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"너희들 가격비교 시작, 가장 저렴한걸로 할게요." 올여름 구이저우의 한 여행사 오너 장페이(zhang fei)는 여러 여행사에서 판매한 상품을 그룹으로 모아 가격을 비교하는 고객을 만났다. 동료들과 이야기를 나눈 후 그는 그런 일을 겪은 사람이 자신이 아니라는 것을 알게되었습니다.

한 관광 가이드도 올해 자신의 여행사가 4만 위안이 넘는 단체를 인수했는데 "700위안밖에 벌지 못했다"고 불평했다.

한 관광업계 관계자는 "올해 관광산업이 정말 어려운 상황이다. 업계가 너무 복잡해 가격을 비교하려고 여기 모인다"고 불평했다.

점점 어려워지는 여행사 상황과 달리 ota 플랫폼의 재무 보고서는 훨씬 좋습니다.

올해 2분기 씨트립의 순이익은 128억 위안으로 전년 동기 대비 14% 증가했고 모회사 순이익은 약 38억 3300만 위안으로 전년 동기 대비 50745억 위안 증가했다. %. liang jianzhang은 이를 "관광 수요, 특히 국경 간 관광 수요의 강력한 성장"에 기인합니다.

같은 분기에 tongcheng travel은 2분기에 전년 대비 48.1% 증가한 42억 5천만 위안의 매출을 달성하여 단일 분기 매출에서 사상 최고치를 기록했습니다. 전년 동기 대비 60%; 2분기 tuniu의 순이익은 4,300만 위안에 달했는데 이는 지난해 같은 기간의 220,000위안과 비교됩니다.

호텔과 ota 플랫폼은 더욱 미묘한 관계로 경쟁과 협력의 시대로 진입하고 있습니다.

9월 초, huazhu group의 창립자이자 ceo인 ji qi는 내부 에세이에서 호텔과 ota 사이의 이해 상충을 지적했습니다. 많은 매장이 그룹의 기존 구성원과 중앙 채널에 너무 의존하고 있으며 점차 고객의 매출을 잃어가고 있습니다. 능력.

이에 매장 운영진은 실적 압박을 받아 점유율을 위해 다양한 이익을 ota에 줬고, "회원가보다 가격이 저렴했다"며 결과적으로 매장 주문의 상당 부분이 ota에서 나왔다. .

이대로 가면 호텔 수익은 희석될 수밖에 없다. 더 심각한 것은 가격 결정권을 포기하는 것과 다름없다는 점이다. 이는 명백한 호텔의 잘못이다. 사실 호텔과 ota 간의 분쟁은 새로운 것이 아닙니다.

2015년 huazhu는 ota가 huazhu 공식 웹사이트의 가격 최적화 원칙을 위반하고 가격 반전을 일으켰다는 이유로 ctrip 등 여러 ota 플랫폼과의 협력을 종료했습니다. "결국 중간 가격이 정리될 때까지 협력이 중단되었습니다." 회사 분쟁은 ota가 가격을 재조정하면서 끝났습니다.

그렇다면 올해 왜 두 정당의 갈등이 다시 터졌을까? 국내 호텔 상장사들이 발표한 2분기 및 상반기 재무보고서를 보면, 고급 호텔과 호텔 체인은 어려움을 겪고 있지 않지만 점차 위기가 나타나고 있다.

올해 상반기 atour, huazhu, jinjiang 및 btg 호텔의 종합 adr(평균 일일 객실 요금)은 모두 전년 대비 감소했습니다. 산업이 성장함에 따라 호텔은 자연스럽게 ota 플랫폼이 자체적으로 창출하는 수익에 더 많은 관심을 기울일 것입니다. 올해 2분기 ctrip의 숙박 예약 수익은 전년 대비 20% 증가한 51억 위안을 기록했습니다. % 및 월간 증가율은 14%입니다.

전자상거래 산업과 마찬가지로 관광산업도 조용히 가격전쟁을 벌이고 있다.

