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"empiecen a comparar precios. yo citaré el que tiene el precio más bajo". este verano, zhang fei, propietario de una agencia de viajes en guizhou, conoció a un cliente que reunió las ventas de varias agencias de viajes en un grupo para comparar precios. después de comunicarse con sus colegas, descubrió que no fue el único que se encontró con algo así.

un guía turístico también se quejó de que este año su agencia de viajes se hizo cargo de un grupo con un valor de más de 40.000 yuanes y "sólo ganó 700 yuanes".

"la industria del turismo se encuentra este año en una situación muy miserable. la industria está muy involucrada y todos están aquí para comparar precios", se quejó un profesional del turismo.

a diferencia de la situación cada vez más difícil de las agencias de viajes, los informes financieros de las plataformas ota son mucho mejores.

en el segundo trimestre de este año, los ingresos netos de ctrip fueron de 12.800 millones de yuanes, un aumento interanual del 14%, y el beneficio neto atribuible a la empresa matriz fue de aproximadamente 3.833 millones de yuanes, un aumento interanual de 507,45 % liang jianzhang atribuyó esto al "fuerte crecimiento de la demanda turística, especialmente la demanda turística transfronteriza".

en el mismo trimestre, tongcheng travel logró ingresos de 4,25 mil millones de yuanes en el segundo trimestre, un aumento interanual del 48,1%, estableciendo un récord en los ingresos de un solo trimestre. el volumen de pedidos del negocio de viajes y hoteles de meituan aumentó en más de más de un mes; 60% interanual; el beneficio neto de tuniu en el segundo trimestre alcanzó los 43 millones de yuanes, en comparación con sólo 220.000 yuanes en el mismo período del año pasado.

los hoteles y las plataformas ota están entrando en una era de competencia y cooperación con una relación más sutil.

a principios de septiembre, un ensayo interno de ji qi, fundador y director ejecutivo de huazhu group, señaló el conflicto de intereses entre hoteles y ota: muchas tiendas dependen demasiado de los miembros existentes y de los canales centrales del grupo, y gradualmente han perdido ventas. capacidad.

como resultado, los gerentes de las tiendas, bajo la presión del desempeño, dieron varias ganancias a las ota en aras de la tasa de ocupación, y "los precios eran más bajos que los precios de los miembros. como resultado, una gran parte de los pedidos de la tienda provinieron de las ota". .

si las cosas siguen así, los beneficios del hotel inevitablemente se diluirán. lo que es más grave es que esto equivale a renunciar al poder de fijación de precios, lo que obviamente es culpa del hotel. de hecho, las disputas entre hoteles y ota no son nada nuevo.

en 2015, huazhu puso fin a su cooperación con varias plataformas ota como ctrip porque la ota violó el principio de optimización de precios del sitio web oficial de huazhu y provocó una inversión de precios. "la cooperación se interrumpió hasta que se resolvieron los precios intermediarios". la disputa terminó con la ota reajustando sus precios.

entonces, ¿por qué volvió a estallar el conflicto entre las dos partes este año? a juzgar por los informes financieros del segundo trimestre y del primer semestre publicados por las empresas hoteleras nacionales que cotizan en bolsa, los hoteles y cadenas hoteleras de alta gama no están pasando por momentos difíciles, pero la crisis ha ido surgiendo gradualmente.

en el primer semestre de este año, el adr (tarifa promedio diaria por habitación) integral de los hoteles atour, huazhu, jinjiang y btg disminuyó año tras año. a medida que la industria crezca, los hoteles naturalmente prestarán más atención a los ingresos que las plataformas ota obtienen de sus propios bolsillos. en el segundo trimestre de este año, los ingresos por reservas de alojamiento de ctrip fueron de 5.100 millones de yuanes, un aumento interanual del 20. % y un incremento intermensual del 14%.

al igual que la industria del comercio electrónico, la industria del turismo también participa silenciosamente en una guerra de precios.

según informes de mercado, el backend de meituan tiene un sistema de seguimiento de precios. una vez que el sistema descubre que el precio de la plataforma es más alto que el de las plataformas ota como ctrip, cambiará automáticamente el precio al precio más bajo de toda la red.

alphabet list (id: wujicaijing) descubrió que las categorías de hoteles en la aplicación zhixing de ctrip compararán directamente los precios en la página, “tongcheng xxx yuanes, fulano de tal xxx yuanes y elong xxx yuanes.

la industria turística, que intensifica su involución, entra en un ciclo de aumento de volumen sin aumento de precios.

