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글쓰기 ｜우 슈에

청두 천부신구에 위치한 닝더타임스 신에너지 라이프스타일 플라자는 7월 초에 기본적으로 현장 공사를 완료했습니다. CATL이 구축한 국내 최초 오프라인 브랜드 디스플레이 매장이 8월 10일 정식 오픈한다.

CATL은 면적 15,000제곱미터 규모의 이 신에너지 자동차 매장에서 'CATL Inside' 시리즈 모델을 전면 전시할 예정이다. 앞으로 이곳에 전시되는 자동차 수는 20개가 넘는 자동차 회사의 50개 이상의 모델을 포함하여 150대에 이를 것으로 예상됩니다.

그리고 이는 올해 CATL의 C 마케팅에서 중요한 단계이기도 합니다.

지난해 8월 '저렴한' 인산철리튬 Shenxing 과급 배터리를 출시한 이후 CATL의 마케팅은 공항과 기차역의 광고판, 자주 업데이트되는 소셜 미디어 계정, 일반인을 대상으로 하는 등 '사람 친화적인' 경로를 택했습니다. 과학 생방송...

일부 언론의 논평처럼 오늘날의 CATL은 "원래 산업용 제품이었던 전력 배터리를 소비자 제품으로 전환하고 있다"고 한다.

외부 세계는 CATL 시대의 플레이 스타일 변화가 주로 운영 압력 때문이라는 데 동의합니다.

신에너지 모델의 성장 둔화와 경쟁사 증가로 인해 CATL의 연간 설치 용량은 여전히 ​​증가하고 있지만 생산라인 가동률은 지난해부터 감소하기 시작했다.

CATL은 업계 선두주자로서 이미 업계 전체에서 가장 걱정이 없는 회사 중 하나입니다. 그 뒤를 잇는 2, 3차 배터리 업체들의 상황이 심각하다.

[배터리 업계도 가격 전쟁에 돌입]

데이터에 따르면 올해 상반기 우리나라 신에너지차 생산량은 전년 동기 대비 114만1000대 증가했다. 전체 물량은 여전히 ​​증가하고 있지만 증가율은 지난해 같은 기간 41.1%에서 현재 28.9%로 떨어졌다.

신에너지 자동차, 특히 순수 전기 모델의 성장 속도가 크게 둔화되면, 동력 배터리의 성장도 더 이상 예상만큼 빠르지 않습니다.

2024년 상반기 우리나라 전력배터리 누적 설치량은 203.3GWh로 전년 대비 33.7% 증가했다. 2023년과 2022년 같은 기간에 이 성장률은 각각 36.8%와 109.8%가 될 것이다.

과거 급속한 성장 단계에서 전력배터리 생산능력은 급속한 확장의 물결을 경험했다. 성장이 크게 둔화되면 반발이 일어납니다.

Xinchen Information이 발표한 데이터에 따르면 2023년 국내 배터리 제조업체의 평균 가동률은 36%에 불과할 것으로 예상됩니다. 이에 비해 과잉생산이라는 비판을 받아온 자동차 제조업의 가동률은 74.6%에 이른다.

지난 6월 개최된 2024 중국자동차충칭포럼에서는장안자동차Zhu Huarong 회장은 2025년까지 중국 자동차 산업에 연간 약 1,000GWh의 전력 배터리가 필요할 것이라고 말한 적이 있지만 현재 업계 계획 생산 능력은 4,800GWh에 도달했습니다.

즉, 이런 식으로 발전이 계속된다면 우리나라 전력배터리 산업의 가동률은 2025년까지 20% 안팎으로 계속 하락할 것이라는 것이다.

가동률 하락과 함께 배터리 가격도 하락하고 있다.

올해 6월까지 소프트 포장 삼원계 배터리 셀 가격은 2022년 말 1.15위안/Wh에서 0.47위안/Wh로 떨어졌습니다. 정사각형 삼원계 배터리 셀 가격은 1.1위안/Wh에서 0.4위안으로 떨어졌습니다. yuan/Wh; 사각형 리튬 철 전력 배터리 셀의 가격은 1위안/Wh에서 0.32위안/Wh로 떨어졌습니다.

물론 이는 탄산리튬 가격 하락의 영향도 있지만, 더 중요한 것은시장을 장악하기 위해 기업들은 가격을 "인상"하려는 노력을 아끼지 않기 시작했습니다.

0.3위안/Wh의 가격은 많은 배터리 회사의 원가에 도달했습니다.

Soochow Securities의 이전 계산에 따르면 현재 탄산리튬 가격이 RMB 80,000/ton일 때 주요 배터리 회사의 철 리튬 배터리 비용은 약 0.32위안/Wh이고 2차 배터리 제조업체의 비용은 약 0.37/Wh입니다. 3위 배터리 제조업체의 비용은 약 0.37위안/Wh입니다. 배터리 제조업체는 0.4위안/Wh를 초과해야 합니다.

이는 현재 전력 배터리 업계의 '가격 전쟁' 하에서 2, 3급 배터리 업체들이 기본적으로 적자를 내고 있다는 의미다.

