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Zheng Chenye, Reporter des Economic Observer Network„Im Februar dieses Jahres haben wir den Betrieb der chinesischen Photovoltaik-Industriekette im vergangenen Jahr (2023) überprüft. Ich erinnere mich, dass ich damals ein Wort verwendet habe, um es zu beschreiben: gemischter Segen. Jetzt ist ein halbes Jahr vergangen, die Situation ist noch schlimmer.“ „Die Situation der Industriekette ist bereits eine Welt aus Eis und Feuer.“ Am 25. Juli sagte Wang Bohua, Ehrenvorsitzender der China Photovoltaic Industry Association, auf einem Seminar zur Entwicklungsbewertung der Photovoltaikindustrie erstes Halbjahr 2024 und Ausblick auf das zweite Halbjahr.

Nach Ansicht von Wang Bohua spiegelt sich das derzeitige „Feuer“ der chinesischen Photovoltaikindustrie in der kontinuierlichen Ausweitung des Produktions- und Anwendungsumfangs wider. Statistiken der China Photovoltaic Industry Association zeigen, dass die Produktion von Polysilizium, Siliziumwafern, -zellen und -modulen im ersten Halbjahr 2024 im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 32 % gestiegen ist Die installierte inländische Photovoltaikkapazität betrug 102,48 GW, was einem Anstieg der Exporte um 30,7 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Im ersten Halbjahr 2024 werden die inländischen Exporte von Siliziumwafern, -zellen und -komponenten um 34,5 % bzw. 32,1 % steigen. bzw. 19,7 % im Jahresvergleich.

Im Hinblick auf die Preise der Industrieketten und den Wert der Produktionsleistung ist die Marktsituation auf einen „eingefrorenen“ Punkt gefallen. Laut Statistiken der China Photovoltaic Industry Association fielen die inländischen Preise für Polysilizium und Siliziumwafer im ersten Halbjahr 2024 um mehr als 40 % und die Preise für Zellen und Module fielen im ersten Halbjahr 2024 um mehr als 15 % Produktionswert der inländischen Photovoltaik-Produktion (ohne Wechselrichter) Etwa 538,6 Milliarden Yuan, ein Rückgang von 36,5 % gegenüber dem Vorjahr in Bezug auf Import und Export, im ersten Halbjahr 2024 die gesamten Exporte meines Landes an Photovoltaik-Produkten (Siliziumwafer). , Zellen, Module) beliefen sich auf rund 18,67 Milliarden US-Dollar, was einem Rückgang von 35,4 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

„Die aktuelle Situation in der gesamten Photovoltaikbranche ist sehr ernst. Nur ‚ernsthaft‘ zu sagen, reicht nicht aus, um die aktuelle Situation zu beschreiben.“

Branchenanpassung „sollte schwer und schnell erfolgen“

Wenn wir für die aktuelle chinesische Photovoltaikindustrie „Eis und Feuer“ verwenden, um die aktuelle Situation zu beschreiben, dann konzentriert sich der Bereich „Feuer“ hauptsächlich auf die Makroebene der Branche, die sich im Zeitalter der Energiewende, der Photovoltaik, befindet Als Vertreter der erneuerbaren Energien herrscht sowohl auf der Anwendungsseite als auch auf der Herstellungsseite immer ein Ansturm.

Wenn wir uns jedoch auf bestimmte Unternehmen konzentrieren, erkennen wir das schwierige Bild, dass viele Branchenteilnehmer in der „Involution“ ums Überleben kämpfen.

Wang Bohua erwähnte auf dem Seminar, dass aus den Halbjahresberichtsdaten einiger börsennotierter Unternehmen ersichtlich sei, dass sich die Nettogewinne der meisten großen Industriekettenunternehmen in einem Verlustzustand befänden im zweiten Quartal waren höher als im ersten Quartal. Der Trend zur Verschärfung ist ein Ausdruck der aktuellen schwierigen Situation.

„In vielen Bereichen sind die Preise unter die Kostengrenze gefallen. Beispielsweise ist der Preis für Polysilizium unter die Kostengrenze gefallen, und typische Polysiliziumunternehmen waren davon betroffen. Gleichzeitig ist auch der Eröffnungspreis für Komponenten weiter gesunken.“ , derzeit etwa 7 bis 7 pro Watt, die Verluste der Unternehmen sind ein Verlust der gesamten Industriekette und eine solche Situation ist selten „Ich habe die Geschichte der chinesischen Photovoltaikindustrie noch nicht kennengelernt“, betonte Wang Bohua.

