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경제 관찰자 네트워크 기자 Zheng Chenye"올해 2월에는 지난해(2023년) 중국 태양광산업 체인의 운영을 재검토했다. 당시 이를 '엇갈린 축복'이라는 단어로 표현했던 기억이 난다. 이제 반년이 지났는데 상황은 더욱 심각하다. (산업 체인의 상황은 이미) 얼음과 불의 세계입니다.”7월 25일 중국 태양광 산업 협회 명예 회장 Wang Bohua가 태양광 산업 발전 검토 세미나에서 2024년 상반기와 하반기 전망입니다.

Wang Bohua의 견해에 따르면 현재 중국 광전지 산업의 '화재'는 제조 및 응용 규모의 지속적인 확장에 반영됩니다. 중국태양광산업협회 통계에 따르면 2024년 상반기 폴리실리콘, 실리콘 웨이퍼, 셀, 모듈 생산량은 모두 전년 동기 대비 32% 이상 증가했다. 국내 태양광 설치용량은 102.48GW로 수출 기준으로 전년 대비 30.7% 증가했으며, 2024년 상반기에는 실리콘 웨이퍼, 셀, 부품 국내 수출이 34.5%, 32.1% 증가할 것으로 예상된다. 전년 대비 각각 19.7%를 기록했다.

산업 체인 가격과 제조업 생산 가치 측면에서 시장 상황은 '동결' 지점으로 떨어졌습니다. 중국태양광산업협회 통계에 따르면 2024년 상반기 국내 폴리실리콘과 실리콘 웨이퍼 가격은 40% 이상 하락했고, 셀과 모듈 가격도 2024년 상반기에 15% 이상 하락했다. 국내 태양광 제조 생산액(인버터 제외)은 약 5,386억 위안으로 수출입 기준으로 전년 동기 대비 36.5% 감소했으며, 2024년 상반기 중국의 전체 태양광 제품(실리콘 웨이퍼) 수출은 , 셀, 모듈)은 약 186억7000만달러로 전년 동기 대비 35.4% 감소했다.

"현재 태양광 산업 전체의 상황은 매우 심각합니다. '심각하다'라는 말만으로는 현재 상황을 설명하기에 충분하지 않습니다."

업계 조정 "무겁고 빨라야"

현재 중국 태양광 산업의 경우 '얼음과 불'을 사용하여 현재 상황을 설명한다면 '화재' 분야는 주로 산업의 거시적 수준에 집중되어 있으며 태양광 발전과 같은 에너지 전환 시대에 서 있습니다. 신재생에너지의 대표주자인 , 는 항상 응용측면과 제조측면에서 서두르고 있습니다.

그러나 특정 기업을 중심으로 살펴보면, 수많은 업계 참여자들이 '혁명' 속에서 살아남기 위해 고군분투하는 어려운 모습을 볼 수 있다.

Wang Bohua는 세미나에서 일부 상장 기업의 반기 보고서 데이터에 따르면 대부분의 주요 산업 체인 회사의 순이익이 적자 상태에 있음을 알 수 있다고 언급했습니다. 2분기에는 1분기보다 상승세가 심화되는 모습이 현재의 심각한 상황을 반영하고 있다.

"많은 링크의 가격이 원가 이하로 떨어졌습니다. 예를 들어 폴리실리콘 가격이 원가 아래로 떨어졌고, 일반적인 폴리실리콘 기업도 영향을 받았습니다. 동시에 부품의 공개 입찰 가격도 계속 하락했습니다. 현재 80센트 범위 내에서 기업의 손실이 증가하고 있습니다. 현재 손실 상황은 전체 산업 체인의 손실이며 이러한 상황은 드물습니다. 중국 태양광 산업의 역사는 아직 접해본 적이 없다”고 왕보화는 강조했다.

또한, 현재 국내 주요 태양광 산업 체인에서 종료 및 연기되는 프로젝트가 늘어나고 있으며, 가동률이 떨어지거나 심지어 생산을 중단하는 기업도 늘어나고 있다고 한다.

Wang Bohua는 중국 태양광 산업의 생산 능력이 여전히 성장하고 있지만 성장률은 크게 떨어졌으며 프로젝트 수와 규모도 지난해 같은 기간의 4분의 1에 불과하다고 지적했습니다. 4대 태양광소재 링크(폴리실리콘, 셀, 모듈, 실리콘웨이퍼)에서는 올해 상반기에 20개 이상의 프로젝트가 종료되거나 연기됐다. 폴리실리콘 가동률은 기본적으로 60% 안팎이다. 기업은 80%에 도달할 수 있지만 대부분 기업의 가동률은 50~60%에 머물고 있습니다. 동시에 생산을 중단하는 공장도 늘어나고 있다.

"상황이 너무 심각해서 조정이 필요하지만 조정이 매우 어렵습니다. 업계의 '기존 플레이어'가 돌아서는 것이 쉽지 않고 '신규 플레이어'도 안주해야 합니다." 보후아가 말했다.