실제로 그렇습니다.

오랫동안 배터리 분야에 깊이 관여해 온 선완다(Sunwanda)가 7월 16일 상반기 재무보고서를 발표했다. 가전시장 회복에 힘입어 선오다의 이 분야 배터리 출하량이 늘었고, 이익도 전년 동기 대비 두 자릿수 증가를 기록했다. 그러나 다른 부문의 파워 배터리 사업은 그다지 인상적이지 않다. 2020년부터 2023년까지 Sunwanda의 전력 배터리 부문 손실은 해마다 확대되어 올해 1분기에만 이미 5억 위안의 손실을 입었습니다.

'글로벌 니켈왕' 칭산그룹이 뒷받침하는 배터리 '다크호스' 루이푸란쥔도 마찬가지다. 지난 4년 동안 연간 손실액은 2020년 5천만 위안 이상에서 2023년 거의 20억 위안으로 증가했습니다.

국내 배터리 업체들만 큰 적자 압박을 받고 있는 게 아니라, 해외 배터리 업체들의 생존은 더욱 어렵다.

최근 국내 2위 기업인 SK그룹은 에너지 사업을 개편하고 계열사 SK이노베이션과 SK E&S를 합병하겠다고 발표했다. 이번 조정의 목적은 SK이노베이션 배터리 사업의 어려움을 완화하기 위한 것이다. 앞서 SK이노베이션은 10분기 연속 적자를 냈고 부채도 822억 위안에 달했다.

국내 다른 두 배터리 업체인 LG뉴에너지와 삼성SDI도 올해 매출과 이익이 급감했다. 현대차증권 애널리스트들은 배터리 가격 하락세가 매우 중요한 이유라고 분석했다.

[ 주기가 자주 발생하지만 생존하는 사람은 점점 더 적어집니다.]

현재 전력 배터리 산업의 과잉 생산 능력, 자금조달 어려움, 가격 변혁 및 기타 현상과 관련하여 Honeycomb Energy의 회장 겸 CEO인 Yang Hongxin은 다음과 같이 언급한 바 있습니다.모든 것은 2021년 출근 서두르는 것부터 시작돼 "적어도 2025년까지 과잉공급 위기 지속될 것"。

실제로 지난 10년간의 개발 기간 동안 전원 배터리 산업은 많은 조정을 거쳤습니다.

2023년 말, 10년 이상의 역사를 지닌 노후 전력 배터리 기업 게이트웨이파워가 생산 중단을 선언했다.그리고 이 회사는2009년설립 당시는 파워배터리 업계 최초의 배당기였다.

그 해에 우리나라는 신에너지 자동차 개발을 촉진하기 위해 '10개 도시, 1000대 차량' 시범 프로그램을 시작했습니다. 이후 신에너지 자동차 산업이 부흥하면서 동력전지 개발도 가속화되기 시작했다.

2015년 우리나라의 신에너지차 판매량은 전년도 74,800대에서 330,000대로 급증했습니다. 이에 상응하는 파워 배터리 설치 용량도 2014년 3.7GWh에서 15.7GWh로 늘어났다.

하지만 2016년부터 2017년까지 탄산리튬, 전해코발트 등 원자재 가격이 상승세를 보이면서 배터리 업체들의 매출총이익률이 전반적으로 하락했다. 또한, 일부 업체의 기술수준이 낙후되어 차량에 장착이 불가능한 경우도 있습니다.

데이터에 따르면 이 기간 동안 우리나라 전력 배터리 회사는 2016년 217개에서 2017년 약 130개로 급격하게 감소했습니다.

2018년에는 조정 기간을 거쳐 파워 배터리의 설치 용량이 다시 50% 이상 증가했습니다. 하지만 이런 성장은 오래가지 못했다.

2019년 하반기, 우리나라의 신에너지차 판매가 10년 만에 처음으로 감소했습니다. 이에 따라 전력배터리 업체들은 설치용량이 5개월 연속 감소하는 등 쉽지 않은 상황이다. 올해까지 시장에 살아남은 배터리 회사는 60개 남짓에 불과했다. 전염병으로 인한 생산 중단으로 인해 많은 회사의 상황이 악화되었습니다.

2021년까지 전원 배터리는 다시 한번 전례 없는 미친 발전의 시기에 들어섰습니다. 지속적인 '핫머니' 유입과 지속적인 생산능력 확대로 인해 많은 배터리 업체들이 2년 넘게 급속한 발전을 경험하게 됐다. 2023년이 되어서야 숨겨진 고민이 나타나기 시작했다.

Yang Hongxin의 예측에 따르면, 올해 말까지 시장에 남아 있는 전력 배터리 회사는 40개 미만일 수 있으며, 내년에도 여전히 가속화된 제거 단계가 될 것입니다."업계 전체의 경쟁은 더 이상 시장 점유율이 아니라 생존 기회에 관한 것입니다."

자동차 제조사들의 탈락 라운드 리듬처럼, 파워 배터리의 생존 스토리도 잔혹하게 전개되고 있다.‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