chip di guida intelligente sviluppati internamente possono integrare meglio software e hardware e ottenere prestazioni migliori. L'FSD di Tesla e l'ADS di Huawei sono due dei sistemi di assistenza alla guida intelligenti leader del settore, entrambi i quali utilizzano chip e algoritmi sviluppati autonomamente. Prendendo come esempio Tesla FSD, la potenza di calcolo della guida intelligente Hardware3.0 (HW3.0) sviluppata autonomamente è di 144TOPS, ma il sistema FSD basato su questo hardware può ottenere con successo funzioni NOA urbane e ad alta velocità.

La maggior parte dei sistemi di guida intelligenti domestici che utilizzano soluzioni Orin-X richiedono 2 Orin-X o più per poter eseguire funzioni NOA urbane e ad alta velocità, con una riserva di potenza di calcolo di 508TOPS. I tecnici di molte nuove case automobilistiche hanno affermato che è difficile implementare la funzione NOA urbana utilizzando un singolo chip Orin-X (potenza di calcolo 254TOPS).

Tuttavia, diversi addetti alla ricerca e sviluppo a guida autonoma hanno dichiarato ai giornalisti che, rispetto ad altre soluzioni di chip attualmente sul mercato, NVIDIA Orin-X presenta ancora enormi vantaggi in termini di potenza di calcolo dei chip e strumenti di sviluppo delle periferiche.

Di fronte all'"assedio" delle case automobilistiche e dei loro amici, Nvidia ha iniziato a sviluppare in modo indipendente sistemi di guida intelligenti, cambiando lo status quo che prevedeva solo la fornitura di chip di potenza di calcolo.

L'attuale quota di fatturato di NVIDIA nel settore automobilistico non è elevata. Il rapporto sull'anno fiscale 2024 divulgato da NVIDIA mostra che i ricavi aziendali automobilistici di NVIDIA per quell'anno fiscale sono stati di 1,091 miliardi di dollari, un aumento su base annua del 21%, ma i ricavi aziendali totali dell'azienda hanno rappresentato solo l'1,79%.

L'industria ritiene generalmente che il valore del software sulle auto intelligenti aumenterà in modo significativo. Morgan Stanley ritiene che il software rappresenti attualmente il 10% del valore di un'auto e in futuro rappresenterà circa il 60% del valore di un'auto. Volkswagen afferma che entro il 2030 i costi di sviluppo del software raggiungeranno circa il 50% del totale; costi di sviluppo del veicolo.

Per NVIDIA, lo sviluppo collaborativo di software e hardware non solo può portare nuova energia, ma anche aprire una nuova strada al profitto. Oltre a una serie di prodotti basati su chip hardware di guida intelligente, NVIDIA ha anche iniziato a implementare direttamente sistemi di guida intelligente nel settore automobilistico. In precedenza, NVIDIA aveva vinto il progetto di sviluppo del sistema di guida autonoma di Mercedes-Benz per fornire soluzioni software e hardware full-stack, ma i progressi erano inferiori alle aspettative. All'inizio del 2023, Wu Xinzhou, l'ex vicepresidente della guida autonoma, si è unito a NVIDIA; responsabile della guida della ricerca e dello sviluppo del sistema software di guida autonoma full-stack e della produzione di massa. Il layout di NVIDIA rende inoltre se stessa e molti dei suoi ex clienti potenziali concorrenti.