시장 보고서에 따르면 meituan의 백엔드에는 가격 추적 시스템이 있습니다. 시스템이 플랫폼 가격이 ctrip과 같은 ota 플랫폼보다 높다는 사실을 발견하면 자동으로 전체 네트워크에서 가장 낮은 가격으로 가격을 변경합니다.

alphabet list(id: wujicaijing)는 ctrip의 zhixing 앱에 있는 호텔 카테고리가 "tongcheng xxx위안, so-and-so xxx위안, elong xxx위안" 페이지의 가격을 직접 비교한다는 사실을 발견했습니다.

변혁이 심화되고 있는 관광산업은 가격은 오르지 않고 물량만 늘어나는 사이클에 진입하고 있다.

광둥성의 한 빌라 호텔 주인은 “올 여름 휴가는 단가와 객실 점유율이 모두 중요하다”며 “과거에는 평균 가격이 2,000위안이었지만 지금은 위챗으로 여러 차례 대화를 나눠야 한다”고 말했다. 800위안이면 일수요.”

여행 데이터로 판단하면 사람들이 더 이상 여행을 하지 않는 것이 아니라 오히려 대중 관광에 대한 수요가 점점 더 강해지고 있습니다. 2024년 1월부터 8월까지 국영 철도는 전년 대비 거의 30억 명의 승객을 운송했습니다. 국내 관광객은 27억 2,500만 명으로 전년 대비 14.3% 증가했으며, 연간 국내 관광객 여행 지출액은 2조 7,300억 위안으로 사상 최대치를 기록했습니다. 전년 동기 대비 19.0% 증가

하지만 모두의 여행 예산이 빡빡해지고 있습니다. 중국 화주(huazhu)의 데이터를 보면 2분기 종합 adr(평균 일일 객실 요금)은 296위안으로 전년 동기 대비 2.9% 감소한 occ(점유율)를 기록했습니다. 연간 0.7% 포인트 증가했으며 revpar(평균 가용 객실 수익)은 244위안으로 전년 대비 2% 감소했습니다.

즉, 호텔의 작업량은 많지만 수익은 적습니다. 위에서 언급한 관광업 종사자는 “많은 호텔이 여름 휴가 기간 동안 가격을 인상하지 않을 것”이라고 말했습니다.

물론 전년 대비 일평균 주택가격이 하락한 것은 지난해 상대적으로 수요가 많았고 기저가 높았던 것과 관련이 있다. 올해 공급관계가 점차 회복되면 호텔 가격 하락은 불가피하다.

공공예산의 긴축을 가장 먼저 느끼는 업종은 여행사이며, 그 영향은 결국 호텔과 밀접한 ota로 전달될 것이다.

bank of communications international의 분석가 sun mengqi는 노동절 이후의 데이터에 따르면 본토의 호텔 가격이 이전 예상보다 더 많이 하락한 것으로 나타났습니다. 2분기에는 호텔 가격이 약 10% 하락할 것으로 예상되며 이러한 추세는 2019년에도 계속될 수 있습니다. 4분기에는 소폭의 개선이 있었지만, "따라서 씨트립의 본토 사업은 연중 한 자릿수 성장에 대한 기대를 유지합니다."

실제로 씨트립의 올해 2분기 순이익은 전년 동기 대비 500% 이상 급증했지만, 전년 동기 대비 매출 증가율은 14%로 그리 높지 않은 수준이다. 올해 1분기에는 전년 동기 대비 30% 성장했다.

호텔뿐만 아니라 항공권 가격도 하락세를 보이고 있다. 올해 1분기 재무 보고서가 발표된 후 ctrip 그룹 cfo wang xiaofan은 최근 몇 달 동안 국내 호텔 adr이 감소한 것을 목격했다고 말했습니다. 또한, 호텔과 항공 공급 증가로 인해 특히 지난해 높은 기저에 비해 단기 가격에 압력이 가해졌다고 분석했다.

올해 2분기 씨트립의 교통 티켓 판매 영업이익은 49억 위안으로 지난해 같은 기간의 48억1400만 위안보다 1% 증가한 것으로 씨트립은 항공권 가격 변동에 따른 것이라고 설명했다.

gangtise investment research는 이전에 ota 분석가의 말을 인용하여 ota 부문의 연간 성장률이 2024년에 9~10%가 될 것으로 예상한다고 밝혔습니다. 여객 운송 시장은 ctrip 및 tongcheng 서비스에 대한 인상률이 낮고 시장 공간이 제한되어 있어 매우 세분화되어 있습니다.

