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Nvidia の Orin-X スマート運転チップは、中級から高級の中国の新エネルギー車製品の標準機能となっています。ユーザーの目から見ると、このチップはある程度、先進的なスマート運転システムと同等のものと見なされています。

最近、自動車会社のフェイスリフトの繰り返しがユーザーコミュニティの間で大騒ぎを引き起こしました。旧モデルの Intel Mobileye チップ ソリューションは、より高いコンピューティング能力を備えた NVIDIA Orin-X ソリューションにアップグレードされ、スマート ドライビングのコンピューティング能力が向上しましたが、機能反復の可能性も大幅に向上したため、不満の原因となっていました。多くの旧車オーナーの中に。これは、ユーザーの目に映る Nvidia の Orin-X インテリジェント ドライビング チップの重要性と「ハイエンド感」をある程度反映しています。

現在、国内ブランドの20万元以上の新エネルギー車製品は、テスラやファーウェイのADSソリューションを使用した製品に加え、ほぼすべてのハイエンドスマート運転製品がNvidiaのOrin-Xスマート運転チップを使用している。

Gasgoo Automotive Research Instituteのデータによると、2023年の中国市場におけるスマート運転ドメイン制御チップの搭載ランキングでは、テスラのFSDチップが約120万8000個の出荷で第1位となり、ランキングの37％を占めた。 NvidiaのOrin-Xチップは109万5千個の出荷量で33.5%を占め、3位のHorizo​​n Journey 5チップは20万個の出荷量で市場シェアを占めている。 6.1%。

FSD チップは Tesla のみが使用しているため、スマート ドライビング ドメイン コントロール チップの分野における Nvidia の敵対者のほとんどは、Horizo​​n や Black Sesame などの中国のサプライヤーです。Orin-X のシングル 254TOPS のスーパー コンピューティング能力により、Nvidia がその要求を満たすことが困難になります。反対者。 2025 年に、NVIDIA は初めて Krypton 上で 2000 TOPS を超える単一のコンピューティング能力を持つ Thor チップを使用する予定であり、これにより NVIDIA の優位性がさらに強化されると思われます。

しかし、Nvidia の友人や顧客は、Nvidia がスマート ドライビング チップという大きな恩恵を受けることを望んでいないようです。

OEMやサプライヤーが相次いでスマート運転チップを発売

2024 年 7 月、NIO IN 2024 NIO Innovation and Technology Day で、NIO 会長兼 CEO の Li Bin はポケットから手のひら半分サイズのチップを取り出し、NIO Shenji NX9031 チップのテープアウトが成功したと発表しました。この NIO 独自開発のスマート ドライビング チップは、5 ナノメートルのカー ゲージ プロセスを使用して製造されており、500 億個を超えるトランジスタを備えており、1 つの自社開発チップで 4 つの業界の主力チップのパフォーマンスを実現できます。

NIOがスマート運転チップを発売した後、友好企業であるXpeng MotorsとLi Autoも独自のスマート運転チップを開発していることが明らかになった。その中で、Xpeng Motorsは、チップを含む4つのAI方向に投資すると公言しており、同社の最初のスマート運転チップがテープアウトに送られ、Li Autoが自社開発したスマート運転チップが8月にリリースされる予定であると報じられている。駆動チップ 駆動チップ「シューマッハ」は年内に完成するという。

従来の自動車会社と比較して、新電力自動車会社は主に「インテリジェンス」をブランドの特徴として使用しています。NIO や Xpeng など、インテリジェントな運転機能を重視する自動車会社は、中国市場における Nvidia の Orin シリーズ チップの最大の顧客グループです。 Gaogong Intelligent Automotive Research Institute のモニタリング データによると、2023 年には Wei Xiaoli と Xiaoli の 3 社だけが、中国市場における Nvidia Orin のプレインストール シェアの 90% 近くに貢献することになります。

