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Nvidia의 Orin-X 스마트 드라이빙 칩은 사용자의 눈에 중저가형 중국 신에너지 자동차 제품의 표준 기능이 되었으며, 이 칩은 어느 정도 고급 스마트 드라이빙 시스템과 동일시됩니다.

최근 한 자동차 회사의 페이스리프트 반복이 사용자 커뮤니티 사이에서 소란을 일으켰습니다. 이전 모델의 Intel Mobileye 칩 솔루션은 더 높은 컴퓨팅 성능을 갖춘 NVIDIA Orin-X 솔루션으로 업그레이드되었습니다. 스마트 드라이빙의 컴퓨팅 성능이 향상되는 동시에 기능 반복 가능성도 크게 높아져 불만을 불러일으켰습니다. 많은 오래된 자동차 소유자들 사이에서. 이는 사용자의 눈에 Nvidia Orin-X 지능형 구동 칩의 중요성과 '고급 감각'을 어느 정도 반영합니다.

현재 20만 위안 이상의 가치가 있는 국내 브랜드의 신에너지 자동차 제품은 Tesla와 Huawei의 ADS 솔루션을 사용하는 제품 외에도 거의 모든 고급 스마트 드라이빙 제품에 Nvidia의 Orin-X 스마트 드라이빙 칩이 사용됩니다.

Gasgoo Automotive Research Institute의 데이터에 따르면 2023년 중국 시장에 설치된 스마트 드라이빙 도메인 제어 칩 순위에서 Tesla의 FSD 칩이 약 120.8만 대의 출하량으로 37%를 차지하며 1위를 차지했습니다. Nvidia의 Orin-X 칩은 출하량이 109만 5천개로 33.5%를 차지하며, 3위인 Horizon Journey 5 칩은 출하량이 20만개로 시장 점유율이 높습니다. 6.1%이다.

FSD 칩은 Tesla에서만 사용하기 때문에 스마트 드라이빙 도메인 제어 칩 분야에서 Nvidia의 상대는 대부분 Horizon 및 Black Sesame과 같은 중국 공급업체입니다. Orin-X의 단일 254TOPS의 슈퍼 컴퓨팅 성능으로 인해 Nvidia가 이를 충족하기가 어렵습니다. 상대방. 2025년에 NVIDIA는 처음으로 Krypton에서 2000TOPS 이상의 단일 컴퓨팅 성능을 갖춘 Thor 칩을 사용할 예정이며, 이는 NVIDIA의 주요 이점을 더욱 강화할 것으로 보입니다.

그러나 Nvidia의 친구와 고객은 Nvidia가 스마트 드라이빙 칩이라는 큰 케이크를 가져가는 것을 원하지 않는 것 같습니다.

OEM과 공급업체들이 스마트 드라이빙 칩을 속속 출시하고 있다

2024년 7월, NIO IN 2024 NIO 혁신 및 기술의 날에서 NIO 회장 겸 CEO인 Li Bin은 주머니에서 손바닥 크기의 칩을 꺼내 NIO Shenji NX9031 칩이 성공적으로 테이프 아웃되었다고 발표했습니다. NIO가 자체 개발한 이 스마트 드라이빙 칩은 5나노미터 자동차 표준 공정을 사용하여 제조되며 500억 개가 넘는 트랜지스터를 갖추고 있습니다. 자체 개발한 칩 하나로 업계 주력 칩 4개의 성능을 달성할 수 있습니다.

NIO가 스마트 드라이빙 칩을 출시한 후 우호적인 회사인 Xpeng Motors와 Li Auto도 자체 스마트 드라이빙 칩을 개발하고 있는 것으로 밝혀졌습니다. 이 중 Xpeng Motors는 칩을 포함한 4가지 AI 방향에 투자하겠다고 공개적으로 밝혔습니다. 첫 번째 스마트 드라이빙 칩이 테이프아웃에 전송되었으며 Li Auto가 자체 개발한 스마트 제품이 8월 출시될 예정인 것으로 알려졌습니다. 드라이빙 칩 드라이빙 칩 '슈마허'는 연내 완성될 것으로 알려졌다.

기존 자동차 회사에 비해 신차 파워카 회사는 주로 '지능'을 브랜드 특징으로 사용합니다. 지능형 주행 기능을 강조하는 NIO, Xpeng 등의 자동차 회사는 중국 시장에서 Nvidia Orin 시리즈 칩의 가장 큰 고객 그룹입니다. Gaogong Intelligent Automotive Research Institute의 모니터링 데이터에 따르면 2023년에는 Wei Xiaoli와 Xiaoli 세 회사만이 중국 시장에서 Nvidia Orin의 설치 전 점유율의 거의 90%를 기여할 것으로 나타났습니다.

NIO를 예로 들면, 모든 제품에는 4개의 NVIDIA Orin-X 칩이 기본으로 장착되어 있습니다. 2023년 연간 판매량 160,000대를 기준으로 NIO는 640,000개 이상의 Orin-X 칩을 구매했습니다. "Wei Xiaoli"와 같은 대규모 고객이 자체 개발 칩을 대규모로 전환하는 것은 Nvidia에 큰 잠재적인 부정적인 영향을 미칠 것입니다.

