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Zheng Chenye, giornalista dell'Economic Observer Network"Nel febbraio di quest'anno, abbiamo esaminato il funzionamento della catena industriale fotovoltaica cinese dello scorso anno (2023). A quel tempo, ricordo di aver usato una parola per descriverla, chiamata benedizioni miste. Ora è passato mezzo anno, la situazione è ancora più grave. (La situazione della catena industriale è già) un mondo di ghiaccio e fuoco." Il 25 luglio, Wang Bohua, presidente onorario della China Photovoltaic Industry Association, ha detto in un seminario sulla revisione dello sviluppo dell'industria fotovoltaica nel prima metà del 2024 e prospettive per la seconda metà dell’anno.

Secondo Wang Bohua, l'attuale "fuoco" del fotovoltaico cinese si riflette nella continua espansione della scala di produzione e applicazione. Le statistiche della China Photovoltaic Industry Association mostrano che nella prima metà del 2024, la produzione di polisilicio, wafer di silicio, celle e moduli è aumentata di oltre il 32% su base annua; la capacità fotovoltaica nazionale installata è stata di 102,48 GW, con un aumento su base annua del 30,7% in termini di esportazioni. Nella prima metà del 2024, le esportazioni nazionali di wafer, celle e componenti di silicio sono aumentate del 34,5%, 32,1% e 19,7% rispettivamente su base annua.

In termini di prezzi della catena industriale e di valore della produzione manifatturiera, la situazione del mercato è scesa a un punto "congelato". Secondo le statistiche della China Photovoltaic Industry Association, nella prima metà del 2024, i prezzi nazionali del polisilicio e dei wafer di silicio sono diminuiti di oltre il 40%, mentre i prezzi di celle e moduli sono diminuiti di oltre il 15%. valore della produzione della produzione fotovoltaica nazionale (esclusi gli inverter) Circa 538,6 miliardi di yuan, un calo su base annua del 36,5% in termini di importazioni ed esportazioni, nella prima metà del 2024, le esportazioni totali di prodotti fotovoltaici (wafer di silicio) del mio paese; , celle, moduli) sono stati pari a circa 18,67 miliardi di dollari USA, con un calo del 35,4% rispetto all'anno precedente.

"La situazione attuale dell'intero settore fotovoltaico è molto grave. Dire semplicemente 'grave' non è sufficiente per descrivere la situazione attuale", ha affermato Wang Bohua.

L’adeguamento del settore “dovrebbe essere pesante e veloce”

Per l'attuale settore fotovoltaico cinese, se usiamo "ghiaccio e fuoco" per descrivere la situazione attuale, il campo del "fuoco" si concentra principalmente a livello macro del settore, nell'era della trasformazione energetica, del fotovoltaico un rappresentante dell'energia rinnovabile, c'è sempre fretta dal lato dell'applicazione e dal lato della produzione.

Tuttavia, se ci concentriamo su aziende specifiche, possiamo vedere il quadro difficile di molti operatori del settore che lottano per sopravvivere nell'"involuzione".

Wang Bohua ha affermato al seminario che, secondo i dati dei rapporti semestrali di alcune società quotate in borsa, si può constatare che gli utili netti della maggior parte delle principali società della catena industriale sono in perdita. Ciò che è ancora più grave è che le perdite nel secondo trimestre sono stati superiori a quelli del primo trimestre. La tendenza all’intensificazione è una manifestazione della grave situazione attuale.

"I prezzi in molti collegamenti sono scesi al di sotto della linea di costo. Ad esempio, il prezzo del polisilicio è sceso al di sotto della linea di costo e le tipiche aziende di polisilicio sono state colpite. Allo stesso tempo, anche il prezzo di offerta di apertura dei componenti ha continuato a scendere , attualmente a circa 7-7 per watt Nell'ambito di 80 centesimi, le perdite delle imprese sono in aumento. L'attuale situazione di perdita è una perdita dell'intera catena industriale e una perdita dell'intero settore è rara la storia dell'industria fotovoltaica cinese non l'ho ancora incontrata", ha sottolineato Wang Bohua.

