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Der intelligente Fahrchip Orin-X von Nvidia ist in den Augen der Benutzer zu einem Standardmerkmal chinesischer New-Energy-Fahrzeugprodukte der mittleren bis oberen Preisklasse geworden. In gewissem Maße wird dieser Chip auch mit fortschrittlichen intelligenten Fahrsystemen gleichgesetzt.

Kürzlich sorgte das Facelift eines Automobilherstellers für Aufruhr in der Benutzergemeinschaft. Die Intel Mobileye-Chiplösung des alten Modells wurde auf die NVIDIA Orin-X-Lösung mit höherer Rechenleistung aktualisiert. Während die Rechenleistung des intelligenten Fahrens verbessert wurde, wurde auch das Potenzial für funktionale Iterationen erheblich erhöht, was zu Unzufriedenheit geführt hat unter einer großen Anzahl von Altwagenbesitzern. Dies spiegelt in gewissem Maße die Bedeutung und den „High-End-Sinn“ des intelligenten Fahrchips Orin-X von Nvidia in den Augen der Benutzer wider.

Derzeit haben inländische Marken neue Energiefahrzeugprodukte im Wert von mehr als 200.000 Yuan. Zusätzlich zu Tesla und Produkten, die die ADS-Lösungen von Huawei verwenden, verwenden fast alle High-End-Produkte für intelligentes Fahren Nvidias Orin-X-Chips für intelligentes Fahren.

Daten des Gasgoo Automotive Research Institute zeigen, dass der FSD-Chip von Tesla im Ranking der installierten Smart-Driving-Domain-Control-Chips auf dem chinesischen Markt mit rund 1,208 Millionen ausgelieferten Einheiten den ersten Platz einnimmt, was einem Anteil von 37 % entspricht Nvidias Orin-X-Chip hat mit einem Auslieferungsvolumen von 1,095 Millionen Einheiten einen großen Marktanteil von 33,5 %; der drittplatzierte Horizon Journey 5-Chip hat mit einem Auslieferungsvolumen von 200.000 Einheiten einen großen Abstand von 6,1 %.

Da FSD-Chips nur von Tesla verwendet werden, sind die meisten Gegner von Nvidia im Bereich der Smart-Driving-Domain-Control-Chips chinesische Anbieter wie Horizon und Black Sesame. Die Super-Rechenleistung des einzelnen 254TOPS von Orin-X macht es für Nvidia schwierig, diese zu erfüllen Gegner. Im Jahr 2025 wird NVIDIA erstmals einen Thor-Chip mit einer einzigen Rechenleistung von mehr als 2000 TOPS auf Krypton einsetzen, was den führenden Vorsprung von NVIDIA weiter zu festigen scheint.

Aber die Freunde und Kunden von Nvidia scheinen nicht zu wollen, dass Nvidia den großen Kuchen der intelligenten Fahrchips übernimmt.

OEMs und Zulieferer bringen nacheinander intelligente Fahrchips auf den Markt

Im Juli 2024, beim NIO IN 2024 NIO Innovation and Technology Day, holte NIO-Vorsitzender und CEO Li Bin einen halbhandtellergroßen Chip aus seiner Tasche und verkündete, dass der NIO Shenji NX9031-Chip erfolgreich herausgeklebt wurde. Dieser von NIO selbst entwickelte intelligente Fahrchip wird in einem 5-Nanometer-Auto-Standardverfahren hergestellt und verfügt über mehr als 50 Milliarden Transistoren. Ein einziger selbst entwickelter Chip kann die Leistung von vier Flaggschiff-Chips der Branche erreichen.

Nachdem NIO seinen intelligenten Fahrchip auf den Markt gebracht hatte, wurde bekannt, dass auch die befreundeten Unternehmen Xpeng Motors und Li Auto ihre eigenen intelligenten Fahrchips entwickeln würden. Unter anderem hat Xpeng Motors öffentlich erklärt, dass es in vier KI-Richtungen investieren wird, darunter Chips. Es wird berichtet, dass sein erster intelligenter Fahrchip auf Tape-Out geschickt wurde und voraussichtlich im August veröffentlicht wird Fahrchip Der Fahrchip „Schumacher“ soll voraussichtlich noch in diesem Jahr fertiggestellt werden.