Frost & Sullivan에 따르면 2022년 세계 자동차 칩 시장 규모는 약 3,100억 위안에 달할 것으로 예상됩니다. 지속적인 개발과 수요 증가로 인해 세계 자동차 칩 시장은 2030년까지 6000억 위안을 넘어설 것으로 예상됩니다. 맥킨지는 2030년에는 완전 자율주행차 판매가 전 세계 승용차 판매의 15%를 차지할 것으로 예측하고 있다.

좋은 시장 기대 속에서 기술 분야의 NVIDIA의 오랜 경쟁사들도 스마트 드라이빙 칩이라는 케이크에 주목하고 있습니다. 지난해 1월 퀄컴은 단일 칩으로 디지털 콕핏과 스마트 주행 기능을 지원하는 스냅드래곤 라이드 플렉스(Snapdragon Ride Flex) SoC를 출시했다. Bosch, Momenta 등의 공급업체는 물론 Nezha 등의 자동차 회사도 Qualcomm의 솔루션을 채택하겠다고 발표했습니다.

호라이즌, 블랙세서미 등 국내 자동차용 칩 제조사들도 자본시장에서 호황을 누리고 있다. 8월 8일, Black Sesame Intelligence는 홍콩 증권 거래소에서 IPO를 진행했으며, 차세대 SoC Huashan A2000이 개발 중이며 2024년에 출시될 예정이라고 밝혔습니다. 동시에 회사는 2025년까지 대량 생산을 목표로 크로스 도메인 SoC인 Wudang 시리즈를 더욱 개발하고 상용화하는 등 자동차 등급 칩 역량도 확장하고 있습니다.

호라이즌은 현재 스마트 드라이빙 칩 국내 최대 출하량을 보유한 스마트 드라이빙 기술 기업이다. 지난 8월 9일 중국 증권감독관리위원회에 IPO 신청을 통과하고 홍콩 상장 허가를 획득했습니다. 기존 호라이즌 제품들은 주로 보급형 지능형 주행 보조 시스템에 집중됐고, 같은 시기 엔비디아 제품과는 컴퓨팅 파워 수준이 다소 달랐다. 올해 Horizon은 Journey 6P의 컴퓨팅 성능이 560TOPS에 도달할 Journey 6 시리즈 칩을 출시했습니다. 지정된 고객으로는 SAIC Group, Volkswagen Group, BYD, Li Auto, GAC Group, Deep Blue Automobile 및 기타 유명 국내 유명 고객이 있습니다. 자동차 회사.

또한, 화웨이는 현재 적극적으로 친구 관계를 확대하고 있습니다. 화웨이의 스마트 운전 시스템을 탑재한 자동차 브랜드는 Wenjie, Zhijie와 같은 스마트 자동차 브랜드에서 Changan Deep Blue, Dongfeng Lantu와 같은 전통적인 자동차 회사까지 확장되고 있습니다. 업계 관계자는 차이나 비즈니스 뉴스에 따르면 대부분의 중국 자동차 회사가 스마트 드라이빙과 스마트 조종석에 관해 화웨이와 소통해왔다고 말했다. 화웨이의 ADS 스마트 드라이빙 시스템의 강력한 브랜드 매력과 우수한 성능은 앞으로 많은 고객들에게 더 큰 인기를 얻을 것으로 예상된다.

Siege가 Nvidia를 무너뜨릴 수 있을까요?

비용과 가격은 많은 자동차 회사들이 국산 칩 공급업체나 자체 개발 칩을 선택하는 중요한 이유로 간주됩니다.

현재 자동차 시장의 경쟁 상황으로 볼 때 '원가 절감과 효율성 향상'은 자동차 회사들의 머리 위에 걸려 있는 다모클레스의 검이 되었습니다. 원가 절감과 원가 절감 사이의 모순은 지능형 주행 시스템의 높은 비용과 사용자의 관심이 매우 높습니다. 화웨이 상무이사이자 터미널BG 회장, 스마트카솔루션BU 회장 Yu Chengdong은 웨이보를 통해 “우리는 스마트 드라이빙 기술 연구개발에 많은 투자를 했으며, 화웨이의 고급 스마트 드라이빙 제품은 30만 이하 가격에 판매되고 있다”고 말했다. 실제로 돈을 잃고 있어요."

Gaogong 지능형 자동차 연구소의 모니터링 데이터에 따르면 2023년에도 중국 시장에서 NVIDIA 스마트 드라이빙 칩이 탑재된 신차의 평균 배송 가격은 여전히 ​​386,600위안에 달할 것으로 나타났습니다.

NVIDIA Orin-X를 기반으로 스마트 주행 시스템을 개발하는 자동차 회사들에게 칩은 전원 배터리 다음으로 자동차에서 가장 비싼 부품이 될 것으로 예상됩니다. 자율주행 회사의 한 경영진은 기자들에게 현재 Orin-X의 대량 구매 가격이 칩당 10,000위안 미만이라고 말했습니다. NIO는 각 차량에 4개의 Orin-X 칩을 사용하며 비용은 40,000위안에 가까울 수 있습니다. 현재 대부분의 자동차 회사의 주류 솔루션은 두 개의 Orin-X 칩을 사용하는 것이며 칩 가격도 5자리 숫자에 달합니다.