그의 견해에 따르면 중국 태양광 산업의 '오래된 기업'은 기존과 신규 모두에서 무거운 부담에 직면해 있습니다. 그 중 새로운 부담은 최근 몇 년간 선도적인 태양광 기업들이 수직계열 생산능력을 구축하는 데 있어 매우 빠른 진전을 의미한다. 이러한 접근 방식은 산업이 호황일 때 이익을 확대할 수 있지만, 산업이 불황일 때는 라인 전체가 피를 흘리게 된다. , 이는 결국 손실을 악화시킵니다. 노후부담은 노후된 생산능력의 청산이 부실하여 심각한 발생손실을 초래하는 것을 말한다.

Wang Bohua는 "많은 생산 라인이 아직 비용을 회수하지 못해 조기에 제거되고 있습니다."라고 말했습니다.

"우리는 항상 오래된 생산 라인을 업그레이드할 수 있다고 말했지만 실제 운영에도 어려움이 있습니다. 일부 생산 라인은 업그레이드 가치가 전혀 없습니다. 예를 들어 공장 건물이 충분히 크지 않고 장비 크기가 같지 않아 결과적으로 업그레이드할 여지가 없습니다. 업그레이드가 가능하더라도 생산 라인도 디버그하기 어렵고 가격 대비 성능 비율도 여전히 부족합니다.”라고 Wang Bohua는 덧붙였습니다.

"신규 플레이어"는 주로 기술적 문제에 직면해 있습니다. Wang Bohua는 태양광 산업의 "신규 플레이어"는 기술 개발과 혁신을 지속할 수 있는 능력이 부족하여 많은 새로운 생산 라인이 생산에 투입되자마자 뒤처지게 된다고 말했습니다. 또한, 신규 기업은 지식재산권을 축적한 기존 기업과 달리 지식재산권 축적이 적습니다. 선도기업들도 이 문제를 인식하고 지적재산권 분야에서 권리보호에 대한 요구가 높아지고 있다. 과거에는 사람을 밀렵하고 장비를 구입해 공장 건설 능력을 빠르게 향상시키는 방식이 이제는 더 어려워진다.

해외 시장 측면에서 Wang Bohua는 현재 미국, 유럽, 인도, 브라질, 남아프리카공화국 등 세계 주요 태양광 시장이 중국 기업의 해외 직접 수출을 제한하는 무역 장벽 정책을 도입했다고 말했습니다. 생산 능력이 무역 장벽에 직면하기 시작했습니다.

"업계의 추운 날씨는 결국 전체 산업 체인에 영향을 미칠 것이며, 산업 체인의 상류 기업과 규제 당국은 대응 계획을 준비해야 합니다. 지불 연체, 삼각 부채 체계적 위험 및 '생산 손실' 현상은 더 이상 발생하지 않을 것입니다. 업계는 현재 가격의 제품에 세심한 주의를 기울여야 합니다. 주문 납품 및 제품 품질 위험 측면에서 현재 산업 투자 수익률은 예상보다 낮을 가능성이 높으며 기업은 현금 흐름을 강화해야 합니다. Wang Bohua는 "기업 현금 흐름 위험을 방지하기 위해"라고 말했습니다.

그는 세미나에서 다음과 같이 호소했습니다. "현재 규모의 중국 태양광 산업 위험이 미치는 영향은 과거보다 훨씬 큽니다. 회복하기 너무 어려워지기 전에 가능한 한 빨리 조정해야 합니다. 산업 조정은 '장기'입니다. - 단기적인 통증은 단기적인 통증만큼 좋지 않습니다.'

Wang Bohua는 역사적 관점에서 볼 때 태양광 산업의 조정 시간은 조정 깊이에 반비례하므로 현실적 관점에서 볼 때 산업 조정은 빠르기보다는 무겁고 업계 내외 경쟁이 치열해야 한다고 지적했습니다. , 업계는 "가벼운 포장"이 필요하며 통합 시간이 너무 길어서는 안됩니다.

그는 업계 당국이 첨단 생산 능력 구축에 대한 지침을 강화해야 하며, 지방 정부는 불합리한 구제 조치를 엄격히 통제해야 하며, 기업은 신중하게 신규 투자를 시작하고 국경을 넘는 기업이 남겨둔 새로운 생산 능력의 목표 인수를 장려해야 한다고 제안했습니다. 업계는 청산을 앞두고 있는 생산능력의 '수혈'을 지양하고 낙후된 생산능력의 청산을 촉진하며 기업의 합병과 조직개편을 장려해야 한다.

트리나솔라Co., Ltd. Gao Jifan 회장도 현장에서 앞으로 태양광 산업의 역량 확보가 치열한 경쟁을 겪게 될 것이며 사회 전체의 정점에 서서 업계가 더 잘 통합되도록 적극적으로 이끌어야 한다고 제안했습니다.

