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Zheng Chenye, journaliste du Réseau d'observateurs économiques« En février de cette année, nous avons examiné le fonctionnement de la chaîne industrielle photovoltaïque chinoise l'année dernière (2023). À cette époque, je me souviens avoir utilisé un mot pour la décrire, appelé bénédictions mitigées. grave. (La situation de la chaîne industrielle est déjà) un monde de glace et de feu. " Le 25 juillet, Wang Bohua, président honoraire de l'Association chinoise de l'industrie photovoltaïque, a déclaré lors d'un séminaire sur l'examen du développement de l'industrie photovoltaïque dans le pays. premier semestre 2024 et les perspectives pour le second semestre.

Selon Wang Bohua, l'actuel « incendie » de l'industrie photovoltaïque chinoise se reflète dans l'expansion continue de l'échelle de fabrication et d'application. Les statistiques de l'Association chinoise de l'industrie photovoltaïque montrent qu'au premier semestre 2024, la production de polysilicium, de plaquettes de silicium, de cellules et de modules a toutes augmenté de plus de 32 % par rapport à l'année précédente ; la capacité photovoltaïque nationale installée était de 102,48 GW, soit une augmentation d'une année sur l'autre de 30,7 % en termes d'exportations. Au premier semestre 2024, les exportations nationales de plaquettes, de cellules et de composants de silicium augmenteront de 34,5 %, 32,1 % ; et 19,7% respectivement sur un an.

En ce qui concerne les prix de la chaîne industrielle et la valeur de la production manufacturière, la situation du marché est tombée à un point « gelé ». Selon les statistiques de l'Association chinoise de l'industrie photovoltaïque, au premier semestre 2024, les prix nationaux des plaquettes de polysilicium et de silicium ont chuté de plus de 40 %, et les prix des cellules et des modules ont chuté de plus de 15 % au premier semestre 2024 ; valeur de production de la fabrication photovoltaïque nationale (hors onduleurs) Environ 538,6 milliards de yuans, soit une diminution d'une année sur l'autre de 36,5 % en termes d'importation et d'exportation, au premier semestre 2024, les exportations totales de produits photovoltaïques de mon pays (plaquettes de silicium) , cellules, modules) s'élevaient à environ 18,67 milliards de dollars américains, soit une baisse de 35,4 % sur un an.

"La situation actuelle dans l'ensemble de l'industrie photovoltaïque est très grave. Il ne suffit pas de dire 'grave' pour décrire la situation actuelle", a déclaré Wang Bohua.

L'ajustement de l'industrie "devrait être lourd et rapide"

Pour l'industrie photovoltaïque chinoise actuelle, si nous utilisons « glace et feu » pour décrire la situation actuelle, alors le domaine du « feu » est principalement concentré au niveau macro de l'industrie. À l'ère de la transformation de l'énergie, le photovoltaïque, comme. représentant des énergies renouvelables, il y a toujours une ruée du côté des applications et du côté de la fabrication.

Cependant, si nous nous concentrons sur des entreprises spécifiques, nous pouvons voir le tableau difficile de nombreux acteurs de l'industrie qui luttent pour survivre dans l'« involution ».

Wang Bohua a mentionné lors du séminaire que, selon les données des rapports semestriels de certaines sociétés cotées, on peut constater que les bénéfices nets de la plupart des principales entreprises de la chaîne industrielle sont en perte. au deuxième trimestre étaient plus élevés que ceux du premier trimestre. La tendance à l’intensification est une manifestation de la grave situation actuelle.

"Les prix de nombreux liens sont tombés en dessous de la ligne de coût. Par exemple, le prix du polysilicium est tombé en dessous de la ligne de coût, et les entreprises typiques de silicium polycristallin ont été affectées. Dans le même temps, le prix d'ouverture des composants a également continué à baisser. , actuellement à environ 7 à 7 par watt, dans la fourchette de 80 cents, les pertes des entreprises augmentent. l'histoire de l'industrie photovoltaïque chinoise. Je n'y suis pas encore allé", a souligné Wang Bohua.

