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Escribiendo｜Wu Xue

El Ningde Times New Energy Lifestyle Plaza, ubicado en el nuevo distrito de Tianfu, Chengdu, básicamente completó la construcción en el lugar a principios de julio. El 10 de agosto se inaugurará oficialmente la primera tienda de exhibición de marcas fuera de línea del país construida por CATL.

En esta tienda de vehículos de nuevas energías con una superficie de 15.000 metros cuadrados, CATL expondrá íntegramente la serie de modelos "CATL Inside". En el futuro, se espera que el número de coches expuestos aquí llegue a 150, con más de 50 modelos de más de 20 fabricantes de automóviles.

Y este también es un paso importante en el marketing de CATL a C este año.

Desde el lanzamiento de la batería supercargable Shenxing de fosfato de hierro y litio "asequible" en agosto del año pasado, el marketing de CATL ha tomado una ruta "amigable para las personas": vallas publicitarias en aeropuertos y estaciones de tren, cuentas de redes sociales actualizadas con frecuencia y dirigidas a la gente común. transmisión de ciencia en vivo...

Como comentaron algunos medios, el CATL actual está "transfiriendo baterías de energía, que originalmente eran productos industriales, a productos de consumo".

El mundo exterior está de acuerdo en que el cambio en el estilo de juego durante la era CATL se debió principalmente a la presión operativa.

Debido a la desaceleración en el crecimiento de nuevos modelos energéticos y al aumento de competidores, aunque la capacidad instalada anual de CATL sigue creciendo, la utilización de su línea de producción ha comenzado a disminuir desde el año pasado.

Este no es un desafío al que se enfrenta CATL. Como líder de la industria, ya es una de las empresas más libres de preocupaciones de toda la industria. Las empresas de baterías de segundo y tercer nivel que las respaldan se encuentran en una situación desesperada.

[La industria de las baterías también está inmersa en una guerra de precios.]

Los datos muestran que en el primer semestre de este año, la producción de vehículos de nueva energía de mi país aumentó en 1,141 millones de unidades interanual. El volumen total sigue creciendo, pero la tasa de crecimiento ha caído del 41,1% en el mismo período del año pasado al 28,9% actual.

Cuando la tasa de crecimiento de los vehículos de nueva energía, especialmente los modelos eléctricos puros, se desacelera significativamente, el crecimiento de las baterías eléctricas ya no es tan rápido como se esperaba.

En el primer semestre de 2024, el volumen acumulado instalado de baterías eléctricas en mi país fue de 203,3GWh, un aumento interanual del 33,7%. En el mismo periodo de 2023 y 2022, esta cifra de crecimiento será del 36,8% y 109,8% respectivamente.

En la última etapa de rápido crecimiento, la capacidad de producción de baterías eléctricas ha experimentado una ola de rápida expansión. Cuando el crecimiento se desacelera significativamente, se produce una reacción violenta.

Según datos publicados por Xinchen Information, en 2023, la tasa promedio de utilización de la capacidad de los fabricantes de baterías nacionales será solo del 36%. En comparación, la industria de fabricación de automóviles, que ha sido criticada por tener exceso de capacidad, tiene una tasa de utilización de la capacidad del 74,6%.

En el Foro de Chongqing del Automóvil de China 2024 celebrado en junio,Automóvil ChanganEl presidente Zhu Huarong dijo una vez que para 2025, la industria automotriz de China necesitará aproximadamente 1.000 GWh de baterías eléctricas por año, pero la capacidad de producción planificada actual de la industria ha alcanzado los 4.800 GWh.

En otras palabras, si el desarrollo continúa de esta manera, la tasa de utilización de la capacidad de la industria de baterías eléctricas de mi país seguirá disminuyendo a alrededor del 20% para 2025.

La disminución en la utilización de la capacidad va acompañada de una caída en los precios de las baterías.

En junio de este año, el precio de las celdas de batería de energía ternaria empaquetadas blandas bajó de 1,15 yuanes/Wh a fines de 2022 a 0,47 yuanes/Wh; el precio de las celdas de batería de energía ternaria cuadradas bajó de 1,1 yuanes/Wh a 0,4; yuanes/Wh; mientras que el precio de las pilas cuadradas de litio y hierro ha bajado de 1 yuan/Wh a 0,32 yuanes/Wh.

Por supuesto, esto se ve afectado por la caída del precio del carbonato de litio, pero lo más importante es quePara apoderarse del mercado, las empresas empezaron a no escatimar esfuerzos para "subir" los precios.

El precio de 0,3 yuanes/Wh ha alcanzado el precio de coste de muchas empresas de baterías.

Según cálculos anteriores de Soochow Securities, con el precio actual del carbonato de litio de 80.000 RMB/tonelada, el coste de las baterías de hierro-litio para las principales empresas de baterías es de aproximadamente 0,32 yuanes/Wh, y el coste para los fabricantes de baterías de segundo nivel es de aproximadamente 0,37/tonelada. Wh, y el costo para los fabricantes de baterías de tercer nivel es de aproximadamente 0,37 yuanes/Wh. Los fabricantes de baterías deben superar los 0,4 yuanes/Wh.

Esto significa que, en la actual "guerra de precios" en la industria de las baterías eléctricas, las empresas de baterías del segundo y tercer nivel básicamente están perdiendo dinero.