"las vacaciones de verano de este verano tienen que ver tanto con el precio unitario como con la tasa de ocupación", dijo el propietario de un hotel villa en guangdong. "en el pasado, el precio promedio era de 2.000 yuanes, pero ahora tenemos que charlar en wechat durante varios días. días por 800 yuanes”.

a juzgar por los datos sobre viajes, no es que la gente ya no viaje; al contrario, la demanda de turismo de masas es cada vez más fuerte: de enero a agosto de 2024, los ferrocarriles nacionales transportaron casi 3.000 millones de pasajeros, año tras año. aumento del 14,5%, un récord para el mismo período de la historia, hubo 2.725 millones de turistas nacionales, un aumento interanual del 14,3%, y el gasto total en viajes de los turistas nacionales fue de 2,73 billones de yuanes, al año. incremento interanual del 19,0%.

pero los presupuestos para viajes de todos se están ajustando. en cuanto a los datos de huazhu china, en el segundo trimestre, su adr (tarifa promedio diaria por habitación) fue de 296 yuanes, una disminución interanual del 2,9%, la occ (tasa de ocupación) fue del 82,6%, una disminución interanual del 2,9%; el aumento anual de 0,7 puntos porcentuales; el revpar (ingreso promedio por habitación disponible) fue de 244 yuanes, una disminución interanual del 2%.

en otras palabras, el hotel tiene más trabajo pero menos ingresos. “muchos hoteles no aumentarán sus precios durante las vacaciones de verano”, afirmó el citado profesional del turismo.

por supuesto, la caída interanual de los precios medios diarios de la vivienda está relacionada con la demanda relativamente fuerte y la base elevada del año pasado. cuando la relación de oferta se recupere gradualmente este año, es inevitable que los precios de los hoteles caigan.

las ventas de las agencias de viajes son las primeras en sentir el ajuste de los presupuestos públicos. los hoteles son el primer grupo afectado, y el impacto eventualmente se transmitirá a las ota que están profundamente vinculadas a los hoteles.

el analista de bank of communications international, sun mengqi, cree que los datos posteriores al primero de mayo muestran que los precios de los hoteles en el continente han caído más de lo esperado anteriormente. se espera que los precios de los hoteles caigan alrededor del 10% en el segundo trimestre, y la tendencia puede continuar. el tercer trimestre, con mejoras marginales en el cuarto trimestre, "por lo tanto, mantenemos nuestra expectativa de crecimiento de un solo dígito para el negocio continental de ctrip durante todo el año".

de hecho, aunque el beneficio neto de ctrip aumentó más del 500% interanual en el segundo trimestre de este año, el crecimiento interanual de los ingresos no fue demasiado alto, un 14%, inferior al casi crecimiento interanual del 30% en el primer trimestre de este año.

no sólo los hoteles, también están bajando los precios de los billetes de avión. después de que se publicara el informe financiero del primer trimestre de este año, el director financiero de ctrip group, wang xiaofan, dijo que había observado una disminución en los adr de hoteles nacionales en los últimos meses. su análisis dice que, además, el aumento de la oferta hotelera y aérea también ha ejercido presión sobre los precios a corto plazo, especialmente en comparación con la base elevada del año pasado.

en el segundo trimestre de este año, los ingresos operativos por emisión de billetes de transporte de ctrip fueron de 4.900 millones de yuanes, un aumento del 1% con respecto a los 4.814 millones de yuanes del mismo período del año pasado. ctrip explicó que se debió a las fluctuaciones en los precios de los billetes.