En outre, selon lui, il y a actuellement de plus en plus de projets arrêtés et reportés dans la principale chaîne industrielle photovoltaïque nationale, et il y a aussi de plus en plus de cas où les entreprises voient leurs taux d'exploitation baisser ou même arrêter leur production.

Wang Bohua a souligné que même si la capacité de production de l'industrie photovoltaïque chinoise continue de croître, le taux de croissance a considérablement diminué. Le taux de croissance actuel ne représente qu'un quart de celui de la même période de l'année dernière, tout comme le nombre et l'ampleur des projets. Dans les quatre principaux maillons des matériaux photovoltaïques (polysilicium, cellules, modules et plaquettes de silicium), plus de 20 projets ont été arrêtés ou reportés au premier semestre de cette année. Le taux d'exploitation du polysilicium est essentiellement d'environ 60 %, bien que certains soient en avance. les entreprises peuvent atteindre 80%, mais le taux d'exploitation de la plupart des entreprises est resté entre 50% et 60%. Dans le même temps, le nombre d’usines suspendant leur production augmente également.

« La situation est si grave que nous devons procéder à des ajustements, mais ces ajustements sont très difficiles. Il n'est pas facile pour les « anciens acteurs » de l'industrie de se redresser, et les « nouveaux acteurs » doivent encore s'installer. » dit Bohua.

Selon lui, les « anciens acteurs » de l'industrie photovoltaïque chinoise sont confrontés à de lourdes charges, anciennes et nouvelles. Parmi eux, le nouveau fardeau fait référence aux progrès très rapides des principales entreprises photovoltaïques dans la construction d'une capacité de production verticalement intégrée au cours des dernières années. Cette approche peut accroître les avantages lorsque l'industrie est en plein essor, mais lorsque l'industrie est en récession, l'ensemble de la chaîne perd du sang. , ce qui aggrave à son tour les pertes. L'ancien fardeau fait référence à la mauvaise élimination des anciennes capacités de production, ce qui entraîne de graves pertes d'accumulation.

"De nombreuses lignes de production n'ont pas encore récupéré leurs coûts et sont désormais supprimées de manière anticipée", a déclaré Wang Bohua.

« Nous avons toujours dit que les anciennes lignes de production pouvaient être modernisées, mais il existe également des difficultés de fonctionnement réel. Certaines lignes de production n'ont aucune valeur de mise à niveau. Par exemple, le bâtiment de l'usine n'est pas assez grand et la taille de l'équipement n'est pas égale, ce qui entraîne "Il n'y a pas de place pour la mise à niveau. Même s'il existe des mises à niveau possibles, la chaîne de production est également difficile à déboguer et le rapport prix/performance est encore insuffisant", a ajouté Wang Bohua.

Les « nouveaux acteurs » sont principalement confrontés à des problèmes techniques. Wang Bohua a déclaré que les « nouveaux acteurs » de l'industrie photovoltaïque n'ont pas la capacité de poursuivre le développement technologique et l'innovation, ce qui entraîne un retard dans de nombreuses nouvelles lignes de production dès leur mise en production. En outre, les nouvelles entreprises accumulent moins de droits de propriété intellectuelle, contrairement aux anciennes entreprises qui ont accumulé des droits de propriété intellectuelle. Les grandes entreprises ont également pris conscience de ce problème et les appels à la protection des droits dans le domaine des droits de propriété intellectuelle se multiplient. Dans le passé, la méthode consistant à améliorer rapidement les capacités de construction d'usines en débauchant des personnes et en achetant du matériel se heurtera désormais à plus de difficultés.

En ce qui concerne les marchés étrangers, Wang Bohua a déclaré qu'actuellement, les principaux marchés photovoltaïques du monde, tels que les États-Unis, l'Europe, l'Inde, le Brésil et l'Afrique du Sud, ont introduit des politiques de barrières commerciales pour restreindre l'exportation directe des produits chinois à l'étranger. la capacité de production a commencé à se heurter à des barrières commerciales.