NIO を例に挙げると、すべての製品に 4 つの Nvidia Orin-X チップが標準搭載されており、2023 年の年間販売台数に基づいて、NIO は 640,000 個を超える Orin-X チップを購入しました。 「Wei Xiaoli」などの大口顧客による自社開発チップの大規模な切り替えは、NVIDIA に多大な悪影響を与える可能性があります。

フロスト＆サリバンによると、世界の自動車用チップ市場は2022年に約3,100億元になるという。開発の継続と需要の拡大により、世界の自動車用チップ市場は2030年までに6,000億元を超えると予想されています。マッキンゼーは、2030 年には完全自動運転車の販売が世界の乗用車販売の 15% を占めると予測しています。

市場の良好な期待を受けて、テクノロジー分野における NVIDIA の古くからのライバルも、スマート運転チップのケーキに注目しています。昨年1月、クアルコムはデジタルコックピットとスマート運転機能をシングルチップでサポートするSnapdragon Ride Flex SoCを発売した。 BoschやMomentaなどのサプライヤーやNezhaなどの自動車会社もクアルコムのソリューションを採用することを発表している。

Horizo​​n や Black Sesame などの国内自動車用チップメーカーも資本市場で成長しています。 8 月 8 日、Black Sesame Intelligence は香港証券取引所に IPO を行い、次世代 SoC Huashan A2000 が開発中で、2024 年に発売される予定であると発表しました。同時に同社は、2025年までに量産を達成することを目標に、クロスドメインSoCのWudangシリーズのさらなる開発と商品化を含め、車載グレードのチップ機能の拡張も行っている。

Horizo​​n は現在、国内最大のスマート運転チップ出荷量を誇るスマート運転技術企業です。 8月9日、同社は中国証券監督管理委員会へのIPO申請を通過し、香港での上場許可を取得した。これまで、Horizo​​n 製品は主にエントリーレベルのインテリジェント運転支援システムに焦点を当てており、コンピューティング能力レベルは同時期の NVIDIA 製品とは多少異なっていました。今年、Horizo​​n は Journey 6 シリーズのチップをリリースし、Journey 6P のコンピューティング能力は 560TOPS に達します。同社の指定顧客には、SAIC Group、Volkswagen Group、BYD、Li Auto、GAC Group、Deep Blue Automobile など多くの有名企業が含まれます。国内の自動車会社。

さらに、ファーウェイは現在、積極的に友人の輪を広げており、ファーウェイのスマート運転システムを搭載する自動車ブランドは、WenjieやZhijieなどのスマートカーブランドから、Changan Deep BlueやDongfeng Lantuなどの伝統的な自動車会社まで広がっています。業界関係者はチャイナ・ビジネス・ニュースに対し、中国の自動車会社のほとんどがスマート運転とスマートコックピットについてファーウェイと協議しており、ファーウェイのADSスマート運転システムの優れた性能により、将来的には多くの顧客からの人気が高まると予想していると語った。

Siege は Nvidia を打倒できるか?

多くの自動車会社が国内のチップサプライヤーまたは自社開発のチップを選択する重要な理由は、コストと価格であると考えられています。

現在の自動車市場の競争状況から判断すると、「コスト削減と効率向上」が自動車会社の頭上に突きつけられるダモクレスの剣となっている。コスト削減とコスト削減の矛盾は、インテリジェント駆動システムの高コスト化と、その矛盾である。非常に注目度の高いユーザー数。ファーウェイの常務取締役、ターミナルBG会長、スマートカーソリューションBU会長のユー・チェンドン氏は微博で次のように述べた。実際に損失を出しています。」

Gaogong Intelligent Automobile Research Institute のモニタリング データによると、2023 年の中国市場における NVIDIA スマート ドライビング チップを搭載した新車の平均納入価格は依然として 386,600 元に達する見込みです。

NVIDIA Orin-X に基づくスマート運転システムを開発する自動車会社にとって、チップは動力バッテリーに次いで自動車の中で最も高価な部品になると予想されます。自動運転会社の経営関係者は記者団に対し、NIOのOrin-Xの一括購入価格は1チップあたり1万元未満で、コストは4万元近くになる可能性があると語った。現在、ほとんどの自動車会社の主流のソリューションは 2 つの Orin-X チップを使用することであり、チップのコストも 5 桁です。

