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Zheng Chenye, reportero de la Red de Observadores Económicos"En febrero de este año, revisamos el funcionamiento de la cadena de la industria fotovoltaica de China el año pasado (2023). En ese momento, recuerdo haber usado una palabra para describirlo, llamada bendiciones mixtas. Ahora ha pasado medio año, la situación es aún más grave (La situación de la cadena industrial ya es) un mundo de hielo y fuego", dijo el 25 de julio, Wang Bohua, presidente honorario de la Asociación de la Industria Fotovoltaica de China, en un seminario sobre la revisión del desarrollo de la industria fotovoltaica en el país. primer semestre de 2024 y las perspectivas para el segundo semestre del año.

En opinión de Wang Bohua, el actual "incendio" de la energía fotovoltaica en China se refleja en la continua expansión de la escala de fabricación y aplicación. Las estadísticas de la Asociación de la Industria Fotovoltaica de China muestran que en el primer semestre de 2024, la producción de polisilicio, obleas, celdas y módulos de silicio aumentó más del 32% interanual en el primer semestre de 2024; la capacidad fotovoltaica nacional instalada fue de 102,48GW, un aumento interanual del 30,7% en términos de exportaciones. En el primer semestre de 2024, las exportaciones nacionales de obleas, células y componentes de silicio aumentaron un 34,5%, un 32,1% y 19,7% interanual respectivamente.

En términos de precios de la cadena industrial y valor de la producción manufacturera, la situación del mercado ha caído a un punto "congelado". Según las estadísticas de la Asociación de la Industria Fotovoltaica de China, en el primer semestre de 2024, los precios nacionales de polisilicio y obleas de silicio cayeron más del 40%, y los precios de las células y módulos cayeron más del 15% en el primer semestre de 2024; valor de producción de la fabricación fotovoltaica nacional (excluidos los inversores) Aproximadamente 538,6 mil millones de yuanes, una disminución interanual del 36,5% en términos de importación y exportación, en el primer semestre de 2024, las exportaciones totales de productos fotovoltaicos (obleas de silicio) de mi país; , células, módulos) ascendieron a unos 18.670 millones de dólares estadounidenses, una disminución interanual del 35,4%.

"La situación actual en toda la industria fotovoltaica es muy grave. Decir simplemente 'grave' no es suficiente para describir la situación actual", afirmó Wang Bohua.

El ajuste del sector "debería ser intenso y rápido"

Para la industria fotovoltaica china actual, si utilizamos "hielo y fuego" para describir la situación actual, entonces el campo del "fuego" se concentra principalmente en el nivel macro de la industria, que se encuentra en la era de la transformación energética, como la fotovoltaica. Como representante de las energías renovables, siempre hay prisa en el lado de la aplicación y en el lado de la fabricación.

Sin embargo, si nos centramos en empresas específicas, podemos ver el difícil panorama de muchos participantes de la industria que luchan por sobrevivir en la "involución".

Wang Bohua mencionó en el seminario que, según los datos del informe semestral de algunas empresas que cotizan en bolsa, se puede ver que las ganancias netas de la mayoría de las principales empresas de la cadena industrial están en un estado de pérdidas. Lo que es aún más grave es que las pérdidas. en el segundo trimestre fueron superiores a las del primer trimestre. La tendencia a la intensificación es una manifestación de la grave situación actual.

"Los precios en muchos sectores han caído por debajo de la línea de coste. Por ejemplo, el precio del polisilicio ha caído por debajo de la línea de coste y las típicas empresas de polisilicio se han visto afectadas. Al mismo tiempo, el precio de oferta inicial de los componentes también ha seguido cayendo , actualmente entre 7 y 7 por vatio, dentro del rango de 80 centavos, las pérdidas de las empresas están aumentando. La situación de pérdidas actual es una pérdida de toda la cadena industrial y una pérdida de toda la industria. "La historia de la industria fotovoltaica de China aún no la he visto", enfatizó Wang Bohua.