« le temps froid dans l'industrie finira par affecter l'ensemble de la chaîne industrielle, et les entreprises en amont et les autorités de régulation de la chaîne industrielle doivent préparer des plans de réponse. Il est peu probable que les arriérés de paiement, les risques systémiques de dette triangulaire et les phénomènes de « production déficitaire » deviennent la norme, et l'industrie doit accorder une attention particulière aux produits aux prix actuels. Qualité En termes de risques de livraison des commandes et de qualité des produits, le taux de retour sur investissement industriel actuel est susceptible d'être inférieur aux prévisions et les entreprises doivent renforcer leurs réserves de trésorerie. pour prévenir les risques liés aux flux de trésorerie des entreprises", a déclaré Wang Bohua.

Il a lancé un appel lors du séminaire : « L'impact des risques de l'industrie photovoltaïque chinoise à l'échelle actuelle est bien plus important que par le passé, et il doit être ajusté le plus tôt possible avant qu'il ne devienne trop difficile de s'en remettre. L'ajustement de l'industrie est « long ». "La douleur à court terme n'est pas aussi efficace que la douleur à court terme".

Wang Bohua a souligné que d'un point de vue historique, le temps d'ajustement de l'industrie photovoltaïque est inversement proportionnel à la profondeur de l'ajustement, de sorte que l'ajustement de l'industrie devrait être lourd plutôt que rapide, d'un point de vue réaliste, la concurrence à l'intérieur et à l'extérieur de l'industrie est féroce ; , l'industrie doit « emballer la lumière » et le temps d'intégration ne doit pas être trop long.

Il a suggéré que les autorités industrielles doivent renforcer les directives sur la construction de capacités de production avancées et que les gouvernements locaux doivent contrôler strictement les comportements déraisonnables en matière de sauvetage ; l'industrie. ; Les institutions financières doivent éviter la « transfusion » des capacités de production qui sont sur le point d'être liquidées, promouvoir la liquidation des capacités de production arriérées et encourager les fusions et les réorganisations d'entreprises.

Trina SolaireLe président de Co., Ltd., Gao Jifan, a également suggéré sur place que la compensation de capacité de l'industrie photovoltaïque connaîtrait une concurrence féroce à l'avenir et qu'il était nécessaire de se tenir à la hauteur de l'ensemble de la société et de guider activement l'industrie pour une meilleure intégration.

«Je suggère qu'en guidant l'industrie vers la liquidation, les gouvernements locaux et les institutions financières ne devraient pas simplement soutenir les entreprises qui sont déjà en difficulté ou sur le point d'être liquidées, mais devraient plutôt guider les principales entreprises à intégrer et acquérir ces entreprises et à accélérer. "Le rassemblement de l'industrie brisera la situation dispersée et chaotique du passé, permettant à l'industrie de progresser le plus rapidement possible vers une voie de développement ordonnée et saine, afin que les ressources financières investies dans l'ensemble de la société puissent devenir plus précieuses", a déclaré Gao Jifan.

La clé pour sortir de la situation : l’industrie manufacturière mondiale

Ces dernières années, la coopération stratégique entre le Moyen-Orient et la Chine est devenue de plus en plus étroite, notamment dans le cadre de l'initiative « Une ceinture, une route » par rapport aux marchés nord-américain et européen, où l'environnement commercial a changé de façon de plus en plus radicale. , le Moyen-Orient est en train de devenir une nouvelle « terre chaude » pour les entreprises chinoises qui souhaitent s'implanter à l'étranger , se rendre au Moyen-Orient devient également une « poignée » importante pour les entreprises photovoltaïques chinoises afin de briser la situation actuelle d'« involution ».