Darüber hinaus kommt es seiner Meinung nach derzeit immer häufiger zu Projektabbrüchen und -verschiebungen in der wichtigsten heimischen Photovoltaik-Industriekette und auch immer häufiger zu sinkenden Betriebsraten der Unternehmen oder sogar zu Produktionsstopps.

Wang Bohua wies darauf hin, dass die Produktionskapazität der chinesischen Photovoltaikindustrie zwar immer noch wächst, die Wachstumsrate jedoch deutlich zurückgegangen ist. Die aktuelle Wachstumsrate beträgt nur ein Viertel des Vorjahreszeitraums, ebenso wie die Anzahl und der Umfang der Projekte. In den vier großen Photovoltaik-Materialbereichen (Polysilizium, Zellen, Module und Siliziumwafer) wurden im ersten Halbjahr dieses Jahres mehr als 20 Projekte eingestellt oder verschoben. Die Betriebsquote von Polysilizium liegt grundsätzlich bei rund 60 %, wenn auch einige davon vorne Unternehmen können 80 % erreichen, aber die Betriebsrate der meisten Unternehmen blieb bei 50 % bis 60 %. Gleichzeitig steigt auch die Zahl der Fabriken, die ihre Produktion einstellen.

„Die Situation ist so ernst, dass wir Anpassungen vornehmen müssen, aber die Anpassung ist sehr schwierig. Für die ‚alten Player‘ in der Branche ist es nicht einfach, die Kehrtwende zu machen, und die ‚neuen Player‘ müssen sich noch einleben.“ Sagte Bohua.

Seiner Ansicht nach stehen die „alten Akteure“ der chinesischen Photovoltaikindustrie vor großen Belastungen, sowohl alten als auch neuen. Unter anderem bezieht sich die neue Belastung auf die sehr schnellen Fortschritte führender Photovoltaikunternehmen beim Aufbau vertikal integrierter Produktionskapazitäten in den letzten Jahren. Dieser Ansatz kann die Vorteile erweitern, wenn die Branche boomt, aber wenn die Branche in einer Rezession steckt, verliert die gesamte Branche Blut , was wiederum die Verluste verschärft. Unter der Altlast versteht man die mangelhafte Räumung alter Produktionskapazitäten, die zu erheblichen Rückstellungsverlusten führt.

„Viele Produktionslinien haben ihre Kosten noch nicht gedeckt und werden nun vorzeitig abgeschaltet“, sagte Wang Bohua.

„Wir haben immer gesagt, dass alte Produktionslinien modernisiert werden können, aber es gibt auch Schwierigkeiten im tatsächlichen Betrieb. Einige Produktionslinien haben überhaupt keinen Modernisierungswert. Beispielsweise ist das Fabrikgebäude nicht groß genug und die Anlagengröße nicht gleich, was zur Folge hat.“ Es gibt keinen Raum für Upgrades, auch wenn Upgrades möglich sind. Auch die Produktionslinie ist schwer zu debuggen und das Preis-Leistungs-Verhältnis ist immer noch unzureichend“, sagte Wang Bohua weiter.

„Neue Akteure“ stehen vor allem vor technischen Problemen, sagte Wang Bohua, dass es den „neuen Akteuren“ in der Photovoltaikindustrie an der Fähigkeit mangele, die technologische Entwicklung und Innovation fortzusetzen, was dazu führe, dass viele neue Produktionslinien ins Hintertreffen geraten, sobald sie in Produktion gehen. Darüber hinaus haben neue Unternehmen weniger Rechte an geistigem Eigentum angesammelt als alte Unternehmen, die Rechte an geistigem Eigentum angesammelt haben. Auch führende Unternehmen sind sich dieser Problematik bewusst geworden und der Ruf nach Rechtsschutz im Bereich des geistigen Eigentums wird immer lauter. In der Vergangenheit wird die Methode zur schnellen Verbesserung der Fabrikbaukapazitäten durch Abwerben von Menschen und den Kauf von Ausrüstung heute auf größere Schwierigkeiten stoßen.

In Bezug auf die Märkte in Übersee sagte Wang Bohua, dass die weltweit führenden Photovoltaikmärkte wie die Vereinigten Staaten, Europa, Indien, Brasilien und Südafrika Handelshemmnisse eingeführt haben, um den direkten Export chinesischer Produkte ins Ausland einzuschränken Die Produktionskapazität stößt zunehmend auf Handelshemmnisse.

