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"vous commencez à comparer les prix, je vais citer celui avec le prix le plus bas." cet été, zhang fei, propriétaire d'une agence de voyages dans le guizhou, a rencontré un client qui a regroupé les ventes de plusieurs agences de voyages pour comparer les prix. après avoir communiqué avec ses collègues, il a découvert que ce n'était pas le cas. il était le seul à avoir rencontré une telle chose.

un guide touristique s'est également plaint que cette année, son agence de voyages avait repris un groupe valant plus de 40 000 yuans et « n'avait gagné que 700 yuans ».

"l'industrie du tourisme est dans un état vraiment misérable cette année. l'industrie est extrêmement impliquée et ils sont tous là pour comparer les prix", s'est plaint un professionnel du tourisme.

contrairement à la situation de plus en plus difficile des agences de voyages, les rapports financiers des plateformes ota sont bien meilleurs.

au deuxième trimestre de cette année, le chiffre d'affaires net de ctrip était de 12,8 milliards de yuans, soit une augmentation de 14% sur un an, et le bénéfice net attribuable à la société mère était d'environ 3,833 milliards de yuans, soit une augmentation de 507,45 sur un an. liang jianzhang a attribué cela à « la forte croissance de la demande touristique, en particulier la demande touristique transfrontalière ».

au cours du même trimestre, tongcheng travel a réalisé un chiffre d'affaires de 4,25 milliards de yuans au deuxième trimestre, soit une augmentation de 48,1 % sur un an, établissant un chiffre record pour un seul trimestre. le volume des commandes d'hôtels et de voyages de meituan a augmenté de plus de 1 000 000 $ ; 60 % sur un an ; le bénéfice net de tuniu au deuxième trimestre a atteint 43 millions de yuans, contre seulement 220 000 yuans pour la même période l'an dernier.

les hôtels et les plateformes ota entrent dans une ère de concurrence et de coopération avec une relation plus subtile.

début septembre, un essai interne de ji qi, fondateur et pdg du groupe huazhu, soulignait le conflit d'intérêts entre les hôtels et les ota : de nombreux magasins sont trop dépendants des membres existants et des canaux centraux du groupe, et ont progressivement perdu des ventes de clients. capacité.

en conséquence, les gérants des magasins, sous la pression des performances, ont accordé divers bénéfices aux ota pour le bien du taux d'occupation, et « les prix étaient inférieurs aux prix d'adhésion. en conséquence, une grande partie des commandes du magasin provenait des ota ». .

si les choses continuent ainsi, les bénéfices de l'hôtel seront inévitablement dilués. ce qui est plus grave, c'est que cela équivaut à renoncer au pouvoir de fixation des prix, ce qui est évidemment la faute de l'hôtel. en fait, les conflits entre hôtels et ota ne sont pas nouveaux.

en 2015, huazhu a mis fin à sa coopération avec plusieurs plateformes ota telles que ctrip parce que l'ota a violé le principe d'optimisation des prix du site officiel de huazhu et provoqué une inversion des prix « la coopération a été interrompue jusqu'à ce que les prix intermédiaires soient finalement réglés ». entreprise le conflit s'est terminé avec le réajustement des prix par l'ota.

alors pourquoi le conflit entre les deux partis a-t-il encore éclaté cette année ? à en juger par les rapports financiers du deuxième trimestre et du premier semestre publiés par les sociétés hôtelières nationales cotées, les hôtels et les chaînes hôtelières haut de gamme ne traversent pas une période difficile, mais la crise est progressivement apparue.

au premier semestre de cette année, l'adr global (tarif journalier moyen des chambres) des hôtels atour, huazhu, jinjiang et btg a tous diminué d'une année sur l'autre. à mesure que le secteur se développe, les hôtels accorderont naturellement davantage d'attention aux revenus que les plateformes ota retirent de leurs propres poches. au deuxième trimestre de cette année, les revenus de réservation d'hébergement de ctrip se sont élevés à 5,1 milliards de yuans, soit une augmentation de 20 sur un an. % et une augmentation mensuelle de 14 %.

