berita

Menulis｜Wu Xue

Ningde Times New Energy Lifestyle Plaza yang terletak di Distrik Baru Tianfu, Chengdu pada dasarnya telah menyelesaikan pembangunan di lokasi pada awal Juli. Pada tanggal 10 Agustus, toko display merek offline pertama di negara tersebut yang dibangun oleh CATL akan resmi dibuka.

Di toko kendaraan energi baru seluas 15.000 meter persegi ini, CATL akan menampilkan secara lengkap rangkaian model "CATL Inside". Kedepannya, diperkirakan jumlah mobil yang dipamerkan di sini akan mencapai 150 dengan melibatkan lebih dari 50 model dari lebih dari 20 perusahaan mobil.

Dan ini juga merupakan langkah penting dalam pemasaran CATL ke C tahun ini.

Sejak peluncuran baterai superchargeable lithium besi fosfat Shenxing yang "terjangkau" pada Agustus tahun lalu, pemasaran CATL telah mengambil jalur yang "ramah masyarakat" - papan reklame di bandara dan stasiun kereta api, akun media sosial yang sering diperbarui, dan ditargetkan pada konsumen masyarakat biasa siaran langsung sains...

Seperti yang dikomentari beberapa media, CATL saat ini adalah "mentransfer daya baterai, yang awalnya merupakan produk industri, menjadi produk konsumen."

Dunia luar sepakat bahwa perubahan gaya bermain di era CATL terutama disebabkan oleh tekanan operasional.

Akibat perlambatan pertumbuhan model energi baru dan bertambahnya pesaing, meskipun kapasitas terpasang tahunan CATL masih terus meningkat, utilisasi lini produksinya mulai menurun sejak tahun lalu.

Ini bukanlah tantangan yang dihadapi CATL. Sebagai pemimpin industri, CATL telah menjadi salah satu perusahaan yang paling bebas dari rasa khawatir di seluruh industri. Perusahaan baterai lapis kedua dan ketiga di belakang mereka berada dalam kesulitan.

[Industri baterai juga terlibat dalam perang harga]

Data menunjukkan bahwa pada paruh pertama tahun ini, produksi kendaraan energi baru di negara saya meningkat sebesar 1,141 juta unit tahun-ke-tahun. Total volumenya masih meningkat, namun tingkat pertumbuhannya turun dari 41,1% pada periode yang sama tahun lalu menjadi 28,9% saat ini.

Ketika laju pertumbuhan kendaraan energi baru, terutama model listrik murni, melambat secara signifikan, pertumbuhan energi baterai tidak lagi secepat yang diharapkan.

Pada paruh pertama tahun 2024, volume terpasang kumulatif baterai daya di negara saya adalah 203,3GWh, meningkat dari tahun ke tahun sebesar 33,7%. Pada periode yang sama tahun 2023 dan 2022, angka pertumbuhan tersebut masing-masing sebesar 36,8% dan 109,8%.

Dalam tahap pertumbuhan pesat yang lalu, kapasitas produksi baterai listrik telah mengalami gelombang ekspansi yang pesat. Ketika pertumbuhan melambat secara signifikan, reaksi balik pun terjadi.

Berdasarkan data yang dirilis Xinchen Information, pada tahun 2023 rata-rata tingkat pemanfaatan kapasitas produsen baterai dalam negeri hanya sebesar 36%. Sebagai perbandingan, industri manufaktur mobil yang dikritik karena kelebihan kapasitas, memiliki tingkat pemanfaatan kapasitas sebesar 74,6%.

Pada China Automobile Chongqing Forum 2024 yang diadakan pada bulan Juni,Mobil ChanganKetua Zhu Huarong pernah mengatakan bahwa pada tahun 2025, industri otomotif Tiongkok akan membutuhkan sekitar 1.000GWh baterai listrik per tahun, namun kapasitas produksi yang direncanakan industri saat ini telah mencapai 4.800GWh.

Dengan kata lain, jika pembangunan terus berlanjut seperti ini, tingkat pemanfaatan kapasitas industri baterai listrik di negara saya akan terus menurun hingga sekitar 20% pada tahun 2025.

Penurunan pemanfaatan kapasitas juga disertai dengan penurunan harga baterai.

Pada bulan Juni tahun ini, harga sel baterai daya ternary kemasan lunak telah turun dari 1,15 yuan/Wh pada akhir tahun 2022 menjadi 0,47 yuan/Wh; harga sel baterai daya ternary persegi telah turun dari 1,1 yuan/Wh menjadi 0,4 yuan/ Wh; sedangkan harga sel baterai tenaga besi lithium persegi telah turun dari 1 yuan/Wh menjadi 0,32 yuan/Wh.

Tentu saja hal ini dipengaruhi oleh turunnya harga lithium karbonat, namun yang lebih penting,Untuk merebut pasar, perusahaan mulai berusaha keras untuk "menaikkan" harga.

Harga 0,3 yuan/Wh telah mencapai harga biaya banyak perusahaan baterai.

Menurut perhitungan sebelumnya oleh Soochow Securities, dengan harga litium karbonat saat ini sebesar RMB 80.000/ton, biaya baterai litium besi untuk perusahaan baterai terkemuka adalah sekitar 0,32 yuan/Wh, dan biaya untuk produsen baterai lapis kedua adalah sekitar 0,37/ Wh, dan biaya untuk produsen baterai tingkat ketiga adalah sekitar 0,37 yuan/Wh. Produsen baterai harus melebihi 0,4 yuan/Wh.

Ini berarti bahwa di bawah "perang harga" saat ini di industri baterai listrik, perusahaan baterai di tingkat kedua dan ketiga pada dasarnya merugi.

Memang benar demikian adanya.