따라서 칩 개발에 막대한 투자를 했음에도 불구하고 Li Bin은 장기적으로 자체 개발한 칩이 기술 비용 절감을 달성할 수 있다고 믿고 있습니다.Li Bin은 이전에 기자들과의 인터뷰에서 작년에 Nvidia 칩을 많이 구입했는데 이로 인해 회사에 많은 비용이 들었다고 밝혔습니다. 이러한 이유로 회사는 자체 개발한 칩으로 4개를 지원할 수 있게 되었습니다. 비용을 줄일 수 있습니다.

그러나 모든 자동차 회사 경영진이 자체 개발한 칩이 비용을 절감하는 효과적인 방법이라는 데 동의하는 것은 아닙니다. Leapmotor의 회장 겸 CEO인 Zhu Jiangming은 기자와의 인터뷰에서 수천만 대 또는 수백만 대의 출하량이 있는 가전제품과 비교한 적이 있습니다. 수십억대에 달하는 자동차 판매량은 규모의 경제를 이루기에는 너무 적고, 칩 연구개발에 대한 투자도 너무 커서 국산 칩은 비경제적이다.

자체 개발한 스마트 드라이빙 칩은 비용 절감 외에도 소프트웨어와 하드웨어를 더 잘 통합하고 더 나은 성능을 달성할 수 있습니다. Tesla의 FSD와 Huawei의 ADS는 업계 최고의 지능형 운전 보조 시스템으로, 둘 다 자체 개발한 칩과 자체 개발한 알고리즘을 사용합니다. Tesla FSD를 예로 들면, 자체 개발한 Hardware3.0(HW3.0) 스마트 드라이빙 컴퓨팅 파워는 144TOPS인데, 이 하드웨어를 기반으로 한 FSD 시스템은 고속 및 도시형 NOA 기능을 성공적으로 구현할 수 있습니다.

Orin-X 솔루션을 사용하는 대부분의 국내 스마트 드라이빙 시스템은 508TOPS의 컴퓨팅 파워 리저브와 함께 고속 및 도시형 NOA 기능을 수행하려면 2개 이상의 Orin-X가 필요합니다. 많은 신생차 업체의 기술자들은 단일 Orin-X 칩(컴퓨팅 파워 254TOPS)으로는 도심형 NOA 기능을 구현하기 어렵다고 말했다.

그러나 몇몇 자율주행 R&D 인력은 기자들에게 현재 시중에 나와 있는 다른 칩 솔루션과 비교할 때 NVIDIA Orin-X가 칩 컴퓨팅 성능 및 주변 장치 개발 도구 측면에서 여전히 큰 이점을 가지고 있다고 말했습니다.

자동차 회사와 친구들의 '포위 공격'에 직면한 Nvidia는 지능형 구동 시스템을 독립적으로 개발하기 시작하여 컴퓨팅 파워 칩만 제공하는 현상을 변화시켰습니다.

현재 자동차 분야에서 NVIDIA의 수익 점유율은 높지 않습니다. NVIDIA가 공개한 2024 회계연도 보고서에 따르면 해당 회계연도에 NVIDIA의 자동차 사업 수익은 10억 9100만 달러로 전년 대비 21% 증가했지만 회사의 총 사업 수익은 1.79%에 불과했습니다.

업계에서는 일반적으로 스마트카에 탑재되는 소프트웨어의 가치가 크게 높아질 것으로 보고 있다. 모건스탠리는 소프트웨어가 현재 자동차 가치의 10%를 차지하고 있으며 앞으로는 자동차 가치의 약 60%를 차지할 것이라고 믿고 있다. 폭스바겐은 2030년까지 소프트웨어 개발 비용이 전체 자동차 가치의 약 50%에 달할 것이라고 말했다. 차량 개발 비용.

NVIDIA의 경우 소프트웨어와 하드웨어의 공동 개발은 더 나은 새로운 에너지를 가져올 뿐만 아니라 새로운 수익 경로를 열 수도 있습니다. NVIDIA는 지능형 구동 칩 하드웨어를 기반으로 한 일련의 제품 외에도 자동차 사업에 지능형 구동 시스템을 직접 배포하기 시작했습니다. 이전에 엔비디아는 풀스택 소프트웨어 및 하드웨어 솔루션을 제공하기 위해 메르세데스-벤츠의 자율주행 시스템 개발 프로젝트를 수주했지만 2023년 초 예상보다 진전이 적었고, 전 자율주행 부사장인 우 신저우(Wu Xinzhou)가 엔비디아에 합류하게 되었습니다. 풀스택 자율주행 소프트웨어 시스템의 연구개발과 양산을 주도하고 있습니다. NVIDIA의 레이아웃은 또한 NVIDIA 자신과 많은 이전 고객을 잠재적 경쟁자로 만듭니다.