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Escrita｜Wu Xue

O Ningde Times New Energy Lifestyle Plaza localizado no novo distrito de Tianfu, Chengdu, basicamente concluiu a construção no local no início de julho. No dia 10 de agosto, será inaugurada oficialmente a primeira loja off-line de exposição de marca do país, construída pela CATL.

Nesta nova loja de veículos energéticos com uma área de 15.000 metros quadrados, a CATL apresentará integralmente a série de modelos “CATL Inside”. No futuro, espera-se que o número de carros aqui expostos chegue a 150, envolvendo mais de 50 modelos de mais de 20 montadoras.

E este também é um passo importante no marketing de CATL para C este ano.

Desde o lançamento da bateria supercarregável Shenxing de fosfato de ferro-lítio "acessível" em agosto do ano passado, o marketing da CATL seguiu um caminho "amigável às pessoas" - outdoors em aeroportos e estações de trem, contas de mídia social atualizadas com frequência e direcionado a pessoas comuns. transmissão ao vivo de ciências...

Como comentaram alguns meios de comunicação, o CATL de hoje está “transferindo baterias de energia, que eram originalmente produtos industriais, para produtos de consumo”.

O mundo exterior concorda que a mudança no estilo de jogo durante a era CATL se deveu principalmente à pressão operacional.

Devido à desaceleração do crescimento de novos modelos energéticos e ao aumento de concorrentes, embora a capacidade instalada anual da CATL ainda esteja crescendo, a utilização de sua linha de produção começou a diminuir desde o ano passado.

Este não é um desafio enfrentado pela CATL. Como líder do setor, já é uma das empresas mais despreocupadas de todo o setor. As empresas de baterias de segundo e terceiro níveis por trás deles estão em apuros.

[A indústria de baterias também está envolvida em uma guerra de preços]

Os dados mostram que no primeiro semestre deste ano, a produção de veículos de nova energia no meu país aumentou 1,141 milhão de unidades ano a ano. O volume total ainda cresce, mas a taxa de crescimento caiu de 41,1% no mesmo período do ano passado para 28,9% hoje.

Quando a taxa de crescimento dos novos veículos energéticos, especialmente dos modelos eléctricos puros, abranda significativamente, o crescimento das baterias de energia já não é tão rápido como esperado.

No primeiro semestre de 2024, o volume acumulado instalado de baterias de energia no meu país foi de 203,3 GWh, um aumento anual de 33,7%. No mesmo período de 2023 e 2022, este crescimento será de 36,8% e 109,8%, respetivamente.

No último estágio de rápido crescimento, a capacidade de produção de baterias de energia passou por uma onda de rápida expansão. Quando o crescimento desacelera significativamente, ocorre uma reação adversa.

De acordo com dados divulgados pela Xinchen Information, em 2023, a taxa média de utilização da capacidade dos fabricantes nacionais de baterias será de apenas 36%. Para efeito de comparação, a indústria automobilística, que tem sido criticada por ter excesso de capacidade, tem uma taxa de utilização de capacidade de 74,6%.

No Fórum China Automobile Chongqing de 2024, realizado em junho,Chang'an AutomóvelO presidente Zhu Huarong disse uma vez que até 2025, a indústria automobilística da China precisará de aproximadamente 1.000 GWh de baterias de energia por ano, mas a atual capacidade de produção planejada da indústria atingiu 4.800 GWh.

Por outras palavras, se o desenvolvimento continuar desta forma, a taxa de utilização da capacidade da indústria de baterias de energia do meu país continuará a diminuir para cerca de 20% até 2025.

Acompanhando o declínio na utilização da capacidade está um declínio nos preços das baterias.

Em junho deste ano, o preço das células de bateria de energia ternária compacta caiu de 1,15 yuan/Wh no final de 2022 para 0,47 yuan/Wh; o preço das células de bateria de energia ternária quadrada caiu de 1,1 yuan/Wh para 0,4; yuan/Wh; enquanto o preço das células quadradas de bateria de ferro-lítio caiu de 1 yuan/Wh para 0,32 yuan/Wh.

É claro que isto é afectado pela queda no preço do carbonato de lítio, mas mais importante ainda,Para conquistar o mercado, as empresas passaram a não poupar esforços para “arregaçar” os preços.

O preço de 0,3 yuan/Wh atingiu o preço de custo de muitas empresas de baterias.

De acordo com cálculos anteriores da Soochow Securities, sob o preço atual do carbonato de lítio de RMB 80.000/ton, o custo das baterias de ferro-lítio para as principais empresas de baterias é de aproximadamente 0,32 yuan/Wh, o custo para os fabricantes de baterias de segundo nível é de aproximadamente 0,37/Wh. Wh, e o custo para fabricantes de baterias de terceiro nível é de aproximadamente 0,37 yuan/Wh. Os fabricantes de baterias devem exceder 0,4 yuan/Wh.

Isso significa que sob a atual "guerra de preços" na indústria de baterias de energia, as empresas de baterias do segundo e terceiro níveis estão basicamente perdendo dinheiro.

Este é realmente o caso.