gangtise investment research citó anteriormente a un analista de ota diciendo que se espera que la tasa de crecimiento anual del sector de ota sea del 9-10% en 2024. el mercado del transporte de pasajeros está muy fragmentado, con bajos márgenes de beneficio para los servicios de ctrip y tongcheng, y un espacio de mercado limitado.

evidentemente, tras la represalia del consumo turístico, las plataformas ota se enfrentan a una presión de crecimiento.

los analistas mencionados anteriormente también mencionaron que la competencia en el mercado ota es relativamente estable, y ctrip, meituan, tongcheng y fliggy tienen fuentes de tráfico estables.

desde la perspectiva de la escala del tráfico, la estructura interna de la ota también está cambiando.

según los datos de questmobile, en junio de este año, el número total de usuarios de deduplicación panorámica de tongcheng travel, fliggy, mafengwo y meituan b&b disminuyó año tras año. entre ellos, el tráfico de mafengwo cayó un 40,2% año tras año. , y el tráfico de viajes de fliggy cayó un 15% interanual.

las plataformas ota están experimentando sus propios problemas de crecimiento.

la disminución del tráfico de mafengwo está relacionada con la forma de su producto. la industria de internet ya ha entrado en la era de las súper aplicaciones. la era de los productos verticales pequeños y hermosos ha terminado. xiaohongshu y douyin ya han entrado en la pista de contenido turístico donde se encuentra mafengwo. solían ser un nicho. el producto finalmente se olvida.

en cuanto a fliggy travel, registró un crecimiento menor que el de sus pares en medio de los ajustes de alibaba en sus divisiones y fusiones. el nuevo informe financiero trimestral de alibaba no menciona mucho a fliggy. sus negocios, hema, sun art retail y otros negocios se incluyen en "otros negocios". en el segundo trimestre de 2024, los ingresos de otros negocios aumentaron un 3% interanual.

de hecho, a principios de este año, fliggy lanzó una guerra de precios. en marzo, fliggy publicó un artículo "¡acepte la comparación de precios, compre más y obtenga un reembolso!" ¡el "precio de asedio" del westin kyoto ya está aquí! "el artículo inició la comparación de precios, pero desde entonces fliggy no ha vuelto a dar ningún paso en su guerra de precios.

de hecho, la competencia dentro de las ota se concentra principalmente en los dos gigantes ctrip y meituan, así como en el recién llegado douyin.

en 2023, el ataque de douyin al enoturismo afectará al mercado original de las ota. en julio de ese año, douyin life service realizó una serie de ajustes organizativos, uno de los cuales fue actualizar el negocio de hoteles y viajes al departamento de primer nivel de douyin life service, en paralelo al negocio en las tiendas que dirigía xiang wentian. equipo y reportaba directamente al entonces douyin life service. informado por zhu shiyu, presidente de music life services.

según el informe de guosen securities, este año, los viajes enológicos de douyin todavía se encuentran en el período de penetración y expansión de categorías, y gtv está creciendo rápidamente. según un enorme informe, el gmv de douyin life services en 2023 aumentó un 256% interanual. si se analizan diferentes negocios, la tasa de crecimiento del gtv de licores y viajes fue la más alta con un 435%.

sin embargo, la participación de douyin en el mercado turístico aún no es alta.

en cuanto a la cuota de mercado de las plataformas ota, los últimos datos provienen de un informe de bank of communications international. en 2019, la cuota de mercado de ctrip cayó del 67% al 54% en 2022, mientras que la cuota de mercado de meituan aumentó del 9% al 17% en. en términos de proporción, la participación de douyin no es alta: representará el 2% en 2022. se estima que en 2024, ctrip representará el 57%, meituan representará el 15%, tongcheng representará el 13%, fliggy representará el 6% y douyin representará el 3%.

además de la cuota de mercado, otro impacto importante de douyin en la industria de viajes en línea original es que reducirá los márgenes de beneficio de los actores originales, especialmente si el nuevo participante es un actor con abundante tráfico y fondos.