„Das kalte Wetter in der Branche wird sich letztendlich auf die gesamte Industriekette auswirken, und vorgelagerte Unternehmen und Regulierungsbehörden in der Industriekette müssen Reaktionspläne vorbereiten. Es ist unwahrscheinlich, dass Zahlungsrückstände, dreieckige Schuldensystemrisiken und Phänomene der „verlustbringenden Produktion“ auftreten die Norm, und die Branche muss bei den aktuellen Preisen genau auf die Qualität achten. Im Hinblick auf die Auftragsauslieferung und die Produktqualitätsrisiken dürfte die aktuelle Investitionsrendite niedriger sein als erwartet, und die Unternehmen müssen ihre Cashflow-Reserven stärken um Unternehmens-Cashflow-Risiken vorzubeugen“, sagte Wang Bohua.

Er appellierte auf dem Seminar: „Die Auswirkungen der Risiken der Photovoltaikindustrie in China sind im aktuellen Ausmaß weitaus größer als in der Vergangenheit und müssen so schnell wie möglich angepasst werden, bevor es zu schwierig wird, sich zu erholen. Die Anpassung der Branche ist langwierig.“ „Dauerhafter Schmerz ist nicht so gut wie kurzfristiger Schmerz.“

Wang Bohua wies darauf hin, dass aus historischer Sicht die Anpassungszeit der Photovoltaikindustrie umgekehrt proportional zur Tiefe der Anpassung sei, sodass die Anpassung der Branche aus realistischer Sicht eher schwer als schnell erfolgen sollte, da der Wettbewerb innerhalb und außerhalb der Branche hart sei , die Industrie muss „leicht packen“ und die Integrationszeit sollte nicht zu lang sein.

Er schlug vor, dass die Industriebehörden die Leitlinien für den Aufbau moderner Produktionskapazitäten stärken müssen und dass die Kommunalverwaltungen unangemessenes Rettungsverhalten streng kontrollieren sollten. Unternehmen sollten umsichtig neue Investitionen tätigen und gezielte Akquisitionen neuer Produktionskapazitäten fördern, die von ausscheidenden grenzüberschreitenden Unternehmen zurückgelassen wurden Die Finanzinstitute müssen eine „Transfusion“ von Produktionskapazitäten, die kurz vor der Liquidation stehen, verhindern, die Liquidation rückständiger Produktionskapazitäten fördern und Unternehmensfusionen und -umstrukturierungen fördern.

Trina SolarDer Vorsitzende von Co., Ltd., Gao Jifan, wies vor Ort auch darauf hin, dass die Kapazitätsräumung der Photovoltaikindustrie in Zukunft einem harten Wettbewerb ausgesetzt sein wird und es notwendig sei, an der Spitze der gesamten Gesellschaft zu stehen und die Branche aktiv zu einer besseren Integration anzuleiten.

„Ich schlage vor, dass lokale Regierungen und Finanzinstitute, wenn sie die Branche zur Liquidation anleiten, nicht nur die Unternehmen unterstützen sollten, die bereits in Schwierigkeiten sind oder kurz vor der Liquidation stehen, sondern stattdessen führende Unternehmen bei der Integration und Übernahme dieser Unternehmen anleiten und beschleunigen sollten.“ Die Zusammenkunft der Branche wird die zerstreute und chaotische Situation der Vergangenheit durchbrechen und es der Branche ermöglichen, so schnell wie möglich einen geordneten und gesunden Entwicklungspfad einzuschlagen, sodass die in die gesamte Gesellschaft investierten finanziellen Ressourcen wertvoller werden können“, sagte Gao Jifan.

Der Schlüssel zur Lösung der Situation: globale Produktion

In den letzten Jahren ist die strategische Zusammenarbeit zwischen dem Nahen Osten und China immer enger geworden, insbesondere im Rahmen der „One Belt, One Road“-Initiative im Vergleich zu den nordamerikanischen und europäischen Märkten, wo sich das Handelsumfeld immer dramatischer verändert hat Der Nahe Osten wird zu einem neuen „heißen Land“ für chinesische Unternehmen, die ins Ausland gehen. Auch für chinesische Photovoltaikunternehmen wird die Reise in den Nahen Osten zu einem wichtigen „Handgriff“, um die aktuelle Situation der „Involution“ zu durchbrechen.