Im Vergleich zu traditionellen Automobilherstellern nutzen neue Power-Car-Unternehmen meist „Intelligenz“ als Markenmerkmal. Automobilhersteller wie NIO und Xpeng, die Wert auf intelligente Fahrfähigkeiten legen, sind die größten Kundengruppen der Chips der Orin-Serie von Nvidia auf dem chinesischen Markt. Überwachungsdaten des Gaogong Intelligent Automotive Research Institute zeigen, dass im Jahr 2023 nur drei Unternehmen, Wei Xiaoli und Xiaoli, fast 90 % des Vorinstallationsanteils von Nvidia Orin auf dem chinesischen Markt ausmachen werden.

Nehmen wir als Beispiel NIO: Alle seine Produkte sind standardmäßig mit 4 NVIDIA Orin-X-Chips ausgestattet. Basierend auf dem jährlichen Verkaufsvolumen von 160.000 Fahrzeugen im Jahr 2023 hat NIO mehr als 640.000 Orin-X-Chips gekauft. Ein groß angelegter Wechsel selbst entwickelter Chips durch Großkunden wie „Wei Xiaoli“ wird potenziell enorme negative Auswirkungen auf Nvidia haben.

Laut Frost & Sullivan wird der globale Markt für Automobilchips im Jahr 2022 etwa 310 Milliarden Yuan groß sein. Aufgrund der kontinuierlichen Entwicklung und der wachsenden Nachfrage wird erwartet, dass der weltweite Markt für Automobilchips bis 2030 600 Milliarden Yuan übersteigt. McKinsey prognostiziert, dass der Verkauf vollständig autonomer Fahrzeuge im Jahr 2030 15 % des weltweiten Pkw-Absatzes ausmachen wird.

Angesichts der guten Markterwartungen haben auch die alten Konkurrenten von NVIDIA im Technologiebereich ein Auge auf den Kuchen der intelligenten Fahrchips geworfen. Im Januar letzten Jahres brachte Qualcomm den Snapdragon Ride Flex SoC auf den Markt, um digitales Cockpit und intelligente Fahrfunktionen mit einem einzigen Chip zu unterstützen. Zulieferer wie Bosch und Momenta sowie Automobilhersteller wie Nezha haben angekündigt, die Lösungen von Qualcomm zu übernehmen.

Auch heimische Automobilchiphersteller wie Horizon und Black Sesame florieren am Kapitalmarkt. Am 8. August ging Black Sesame Intelligence an die Hongkonger Börse. Das Unternehmen gab bekannt, dass sich der SoC Huashan A2000 der nächsten Generation in der Entwicklung befinde und voraussichtlich im Jahr 2024 auf den Markt kommen werde. Gleichzeitig erweitert das Unternehmen auch seine Kapazitäten für Chips in Automobilqualität, einschließlich der Weiterentwicklung und Kommerzialisierung der Wudang-Serie domänenübergreifender SoCs, mit dem Ziel, bis 2025 eine Massenproduktion zu erreichen.

Horizon ist derzeit das Unternehmen für intelligente Fahrtechnologie mit den größten inländischen Lieferungen von intelligenten Fahrchips. Am 9. August bestand das Unternehmen den IPO-Antrag bei der China Securities Regulatory Commission und erhielt eine Genehmigung für die Notierung in Hongkong. Zuvor konzentrierten sich die Horizon-Produkte hauptsächlich auf intelligente Fahrassistenzsysteme der Einstiegsklasse, und die Rechenleistung unterschied sich etwas von den NVIDIA-Produkten aus derselben Zeit. In diesem Jahr brachte Horizon die Chips der Journey 6-Serie auf den Markt, deren Rechenleistung 560 TOPS erreichen wird. Zu seinen designierten Kunden gehören die SAIC Group, die Volkswagen Group, BYD, Li Auto, die GAC Group, Deep Blue Automobile und viele andere bekannte inländische Unternehmen Autofirmen.