したがって、チップ開発への巨額の投資にもかかわらず、李斌氏は依然として、長期的には自社開発チップが技術コストの削減を達成できると信じている。Li Bin氏は以前、記者団とのインタビューで、昨年大量のNvidiaチップを購入したが、そのために多額の費用がかかったため、同社は1つのチップで4つをサポートできるため、自社開発のチップに目を向けたと述べた。コストを削減できます。

しかし、自動車会社幹部全員が、自社開発チップがコスト削減の効果的な方法であることに同意しているわけではなく、かつてリープモーターの会長兼最高経営責任者（CEO）である朱江明氏は記者団のインタビューで、出荷台数が数千万台または数千万台の家電製品と比較すると述べた。自動車の販売台数はスケールメリットを達成するには少なすぎるし、チップの研究開発への投資は大きすぎるため、自家製チップは非経済的です。

コストの削減に加えて、自社開発のスマート ドライビング チップはソフトウェアとハ​​ードウェアをより適切に統合し、より優れたパフォーマンスを実現します。 Tesla の FSD と Huawei の ADS は、業界をリードする 2 つのインテリジェント運転支援システムであり、どちらも自社開発のチップと自社開発のアルゴリズムを使用しています。 Tesla FSDを例にとると、自社開発のHardware3.0（HW3.0）スマートドライビングコンピューティングパワーは144TOPSですが、このハードウェアに基づくFSDシステムは高速かつ都市部のNOA機能を首尾よく実現できます。

Orin-X ソリューションを使用する国内のスマート ドライビング システムのほとんどは、508TOPS のコンピューティング パワー リザーブを備えた高速および都市部 NOA 機能を実行できるように、2 台以上の Orin-X を必要とします。多くの新電力自動車会社の技術者は、単一の Orin-X チップ (演算能力 254TOPS) を使用して都市部の NOA 機能を実装するのは難しいと述べています。

しかし、複数の自動運転研究開発担当者は記者に対し、現在市場に出ている他のチップ ソリューションと比較して、NVIDIA Orin-X はチップのコンピューティング能力と周辺開発ツールの点で依然として大きな利点を持っていると語った。

自動車会社やその友人たちの「包囲」に直面して、Nvidia は独自にインテリジェント運転システムの開発を開始し、コンピューティング パワー チップのみを提供するという現状を変えました。

現在、NVIDIA の自動車分野における収益シェアは高くありません。 NVIDIA が開示した 2024 会計年度報告書によると、同会計年度の NVIDIA の自動車事業収益は前年比 21% 増の 10 億 9,100 万米ドルでしたが、同社の総事業収益に占める割合はわずか 1.79% でした。

業界は一般に、スマートカーのソフトウェアの価値が大幅に増加すると考えています。モルガン・スタンレーは現在、ソフトウェアが車の価値の10％を占めており、将来的には車の価値の約60％を占めると考えているが、フォルクスワーゲンは2030年までにソフトウェア開発コストが全体の約50％に達すると述べている。車両開発費。

Nvidia にとって、ソフトウェアとハ​​ードウェアの共同開発は、より優れた新しいエネルギーをもたらすだけでなく、新たな利益の道を切り開くこともできます。インテリジェント ドライビング チップ ハードウェアをベースにした一連の製品に加えて、NVIDIA は自動車ビジネスにインテリジェント ドライビング システムを直接展開し始めています。以前、NVIDIA は、フルスタックのソフトウェアおよびハードウェア ソリューションを提供するために、メルセデス ベンツの自動運転システム開発プロジェクトを獲得しましたが、2023 年初頭には、自動運転担当の元副社長である Wu Xinzhou 氏が NVIDIA に入社し、進捗が予想よりも低かったため、フルスタック自動運転ソフトウェアシステムの研究開発と量産を主導します。 NVIDIA のレイアウトは、NVIDIA 自身とその元顧客の多くを潜在的な競合相手にもします。