Además, según él, actualmente hay cada vez más proyectos finalizados y pospuestos en la principal cadena de la industria fotovoltaica nacional, y también hay cada vez más casos en los que las empresas ven caer sus tasas de operación o incluso detener la producción.

Wang Bohua señaló que aunque la capacidad de producción de la industria fotovoltaica de China sigue creciendo, la tasa de crecimiento ha disminuido significativamente. La tasa de crecimiento actual es sólo una cuarta parte de la del mismo período del año pasado, al igual que el número y la escala de los proyectos. En los cuatro principales eslabones de materiales fotovoltaicos (polisilicio, células, módulos y obleas de silicio), más de 20 proyectos han sido finalizados o pospuestos en el primer semestre de este año. La tasa de explotación del polisilicio ronda básicamente el 60%, aunque algunos de ellos son líderes. Las empresas pueden alcanzar el 80%, pero la tasa de funcionamiento de la mayoría de las empresas se mantuvo entre el 50% y el 60%. Al mismo tiempo, también está aumentando el número de fábricas que suspenden la producción.

"La situación es tan grave que necesitamos hacer ajustes, pero el ajuste es muy difícil. No es fácil para los 'viejos jugadores' de la industria dar la vuelta, y los 'nuevos jugadores' todavía necesitan asentarse", Wang. Dijo Bohua.

En su opinión, los "viejos actores" de la industria fotovoltaica de China enfrentan pesadas cargas, tanto antiguas como nuevas. Entre ellos, la nueva carga se refiere al progreso muy rápido de las principales empresas fotovoltaicas en la creación de capacidad de producción integrada verticalmente en los últimos años. Este enfoque puede ampliar los beneficios cuando la industria está en auge, pero cuando la industria está en recesión, toda la línea está sangrando. , lo que a su vez agrava las pérdidas. La antigua carga se refiere a la mala liquidación de la antigua capacidad de producción, lo que da lugar a graves pérdidas devengadas.

"Muchas líneas de producción aún no han recuperado sus costos y ahora están siendo eliminadas anticipadamente", afirmó Wang Bohua.

"Siempre dijimos que las líneas de producción antiguas se pueden actualizar, pero también hay dificultades en la operación real. Algunas líneas de producción no tienen ningún valor de actualización. Por ejemplo, el edificio de la fábrica no es lo suficientemente grande y el tamaño del equipo no es igual, lo que resulta en "No hay lugar para mejoras. Incluso si hay mejoras que puedan realizarse. La línea de producción también es difícil de depurar y la relación precio/rendimiento aún es insuficiente", añadió Wang Bohua.

Los "nuevos actores" se enfrentan principalmente a problemas técnicos. Wang Bohua dijo que los "nuevos actores" en la industria fotovoltaica carecen de la capacidad de continuar con el desarrollo tecnológico y la innovación, lo que hace que muchas nuevas líneas de producción se queden atrás tan pronto como se ponen en producción. Además, las empresas nuevas tienen menos acumulación de derechos de propiedad intelectual, a diferencia de las empresas antiguas que han acumulado derechos de propiedad intelectual. Las empresas líderes también han tomado conciencia de este problema y sus voces a favor de la salvaguardia de los derechos en el ámbito de los derechos de propiedad intelectual son cada vez mayores. En el pasado, el método de mejorar rápidamente las capacidades de construcción de fábricas mediante la caza furtiva de personas y la compra de equipos ahora encontrará más dificultades.

En términos de mercados extranjeros, Wang Bohua dijo que actualmente, los principales mercados fotovoltaicos del mundo, como Estados Unidos, Europa, India, Brasil y Sudáfrica, han introducido políticas de barreras comerciales para restringir la exportación directa de productos chinos al extranjero. La capacidad de producción ha comenzado a encontrar barreras comerciales.