Darüber hinaus erweitert Huawei derzeit aktiv seinen Freundeskreis mit dem intelligenten Fahrsystem von Huawei, der von intelligenten Automarken wie Wenjie und Zhijie bis hin zu traditionellen Autoherstellern wie Changan Deep Blue und Dongfeng Lantu reicht. Brancheninsider sagten gegenüber China Business News, dass die meisten chinesischen Automobilhersteller mit Huawei über intelligentes Fahren und intelligente Cockpits kommuniziert hätten. Die starke Markenattraktivität und die gute Leistung des intelligenten Fahrsystems ADS von Huawei dürften in Zukunft bei vielen Kunden an Popularität gewinnen.

Kann Siege Nvidia stürzen?

Kosten und Preis gelten für viele Automobilhersteller als wichtige Gründe, sich für heimische Chiplieferanten oder selbst entwickelte Chips zu entscheiden.

Gemessen an der aktuellen Wettbewerbssituation auf dem Automobilmarkt ist „Kostensenkung und Effizienzsteigerung“ zum Damoklesschwert geworden, das über den Köpfen der Automobilunternehmen hängt. Der Widerspruch zwischen Kostensenkung und Kostensenkung sind die hohen Kosten intelligenter Fahrsysteme und die extrem hohe Nutzerzahl. Yu Chengdong, Geschäftsführer von Huawei, Vorsitzender von Terminal BG und Vorsitzender der Smart Car Solutions BU, sagte auf Weibo: „Wir haben viel in die Forschung und Entwicklung der intelligenten Fahrtechnologie und der High-End-Produkte für intelligentes Fahren von Huawei investiert, deren Preis unter 300.000 liegt.“ verlieren tatsächlich Geld.

Überwachungsdaten des Gaogong Intelligent Automobile Research Institute zeigen, dass der durchschnittliche Lieferpreis für Neuwagen, die mit NVIDIA-Chips für intelligentes Fahren ausgestattet sind, auf dem chinesischen Markt im Jahr 2023 immer noch bei 386.600 Yuan liegen wird.

Für Automobilhersteller, die intelligente Fahrsysteme auf Basis von NVIDIA Orin-X entwickeln, wird erwartet, dass Chips nach der Power-Batterie die teuersten Teile im Auto werden. Eine Managementquelle eines autonomen Fahrunternehmens teilte Reportern mit, dass der aktuelle Großeinkaufspreis für Orin-X weniger als 10.000 Yuan pro Chip beträgt. NIO verwendet 4 Orin-X-Chips in jedem Fahrzeug und die Kosten könnten bei etwa 40.000 Yuan liegen Derzeit besteht die gängige Lösung der meisten Automobilhersteller darin, zwei Orin-X-Chips zu verwenden, und die Kosten für die Chips liegen ebenfalls im fünfstelligen Bereich.

Daher glaubt Li Bin trotz der enormen Investitionen in die Chipentwicklung immer noch, dass selbst entwickelte Chips auf lange Sicht eine technologische Kostensenkung bewirken können.Li Bin sagte zuvor in einem Interview mit Reportern, dass er letztes Jahr viele Nvidia-Chips gekauft habe, was das Unternehmen viel Geld gekostet habe. Aus diesem Grund habe sich das Unternehmen für selbst entwickelte Chips entschieden können Kosten senken.

Allerdings sind sich nicht alle Führungskräfte von Automobilherstellern einig, dass selbst entwickelte Chips ein wirksames Mittel zur Kostensenkung sind, sagte Zhu Jiangming, Vorsitzender und CEO von Leapmotor, einmal in einem Interview mit Reportern, die im Vergleich zu Produkten der Unterhaltungselektronik zig Millionen Stück verkauften sogar Milliarden. Das Verkaufsvolumen von Autos ist zu gering, um Skaleneffekte zu erzielen, und die Investitionen in Chipforschung und -entwicklung sind zu groß, was selbstgemachte Chips unwirtschaftlich macht.