Pada 16 Juli, Sunwanda, yang telah lama berkecimpung di bidang baterai, merilis laporan keuangan semester pertama. Berkat pemulihan pasar elektronik konsumen, pengiriman baterai Sunwoda di bidang ini meningkat, dan keuntungan juga mengalami peningkatan dua digit dari tahun ke tahun. Namun bisnis baterai di sektor lain kurang mengesankan. Dari tahun 2020 hingga 2023, kerugian sektor baterai listrik Sunwanda terus meningkat dari tahun ke tahun, dan telah mengalami kerugian sebesar 500 juta yuan pada kuartal pertama tahun ini saja.

Hal yang sama berlaku untuk baterai "kuda hitam" Ruipu Lanjun, yang didukung oleh "raja nikel global" Grup Tsingshan. Dalam empat tahun terakhir, kerugian tahunannya telah meningkat dari lebih dari 50 juta yuan pada tahun 2020 menjadi hampir 2 miliar yuan pada tahun 2023.

Tidak hanya perusahaan baterai dalam negeri yang menghadapi tekanan kerugian yang sangat besar, perusahaan baterai luar negeri pun semakin sulit bertahan.

Baru-baru ini, SK Group, perusahaan terbesar kedua di Korea Selatan, mengumumkan akan melakukan reorganisasi bisnis energinya dan menggabungkan anak perusahaannya SK Innovation dan SK E&S. Tujuan penyesuaian ini adalah untuk meringankan kesulitan yang dihadapi bisnis baterai SK Innovation. Sebelumnya, SK Innovation telah mengalami kerugian selama 10 kuartal berturut-turut dan memiliki kewajiban sebesar 82,2 miliar yuan.

Dua perusahaan baterai Korea Selatan lainnya, LG New Energy dan Samsung SDI, juga mengalami penurunan tajam dalam pendapatan dan laba tahun ini. Menurut analis di Hyundai Motor Securities, alasan yang sangat penting adalah terus menurunnya harga baterai.

[ Siklus sering terjadi, namun semakin sedikit orang yang bertahan hidup.]

Mengenai kelebihan kapasitas saat ini, kesulitan pembiayaan, involusi harga dan fenomena lain dalam industri baterai listrik, Yang Hongxin, ketua dan CEO Honeycomb Energy, pernah menyebutkan,Semuanya dimulai dari kesibukan bekerja pada tahun 2021, dan “krisis kelebihan kapasitas akan berlangsung setidaknya hingga tahun 2025”。

Faktanya, dalam sepuluh tahun terakhir perkembangannya, industri baterai listrik telah mengalami banyak penyesuaian:

Pada akhir tahun 2023, Gateway Power, sebuah perusahaan baterai listrik lama dengan sejarah lebih dari sepuluh tahun, mengumumkan penghentian produksi.Dan perusahaan ini adalahTahun 2009Ketika didirikan, ini merupakan periode dividen pertama industri baterai listrik.

Tahun itu, untuk mempromosikan pengembangan kendaraan energi baru, negara saya meluncurkan program percontohan "Sepuluh Kota, Seribu Kendaraan". Sejak itu, dengan bangkitnya industri kendaraan energi baru, pengembangan baterai bertenaga juga mulai meningkat.

Pada tahun 2015, penjualan kendaraan energi baru di negara saya melonjak menjadi 330.000 unit dari 74.800 unit pada tahun sebelumnya. Kapasitas terpasang baterai juga meningkat dari 3,7GWh pada tahun 2014 menjadi 15,7GWh.

Namun masa-masa indah itu tidak berlangsung lama. Dari tahun 2016 hingga 2017, bahan mentah seperti litium karbonat dan kobalt elektrolitik mengalami gelombang kenaikan, yang mengakibatkan penurunan margin laba kotor perusahaan baterai secara umum. Selain itu, karena tingkat teknis beberapa perusahaan yang terbelakang, produknya tidak dapat dipasang pada kendaraan.

Data menunjukkan bahwa selama periode ini, perusahaan baterai listrik di negara saya turun langsung dari 217 pada tahun 2016 menjadi sekitar 130 pada tahun 2017.

Pada tahun 2018, setelah periode penyesuaian, kapasitas terpasang baterai kembali meningkat lebih dari 50%. Namun pertumbuhan ini tidak berlangsung lama.

Pada paruh kedua tahun 2019, penjualan kendaraan energi baru di negara saya mengalami penurunan untuk pertama kalinya dalam sepuluh tahun. Perusahaan baterai listrik mengalami masa-masa sulit karena kapasitas terpasang mereka menurun dari tahun ke tahun selama lima bulan berturut-turut. Pada tahun ini, hanya ada lebih dari 60 perusahaan baterai yang bertahan di pasar. Penghentian produksi yang diakibatkan oleh epidemi memperburuk situasi banyak perusahaan.

Hingga tahun 2021, baterai listrik sekali lagi memasuki periode perkembangan gila-gilaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Masuknya "uang panas" secara terus-menerus dan perluasan kapasitas produksi yang terus-menerus telah memungkinkan banyak perusahaan baterai mengalami perkembangan pesat selama lebih dari dua tahun. Baru pada tahun 2023 kekhawatiran terpendam mulai muncul.

Menurut prediksi Yang Hongxin, pada akhir tahun ini, mungkin tidak lebih dari 40 perusahaan baterai listrik yang tersisa di pasar, dan tahun depan masih akan menjadi fase eliminasi yang dipercepat.“Persaingan di seluruh industri bukan lagi soal pangsa pasar, namun soal peluang bertahan hidup.”

Sama seperti ritme babak penyisihan para produsen kendaraan, kisah kelangsungan hidup baterai bertenaga juga dipentaskan secara brutal.‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