분명히 보복적인 관광 소비 이후 ota 플랫폼은 성장 압력에 직면해 있습니다.

위에서 언급한 분석가들은 또한 ctrip, meituan, tongcheng 및 fliggy가 각각 안정적인 트래픽 소스를 보유하고 있어 ota 시장의 경쟁이 상대적으로 안정적이라고 언급했습니다.

트래픽 규모 측면에서 볼 때 ota의 내부 구조도 변화하고 있습니다.

questmobile 데이터에 따르면 올해 6월 tongcheng travel, fliggy, mafengwo 및 meituan b&b의 전체 파노라마 중복 제거 사용자 수는 모두 전년 대비 감소했습니다. 그중 mafengwo의 트래픽은 전년 대비 40.2% 감소했습니다. , fliggy의 여행 트래픽은 전년 대비 15% 감소했습니다.

ota 플랫폼은 자체적인 성장 문제를 겪고 있습니다.

mafengwo의 트래픽 감소는 제품 형태와 관련이 있습니다. 인터넷 산업은 이미 슈퍼 app 시대에 진입했습니다. xiaohongshu와 douyin은 이미 mafengwo가 위치한 관광 콘텐츠 트랙에 들어갔습니다. 그들은 틈새 제품이었습니다. 결국 잊혀졌습니다.

fliggy travel의 경우 alibaba의 분할 및 합병 조정을 배경으로 경쟁사보다 낮은 성장을 기록했습니다. alibaba의 새로운 분기별 재무 보고서에는 fliggy의 사업, hema, sun art retail 및 기타 사업이 '기타 사업'에 포함되어 있으며, 2024년 2분기 기타 사업 수익은 전년 대비 3% 증가했습니다.

실제로 fliggy는 올해 초 가격 전쟁을 시작했습니다. 지난 3월 fliggy는 "가격 비교를 받아들이고 더 많이 구매하고 환불 받으세요!"라는 기사를 게재했습니다. 웨스틴 교토의 "공성 가격"은 여기! "기사에서 가격 비교가 시작되었지만 그 이후로 fliggy는 가격 전쟁에서 더 이상 움직이지 않았습니다.

실제로 ota 내 경쟁은 주로 두 거대 기업인 ctrip과 meituan과 후발 기업인 douyin에 집중되어 있습니다.

2023년에 와인 관광에 대한 douyin의 공격은 원래 ota 시장에 영향을 미칠 것입니다. 그해 7월, douyin life service는 일련의 조직 조정을 단행했는데, 그 중 하나는 xiang wentian이 주도하는 매장 사업과 병행하여 호텔 및 여행 사업을 douyin life service의 1급 부서로 업그레이드하는 것이었습니다. 팀은 당시 douyin life service에 직접 보고했습니다. music life services 사장 zhu shiyu가 보고했습니다.

guosen securities 보고서에 따르면 올해 douyin의 와인 여행은 여전히 ​​침투 및 카테고리 확장 기간에 있으며 gtv는 빠르게 성장하고 있습니다. 대규모 보고서에 따르면 2023년 douyin life services의 gmv는 전년 대비 256% 증가했으며, 다양한 사업을 살펴보면 주류 및 여행의 gtv 성장률이 435%로 가장 높았습니다.

그러나 관광시장에서 douyin의 점유율은 아직 높지 않습니다.

ota 플랫폼의 시장 점유율과 관련하여 최신 데이터는 bank of communications international의 보고서에 따르면 2019년 ctrip의 시장 점유율은 67%에서 54%로 감소한 반면 meituan의 시장 점유율은 9%에서 17%로 증가했습니다. 비율로 보면 douyin의 점유율은 높지 않으며 2022년에는 2%를 차지합니다. 2024년에는 ctrip이 57%, meituan이 15%, tongcheng이 13%, fliggy가 6%, douyin이 3%를 차지할 것으로 예상됩니다.

