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Repórter da Rede de Observadores Econômicos, Zheng Chenye“Em fevereiro deste ano, revisamos a operação da cadeia da indústria fotovoltaica da China no ano passado (2023). Naquela época, lembro-me de usar uma palavra para descrevê-la, chamada bênçãos mistas. sério. (A situação da cadeia da indústria já é) um mundo de gelo e fogo." Em 25 de julho, Wang Bohua, presidente honorário da Associação da Indústria Fotovoltaica da China, disse em um seminário sobre a avaliação do desenvolvimento da indústria fotovoltaica no país. primeiro semestre de 2024 e as perspectivas para o segundo semestre do ano.

Na opinião de Wang Bohua, o actual “incêndio” da energia fotovoltaica da China reflecte-se na expansão contínua da escala de produção e aplicação. Estatísticas da Associação da Indústria Fotovoltaica da China mostram que no primeiro semestre de 2024, a produção de polissilício, pastilhas de silício, células e módulos aumentou mais de 32% em relação ao ano anterior no primeiro semestre de 2024; a capacidade fotovoltaica doméstica instalada foi de 102,48 GW, um aumento anual de 30,7% em termos de exportações. No primeiro semestre de 2024, as exportações nacionais de pastilhas, células e componentes de silício aumentaram 34,5%, 32,1%, e 19,7% ano a ano, respectivamente.

Em termos de preços da cadeia industrial e de valor da produção industrial, a situação do mercado caiu para um ponto "congelado". De acordo com estatísticas da Associação da Indústria Fotovoltaica da China, no primeiro semestre de 2024, os preços domésticos de polissilício e wafer de silício caíram mais de 40%, e os preços de células e módulos caíram mais de 15% no primeiro semestre de 2024; valor de produção da fabricação fotovoltaica nacional (excluindo inversores) Cerca de 538,6 bilhões de yuans, uma diminuição anual de 36,5% em termos de importação e exportação, no primeiro semestre de 2024, as exportações totais de produtos fotovoltaicos do meu país (wafers de silício); , células, módulos) foram de cerca de 18,67 bilhões de dólares americanos, uma redução anual de 35,4%.

"A situação atual em toda a indústria fotovoltaica é muito séria. Apenas dizer 'grave' não é suficiente para descrever a situação atual", disse Wang Bohua.

Ajuste da indústria “deverá ser pesado e rápido”

Para a atual indústria fotovoltaica chinesa, se usarmos “gelo e fogo” para descrever a situação atual, então o campo do “fogo” está concentrado principalmente no nível macro da indústria, estando na era da transformação energética, a fotovoltaica, como. representante da energia renovável, há sempre pressa do lado da aplicação e do lado da fabricação.

No entanto, se nos concentrarmos em empresas específicas, podemos ver o quadro difícil de muitos participantes da indústria que lutam para sobreviver na “involução”.

Wang Bohua mencionou no seminário que, de acordo com os dados do relatório semestral de algumas empresas listadas, pode-se verificar que os lucros líquidos da maioria das principais empresas da cadeia industrial estão em situação de prejuízo. no segundo trimestre foram superiores aos do primeiro trimestre. A tendência de intensificação é uma manifestação da grave situação actual.

"Os preços em muitos links caíram abaixo da linha de custo. Por exemplo, o preço do polissilício caiu abaixo da linha de custo e as empresas típicas de polissilício foram afetadas. Ao mesmo tempo, o preço de oferta inicial dos componentes também continuou a cair , atualmente em cerca de 7 a 7 por watt Dentro da faixa de 80 centavos, as perdas das empresas estão aumentando. Tal situação é rara em. a história da indústria fotovoltaica da China ainda não a encontrei." Enfatizou Wang Bohua.

Além disso, segundo ele, há atualmente cada vez mais projetos sendo encerrados e adiados na principal cadeia da indústria fotovoltaica nacional, e também há cada vez mais casos em que as empresas estão vendo seus índices de operação caírem ou até mesmo interromperem a produção.

Wang Bohua destacou que, embora a capacidade de produção da indústria fotovoltaica da China ainda esteja crescendo, a taxa de crescimento caiu significativamente. A taxa de crescimento atual é apenas um quarto do mesmo período do ano passado, assim como o número e a escala dos projetos. Nas quatro principais ligações de materiais fotovoltaicos (polissilício, células, módulos e pastilhas de silício), mais de 20 projetos foram encerrados ou adiados no primeiro semestre deste ano. A taxa de operação do polissilício é basicamente em torno de 60%, embora alguns sejam líderes. as empresas podem chegar a 80%, mas a taxa operacional da maioria das empresas permaneceu em 50% a 60%. Ao mesmo tempo, o número de fábricas que suspendem a produção também está a aumentar.

"A situação é tão grave que precisamos fazer ajustes, mas o ajuste é muito difícil. Não é fácil para os 'antigos players' da indústria se recuperarem, e os 'novos players' ainda precisam se estabelecer." Bohua disse.