Am Abend des 16. Juli hat JinkoSolar Co., Ltd. (im Folgenden „JinkoSolar ", 688223.SH) gab bekannt: „Die hundertprozentige Tochtergesellschaft JinkoSolar Middle East DMCC (Jinko Middle East) und der Public Investment Fund des Königreichs Saudi-Arabien (PIF, „Saudi Public Investment Fund“) sind eine hundertprozentige Tochtergesellschaft Renewable Energy Localization Company (RELC) und Vision Industries Company (VI) haben eine „Aktionärsvereinbarung“ zur Gründung eines Joint Ventures im Königreich Saudi-Arabien unterzeichnet, um ein 10-GW-Projekt für hocheffiziente Batterien und Komponenten zu bauen Konzernabschlüsse. "

Laut Ankündigung halten Jinko Middle East, RELC und VI an dem diesmal gegründeten Joint Venture 40 %, 40 % bzw. 20 % der Anteile. Nach der Gründung zeichnet jeder Aktionär entsprechend seinem Anteilsbesitz. Das Joint Venture wird anschließend als Hauptbaustelle für Jinkos Nahost-Projekt dienen, mit einer geschätzten Gesamtprojektinvestition von etwa 3,693 Milliarden Saudi-Rial (ca. 985 Millionen US-Dollar).

Als Reaktion auf die spezifische Situation des „Standorts“ des Unternehmens in Saudi-Arabien nahm Qian Jing, Vizepräsident von JinkoSolar, während der Entwicklungsüberprüfung der Photovoltaikindustrie im ersten Halbjahr 2024 und der Situationsaussichten für das zweite Halbjahr 2024 ein Interview mit an ein Reporter des Economic Observer Network.

Zu den Gründen, warum die vierte ausländische Fabrik in Saudi-Arabien angesiedelt wurde, sagte Qian Jing: Erstens ist Saudi-Arabien unter der Führung der „Vision 2030“ des Landes eine der Regionen mit der schnellsten Entwicklung neuer Energien Im Nahen Osten hat JinkoSolar bereits eine Präsenz in Saudi-Arabien aufgebaut und einen Marktanteil von 70 % erreicht. Zweitens haben Kunden im Nahen Osten höhere Erwartungen an technische Lösungen und Produkte Technologie, haben die unterschiedlichsten Anwendungsszenarien und haben die wählerischsten Kunden; drittens befindet sich die Fabrik in Saudi-Arabien. Der südliche Produktionscluster verfügt über eine gute industrielle Basis und bequeme See- und Landtransporte. Darüber hinaus wird die NEOM New City, in der sich die Fabrik befindet, zu 100 % mit erneuerbarer Energie betrieben, was bedeutet, dass die Jinkos-Fabrik in Saudi-Arabien zu einer weiteren Fabrik mit 100 % Ökostrom wird, die wirklich Grün aus Grün macht.

„Investitionen und der Bau von Photovoltaikprojekten in Saudi-Arabien werden die Transformation von JinkoSolar vom ‚globalen Vertrieb‘ zur ‚globalen Fertigung‘ beschleunigen. Dies könnte eine praktikable Lösung sein, um die ‚Ära der mageren Gewinne‘ der Branche zu durchbrechen“, sagte Qian Jing gegenüber Reportern.

„Wir haben klare und gemeinsame Ziele mit dem Saudi Public Investment Fund und VI. Wir werden unsere jeweiligen Vorteile kombinieren und Jinkos fortschrittliche Technologie, Fertigungskapazitäten, Erfahrungsakkumulation und globales Marketing-Service-Netzwerk nutzen, um die Mittel, Ressourcen und den Einfluss von PIF zu integrieren.“ Der Bau der saudischen Fabrik ist der Beginn einer neuen Runde globaler Innovationskooperationsmodelle für Jinko „Beschleunigen Sie unsere Transformation vom globalen Vertrieb zur globalen Fertigung und werden Sie zu einem globalen Fertigungsunternehmen“, sagte Qian Jing.

„Das ähnelt sehr dem Ende des letzten Jahrhunderts, als alte Automobilgiganten wie Deutsche, Japaner und Amerikaner nach China kamen, um Joint-Venture-Automobilfabriken zu gründen. Sie brachten Technologie, Erfahrung, Systeme, Kultur und Management mit, während China Gelder bereitstellte.“ Jetzt wiederholt sich die Geschichte, nur dass chinesische Photovoltaikunternehmen wie Jinko diesmal zu den Hauptunternehmen in der Kette geworden sind und die Kontrolle haben“, sagte Qian Jing.