à l’instar de l’industrie du commerce électronique, l’industrie du tourisme s’engage elle aussi discrètement dans une guerre des prix.

selon les rapports du marché, le backend de meituan dispose d'un système de recherche de prix. une fois que le système constate que le prix de la plateforme est supérieur à celui des plateformes ota telles que ctrip, il modifie automatiquement le prix au prix le plus bas de l'ensemble du réseau.

alphabet list (id : wujicaijing) a découvert que les catégories d'hôtels dans l'application zhixing de ctrip compareront directement les prix sur la page « tongcheng xxx yuans, untel xxx yuans et elong xxx yuans ».

l’industrie du tourisme, qui intensifie son involution, entre dans un cycle d’augmentation des volumes sans augmentation des prix.

« les vacances d'été de cet été sont à la fois une question de prix unitaire et de taux d'occupation. c'est difficile à décrire », a déclaré un propriétaire de villa-hôtel dans le guangdong. « dans le passé, le prix moyen était de 2 000 yuans, mais maintenant nous devons discuter sur wechat pendant plusieurs. jours pour 800 yuans.

à en juger par les données sur les voyages, ce n'est pas que les gens ne voyagent plus, bien au contraire, la demande de tourisme de masse devient de plus en plus forte : de janvier à août 2024, les chemins de fer nationaux ont transporté près de 3 milliards de passagers par an. une augmentation de 14,5 %, un record pour la même période de l'histoire ; il y avait 2,725 milliards de touristes nationaux, soit une augmentation annuelle de 14,3 %, et les dépenses totales de voyage des touristes nationaux étaient de 2,73 billions de yuans par an. augmentation sur un an de 19,0%.

mais les budgets de voyage de chacun se resserrent. en regardant les données de huazhu en chine, au deuxième trimestre, son adr (tarif journalier moyen) global était de 296 yuans, soit une baisse de 2,9 % sur un an ; augmentation annuelle de 0,7 points de pourcentage ; le revpar (revenu moyen des chambres disponibles) était de 244 yuans, soit une baisse de 2 % sur un an.

en d’autres termes, l’hôtel a plus de travail mais moins de revenus. "de nombreux hôtels n'augmenteront pas leurs prix pendant les vacances d'été", a déclaré le professionnel du tourisme susmentionné.

bien entendu, la baisse d’une année sur l’autre des prix quotidiens moyens de l’immobilier est liée à la demande relativement forte et à la base élevée de l’année dernière. lorsque la relation d'offre se rétablira progressivement cette année, il sera inévitable que les prix des hôtels baisseront.

les ventes des agences de voyages sont les premières à ressentir le resserrement des budgets publics. les hôtels sont le premier groupe touché, et l'impact finira par se répercuter sur les ota, profondément liées à l'hôtellerie.

l'analyste de bank of communications international, sun mengqi, estime que les données publiées après le 1er mai montrent que les prix des hôtels sur le continent ont baissé plus que prévu. on s'attend à ce que les prix des hôtels baissent d'environ 10 % au deuxième trimestre et que la tendance pourrait se poursuivre. au troisième trimestre, avec des améliorations marginales au quatrième trimestre. "par conséquent, nous maintenons nos attentes d'une croissance à un chiffre pour les activités continentales de ctrip tout au long de l'année."

en fait, bien que le bénéfice net de ctrip ait bondi de plus de 500 % sur un an au deuxième trimestre de cette année, la croissance du chiffre d'affaires sur un an n'a pas été trop élevée, à 14 %, ce qui est inférieur à celui de près de 14 %. croissance de 30% sur un an au premier trimestre de cette année.

non seulement les hôtels, mais aussi les prix des billets d’avion. après la publication du rapport financier du premier trimestre de cette année, le directeur financier du groupe ctrip, wang xiaofan, a déclaré qu'il avait observé une baisse des adr des hôtels nationaux au cours des derniers mois. son analyse indique qu'en outre, l'augmentation de l'offre hôtelière et aéronautique a également exercé une pression sur les prix à court terme, en particulier par rapport au niveau élevé de l'année dernière.