시장 점유율 외에도 원래 온라인 여행 산업에 대한 douyin의 또 다른 중요한 영향은 특히 신규 진입자가 풍부한 트래픽과 자금을 가진 플레이어인 경우 원래 플레이어의 이윤을 감소시킬 것이라는 것입니다.

국신증권은 메이투안이 23분기부터 보조금 지급에 나서면서 호텔·호텔·여행업 영업이익률이 1분기 48%에서 4분기 29%로 하락한 것으로 추산하고 있다고 지적했다. douyin은 meituan의 주가에 영향을 미치는 중요한 요소가 되었습니다."

그러나 좋은 소식은 douyin과 같은 새로운 채널이 ota에 미치는 영향이 감소하고 있다는 것입니다.

올해 3월 말 바이트가 와인·관광 부문을 폐지하고 2022년 라이프 서비스 모델로 복귀할 계획이라는 소식이 전해졌다. ota(온라인 여행사) 모델을 운영하지는 않을 것이 분명하지만, 콘텐츠 트래픽 분야를 상품화하고, 가맹점 서비스를 판매합니다.

하지만 이후 더우인생명서비스 담당자는 이는 사실이 아닌 사실이라고 반박했다.

judao engine research institute의 데이터에 따르면 2024년 1월부터 2월까지 douyin의 와인 및 여행 결제 주문이 전년 대비 50% 증가했습니다. 그 중 관광명소, 호텔 숙박, 여행사는 주문량이 가장 많지만 성장률이 상대적으로 느리고 침투율이 높다. 항공 및 도시여행에 대한 주문량은 적지만 빠르게 증가하고 있다.

이는 douyin이 올해 중반에 호텔 숙박 카테고리에 대한 수수료를 조정한 이유이기도 합니다. 2022년에는 douyin의 지역 생활 사업 수수료가 대폭 인상됩니다. 그 중 숙박 소프트웨어 서비스 요금은 이전 0.6%에서 4.5%로, 올해 7월에는 4.5%에서 6%로 인상됩니다. 숙박 부문 소프트웨어 서비스 수수료는 8%까지 올라 씨트립, 메이투안, 플리기 등 플랫폼 수수료 최소 10%에 근접했다.

분명히 douyin의 보조금 강도와 숙박업 카테고리에 대한 공격은 줄어들었고, 시장 규모 확보에서 영업 이익 증대로 전환되었습니다.

douyin이 주류 산업에 진출할 때 큰 어려움 중 하나는 상각률입니다. 케이터링에 비해 소비 비용이 높은 와인 여행의 상각률은 거래 플랫폼에 비해 훨씬 낮으며, 라이브 방송 형식 자체는 상각률이 낮다는 문제가 있습니다.

douyin에서 와인 및 여행 단체 구매 패키지를 판매하는 한 상인은 alphabet에 레스토랑의 공동 구매에 대한 상각 비율은 일반적으로 약 70%인 반면, 와인 및 여행 생방송에 대한 상각 비율은 일반적으로 20%에 불과하다고 말했습니다.

국신증권도 올해 초부터 douyin gtv의 성장이 상대적으로 약하다는 점을 지적했는데, 이는 조직 조정으로 인한 단기적인 고통일 뿐만 아니라 개발 단계에 따른 올바른 전략이기도 하다. "상인 침투가 점차 완료됨에 따라 douyin은 가격 전쟁을 통한 경쟁에서 승리하는 대신 제품 장점을 수용하고 새로운 차별화된 비즈니스를 탐색합니다."

ota 플랫폼에 대한 douyin의 경쟁 영향력이 감소했습니다. 하지만 콘텐츠 플랫폼과 기존 ota 등 새로운 채널 간의 경쟁은 멈추지 않았습니다.

douyin이 숙박 수수료를 인상하는 것과 동시에 올해 7월과 8월 kuaishou는 숙박 호텔 직거래 가맹점을 위한 특별 지원 계획을 시작했습니다. 즉, 7월과 8월에 플랫폼에 가입하는 신규 와인, 여행, 숙박, 호텔 가맹점은 첫 달 수수료가 면제되며, 결제 채널 수수료 0.6%를 공제한 후 환불됩니다.

상대적으로 안정적인 구조를 갖고 있는 ota 시장에도 여전히 새로운 이야기가 나오고 있다.