"El clima frío en la industria eventualmente afectará a toda la cadena industrial, y las empresas upstream y las autoridades reguladoras de la cadena industrial deben preparar planes de respuesta. Es difícil que los atrasos en los pagos, los riesgos sistémicos de la deuda triangular y la 'producción deficitaria' convertirse en la norma, y ​​la industria debe prestar mucha atención a los productos a precios actuales. En términos de entrega de pedidos y riesgos de calidad del producto, es probable que la tasa de retorno de la inversión industrial actual sea más baja de lo esperado y las empresas necesitan fortalecer el flujo de caja. reservas para evitar riesgos de flujo de efectivo corporativo", dijo Wang Bohua.

En el seminario hizo un llamamiento: "El impacto de los riesgos en la industria fotovoltaica de China es mucho mayor en la escala actual que en el pasado. Es necesario ajustarlo lo antes posible antes de que sea demasiado difícil recuperarse. El ajuste de la industria es "largo". "Dolor a largo plazo en lugar de dolor a corto plazo".

Wang Bohua señaló que desde una perspectiva histórica, el tiempo de ajuste de la industria fotovoltaica es inversamente proporcional a la profundidad del ajuste, por lo que el ajuste de la industria debería ser pesado en lugar de rápido; desde una perspectiva realista, la competencia dentro y fuera de la industria es feroz; , la industria necesita "hacer las maletas livianas" y el tiempo de integración no debería ser demasiado largo.

Sugirió que las autoridades de la industria deben fortalecer la orientación sobre la construcción de capacidad de producción avanzada, y los gobiernos locales deben controlar estrictamente los comportamientos irrazonables de los rescates. Las empresas deben lanzar nuevas inversiones con prudencia y alentar adquisiciones específicas de nueva capacidad de producción dejadas por las empresas transfronterizas que salen; la industria; las instituciones financieras deben evitar la "transfusión" de capacidad de producción que está a punto de ser liquidada, promover la liquidación de la capacidad de producción atrasada y fomentar las fusiones y reorganizaciones corporativas.

trina solarEl presidente de Co., Ltd., Gao Jifan, también sugirió en la escena que la compensación de capacidad de la industria fotovoltaica experimentará una competencia feroz en el futuro, y que es necesario estar a la altura de toda la sociedad y guiar activamente a la industria para una mejor integración.

“Sugiero que al guiar a la industria hacia la liquidación, los gobiernos locales y las instituciones financieras no deberían simplemente apoyar a aquellas empresas que ya están en problemas o que están a punto de ser liquidadas, sino que deberían guiar a las empresas líderes para que se integren y adquieran estas empresas y aceleren. "La reunión de la industria romperá la situación dispersa y caótica del pasado, permitiendo que la industria avance hacia una vía de desarrollo ordenado y saludable lo antes posible, para que los recursos financieros invertidos en toda la sociedad puedan volverse más valiosos", dijo. Gao Jifan.

La clave para romper la situación: la fabricación global

En los últimos años, la cooperación estratégica entre Oriente Medio y China se ha vuelto cada vez más estrecha, especialmente en el marco de la iniciativa "Un cinturón, una ruta", en comparación con los mercados norteamericano y europeo, donde el entorno comercial ha cambiado cada vez más dramáticamente. , Oriente Medio se está convirtiendo en una nueva "tierra caliente" para que las empresas chinas vayan al extranjero. Ir a Oriente Medio también se está convirtiendo en una "palanca" importante para que las empresas fotovoltaicas chinas rompan la actual situación de "involución".