De hecho, este es el caso.

El 16 de julio, Sunwanda, que ha estado profundamente involucrada en el campo de las baterías durante mucho tiempo, publicó su informe financiero del primer semestre. Gracias a la recuperación del mercado de la electrónica de consumo, los envíos de baterías de Sunwoda en este campo han aumentado y las ganancias también han experimentado un aumento de dos dígitos año tras año. Pero el negocio de las baterías eléctricas en otro sector es mucho menos impresionante. De 2020 a 2023, las pérdidas del sector de baterías eléctricas de Sunwanda se han ampliado año tras año y ya ha perdido 500 millones de yuanes solo en el primer trimestre de este año.

Lo mismo ocurre con el "caballo oscuro" de la batería, Ruipu Lanjun, que cuenta con el respaldo del "rey mundial del níquel" Grupo Tsingshan. En los últimos cuatro años, sus pérdidas anuales han aumentado de más de 50 millones de yuanes en 2020 a casi 2.000 millones de yuanes en 2023.

No solo las empresas de baterías nacionales se enfrentan a una enorme presión de pérdidas, sino que las empresas de baterías extranjeras tienen aún más dificultades para sobrevivir.

Recientemente, SK Group, la segunda empresa más grande de Corea del Sur, anunció que reorganizará su negocio energético y fusionará sus filiales SK Innovation y SK E&S. El objetivo de este ajuste es aliviar las dificultades que enfrenta el negocio de baterías de SK Innovation. Antes de esto, SK Innovation había sufrido pérdidas durante 10 trimestres consecutivos y tenía pasivos de hasta 82.200 millones de yuanes.

Las otras dos compañías de baterías de Corea del Sur, LG New Energy y Samsung SDI, también han experimentado fuertes caídas en ingresos y ganancias este año. Según los analistas de Hyundai Motor Securities, una razón muy importante es la continua caída de los precios de las baterías.

[ Los ciclos ocurren con frecuencia, pero cada vez sobreviven menos personas.]

Con respecto al actual exceso de capacidad, las dificultades financieras, la involución de los precios y otros fenómenos en la industria de las baterías eléctricas, Yang Hongxin, presidente y director ejecutivo de Honeycomb Energy, mencionó una vez:Todo empieza con la prisa por trabajar en 2021, y "la crisis de exceso de capacidad durará al menos hasta 2025"。

De hecho, en los últimos diez años de desarrollo, la industria de las baterías eléctricas ha experimentado muchos ajustes:

A finales de 2023, Gateway Power, una antigua empresa de baterías eléctricas con más de diez años de historia, anunció la suspensión de la producción.Y esta empresa esAño 2009Cuando se estableció, fue en el primer período de dividendos de la industria de las baterías eléctricas.

Ese año, con el fin de promover el desarrollo de vehículos de nuevas energías, mi país lanzó el programa piloto "Diez Ciudades, Mil Vehículos". Desde entonces, con el auge de la industria de vehículos de nueva energía, el desarrollo de baterías eléctricas también ha comenzado a acelerarse.

En 2015, las ventas de vehículos de nueva energía en mi país aumentaron a 330.000 unidades desde 74.800 unidades el año anterior. La capacidad instalada correspondiente de baterías eléctricas también aumentó de 3,7 GWh en 2014 a 15,7 GWh.

Pero los buenos tiempos no duraron mucho, de 2016 a 2017, materias primas como el carbonato de litio y el cobalto electrolítico experimentaron una ola de aumento, lo que resultó en una disminución general del margen de beneficio bruto de las empresas de baterías. Además, debido al atrasado nivel técnico de algunas empresas, sus productos no se pueden instalar en vehículos.

Los datos muestran que durante este período, las empresas de baterías eléctricas de mi país cayeron directamente de 217 en 2016 a aproximadamente 130 en 2017.

En 2018, tras un periodo de ajuste, la capacidad instalada de baterías eléctricas volvió a aumentar más de un 50%. Pero este crecimiento no duró mucho.

En el segundo semestre de 2019, las ventas de vehículos de nueva energía en China disminuyeron por primera vez en diez años. Afectadas por esto, las empresas de baterías eléctricas no lo están pasando fácil, ya que la capacidad instalada disminuye año tras año durante cinco meses consecutivos. Este año, sólo sobrevivían en el mercado más de 60 empresas de baterías. La posterior suspensión de la producción provocada por la epidemia empeoró la situación de muchas empresas.

Hasta 2021, las baterías eléctricas han vuelto a entrar en un período de desarrollo loco sin precedentes. La afluencia continua de "dinero caliente" y la continua expansión de la capacidad de producción han permitido a muchas empresas de baterías experimentar un rápido desarrollo durante más de dos años. No fue hasta 2023 que empezaron a aparecer preocupaciones ocultas.

Según la predicción de Yang Hongxin, para finales de este año, es posible que no queden más de 40 empresas de baterías eléctricas en el mercado, y el próximo año seguirá siendo una fase de eliminación acelerada."La competencia en toda la industria ya no se trata de cuota de mercado, sino de oportunidades de supervivencia".

Al igual que el ritmo de las rondas eliminatorias de los fabricantes de vehículos, la historia de supervivencia de las baterías eléctricas también se escenifica brutalmente.‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