Selbstentwickelte intelligente Fahrchips senken nicht nur die Kosten, sondern können auch Software und Hardware besser integrieren und eine bessere Leistung erzielen. Teslas FSD und Huaweis ADS sind zwei der branchenweit führenden intelligenten Fahrassistenzsysteme, die beide selbst entwickelte Chips und selbst entwickelte Algorithmen nutzen. Am Beispiel von Tesla FSD beträgt die selbst entwickelte Hardware3.0 (HW3.0)-Rechenleistung für intelligentes Fahren 144 TOPS, aber das auf dieser Hardware basierende FSD-System kann erfolgreich Hochgeschwindigkeits- und städtische NOA-Funktionen erreichen.

Die meisten inländischen intelligenten Fahrsysteme, die Orin-X-Lösungen verwenden, benötigen 2 Orin-X oder mehr, um Hochgeschwindigkeits- und städtische NOA-Funktionen mit einer Rechenleistungsreserve von 508 TOPS ausführen zu können. Techniker vieler neuer Power-Car-Unternehmen sagten, dass es schwierig sei, die städtische NOA-Funktion mit einem einzigen Orin-X-Chip (Rechenleistung 254TOPS) zu implementieren.

Mehrere Forschungs- und Entwicklungsmitarbeiter für autonomes Fahren sagten Reportern jedoch, dass NVIDIA Orin-X im Vergleich zu anderen derzeit auf dem Markt befindlichen Chiplösungen immer noch enorme Vorteile hinsichtlich der Chip-Rechenleistung und der Peripherie-Entwicklungstools habe.

Angesichts der „Belagerung“ von Automobilherstellern und Freunden hat Nvidia damit begonnen, selbstständig intelligente Fahrsysteme zu entwickeln und damit den Status quo, nur Chips für Rechenleistung bereitzustellen, zu ändern.

Der aktuelle Umsatzanteil von NVIDIA im Automobilbereich ist nicht hoch. Der von NVIDIA veröffentlichte Bericht für das Geschäftsjahr 2024 zeigt, dass NVIDIAs Automobilgeschäftsumsatz in diesem Geschäftsjahr 1,091 Milliarden US-Dollar betrug, was einer Steigerung von 21 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, der Gesamtgeschäftsumsatz des Unternehmens jedoch nur 1,79 % ausmachte.

Generell geht die Branche davon aus, dass der Wert von Software in Smart Cars deutlich steigen wird. Morgan Stanley geht davon aus, dass Software derzeit 10 % des Wertes eines Autos ausmacht und in Zukunft etwa 60 % des Wertes eines Autos ausmachen wird. Volkswagen sagte, dass die Softwareentwicklungskosten bis 2030 etwa 50 % des Gesamtwerts ausmachen werden Fahrzeugentwicklungskosten.

Für NVIDIA kann die gemeinsame Entwicklung von Software und Hardware nicht nur bessere neue Energie bringen, sondern auch eine neue Gewinnspanne eröffnen. Zusätzlich zu einer Reihe von Produkten, die auf intelligenter Fahrchip-Hardware basieren, hat NVIDIA auch damit begonnen, intelligente Fahrsysteme direkt im Automobilgeschäft einzusetzen. Zuvor hatte NVIDIA das Entwicklungsprojekt für autonome Fahrsysteme von Mercedes-Benz zur Bereitstellung von Full-Stack-Software- und Hardwarelösungen gewonnen, aber die Fortschritte waren geringer als erwartet. Anfang 2023 wechselte Wu Xinzhou, der ehemalige Vizepräsident für autonomes Fahren, zu NVIDIA verantwortlich für die Leitung der Forschung und Entwicklung des Full-Stack-Softwaresystems für autonomes Fahren und der Massenproduktion. NVIDIAs Layout macht sich und viele seiner ehemaligen Kunden auch zu potenziellen Konkurrenten.