Em 16 de julho, a Sunwanda, que está profundamente envolvida na área de baterias há muito tempo, divulgou seu relatório financeiro do primeiro semestre. Graças à recuperação do mercado de eletrônicos de consumo, as remessas de baterias da Sunwoda neste campo aumentaram e os lucros também tiveram um aumento de dois dígitos ano após ano. Mas o negócio das baterias de energia noutro sector é muito menos impressionante. De 2020 a 2023, as perdas do setor de baterias de energia da Sunwanda aumentaram ano a ano e já perdeu 500 milhões de yuans somente no primeiro trimestre deste ano.

O mesmo se aplica ao "azarão" da bateria Ruipu Lanjun, que é apoiado pelo "rei global do níquel" Tsingshan Group. Nos últimos quatro anos, as suas perdas anuais aumentaram de mais de 50 milhões de yuans em 2020 para quase 2 mil milhões de yuans em 2023.

Não apenas as empresas nacionais de baterias enfrentam uma enorme pressão de perdas, mas as empresas estrangeiras de baterias são ainda mais difíceis de sobreviver.

Recentemente, o Grupo SK, a segunda maior empresa da Coreia do Sul, anunciou que irá reorganizar o seu negócio de energia e fundir as suas subsidiárias SK Innovation e SK E&S. O objetivo deste ajuste é aliviar as dificuldades enfrentadas pelo negócio de baterias da SK Innovation. Antes disso, a SK Innovation havia sofrido perdas durante 10 trimestres consecutivos e tinha passivos de até 82,2 bilhões de yuans.

As outras duas empresas de baterias da Coreia do Sul, LG New Energy e Samsung SDI, também registaram quedas acentuadas nas receitas e nos lucros este ano. Segundo analistas da Hyundai Motor Securities, uma razão muito importante é a queda contínua nos preços das baterias.

[ Os ciclos acontecem com frequência, mas cada vez menos pessoas sobrevivem.]

Em relação ao atual excesso de capacidade, dificuldades de financiamento, involução de preços e outros fenômenos na indústria de baterias de energia, Yang Hongxin, presidente e CEO da Honeycomb Energy, uma vez mencionado,Tudo começa na correria para o trabalho em 2021, e “a crise de excesso de capacidade vai durar pelo menos até 2025”。

Na verdade, nos últimos dez anos de desenvolvimento, a indústria de baterias elétricas passou por muitos ajustes:

No final de 2023, a Gateway Power, antiga empresa de baterias de energia com mais de dez anos de história, anunciou a suspensão da produção.E esta empresa éAno 2009Quando foi criada, estava no primeiro período de dividendos da indústria de baterias de energia.

Naquele ano, para promover o desenvolvimento de novos veículos energéticos, meu país lançou o programa piloto “Dez Cidades, Mil Veículos”. Desde então, com o surgimento da nova indústria de veículos energéticos, o desenvolvimento de baterias elétricas também começou a acelerar.

Em 2015, as vendas de veículos de energia nova no meu país saltaram para 330.000 unidades, contra 74.800 unidades no ano anterior. A correspondente capacidade instalada de baterias de energia também aumentou de 3,7 GWh em 2014 para 15,7 GWh.

Mas os bons tempos não duraram muito. De 2016 a 2017, matérias-primas como carbonato de lítio e cobalto eletrolítico experimentaram uma onda de aumento, resultando num declínio geral na margem de lucro bruto das empresas de baterias. Além disso, devido ao nível técnico atrasado de algumas empresas, seus produtos não podem ser instalados em veículos.

Os dados mostram que, durante este período, as empresas de baterias de energia do meu país caíram diretamente de 217 em 2016 para cerca de 130 em 2017.

Em 2018, após um período de ajustamento, a capacidade instalada das baterias de energia voltou a aumentar mais de 50%. Mas esse crescimento não durou muito.

No segundo semestre de 2019, as vendas de veículos novos de energia no meu país diminuíram pela primeira vez em dez anos. Afetadas por isso, as empresas de baterias de energia não estão passando por momentos fáceis, com a capacidade instalada diminuindo ano após ano durante cinco meses consecutivos. Neste ano, havia apenas mais de 60 empresas de baterias sobrevivendo no mercado. A subsequente suspensão da produção causada pela epidemia agravou a situação de muitas empresas.

Até 2021, as baterias de energia entraram mais uma vez em um período de desenvolvimento louco sem precedentes. O influxo contínuo de "dinheiro quente" e a expansão contínua da capacidade de produção permitiram que muitas empresas de baterias experimentassem um rápido desenvolvimento por mais de dois anos. Só em 2023 é que as preocupações ocultas começaram a aparecer.

De acordo com a previsão de Yang Hongxin, até o final deste ano, pode não haver mais de 40 empresas de baterias de energia no mercado, e o próximo ano ainda será uma fase de eliminação acelerada.“A competição em toda a indústria não é mais uma questão de participação de mercado, mas de oportunidades de sobrevivência.”

Tal como o ritmo das rondas de eliminação dos fabricantes de veículos, a história de sobrevivência das baterias eléctricas também está a ser brutalmente encenada.‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