Inoltre, secondo lui, nella principale filiera nazionale dell'industria fotovoltaica nazionale, sempre più progetti vengono interrotti e rinviati, così come sempre più aziende vedono diminuire o addirittura fermare la produzione.

Wang Bohua ha sottolineato che, sebbene la capacità produttiva dell'industria fotovoltaica cinese sia ancora in crescita, il tasso di crescita è notevolmente diminuito. L'attuale tasso di crescita è solo un quarto dello stesso periodo dell'anno scorso, così come il numero e la portata dei progetti. Nei quattro principali collegamenti di materiali fotovoltaici (polisilicio, celle, moduli e wafer di silicio), più di 20 progetti sono stati terminati o rinviati nella prima metà di quest'anno. Il tasso di funzionamento del polisilicio è sostanzialmente intorno al 60%, anche se alcuni sono leader le aziende possono raggiungere l'80%, ma il tasso operativo della maggior parte delle imprese è rimasto tra il 50% e il 60%. Allo stesso tempo, aumenta anche il numero di fabbriche che sospendono la produzione.

"La situazione è così grave che dobbiamo apportare modifiche, ma l'adeguamento è molto difficile. Non è facile per i 'vecchi giocatori' del settore voltarsi, e i 'nuovi giocatori' devono ancora sistemarsi." Bohua ha detto.

A suo avviso, i "vecchi attori" dell'industria fotovoltaica cinese devono far fronte a pesanti fardelli, sia vecchi che nuovi. Tra questi, il nuovo onere si riferisce ai rapidissimi progressi compiuti negli ultimi anni dalle principali aziende fotovoltaiche nella costruzione di capacità di produzione verticalmente integrata. Questo approccio può espandere i benefici quando il settore è in forte espansione, ma quando il settore è in recessione, l’intera linea sta sanguinando , il che a sua volta aggrava le perdite. Il vecchio onere si riferisce allo scarso smaltimento della vecchia capacità produttiva, con conseguenti gravi perdite di competenza.

"Molte linee di produzione non hanno ancora recuperato i costi e ora verranno eliminate in anticipo", ha affermato Wang Bohua.

"Abbiamo sempre detto che le vecchie linee di produzione possono essere aggiornate, ma ci sono anche difficoltà nel funzionamento effettivo. Alcune linee di produzione non hanno alcun valore di aggiornamento. Ad esempio, l'edificio della fabbrica non è abbastanza grande e le dimensioni delle apparecchiature non sono uguali, con il risultato che non c'è spazio per l'aggiornamento. Anche se ci sono aggiornamenti che possono essere, anche la linea di produzione è difficile da eseguire il debug e il rapporto prezzo/prestazioni è ancora insufficiente", ha inoltre affermato Wang Bohua.

I "nuovi attori" affrontano principalmente problemi tecnici. Wang Bohua ha affermato che i "nuovi attori" nell'industria fotovoltaica non hanno la capacità di continuare lo sviluppo tecnologico e l'innovazione, con il risultato che molte nuove linee di produzione rimangono indietro non appena vengono messe in produzione. Inoltre, le nuove imprese accumulano meno diritti di proprietà intellettuale, a differenza delle vecchie imprese che hanno accumulato diritti di proprietà intellettuale. Anche le aziende leader sono diventate consapevoli di questo problema e le loro voci a favore della tutela dei diritti nel campo dei diritti di proprietà intellettuale stanno crescendo. In passato, il metodo per migliorare rapidamente le capacità di costruzione delle fabbriche bracconando le persone e acquistando attrezzature incontrerà ora maggiori difficoltà.

In termini di mercati esteri, Wang Bohua ha affermato che attualmente i principali mercati fotovoltaici del mondo come Stati Uniti, Europa, India, Brasile e Sud Africa hanno introdotto politiche di barriera commerciale per limitare l'esportazione diretta dei prodotti cinesi all'estero la capacità produttiva ha iniziato a incontrare barriere commerciali.