En la tarde del 16 de julio, JinkoSolar Co., Ltd. (en lo sucesivo, "JinkoSolar ", 688223.SH) emitió un anuncio que decía: "La filial de propiedad absoluta JinkoSolar Middle East DMCC (Jinko Middle East) y el Fondo de Inversión Pública del Reino de Arabia Saudita (PIF, "Fondo de Inversión Pública Saudita") de propiedad total La filial Renewable Energy Localization Company (RELC) y Vision Industries Company (VI) firmaron un "acuerdo de accionistas" para establecer una empresa conjunta en el Reino de Arabia Saudita para construir un proyecto de componentes y baterías de alta eficiencia de 10 GW. en los estados consolidados de la compañía. "

Según el anuncio, en la empresa conjunta establecida esta vez, Jinko Middle East, RELC y VI poseen el 40%, el 40% y el 20% de las acciones respectivamente. Después del establecimiento, cada accionista suscribe según la proporción de su participación. Posteriormente, la empresa conjunta servirá como principal organismo de construcción del proyecto de Jinko en Oriente Medio, con una inversión total estimada en el proyecto de aproximadamente 3.693 millones de riales saudíes (aproximadamente 985 millones de dólares estadounidenses).

En respuesta a la situación específica de la "ubicación" de la empresa en Arabia Saudita, durante la revisión del desarrollo de la industria fotovoltaica en el primer semestre de 2024 y las perspectivas de situación para el segundo semestre de 2024, Qian Jing, vicepresidente de JinkoSolar, fue entrevistado por un reportero de la Red de Observadores Económicos.

En cuanto a las razones por las que se eligió la cuarta fábrica en el extranjero para ubicarla en Arabia Saudita, Qian Jing dijo: En primer lugar, bajo la guía de la "Visión 2030" del país, Arabia Saudita es una de las regiones con el desarrollo más rápido de nuevas energías en Oriente Medio, y JinkoSolar ya ha establecido una presencia en Arabia Saudita, ha sentado las bases y ha ocupado el 70% de la cuota de mercado. En segundo lugar, los clientes de Oriente Medio tienen mayores expectativas en cuanto a soluciones y productos técnicos y tienen un mejor conocimiento de ellos. tecnología, tiene los escenarios de aplicación más diversos y tiene los clientes más exigentes. En tercer lugar, la fábrica está ubicada en Arabia Saudita. El grupo de fabricación del sur tiene una buena base industrial y un transporte marítimo y terrestre conveniente; Además, la NEOM New City, donde se ubica la fábrica, funcionará con energía 100 % renovable, lo que significa que la fábrica saudí de Jinko se convertirá en otra fábrica de energía 100 % verde, haciendo verdaderamente verde a partir de lo verde.

"La inversión y la construcción de proyectos fotovoltaicos en Arabia Saudita acelerarán la transformación de JinkoSolar de 'ventas globales' a 'fabricación global'. Puede ser una solución factible para romper la 'era de escasas ganancias' de la industria", dijo Qian Jing a los periodistas.

“Tenemos objetivos claros y comunes con el Fondo de Inversión Pública Saudita y VI. Combinaremos nuestras respectivas ventajas y aprovecharemos la tecnología avanzada, las capacidades de fabricación, la acumulación de experiencia y la red de servicios de marketing global de Jinko para integrar los fondos, los recursos y la influencia de PIF en el mundo. Medio Oriente e incluso el mundo, satisfaciendo así la oferta de los mercados locales y circundantes, así como las necesidades de otras regiones. La construcción de la fábrica saudí es el comienzo de una nueva ronda de modelo de cooperación en innovación global para Jinko. acelerar nuestra transformación de ventas globales a fabricación global y convertirnos en una empresa de fabricación global -en el mundo-, dijo Qian Jing.

"Esto es muy similar a lo ocurrido a finales del siglo pasado, cuando los viejos gigantes del automóvil, como alemanes, japoneses y estadounidenses, llegaron a China para establecer plantas conjuntas de fabricación de automóviles. Trajeron tecnología, experiencia, sistemas, cultura y gestión, mientras que China proporcionó fondos. "Ahora, la historia se repite, excepto que esta vez las empresas fotovoltaicas chinas como Jinko se han convertido en las principales empresas de la cadena y tienen el control", dijo Qian Jing.