Na sua opinião, os “velhos intervenientes” na indústria fotovoltaica da China enfrentam pesados ​​encargos, tanto antigos como novos. Entre eles, o novo fardo refere-se ao progresso muito rápido das principais empresas fotovoltaicas na construção de capacidade de produção verticalmente integrada nos últimos anos. Esta abordagem pode expandir os benefícios quando a indústria está em expansão, mas quando a indústria está em recessão, toda a linha está a sangrar. , o que por sua vez agrava as perdas. O encargo antigo refere-se à deficiente eliminação da antiga capacidade de produção, resultando em graves perdas de acumulação.

"Muitas linhas de produção ainda não recuperaram os seus custos e estão agora a ser eliminadas precocemente."

"Sempre dissemos que as antigas linhas de produção podem ser atualizadas, mas também existem dificuldades na operação real. Algumas linhas de produção não têm nenhum valor de atualização. Por exemplo, o prédio da fábrica não é grande o suficiente e o tamanho do equipamento não é igual, resultando não há espaço para atualização. Mesmo que haja atualizações que possam ser feitas, a linha de produção também é difícil de depurar e a relação preço/desempenho ainda é insuficiente”, disse Wang Bohua.

Os "novos players" enfrentam principalmente problemas técnicos. Wang Bohua disse que os "novos players" na indústria fotovoltaica não têm capacidade para continuar o desenvolvimento tecnológico e a inovação, resultando em muitas novas linhas de produção ficando para trás assim que são colocadas em produção. Além disso, as novas empresas acumulam menos direitos de propriedade intelectual, ao contrário das empresas antigas que acumularam direitos de propriedade intelectual. As empresas líderes também tomaram consciência deste problema e as suas vozes em defesa dos direitos no domínio dos direitos de propriedade intelectual estão a crescer. No passado, o método de melhorar rapidamente as capacidades de construção de fábricas através da caça furtiva de pessoas e da compra de equipamentos encontrará agora mais dificuldades.

Em termos de mercados externos, Wang Bohua disse que atualmente, os principais mercados fotovoltaicos do mundo, como os Estados Unidos, Europa, Índia, Brasil e África do Sul, introduziram políticas de barreiras comerciais para restringir a exportação direta de produtos chineses das empresas chinesas para o exterior. a capacidade de produção começou a encontrar barreiras comerciais.

"O tempo frio na indústria acabará por afectar toda a cadeia da indústria, e as empresas a montante e as autoridades reguladoras da cadeia da indústria precisam de preparar planos de resposta. É difícil que os atrasos nos pagamentos, os riscos sistémicos da dívida triangular e a 'produção deficitária' sejam eliminados. tornar-se a norma, e a indústria deve prestar muita atenção aos produtos a preços atuais. Qualidade Em termos de entrega de pedidos e riscos de qualidade do produto, a atual taxa de retorno do investimento industrial provavelmente será menor do que o esperado, e as empresas precisam fortalecer o fluxo de caixa. reservas para evitar riscos de fluxo de caixa corporativo", disse Wang Bohua.

Ele apelou no seminário: "O impacto dos riscos na indústria fotovoltaica da China é muito maior à escala actual do que no passado. Precisa de ser ajustado o mais rapidamente possível antes que se torne demasiado difícil de recuperar. O ajustamento da indústria é 'longo'. -dor de prazo em vez de dor de curto prazo'."

Wang Bohua destacou que, do ponto de vista histórico, o tempo de ajuste da indústria fotovoltaica é inversamente proporcional à profundidade do ajuste, portanto, o ajuste da indústria deve ser pesado e não rápido, de uma perspectiva realista, a concorrência dentro e fora da indústria é feroz; , a indústria precisa "embalar luz" e o tempo de integração não deve ser muito longo.

Sugeriu que as autoridades industriais precisam de reforçar as orientações sobre a construção de capacidade de produção avançada e que os governos locais precisam de controlar estritamente os comportamentos de resgate irracionais; as empresas devem lançar prudentemente novos investimentos e encorajar aquisições específicas de novas capacidades de produção deixadas para trás pelas empresas transfronteiriças que saem; a indústria; As instituições financeiras precisam evitar a "transfusão" de capacidade de produção que está prestes a ser liquidada, promover a liquidação de capacidade de produção atrasada e encorajar fusões e reorganizações corporativas.

Trina SolarO presidente da Co., Ltd., Gao Jifan, também sugeriu no local que a compensação de capacidade da indústria fotovoltaica experimentará uma concorrência acirrada no futuro, e é necessário estar no auge de toda a sociedade e orientar ativamente a indústria para uma melhor integração.

“Sugiro que, ao orientar a indústria para a liquidação, os governos locais e as instituições financeiras não devem simplesmente apoiar as empresas que já estão em dificuldades ou que estão prestes a ser liquidadas, mas sim orientar as empresas líderes para integrarem e adquirirem essas empresas e acelerarem. A reunião da indústria quebrará a situação dispersa e caótica do passado, permitindo que a indústria avance em direção a um caminho de desenvolvimento ordenado e saudável o mais rápido possível, para que os recursos financeiros investidos em toda a sociedade possam se tornar mais valiosos", afirmou. Gao Jifan.