"Il freddo nel settore finirà per influenzare l'intera catena industriale, e le aziende a monte e le autorità di regolamentazione della catena industriale devono preparare piani di risposta. È difficile che gli arretrati di pagamento, i rischi sistemici del debito triangolare e la 'produzione in perdita' possano essere diventare la norma e l'industria deve prestare molta attenzione ai prodotti ai prezzi attuali. Qualità In termini di consegna degli ordini e rischi sulla qualità del prodotto, l'attuale tasso di rendimento degli investimenti industriali sarà probabilmente inferiore al previsto e le aziende dovranno rafforzare il flusso di cassa. riserve per prevenire i rischi relativi al flusso di cassa aziendale", ha affermato Wang Bohua.

Durante il seminario ha lanciato un appello: "L'impatto dei rischi nel settore fotovoltaico cinese è molto maggiore nella scala attuale rispetto al passato. È necessario adeguarlo il più presto possibile prima che diventi troppo difficile riprendersi. L'aggiustamento del settore è "lungo dolore a breve termine piuttosto che dolore a breve termine."

Wang Bohua ha sottolineato che da una prospettiva storica, il tempo di aggiustamento del settore fotovoltaico è inversamente proporzionale alla profondità dell'aggiustamento, quindi l'aggiustamento del settore dovrebbe essere pesante piuttosto che veloce; da una prospettiva realistica, la concorrenza all'interno e all'esterno del settore è feroce; , l'industria deve "fare bagagli leggeri" e i tempi di integrazione non dovrebbero essere troppo lunghi.

Ha suggerito che le autorità industriali debbano rafforzare le linee guida sulla costruzione di capacità produttiva avanzata e che i governi locali debbano controllare rigorosamente comportamenti di salvataggio irragionevoli che le aziende dovrebbero lanciare con prudenza nuovi investimenti e incoraggiare acquisizioni mirate di nuova capacità produttiva lasciata indietro dalle aziende transfrontaliere in uscita; dell'industria; le istituzioni finanziarie devono evitare la “trasfusione” della capacità produttiva che sta per essere liquidata, promuovere la liquidazione della capacità produttiva arretrata e incoraggiare fusioni e riorganizzazioni aziendali.

Trina SolareIl presidente della Co., Ltd., Gao Jifan, ha anche suggerito che l'eliminazione della capacità dell'industria fotovoltaica sperimenterà una forte concorrenza in futuro, ed è necessario essere all'altezza dell'intera società e guidare attivamente il settore verso una migliore integrazione.

“Suggerisco che nel guidare il settore verso la liquidazione, i governi locali e le istituzioni finanziarie non dovrebbero semplicemente sostenere quelle aziende che sono già in difficoltà o che stanno per essere liquidate, ma dovrebbero invece guidare le aziende leader a integrare e acquisire queste aziende e ad accelerare il processo L'unione del settore romperà la situazione frammentaria e caotica del passato, consentendo al settore di muoversi verso un percorso di sviluppo sano e ordinato il più presto possibile, in modo che le risorse finanziarie investite nell'intera società possano diventare più preziose", ha affermato. Gao Jifan.

La chiave per risolvere la situazione: la produzione globale

Negli ultimi anni, la cooperazione strategica tra Medio Oriente e Cina è diventata sempre più stretta, soprattutto nel quadro dell’iniziativa “One Belt, One Road” rispetto ai mercati nordamericani ed europei, dove il contesto commerciale è cambiato in modo sempre più drammatico , il Medio Oriente sta diventando una nuova "terra calda" per le imprese cinesi che vogliono andare all'estero, andare in Medio Oriente sta diventando anche un'importante "manovra" per le aziende cinesi del fotovoltaico per rompere l'attuale situazione di "involuzione".