Dans la soirée du 16 juillet, JinkoSolar Co., Ltd. (ci-après dénommée « »JinkoSolar ", 688223.SH) a annoncé : "La filiale en propriété exclusive JinkoSolar Middle East DMCC (Jinko Middle East) et le Fonds d'investissement public du Royaume d'Arabie Saoudite (PIF, "Saudi Public Investment Fund"), filiale en propriété exclusive Renewable Energy Localization Company (RELC) et Vision Industries Company (VI) ont signé un « accord d'actionnaires » pour créer une coentreprise dans le Royaume d'Arabie saoudite afin de construire un projet de batterie et de composants à haut rendement de 10 GW. La coentreprise sera incluse dans le projet de la société. états consolidés. "

Selon l'annonce, dans la coentreprise créée cette fois, Jinko Middle East, RELC et VI détiennent respectivement 40 %, 40 % et 20 % des actions. Après la création, chaque actionnaire souscrit en fonction de sa part. La coentreprise servira ensuite de principal organisme de construction du projet de Jinko au Moyen-Orient, avec un investissement total estimé dans le projet à environ 3,693 milliards de riyals saoudiens (environ 985 millions de dollars américains).

En réponse à la situation spécifique de la « localisation » de l'entreprise en Arabie Saoudite, lors de l'examen du développement de l'industrie photovoltaïque au premier semestre 2024 et des perspectives de situation pour le second semestre 2024, Qian Jing, vice-président de JinkoSolar, a accepté un entretien avec un journaliste du Economic Observer Network.

Quant aux raisons pour lesquelles la quatrième usine à l'étranger a été choisie pour être implantée en Arabie saoudite, Qian Jing a déclaré : Premièrement, sous la direction de la « Vision 2030 » du pays, l'Arabie saoudite est l'une des régions où le développement des nouvelles énergies est le plus rapide au monde. au Moyen-Orient, et JinkoSolar a déjà établi une présence en Arabie saoudite, il a jeté les bases et occupé 70 % de part de marché ; deuxièmement, les clients du Moyen-Orient ont des attentes plus élevées en matière de solutions et de produits techniques et ont une meilleure compréhension de ce qui se passe. technologie, ont les scénarios d'application les plus divers et ont les clients les plus exigeants ; troisièmement, l'usine est située en Arabie Saoudite. Le cluster manufacturier du sud dispose d'une bonne base industrielle et d'un transport maritime et terrestre pratique. De plus, la nouvelle ville NEOM où se trouve l'usine sera alimentée à 100 % par de l'énergie renouvelable, ce qui signifie que l'usine saoudienne de Jinkos deviendra une autre usine d'énergie 100 % verte, produisant véritablement du vert à partir du vert.

« Investir et construire des projets photovoltaïques en Arabie Saoudite accélérera la transformation de JinkoSolar de « ventes mondiales » à « fabrication mondiale ». Cela pourrait être une solution réalisable pour mettre fin à « l'ère des maigres profits » de l'industrie », a déclaré Qian Jing aux journalistes.

«Nous avons des objectifs clairs et communs avec le Fonds d'investissement public saoudien et VI. Nous combinerons nos avantages respectifs et tirerons parti de la technologie de pointe, des capacités de fabrication, de l'accumulation d'expérience et du réseau mondial de services de marketing pour intégrer les fonds, les ressources et l'influence du PIF dans le secteur. Moyen-Orient et même dans le monde, répondant ainsi à l'approvisionnement des marchés locaux et environnants, ainsi qu'aux besoins d'autres régions. La construction de l'usine saoudienne est le début d'un nouveau cycle de modèle de coopération mondiale en matière d'innovation pour Jinko. accélérer notre transformation des ventes mondiales vers une fabrication mondiale et devenir une entreprise manufacturière mondiale », a déclaré Qian Jing.

"Cela ressemble beaucoup à la fin du siècle dernier, lorsque de vieux géants de l'automobile tels que l'Allemagne, le Japon et l'Amérique sont venus en Chine pour créer des usines de fabrication automobile en coentreprise. Ils ont apporté la technologie, l'expérience, les systèmes, la culture et la gestion, tandis que la Chine a fourni des fonds. Aujourd’hui, l’histoire se répète, sauf que cette fois, les entreprises photovoltaïques chinoises comme Jinko sont devenues les principales entreprises de la chaîne et en ont le contrôle », a déclaré Qian Jing.