au deuxième trimestre de cette année, le bénéfice d'exploitation de la billetterie de transport de ctrip s'est élevé à 4,9 milliards de yuans, soit une augmentation de 1 % par rapport aux 4,814 milliards de yuans de la même période de l'année dernière, ctrip a expliqué que cela était dû aux fluctuations des prix des billets.

gangtise investment research a précédemment cité un analyste de l'ota disant que le taux de croissance annuel du secteur de l'ota devrait être de 9 à 10 % en 2024. le marché du transport de passagers est très fragmenté, avec de faibles taux de majoration pour les services ctrip et tongcheng et un espace de marché limité.

de toute évidence, après la consommation touristique de représailles, les plateformes ota sont confrontées à une pression de croissance.

les analystes mentionnés ci-dessus ont également mentionné que la concurrence sur le marché ota est relativement stable, ctrip, meituan, tongcheng et fliggy ayant chacun des sources de trafic stables.

du point de vue de l'échelle du trafic, la structure interne de l'ota évolue également.

selon les données de questmobile, en juin de cette année, le nombre total d'utilisateurs de déduplication panoramique de tongcheng travel, fliggy, mafengwo et meituan b&b a tous diminué d'une année sur l'autre. parmi eux, le trafic de mafengwo a chuté de 40,2 % sur un an. , et le trafic de voyages de fliggy a chuté de 15 % sur un an.

les plateformes ota connaissent leurs propres problèmes de croissance.

la baisse du trafic de mafengwo est liée à la forme de son produit.l'industrie internet est déjà entrée dans l'ère des super app.l'ère des petits et beaux produits verticaux est déjà révolue dans le secteur du contenu touristique où se trouve mafengwo. autrefois, c'était un produit de niche. le produit finit par être oublié.

quant à fliggy travel, elle a enregistré une croissance inférieure à celle de ses pairs dans un contexte d’ajustements de divisions et de fusions par alibaba. le nouveau rapport financier trimestriel d'alibaba ne mentionne pas beaucoup fliggy. ses activités, hema, sun art retail et d'autres activités sont incluses dans les « autres activités ». au deuxième trimestre 2024, les revenus des autres activités ont augmenté de 3 % sur un an.

en fait, au début de cette année, fliggy a lancé une guerre des prix. en mars, fliggy a publié un article « acceptez la comparaison de prix, achetez plus et obtenez un remboursement ! » le « prix de siège » du westin kyoto est arrivé ! "l'article a lancé la comparaison des prix, mais depuis lors, fliggy n'a plus fait de mouvement dans sa guerre des prix.

en effet, la concurrence au sein des ota se concentre principalement sur les deux géants ctrip et meituan, ainsi que sur le retardataire douyin.

en 2023, l’attaque de douyin contre l’œnotourisme aura un impact sur le marché originel de l’ota. en juillet de la même année, douyin life service a procédé à une série d'ajustements organisationnels, dont l'un consistait à faire évoluer l'activité hôtelière et de voyage vers le département de premier niveau de douyin life service, parallèlement à l'activité en magasin dirigée par xiang wentian. et relevait directement du douyin life service de l'époque. rapporté par zhu shiyu, président de music life services.

selon le rapport de guosen securities, cette année, les voyages œnologiques de douyin sont toujours en période de pénétration et d'expansion de catégorie, et gtv connaît une croissance rapide. selon un énorme rapport, le gmv de douyin life services en 2023 a augmenté de 256 % par rapport à l'année précédente. si l'on considère différentes entreprises, le taux de croissance du gtv des alcools et des voyages était le plus élevé, soit 435 %.

cependant, la part de douyin sur le marché touristique n’est toujours pas élevée.

concernant la part de marché des plateformes ota, les dernières données proviennent d'un rapport de bank of communications international. en 2019, la part de marché de ctrip est passée de 67 % à 54 % en 2022, tandis que la part de marché de meituan a augmenté de 9 % à 17 %. en termes de proportion, la part de douyin n'est pas élevée, représentant 2 % en 2022. on estime qu'en 2024, ctrip représentera 57 %, meituan 15 %, tongcheng 13 %, fliggy 6 % et douyin 3 %.

outre la part de marché, un autre impact important de douyin sur l'industrie originale du voyage en ligne est qu'il réduira les marges bénéficiaires des acteurs d'origine, surtout si le nouvel entrant est un acteur avec un trafic et des fonds abondants.