La sera del 16 luglio, JinkoSolar Co., Ltd. (di seguito denominata "Jinko Solar ", 688223.SH) ha emesso un annuncio affermando: "La controllata al 100% JinkoSolar Middle East DMCC (Jinko Middle East) e il Fondo di investimento pubblico del Regno dell'Arabia Saudita (PIF, "Saudi Public Investment Fund") sono interamente di proprietà la controllata Renewable Energy Localization Company (RELC) e Vision Industries Company (VI) hanno firmato un "accordo tra gli azionisti" per costituire una joint venture nel Regno dell'Arabia Saudita per costruire un progetto di batterie e componenti ad alta efficienza da 10 GW. La joint venture sarà inclusa nel bilancio consolidato della società. "

Secondo l'annuncio, nella joint venture creata questa volta, Jinko Middle East, RELC e VI detengono rispettivamente il 40%, 40% e 20% delle azioni. Dopo la costituzione, ciascun azionista sottoscrive in base alla percentuale della propria partecipazione. La joint venture fungerà successivamente da principale organismo di costruzione del progetto di Jinko in Medio Oriente, con un investimento totale stimato nel progetto di circa 3,693 miliardi di riyal sauditi (circa 985 milioni di dollari).

In risposta alla situazione specifica della "localizzazione" dell'azienda in Arabia Saudita, durante l'analisi dello sviluppo del settore fotovoltaico nella prima metà del 2024 e le prospettive della situazione per la seconda metà del 2024, Qian Jing, vicepresidente di JinkoSolar, è stato intervistato da un giornalista dell'Economic Observer Network.

Per quanto riguarda le ragioni per cui è stato scelto di collocare la quarta fabbrica estera in Arabia Saudita, Qian Jing ha affermato: In primo luogo, sotto la guida della “Vision 2030” del paese, l'Arabia Saudita è una delle regioni con il più rapido sviluppo di nuova energia in in Medio Oriente e JinkoSolar ha già stabilito una presenza in Arabia Saudita, gettando le basi e occupando il 70% della quota di mercato; in secondo luogo, i clienti in Medio Oriente hanno aspettative più elevate per soluzioni e prodotti tecnici e ne hanno una migliore comprensione tecnologia, hanno gli scenari applicativi più diversi e hanno i clienti più esigenti in terzo luogo, la fabbrica si trova in Arabia Saudita. Il distretto manifatturiero meridionale ha una buona base industriale e un comodo trasporto marittimo e terrestre; Inoltre, la nuova città NEOM in cui si trova la fabbrica sarà alimentata al 100% da energia rinnovabile, il che significa che la fabbrica saudita di Jinko diventerà un’altra fabbrica di energia verde al 100%, creando davvero verde dal verde.

"Investire e costruire progetti fotovoltaici in Arabia Saudita accelererà la trasformazione di JinkoSolar da 'vendite globali' a 'produzione globale'. Potrebbe essere una soluzione fattibile per rompere l'era dei magri profitti del settore", ha detto ai giornalisti Qian Jing.

“Abbiamo obiettivi chiari e comuni con il Saudi Public Investment Fund e VI. Uniremo i nostri rispettivi vantaggi e sfrutteremo la tecnologia avanzata, le capacità produttive, l'accumulo di esperienza e la rete di servizi di marketing globale di Jinko per integrare i fondi, le risorse e l'influenza di PIF nel. Medio Oriente e persino nel mondo, soddisfacendo così l’offerta dei mercati locali e circostanti, nonché le esigenze di altre regioni. La costruzione della fabbrica saudita rappresenta l’inizio di un nuovo modello di cooperazione per l’innovazione globale per Jinko accelerare la nostra trasformazione dalle vendite globali alla produzione globale e diventare un'azienda manifatturiera globale", ha affermato Qian Jing.

"Questo è molto simile a quanto accaduto alla fine del secolo scorso, quando vecchi giganti automobilistici come tedeschi, giapponesi e americani vennero in Cina per creare impianti di produzione automobilistica in joint venture. Portarono tecnologia, esperienza, sistemi, cultura e gestione, mentre la Cina forniva fondi, politiche e mercati. Ora, la storia si sta ripetendo, tranne che questa volta le aziende cinesi fotovoltaiche come Jinko sono diventate le principali aziende della catena e ne hanno il controllo”, ha detto Qian Jing.