A chave para quebrar a situação: produção global

Nos últimos anos, a cooperação estratégica entre o Médio Oriente e a China tornou-se cada vez mais estreita, especialmente no âmbito da iniciativa "One Belt, One Road" em comparação com os mercados norte-americanos e europeus, onde o ambiente comercial mudou de forma cada vez mais dramática. , o Oriente Médio está se tornando uma nova "terra quente" para as empresas chinesas irem para o exterior , ir para o Oriente Médio também está se tornando uma importante "alça" para as empresas fotovoltaicas chinesas quebrarem a atual situação de "involução".

Na noite de 16 de julho, JinkoSolar Co., Ltd. (doravante denominada "Jinko Solar ", 688223.SH) emitiu um anúncio dizendo: "A subsidiária integral JinkoSolar Middle East DMCC (Jinko Middle East) e o Fundo de Investimento Público do Reino da Arábia Saudita (PIF, "Fundo de Investimento Público Saudita") de propriedade integral a subsidiária Renewable Energy Localization Company (RELC) e a Vision Industries Company (VI) assinaram um "Acordo de Acionistas" para estabelecer uma joint venture no Reino da Arábia Saudita para construir um projeto de bateria e componentes de alta eficiência de 10 GW. A joint venture será incluída. nas demonstrações consolidadas da empresa. "

De acordo com o anúncio, na joint venture constituída desta vez, Jinko Middle East, RELC e VI detêm 40%, 40% e 20% das ações respectivamente. Após a constituição, cada acionista subscreve de acordo com a proporção de sua participação. A joint venture servirá posteriormente como o principal órgão de construção do projeto da Jinko no Oriente Médio, com um investimento total estimado em aproximadamente 3,693 bilhões de riais sauditas (aproximadamente US$ 985 milhões).

Em resposta à situação específica da "localização" da empresa na Arábia Saudita, durante a análise do desenvolvimento da indústria fotovoltaica no primeiro semestre de 2024 e as perspectivas da situação para o segundo semestre de 2024, Qian Jing, vice-presidente da JinkoSolar, foi entrevistado por um repórter da Economic Observer Network.

Quanto às razões pelas quais a quarta fábrica no exterior foi escolhida para ser localizada na Arábia Saudita, Qian Jing disse: Primeiro, sob a orientação da “Visão 2030” do país, a Arábia Saudita é uma das regiões com o desenvolvimento mais rápido de novas energias em no Oriente Médio, e a JinkoSolar já estabeleceu presença na Arábia Saudita. Ela lançou as bases e ocupou 70% da participação de mercado; em segundo lugar, os clientes no Oriente Médio têm maiores expectativas em relação a soluções e produtos técnicos e têm uma melhor compreensão; tecnologia, têm os mais diversos cenários de aplicação e têm os clientes mais exigentes em terceiro lugar, a fábrica está localizada na Arábia Saudita. O cluster manufatureiro do sul tem uma boa base industrial e transporte marítimo e terrestre conveniente; Além disso, a NEOM New City onde a fábrica está localizada será alimentada por energia 100% renovável, o que significa que a fábrica saudita de Jinko se tornará outra fábrica de energia 100% verde, verdadeiramente fazendo verde a partir do verde.

"Investir e construir projetos fotovoltaicos na Arábia Saudita acelerará a transformação da JinkoSolar de 'vendas globais' para 'fabricação global'. Pode ser uma solução viável para quebrar a 'era de escasso lucro' da indústria", disse Qian Jing aos repórteres.

“Temos objetivos claros e comuns com o Fundo de Investimento Público Saudita e o VI. Combinaremos nossas respectivas vantagens e alavancaremos a tecnologia avançada, as capacidades de fabricação, o acúmulo de experiência e a rede global de serviços de marketing da Jinko para integrar os fundos, recursos e influência do PIF no mercado. Oriente Médio e até mesmo o mundo, atendendo assim ao abastecimento dos mercados locais e vizinhos, bem como às necessidades de outras regiões. A construção da fábrica saudita é o início de uma nova rodada de modelo de cooperação em inovação global para Jinko, que irá. acelerar nossa transformação de vendas globais para fabricação global e nos tornarmos uma empresa de manufatura global." disse Qian Jing.

"Isso é muito semelhante ao do final do século passado, quando antigos gigantes automobilísticos, como alemães, japoneses e americanos, vieram à China para estabelecer fábricas de automóveis em joint venture. Eles trouxeram tecnologia, experiência, sistemas, cultura e gestão, enquanto a China forneceu fundos, políticas e mercados. Agora, a história está se repetindo, só que desta vez as empresas fotovoltaicas chinesas como a Jinko se tornaram as principais empresas da cadeia e têm o controle”, disse Qian Jing.