guosen securities a souligné que meituan a pris l'initiative d'accorder des subventions depuis le 23t2 et qu'on estime que la marge bénéficiaire d'exploitation de l'hôtellerie, de l'hôtellerie et des voyages est passée de 48% au 23t1 à 29% au 23t4. douyin est devenu un facteur important affectant le cours des actions de meituan.

mais la bonne nouvelle est que l’impact des nouvelles chaînes comme douyin sur les ota diminue.

fin mars de cette année, on a appris que byte prévoyait de supprimer la division vin et tourisme et de revenir au modèle de service à vie en 2022. il est clair qu'elle n'exploitera pas un modèle ota (agence de voyages en ligne), mais qu'elle le fera ; commercialiser le domaine du trafic de contenu. vendre du trafic et des services marchands.

cependant, le responsable de douyin life services a répondu plus tard que c'était une fausse nouvelle.

selon les données du judao engine research institute, de janvier à février 2024, les commandes de vins et de voyages de douyin ont augmenté de 50 % d'une année sur l'autre. parmi eux, les attractions touristiques, l'hébergement hôtelier et les agences de voyages ont le volume de commandes le plus élevé, mais le taux de croissance est relativement lent et le taux de pénétration est élevé. même si le volume des commandes des compagnies aériennes et des voyages urbains est faible, il augmente rapidement.

c'est aussi la raison pour laquelle douyin a ajusté les commissions pour les catégories d'hébergement hôtelier au milieu de l'année. en 2022, les commissions des affaires de la vie locale de douyin seront considérablement augmentées collectivement, parmi lesquelles les frais de service du logiciel d'hébergement passeront de 0,6 % à 4,5 % avant, et de 4,5 % à 6 % l'année suivante. frais de service logiciel pour le secteur de l'hébergement il a augmenté à 8%, se rapprochant de la commission d'au moins 10% de plateformes telles que ctrip, meituan et fliggy.

de toute évidence, l’intensité des subventions et des attaques de douyin contre la catégorie de l’hébergement a été réduite, et elle est passée de la conquête de la taille du marché à l’augmentation des bénéfices d’exploitation.

il y a également des défis lorsque douyin se lance dans l'industrie des alcools. l'un des grands défis est le taux de radiation. par rapport à la restauration, le taux d'amortissement des voyages autour du vin, qui entraîne des coûts de consommation plus élevés, est beaucoup plus faible que celui de la plateforme d'échange, le format de diffusion en direct lui-même présente le problème d'un faible taux d'amortissement.

un commerçant qui vend des forfaits d'achats groupés de vins et de voyages sur douyin a déclaré à alphabet que le taux d'amortissement des achats groupés de restaurants est généralement d'environ 70 %, tandis que le taux d'amortissement des diffusions en direct de vins et de voyages ne peut généralement atteindre que 20 %.

guosen securities a également souligné que depuis le début de cette année, la croissance de douyin gtv a été relativement faible, ce qui n'est pas seulement une courte période de douleur causée par des ajustements organisationnels, mais aussi une stratégie correcte basée sur le stade de développement. « à mesure que la pénétration des commerçants s'achève, douyin exploite les avantages de ses produits et explore de nouvelles activités différenciées au lieu de gagner la concurrence par la guerre des prix. »

l’impact concurrentiel de douyin sur les plateformes ota a été réduit. cependant, la concurrence entre les nouvelles chaînes telles que les plateformes de contenu et les ota traditionnelles ne s’est pas arrêtée.

parallèlement à l'augmentation des commissions d'hébergement par douyin, en juillet et août de cette année, kuaishou a lancé un plan de soutien spécial aux commerçants directs d'hébergement et d'hôtellerie. c'est-à-dire que les commerçants de vins nouveaux, de voyages, d'hébergement et d'hôtellerie qui rejoignent la plateforme en juillet et août seront exonérés de commission le premier mois, et seront remboursés après déduction des frais de canal de paiement de 0,6%.

le marché ota, qui a une structure relativement stable, connaît encore de nouvelles histoires.