“지방자치단체나 금융기관은 업계 청산을 지도할 때 이미 어려움을 겪고 있거나 청산을 앞두고 있는 기업만 지원하기보다는 선도기업들이 이들 기업을 통합·인수하고 속도를 낼 수 있도록 지도해야 한다고 제안한다. 업계가 함께 모이면 과거의 산만하고 혼란스러운 상황을 깨고 업계가 가능한 한 빨리 질서 있고 건강한 발전 궤도로 나아갈 수 있도록 하여 사회 전체에 투자된 재원이 더욱 가치 있게 될 수 있을 것입니다.” 가오지판.

상황 타파의 열쇠: 글로벌 제조

최근 몇 년간 중동과 중국 간의 전략적 협력은 특히 '일대일로' 구상의 틀 하에서 점점 더 긴밀해지고 있으며, 이는 무역 환경이 점점 더 극적으로 변화하는 북미 및 유럽 시장과 비교할 때 더욱 그렇습니다. , 중동은 중국 기업이 해외로 진출하는 새로운 '핫랜드'가 되고 있으며, 중동 진출은 중국 태양광 기업이 현재의 '변혁' 상황을 타파하는 중요한 '핸들'이 되고 있습니다.

7월 16일 저녁, (주)진코솔라(이하 '')진코솔라 ", 688223.SH)는 "100% 지분을 소유한 자회사 JinkoSolar Middle East DMCC(Jinko Middle East)와 사우디아라비아 공공 투자 기금(PIF, "Saudi Public Investment Fund")이 100% 지분을 소유한 자회사 Renewable Energy 현지화회사(RELC)와 비전인더스트리컴퍼니(VI)가 사우디아라비아에 10GW 고효율 배터리 및 부품 프로젝트 건설을 위한 합작법인을 설립하는 '주주협약'을 체결했다. 통합 명세서. "

공시 내용에 따르면 이번에 설립된 합작법인은 진코중동, RELC, VI가 각각 40%, 40%, 20%의 지분을 보유하고 있으며, 설립 후 각 주주는 지분율에 따라 청약하게 된다. 합작투자사는 향후 Jinko 중동 프로젝트의 주요 건설 주체 역할을 하게 되며 총 프로젝트 투자액은 약 36억 9300만 사우디 리얄(약 9억 8500만 달러)로 추산된다.

회사의 사우디아라비아 '위치'라는 구체적인 상황에 대해 2024년 상반기 태양광 산업 발전 검토 및 2024년 하반기 상황 전망에서 Qian Jing JinkoSolar 부사장이 인터뷰를 수락했습니다. 경제 관찰자 네트워크의 기자.

Qian Jing은 네 번째 해외 공장이 사우디아라비아에 위치하기로 선택한 이유에 대해 다음과 같이 말했습니다. 첫째, 국가의 "비전 2030"의 지침에 따라 사우디아라비아는 세계에서 가장 빠른 신에너지 개발이 진행되는 지역 중 하나입니다. JinkoSolar는 이미 사우디아라비아에 기반을 마련했으며 시장 점유율의 70%를 점유했습니다. 둘째, 중동 고객은 기술 솔루션과 제품에 대한 기대가 더 높고 더 잘 이해하고 있습니다. 기술이 가장 다양하고 응용 시나리오가 가장 까다로우며 고객이 가장 까다롭습니다. 셋째, 공장은 사우디아라비아에 있습니다. 남부 제조 클러스터는 좋은 산업 기반과 편리한 해상 및 육상 운송을 갖추고 있습니다. 또한, 공장이 위치한 네옴 신도시는 100% 재생에너지로 운영될 예정입니다. 이는 진코스 사우디 공장이 진정한 녹색을 녹색으로 만드는 또 하나의 100% 녹색 전력 공장이 된다는 것을 의미합니다.

"사우디아라비아에서 태양광 발전 프로젝트에 투자하고 건설하는 것은 JinkoSolar가 '글로벌 판매'에서 '글로벌 제조'로의 전환을 가속화할 것입니다. 이는 업계의 '빈약한 수익 시대'를 깨뜨릴 수 있는 실현 가능한 솔루션이 될 수 있습니다."

“우리는 사우디 공공 투자 기금 및 VI와 명확하고 공통된 목표를 가지고 있으며, 각각의 장점을 결합하고 Jinko의 첨단 기술, 제조 역량, 경험 축적 및 글로벌 마케팅 서비스 네트워크를 활용하여 PIF의 자금, 자원 및 영향력을 통합할 것입니다. 사우디 공장 건설은 진코의 새로운 글로벌 혁신 협력 모델의 시작입니다. 글로벌 판매에서 글로벌 제조로의 전환을 가속화하고 세계 속의 글로벌 브랜드로 거듭나겠습니다."라고 Qian Jing은 말했습니다.

"이것은 지난 세기 후반 독일, 일본, 미국 등의 오래된 자동차 거대 기업들이 중국에 와서 합작 자동차 제조 공장을 설립했던 것과 매우 유사합니다. 그들은 기술, 경험, 시스템, 문화 및 경영을 가져왔고, 중국은 자금을 제공했습니다. 이제 Jinko와 같은 중국 태양광 회사가 체인의 주요 회사가 되어 통제권을 갖는 것을 제외하고는 이제 역사가 반복되고 있습니다.”라고 Qian Jing이 말했습니다.