guosen securities señaló que meituan ha tomado la iniciativa de otorgar subsidios desde el 23t2, y se estima que el margen de beneficio operativo del negocio de hoteles, hoteles y viajes cayó del 48% en el 23t1 al 29% en el 23t4. douyin se ha convertido en un factor importante que afecta el precio de las acciones de meituan".

pero la buena noticia es que el impacto de nuevos canales como douyin en las ota está disminuyendo.

a finales de marzo de este año se conoció que byte planea cancelar la división de vino y turismo y volver al modelo de servicio de vida en 2022, está claro que no operará un modelo de ota (agencia de viajes online), sino que lo hará; comercializar el campo del tráfico de contenidos. vender tráfico y servicios comerciales.

sin embargo, el responsable de douyin life services respondió más tarde que se trataba de una noticia falsa.

según datos del judao engine research institute, de enero a febrero de 2024, los pedidos de pago de viajes y vino de douyin aumentaron un 50% interanual. entre ellos, las atracciones turísticas, los alojamientos hoteleros y las agencias de viajes tienen el mayor volumen de pedidos, pero la tasa de crecimiento es relativamente lenta y la tasa de penetración es alta. aunque el volumen de pedidos para aerolíneas y viajes urbanos es pequeño, está creciendo rápidamente.

esta es también la razón por la que douyin ajustó las comisiones por categorías de alojamiento hotelero a mediados de año. en 2022, las comisiones del negocio de vida local de douyin aumentarán significativamente en conjunto. entre ellas, la tarifa del servicio de software de alojamiento aumentará del 0,6% al 4,5% antes y del 4,5% al ​​6% el año siguiente. la tarifa del servicio de software para el sector del alojamiento subió al 8%, acercándose a la comisión de al menos el 10% de plataformas como ctrip, meituan y fliggy.

obviamente, la intensidad de los subsidios y ataques de douyin a la categoría de alojamiento se ha reducido y ha pasado de apoderarse del tamaño del mercado a aumentar las ganancias operativas.

también existen desafíos cuando douyin ingresa a la industria de las bebidas alcohólicas. uno de los grandes desafíos es la tasa de amortización. en comparación con la restauración, la tasa de cancelación de los viajes enológicos, que tienen mayores costos de consumo, es mucho menor. en comparación con la plataforma comercial, el formato de transmisión en vivo en sí tiene el problema de una baja tasa de cancelación.

un comerciante que vende vinos y paquetes de compras grupales de viajes en douyin le dijo a alphabet que la tasa de cancelación para las compras grupales de restaurantes es generalmente de alrededor del 70%, mientras que la tasa de cancelación para las transmisiones en vivo de vinos y viajes generalmente solo puede alcanzar el 20%.

guosen securities también señaló que desde principios de este año, el crecimiento de douyin gtv ha sido relativamente débil, lo que no es solo un corto período de dolor causado por ajustes organizacionales, sino también una estrategia correcta basada en la etapa de desarrollo. "a medida que se completa gradualmente la penetración comercial, douyin aprovecha las ventajas de sus productos y explora nuevos negocios diferenciados en lugar de ganar competencia mediante guerras de precios".

se ha reducido el impacto competitivo de douyin en las plataformas ota. sin embargo, la competencia entre nuevos canales como las plataformas de contenidos y las ota tradicionales no se ha detenido.

al mismo tiempo que douyin aumentaba las comisiones de alojamiento, en julio y agosto de este año, kuaishou lanzó un plan especial de apoyo para los comerciantes directos de alojamiento-hotel. es decir, los nuevos comerciantes de vinos, viajes, alojamiento y hoteles que se unan a la plataforma en julio y agosto quedarán exentos de comisión durante el primer mes, y se les reembolsará después de deducir la tarifa del canal de pago del 0,6%.

el mercado ota, que tiene una estructura relativamente estable, todavía está viendo nuevas historias.